2019年中國醫藥行業發展現狀及2023年行業發展趨勢預測[圖]

醫藥陽芬 2020-05-09 05:30 來源：智研咨詢

一、CRO主要為新藥研發提供服務

1、CRO已成為藥物研發的重要組成部分

CRO滲透率不斷提升。2018年全球CRO市場滲透率由2014年 32.6%增長至37.2%，預計到2023 年將提高48%，其中藥物發現 CRO滲透率由2014年的28.8%提高至2018年的35.2%，預計到2023 年將提高至 42.5%；臨床前及臨床 CRO滲透率由2014年的33.7%提高至2018 年的37.7%，預計到 2023 年將提高至 49.3%。2018年我國CRO市場滲透率由2014年的27.4%提高至35.8%，預計到2023年將提高至49.3%。

全球與中國CRO滲透率（%）

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全球CRO市場分階段滲透率（%）

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二、國內CRO市場增速快于全球平均水平

1、中國醫藥市場以快于全球醫藥市場增速增長

智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫藥行業市場競爭狀況及競爭戰略分析報告》數據顯示：全球醫藥市場保持穩增，中國醫藥市場增速快于全球平均水平。全球醫藥市場規模由2014年的 1.04 萬億美元增長至 2018 年的1.27 萬億美元，年均復合增速約為 5%。中國醫藥市場規模由 2014 年的 1822 億美元增長至 2018 年的 2316 億美元，年均復合增速約為 6.2%。在人口老齡化趨勢下，預計到 2023 年，全球醫藥市場規模將增長至 1.6 萬億美元，中國醫藥市場規模增長至 3221億美元。預計 2018-2023 全球及中國醫藥市場規模年均增速分別為4.7%和6.8%，中國醫藥市場增速將快于全球市場。

全球及中國醫藥市場規模（十億美元）

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全球及中國醫藥市場規模同比增速（%）

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全球創新藥市場規模大于仿制藥。全球醫藥市場主要由創新藥和仿制藥構成，其中創新藥市場規模較仿制藥大。全球創新藥市場規模由 2014 年的 7383 億美元增長至 2018 年的 8487億美元，年均復合增速約為 3.5%，預計到 2023 年有望增長至 10345 億美元，預計 2018-2023 年均復合增速約為 4%。全球仿制藥市場規模由 2014 年的 3041 億美元增長至 2018年4188億美元，年均復合增速約為 8.3%，預計到 2023 年有望增長至 5608 億美元預計2018-2023年均復合增速約為 6%。

全球醫藥市場構成（十億美元）

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全球創新藥與仿制藥年均復合增速（%）

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中國創新藥市場增速快于全球平均水平，占全球創新藥市場的比重越來越大。中國創新藥市場規模由 2014 年的 1065 億美元增長至 2018 年1286 億美元，年均復合增速約為 4.8%。預計到 2023 年將達到 1844 億美元，預計 2018-2023 年均復合增速有望達到 7.5%。中國創新藥市場占全球創新藥市場的比重由 2014年的 14.4%提高至 2018 年的 15.2%，2023 年有望提升至 17.8%。

中國和其他國家創新藥市場規模（十億美元）

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中國創新藥與全球創新藥年均復合增速（%）

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2、中國醫藥研發支出增速明顯快于全球醫藥市場

全球新藥的研發支出保持持續增長的態勢。全球研發支出又 2014 年的 1416 億美元增長至 2018 年的 1740 億美元，2014 年-2018年均復合增速為 5.3%。預計到 2023 年將增長至 2168 億美元，2018-2023 年均復合增速約為 4.5%。在研發支出結構上，其中藥物發現研發支出占比 20%-22%，臨床前研發支出占比 10%-12%，臨床研發支出占比 60%-70%。

全球醫藥研發支出明細（十億美元）

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全球醫藥研發支出明細年均復合增速（%）

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我國醫藥研發支出保持快增，增速快于全球平均水平。我國作為全球第二大醫藥市場，醫藥研發支出 2018 年達到 174 億美元，2016-2018 年 CAGR 為 16%；其中藥物發現研發支出 22 億美元，臨床前研究支出 33 億美元，臨床研究支出 116億美元。預計到 2023 年，我國醫藥研發支出將達到 500 億美元，增速維持在20%-25%。國內醫藥研發支出保持快增將帶動 CRO 市場規模的擴大。

我國醫藥研發支出明細（十億美元）

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我國醫藥研發支出明細年均復合增速（%）

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3、全球及中國 CRO 市場規模不斷擴大

全球 CRO 市場規模不斷擴大。根據弗若斯特沙利文數據，全球 CRO 市場規模由2014 年的 401 億美元增長至 2018 年的 579 億美元，2014 年-2018 年均復合增速為 9.7%。預計到 2023 年將增長至 952 億美元，2018-2023 年均復合增速約為10.5%。從細分市場來看，預計到 2023 年，藥物發現 CRO 市場規模將由 2018 年的 115 億美元增長至 191 億美元，年均復合增速將達到 10.6%。臨床前 CRO 市場規模將由 2018 年的 84 億美元增長至 135 億美元，年均復合增速達到 10%。臨床 CRO 市場規模將由 2018 年 379 億美元增長至 625 億美元，年均復合增速將達到 10.5%。

全球CRO市場規模（十億美元）

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全球CRO市場規模年均復合增速（%）

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我國 CRO 市場規模還較小，但以顯著快于全球平均水平的增速增長。我國 CRO 市場規模由 2014 年的 21 億美元增長至 2018 年的59 億美元，2014 年-2018 年均復合增速為 29.2%。預計到 2023 年將增長至 214億美元，2018-2023 年均復合增速約為 29.6%。從細分市場來看，預計到 2023年，藥物發現 CRO 市場規模將由 2018 年的 11 億美元增長至 42 億美元，年均復合增速將達到 35.4%。臨床前 CRO 市場規模將由 2018 年的 15 億美元增長至 39億美元，年均復合增速達到 20%。臨床 CRO 市場規模將由 2018 年 32 億美元增長至 133 億美元，年均復合增速將達到 33%。

我國CRO市場分階段規模（十億美元）

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我國CRO市場分階段年均復合增速（%）

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三、我國CRO行業長期發展趨勢不改

國內醫療健康領域一級市場融資總額長期保持高速增長的態勢。國內醫療健康領域融資總額自 2012 年的 21 億元快速增加至 2019 年的 603 億元，CAGR 達 61.5%。2019 年國內醫療健康領域中醫藥、數字醫療、醫療服務、器械和生物技術融資額排在前五位。其中醫藥領域中，抗腫瘤創新藥是最受投融資青睞。

2011-2019年中國醫療健康產業投融資變化趨勢