一、智能快遞柜發展背景及發展現狀分析

    近幾年，電商繁榮發展，快遞業務量大增，為智能快遞柜帶來了巨大的需求。政策層面上，國家鼓勵智能智能快遞柜發展。近日，國常會將智能投遞設施納入城鄉公共基建范疇，智能快件柜迎來發展新機遇。

    隨著“雙十一”“618”“雙十二”等被中國電子商務創造的詞匯，在大街小巷、各大網站/軟件中飽和式露出在公眾的視野中，中國電商銷售額再一次刷新世界紀錄。作為電商配套服務，中國快遞業在享受著網購繁榮發展所帶來紅利的同時，大量派送沖擊著各大快遞公司的末端。

    不論是國務院辦公廳2018年一號文《國務院辦公廳關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》，還是馬軍勝局長提出的“末端轉型升級”行動計劃，無一不是劍指末端配送，企業如何提供更優質、更高效的民生寄遞服務。作為當前最熱門的末端解決方案之一，智能快遞柜自然成為了關注的重點。

    因此，國家工程實驗室聯合圓通研究院發布了繼《無人機現在與未來——前景解析與快遞物流業應用》后第二份無人科技行業趨勢報告——《智能快遞柜發展現狀與未來方向》，并針對當前智能快遞柜的市場現狀、成本收益、未來發展做出了研判，指出智能快遞柜市場未來數年內仍有巨大市場空間，并提出當前未來智能快遞柜發展將服務規范化、箱體地址化、運營去中心化，盈利多樣化、制造模塊化五大趨勢，為智能快遞柜的發展提供了一些新的思路。

    截至2020年3月28，我國網民規模為9.04億，較2018年底新增網民7508萬，互聯網普及率達64.5%，較2018年底提升4.9個百分點。

2013-2020年3月中國網民規模及互聯網普及率走勢

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    2019年全國網上零售額106324億元，比上年增長16.5%。其中，實物商品網上零售額85239億元，增長19.5%，占社會消費品零售總額的比重為20.7%；在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長30.9%、15.4%和19.8%。

2019年中國網絡零售額及增長率

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    隨著互聯網技術的完善和互聯網終端的普及加速了“全民互聯”時代的到來，同時社會主力消費群體正轉向 80 后、90 后人群，彰顯時尚個性、高學歷、貼近互聯網、追求高品質生活成為其主要特點，在此大環境下中國網絡零售產業整體步入快速增長階段。新一代的人群，將是奠定網絡零售良好的客群用戶基礎，并且釋放出巨大的市場潛力。未來，我國網絡零售交易規模將會保持持續增長，按照《電子商務“十三五”發展規劃》，預計2020年我國網絡零售交易額將達到11萬億，預計到2025年我國網絡零售行業市場交易規模將達到19.33億元。

2020-2025年中國網絡零售行業市場交易規模預測

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    2019年，快遞行業增速經歷了前高后低的過程，從年初的29-30%左右降至10月的23%，快遞行業增速略高于網絡零售，反映行業本身需求仍然較旺盛。

    目前我國快遞法人企業達2萬家，其中包括7家上市公司，從業人數已超過300萬人。此外，快遞業向冷鏈、快運、倉配、即時配送、現代供應鏈、智能化等方面拓展，極大地提高了服務能力。十三五”以來，我國快遞包裹量每年以新增100億件的速度邁進，已連續6年超過美國、日本、歐洲等發達經濟體。經過近三十年的發展，國內市場已經成長為全球發展最快地區。據測算，我國平均每個包裹的價值約為137元，這意味著2019年間接推動經濟增量1.37萬億元。我國已經成為世界上發展最快、最具活力的新興寄遞市場，也已經成為世界郵政業的動力源和穩定器，對世界快遞業增長貢獻率超過50%。

    受新冠肺炎影響，2020年1月快遞行業數據業務量和收入雙雙銳減。2020年1月，全國快遞企業實現業務量37.8億件，同比下滑16.4%;實現業務收入500.5億元，同比下滑16.1%;實現單票收入13.24元，同比增長0.28%。

2014-2020年中國快遞行業業務量和業務收入走勢（億件、億元）

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    隨著快遞智能化、快遞科技的不斷深入探索，各家快遞企業總部及行業第三方均在末端派送難題上各顯神通。尤其是智能快遞柜在寫字樓及社區小區的不斷投入，不僅減少了對人工的依賴，緩解了快遞小哥的派送壓力，更是憑借其靈活性、安全性和便捷性等優點，獲得了大量消費者的認可。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國智能快遞柜行業發展現狀調查及投資發展研究報告》顯示：自2010年中國郵政設立第一臺智能包裹投遞終端后，智能快遞柜便越來越多的進入了公眾視野。作為快遞行業“最后一公里”的解決方案之一，智能快遞柜市場正在一路“狂飆猛進”。

    智能快件箱作為提高快遞派送效率的新形式，其普及率也大大提高，正逐漸成為城市快遞末端服務的重要組成部分。2018年我國已有32萬組智能快遞柜投入運營，箱遞率提升至11.3%。

2014-2018年中國智能快遞柜運營量及箱遞率情況

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    隨著智能快遞柜運營企業隨著自身規模的擴大，中國智能快遞柜投放量也在不斷增加。2014-2017年，中國智能快遞柜投放量不斷上升，且增勢明顯。2014年中國智能快遞柜投放量僅僅1.5萬組。到了2016年中國智能快遞柜投放量達到10萬組。截止至2017年，中國智能快快遞柜投放量已經增長至27.1萬組。初步測算2018年中國智能快遞柜投放量達到35萬組左右。按照這樣的發展速度，預測到2020年中國智能快遞柜投放量將達到80萬組。

2014-2020年中國智能快遞柜投放量走勢預測

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    2017年我國智能快遞柜市場規模突破100億元，到2018年將近200億元。按照我國快遞業務不斷增長態勢，以及智能快遞柜的迅速發展，預計2019年智能快遞柜市場規模將近250億元。到2020年，中國快遞柜市場規模將超300億元。

2015-2020年中國快遞柜市場規模走勢預測

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    二、中國智能快遞柜行業發展趨勢

    1、快遞柜收寄“合體”

    看似疫情期間會起到“大作用”的快遞柜并沒有發揮出它的功效，因為不少社區都將快遞柜隔離在“內”，使快遞員無法利用它寄存。但隨著疫情的好轉和快遞員大規模進入小區配送的實現，快遞柜將其恢復往日的光彩。

    近日，順豐旗下的豐巢快遞柜推出了“柜到柜”模式，即收寄雙方都通過豐巢柜寄件或取件。據了解，該模式下，消費者可24小時無接觸寄出快件，無需與快遞員預約取件時間。在時效方面，順豐承諾使用航空服務。據了解，消費者可通過公眾號下單的方式寄件，將所寄物品帶至快遞柜，掃碼支付后投入包裹即可。價格方面，省內6元起寄，省外10元起，但目前該服務僅開通廣東省和沈陽市兩個地區。

    實際上，快遞企業在“寄件柜”方面已有嘗試。此前，菜鳥曾推出寄件柜業務，該產品也可實現隨時寄快遞、不用等待快遞員，還能即時稱重、支付，價格、物流透明。不過，該服務僅針對辦公室場景，并不對社區消費者開放。而中郵速遞易也曾推出“小黃筒”寄件服務。根據官方解釋，小黃筒是自帶電源、GPS通訊設施的為用戶提供便捷自助寄件服務的“無樁”寄件設備；區別于為普通快遞柜。

    疫情期間，國家郵政局復強調要盡量避免快遞員與收件人的直接接觸，盡可能采用自取自寄、智能快件箱投遞等模式來履職最后一公里配送。這就會產生兩個“客觀事實”，一方面在疫情期間，快件不用送貨上門，當面簽收，但實際上很多小區的隔離防疫措施也不允許；另一方面，快遞可以投遞到站、投遞到柜，然后由收件人自取。

    目前，中國主要城市智能快件箱已達40.6萬組，較2018年增加12.7萬組。此次疫情或將為智能快遞柜帶來機遇，2020年快遞入柜率有望達到15%。

    2、終端配送模式多元化

    末端門店平臺建設提速的同時，也使其功能化完善和演變的較佳時機，也就是由經濟功能型向生態功能型轉變，讓終端門店在原有收派的基礎上，疊加零售、本地服務、廣告，甚至洗衣、彩票等多種便民服務，將快遞柜打造成一個商業平臺，而非單純的站點。在疫情期間特殊的物流環境下，消費者必須要適應“送貨到站”“投遞到柜”的轉變，這對“自取習慣”的養成有極大的促進作用，是一個很好的市場教育期。

    中國物流學會特約研究員楊達卿也表示，疫情期間物流企業加速智能化轉型，此前已擁有智能化技術的頭部企業將加速轉型，并在疫情期間顯示出它們的作用。
實際上，在疫情防控期間，國家郵政局組織中國郵政、順豐、京東等中國主要快遞物流企業發揮各自優勢，有效保障春節期間各地群眾的基本需求，中通、申通、韻達、圓通、百世、德邦、菜鳥等13家企業開通國內及全球救援物資綠色通道，免費從海內外各地為武漢地區運輸社會捐贈的救援物資。

    截至3月21日，郵政企業、快遞企業承運、寄遞疫情防控物資累計15.35萬噸、包裹2.09億件，發運車輛3.51萬輛次，貨運航班444架次。疫情期間，快遞企業已累計為援鄂醫療隊免費寄遞物品11.95萬件。

    3、頭部企業分水嶺

    2020年已經到來，快遞業務量將可能達到740億件，同比增長18%左右；業務收入完成8660億元，同比增長16%左右。值得注意的是，產業升級和打破原有市場格局已經成為各方關注的焦點，這需要更大的資源和力量來整合。

    2019年12月28日，中國郵政集團有限公司在北京正式揭牌成立，由中國郵政集團公司改制更名為中國郵政集團有限公司。由于央企混改及IPO的雙重預期下，2020年中國郵政將可能成為中國快遞市場最大的變量。2020年，順豐正式確立了時效產品和特惠產品“雙網絡”運營的市場戰略，在進一步鞏固在中高端電商市場地位的同時，并與特惠版塊形成互補。

    同樣不可忽視的是，通達系由于長期占據著電商快遞頭部市場，也已在一定程度上體現了規模效益。中通2019年的網絡政策的調整起到了良好的效果，中通正加速向市場份額25%的目標努力，中通快遞的基礎建設能效的持續釋放以及汽運和自動分揀的能效升級，進一步提升了成本效益。而韻達在“服務鄉村”“兩進一出”方面都有新突破。