一、現狀

    近年來，隨著我國保險行業穩步發展，財產保險行業也得以快速發展，而在我國財產保險保費收入中，車險所占比重最大，且由于汽車消費量的增加以及相關政策的出臺，投保率不斷提高，增長率較快。2019年1-10月，中國保險公司車險保單投保數量為3.98億件，風險保障金額(保額)達到199.82萬億元。

2019年前10月中國保險公司車險保單投保數量累計值

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    我國汽車產業的快速發展帶動著汽車保險行業的發展，迅猛擴張的汽車消費者群體，使得承保車輛數目激增。2018-2019年我國保險公司車險保單數量呈小幅上升趨勢。2019年保險公司車險保單數量累計達4.97億件，同比增加11.02%。2020年1月底，我國保險公司車險保單數量為0.55億件，同比增加7.23%。

    全國車險保費收入方面，據銀保監會數據，2011-2019年全國車險保費收入持續上漲，但是其增速自2014年開始整體維持下滑態勢;2019年全國車險保費收入達到8188億元，同比增長4.52%。

    公車、私家車等是車險保費增長的主要驅動。長期以來，車險始終是我國財產險第一大險種，早期在政策和機動車消費紅利期的雙重驅動下實現高速發展。后期我國車險保費收入增長放緩。2019年，我國車險保費收入增速仍不足5%。

2011-2019年中國車險保費收入趨勢

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    我國機動車輛保險一直保持著較高的賠付率。導致機動車輛保險賠付率較高的主要原因是：眾多財險公司為了搶占市場份額，承保條件寬松，造成承保質量偏低，導致機動車輛保險出現“高返還、低費率”的現象。但隨著商業車險費改之后，車險綜合賠付率明顯下降，2018年，機動車輛保險賠付率下降到了56.2%，相比上年下降2.1個百分點。長期來看，車險賠付有出險頻次下降、案均賠款上升的趨勢。

2010-2018年中國機動車輛保險賠付率

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    二、互聯網車險

    隨著互聯網的發展，車險的互聯網化也開始發展，2015年我國互聯網車險保費收入一度達到716.08億元，增速達到48.14%的高位。但是互聯網的發展同樣帶來新型保險產品的挖掘，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯網財產保險業務，各保險公司積極開發新型產品，互聯網車險業務發展趨緩并整體走低。2019年，互聯網車險業務保費收入為274.52億元，同比下降25.55%。

2015-2019年互聯網車險保費收入及增速

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    2015-2019年，我國互聯網車險收入在互聯網財產險總收入中的占比持續下滑。2015年互聯網財險迎來蓬勃發展之時，互聯網車險業務占比曾高達93.20%。而2019年互聯網車險保費收入在全國互聯網財產險保費收入中占比僅為32.74%，下降幅度較大。

2015-2019年中國互聯網車險保費收入占比

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    導致互聯網車險保費收入和占比整體下降的原因是多方面的，包括險企加快非車險業務發展和創新;民眾保險保障意識提升，互聯網車險場景化特征較弱等。除此之外較為重要的原因還包括政策對于車險手續費問題，車險費率，競爭等方面的監管加強。2015-2019年，相關部門發布多項政策通知，旨在加強互聯網車險行業健康發展。2019年1月，中國銀保監會印發《關于進一步加強車險監管有關事項的通知》，主要針對車險市場未按照規定使用車險條款費率和業務財務數據不真實兩個方面問題作出加強監管的規定。政府加強對產險公司費用列支合規性的監管力度，使得一些互聯網車險業務減少。

    2018年，互聯網車險業務占比為53.03%，較同期下降9.22個百分點，而2019年上半年，互聯網車險業務占比僅為38.70%，半年以內下降近15個百分點。

2019H1中國互聯網財險業務結構占比

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車保險行業市場運營模式及競爭策略研究報告》數據顯示：車險占比下降有多方面原因，一是商業車險費率改革推動商業車險單均保費下降，保險公司保費收入剛性減少;二是持續多年保持高速增長的中國車市到了轉型期，2018年全年汽車產、銷總量為2780.9萬輛和2808.1萬輛，同比分別下降4.2%和2.8%，進而帶動車險行業保費增速下降;三是市場競爭白熱化帶來車險經營效益惡化，部分保險公司主動開展業務結構優化所致。

2011-2018年中國汽車保險保費收入占財產保險比重

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    國內汽車保險三大企業中國人保、中國平安以及中國太保2019年年報數據顯示，這三家汽車保險占比其財產保險比均超過50%，其中太保產險的保險業務收入同比增長12.9%，達1346.50億元，車險業務收入達占比達到69.3%；中國人保作為財險龍頭企業，2019年受新車銷量增速放緩及商車費改影響，車險保費收入2629億元，增速放緩至1.6%。

2019年我國主要汽車保險公司保費收入

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    2020年推動車險創新和市場化定價是大勢所趨。未來商業車險費改仍將會持續，手續費率的監管也將會持續加強，互聯網車險市場進入明顯的轉折期。