一、概況

    從2015-2017年間，我國飲料類零售一直保持平穩增長趨勢，但增速將有所放緩。2017年全國飲料類零售總額達2274億元，相比2015年的1961億元增加了313億元。但2018年，全國飲料市場有所下降，2019年市場回暖，零售總額達到2099億元，同比增長10.4%。據中商產業研究院預計，2020年全國飲料類消費將保持增長趨勢，預計2020年全國飲料類零售額將達到2309億元，增速依然保持10%左右。

2015-2020年全國飲料收入規模及增速預測

數據來源：公開資料整理

    隨著我國居民消費水平的不斷提高和消費習慣的變化，消費者對飲料的需求呈現出多樣化的趨勢，促使我國飲料產品類別、口味日益豐富，各細分領域的發展情況出現較大差異。

    一直以來，中國飲料市場以包裝飲用水、即飲茶飲料和碳酸飲料為主，2019年三者占中國飲料銷售額的比重分別為34.55%、21.12%、14.93%。經過多年的發展，果汁和能量飲料也已成為飲料行業的重要組成部分，2019年二者占中國飲料銷售額的比重分別為15.60%、7.92%。

2019年中國各類飲料銷售額占比

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    隨著我國居民消費水平的提高，消費者對飲料的健康、功能屬性需求日益提升，各細分類別飲料中，能量飲料、即飲咖啡、包裝飲用水和亞洲特色飲料表現出超越行業的快速增長，其中能量飲料在2014年至2019年期間銷售額復合增長率高達15.02%，是增速最快的細分品類之一。

中國各類飲料銷售額復合增速

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    二、現狀

    隨著國內體育賽事興辦力度的不斷加大以及全民健康運動的興起，功能飲料越來越受到消費者的關注及喜愛，人們對運動類、能量飲料和電解質飲料等有了更具體、更專業的要求。功能飲料行業格局持續發生變化，功能飲料市場又有了新動態。與此同時，今年以來，華彬紅牛、東鵬特飲、樂虎等功能飲料品牌也正加大了對功能飲料的市場布局，功能飲料行業競爭進入深水區。

    中國能量飲料市場起步晚，能量飲料的人均消費水平仍顯著偏低，成長空間廣闊。根據歐睿國際及中金公司研究部整理的數據，2017年中國大陸功能飲料4人均消費量為2.2升，消費金額為6.2美元，人均消費金額不足中國香港的50%，與英國、日本和美國差距更大，約10%-20%。

功能飲料人均引用量

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功能飲料人均消費金額

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    能量飲料的消費群體逐步擴大，消費場景也更加多元化。從職業分類上看，能量飲料的主力消費軍從工作時間較長的司機、藍領工人、快遞員、醫護工作者等逐步擴大至白領、學生等更多的消費群體。而消費場景也從加班、熬夜、運動后等各類“疲勞”場景逐漸擴展到聚會、旅行、日常保健等更為休閑的消費場景，部分能量飲料品牌開始贊助游戲電競、音樂節等活動，開發了新的消費場景，更加符合消費年輕化的趨勢。消費群體的持續擴大、消費場景趨于多元化以及品牌不斷豐富是中國能量飲料消費水平不斷增長的重要驅動因素。

    三、格局

    2019年我國能量飲料市場排名前四大的企業合計實現銷售金額377.81億元，市場占有率為88%5。能量飲料市場潛力十分可觀，對潛在進入者具有較大的吸引力。經過多年的發展，行業形成了紅牛、東鵬特飲、樂虎、體質能量、戰馬等知名品牌，領先的形勢已經確立。領先企業在品牌、營銷網絡、規模經濟、食品安全及質量控制、技術研發等方面對潛在進入者形成壁壘，行業集中度較高。近年來，東鵬特飲、樂虎、體質能量等國產品牌的市場份額正在不斷擴大。

2019年中國能量飲料份額占比

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    四、趨勢

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國功能飲料行業市場調查及發展趨勢研究報告》數據顯示：我國能量飲料市場起步較晚。1995年底紅牛進入中國標志著我國能量飲料產業的正式起步，此后行業呈現快速增長。中國能量飲料市場規模從2011年到2018年保持年年增長的趨勢，從2011年僅90億元，到2018年漲至362億元，其增長勢力不容小覷。預計在2021年，將漲至486億元，增長迅猛，潛力巨大。

2011-2021年中國能量飲料市場規模及預測

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    2019年中國運動飲料市場規模將達到108.6億元，于2021年將漲至116.9億元，雖市場規模小于能量飲料，但是也持續保持增長趨勢。結合能量飲料未來預測的市場規模，可知，2021年，中國功能性飲料的市場規模將至少有602.9億元，未來這片市場規模是可觀的，功能性飲料的發展極具潛力。

2011-2021年中國運動飲料市場規模及預測

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