2019年TWS耳機行業出貨量及價格分布分析：單價100美元以上的高端市場主要由蘋果和三星領導[圖]

TWS耳機文爭 2020-04-24 05:48 來源：智研咨詢

TWS為TrueWirelessStereo的縮寫，意為真無線立體聲。傳統的無線藍牙耳機有頭戴式、掛脖式等，兩個揚聲器之間都有線材或頭梁連接，體積較大，攜帶不便，而TWS真無線藍牙耳機則是真正做到了“無線”。早在2015年，日本安橋公司便已在IFA展上推出具有兩個獨立耳塞、中間無任何線材連接的真無線藍牙耳機，但當時并未引起廣泛關注。主要原因在于其連接、續航及音質表現均不佳。

一、TWS耳機行業出貨量

隨著性能的改善，用戶體驗的提升，TWS耳機越來越多的為用戶所認可，出貨量不斷加速，呈現爆發式增長。2016年全球TWS耳機出貨量為918萬部，主要由初代AirPods貢獻；后續伴隨著AirPods新品迭代及非A公司切入市場，TWS耳機的出貨量增幅不斷擴大，2017-2019年出貨量分別為2000萬、4600萬、1.29億部，對應YOY分別為118%，130%和179%。連續三年實現一倍以上的強勁增長。就季度數據來看，2019年Q1-Q4TWS耳機出貨量分別為1750萬、2700萬、3300萬和5100萬部，呈逐季加速態勢。

2016-2020年全球TWS耳機出貨量（單位：百萬部）

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2019年Q1-Q4全球TWS耳機出貨量（單位：百萬部）

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2019年單季度TWS耳機市場規模

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主流品牌廠商TWS耳機產品一覽

-	品牌	型號	發布時間	價格	功能特性
手機廠商	Apple	AirPods	Sep-20	159美元	續航長達24小時
		AirPods2	Mar-20	1558元	語音激活Siri，并可搭配新推出的無線充電盒
		AirPodsPro	Oct-19	1999元	主動降噪，IPX4防水
	Samsung	GearIconX2018	Oct-20	1499元	長效續航，健康私教
		GalaxyBuds	Mar-19	129.99美元	內臵AKG音頻技術、無線充電、藍牙5.0
		GalaxyBuds+	Feb-20	999元	雙向動態揚聲器，續航長達11小時
	華為	FreeBuds	Mar-20	799元	動圈＋動鐵，IPX4級防水
		FreeBuds2	Jan-20	799元	動圈+兩個mic
		FreeBuds悅享版	Jun-19	399元	高性價比，支持雙擊觸控和通話降噪
		FreeBuds3	Sep-20	1199元	自研麒麟A1芯片，半入耳式主動降噪，藍牙5.1
		榮耀FlypodsPro	Oct-18	999元	骨聲紋解鎖
	小米	AirDots青春版	Nov-18	199元	藍牙5.0連接，支持小愛同學
		藍牙耳機Air	Jan-19	399元	7nm釹鐵硼強磁+鍍鈦振膜動圈喇叭單元
		小米真無線藍牙耳機Air2	Sep-20	399元	14.2毫米復合振膜動圈單元，高性價比
		OPPOEncoFree	Dec-19	699元	AI雙麥降噪，BES2300ZP芯片，120ms低延遲
	vivo	TWSEarphone	Sep-20	999元	高通QCC5126方案，TWSplus技術
	魅族	POP2	Apr-20	399元	長續航，IPX5防水
音頻廠商	Sony	WF-1000X	Sep-17	1599元	主動降噪
		WF-SP700N	Jan-18	180美元	主動降噪，強勁低音
		WF-1000XM3	Jul-20	1699元	主動降噪，長續航，音質出眾
	B&O	BeoplayE8	Sep-20	2298元	主動降噪
		BeoplayE82.0	Jan-19	2698元	Bang&Olufsen調音音效，無線充電
		BeoplayE83.0	Jan-20	350美元	藍牙5.1，AptX音頻解碼，35小時總續航
		BOSESoundSportFree	Sep-17	1998元	全新信號系統
	捷波朗	EliteSport	Jan-20	1998元	運動耳機
	捷波朗	Elite75t	Sep-20	1599元	4麥克風降噪，總續航28小時，IP55防塵防水
	JBL	Free	Dec-20	1599元	IPX5級防水
	JBL	TUNE220TWS	Feb-20	999元	12毫米動圈驅動單元，高保真音頻
	森海塞爾	MOMENTUMTWS	Aug-18	2399元	高音質、藍牙5.0
		MomentumTWS2	Mar-20	299美元	高音質，長續航，觸摸控制
		漫步者TWS3	Jun-20	398元	高性價比
		TWS5	Jan-19	499元	藍牙5.0、高通CC3026方案
		TWSNB	Feb-20	599元	三種降噪模式，APTX音頻解碼，長續航
	鐵三角	ATH-CKR7TW	Jan-20	約1780元	高通5系芯片，藍牙5.0，內臵DAC模塊，支持aptX、AAC編碼
		ATH-CKS5TW	Nov-19	149美元	10mm單元，長續航，IPX2防水
		萬魔STYLISHTRUE	Apr-19	99.99美元	高通TrueWirelssStereoPlus技術、藍牙5.0、動鐵直驅技術
互聯網公司	愛奇藝	i-Free	Jun-19	399元	14.2mm石墨烯振膜，IPX4防水
互聯網公司	網易云	氧氣真無線藍牙耳機	Aug-20	189元	炬芯ATS3005藍牙音頻SoC，IPX5防水

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展望2020年，雖有疫情影響，但TWS耳機市場仍樂觀，主要原因如下：（1）供給端：亞馬遜，谷歌和微軟等技術巨頭有望進入真無線可聽設備行業，通過平臺化戰略推動行業標準化；而三星，小米和華為等現有的智能手機巨頭也將繼續拓展業務，開發TWS耳機新品。（2）需求端：2016、2017年購買第一代產品即將淘汰，消費者的更新換代需求將飆升，迎來第一陣換機潮。（3）技術面：LEAudio低功耗音頻技術標準發布，多重串流音頻（Multi-StreamAudio）將允許智能手機等單一音頻源設備向多個音頻接收設備間同步進行多重且獨立的音頻串流傳輸。這意味著藍牙連接將從根本上支持低延遲的雙耳同傳，徹底解決了低延遲連接方案的技術難題。預計2020年TWS耳機出貨量將達到2.1-2.2億部，5年平均年復合增長率約120%。

2020年TWS耳機的三大驅動力

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就品牌競爭格局來看，蘋果樹立了TWS耳機價位段及性能的標桿，安卓系品牌也在快速擴張中。2019年全年TWS耳機出貨量前三名分別是蘋果，小米和三星，占比分別為47.1%，6.1%和5.8%。

智研咨詢發布的《2020-2026年中國TWS耳機行業市場競爭格局及發展規劃分析報告》數據顯示： 2019年Q1-Q4，全球TWS耳機出貨量分別為1750萬、2700萬、3300萬及5100萬部，其中AirPods系列占比分別為60%、53%、45%及41%。AirPodsPro的推出后大受歡迎，供不應求，推動銷量穩步增長。而安卓陣營的性價比優勢凸顯，但格局較為分散。

2018Q4-2019Q4TWS耳機出貨量（單位：百萬部）

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對比2019年Q2和Q4的品牌市占率，不少品牌的市場占有率有所下降，表明越來越多的廠商加入了TWS耳機市場的角逐。與蘋果擁有完整封閉的生態不同，安卓手機用戶的TWS耳機選擇眾多，除主流手機品牌外，還有眾多南方小廠入局，各廠家展開激烈競爭，大量競品涌現。

4Q2019TWS耳機市占率分布（按出貨量）

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AirPods的出貨量持續超預期，預計2020/2021年Airpods銷量有望達到1億/1.5億部，其中AirPodsPro占比為36%/40%。

AirPods銷量持續超預期（百萬套）

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AirPods及AirPodsPro出貨量預測

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二、TWS耳機行業價格分布

隨著TWS耳機技術的不斷成熟，市面上非A系TWS耳機產品的連接性能大為改善，續航持續提升，價格逐漸下沉。為TWS耳機的爆發奠定了基礎。2018年下半年之后，非蘋果TWS耳機大量發售，且價格大多在1000元以下。同時間段內，續航時間超過6小時的產品開始出現，部分產品續航時間高達八、九小時。進入2019年，新發售產品的續航時間就再無低于三小時。配合充電盒使用時間，大部分TWS耳機使用時長可超過20小時，甚至有產品超過60小時。此外，近期發售的新款TWS耳機中，主動降噪、防水、防汗等功能也開始逐漸普及，大幅提升了產品的用戶體驗。

2016-2019年主流TWS耳機產品售價（單位：元）