2019年中國燒堿行業產量、行業競爭格局及價格走勢分析[圖]

燒堿陽芬 2020-04-23 06:28 來源：智研咨詢

1、燒堿行業產能及產量情況

（1）國內燒堿行業產能及變化情況

2019 年底，我國燒堿生產企業161家，總產能共計4,380萬噸，較前一年新增165.5萬噸，退出44萬噸，產能凈增長121.5萬噸。

2007-2019年我國燒堿產能變化走勢

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智研咨詢發布的《2020-2026年中國燒堿產業前景規劃及投資戰略分析報告》數據顯示：近年來，我國燒堿行業生產工藝發生明顯變化，離子膜堿比例持續提升。

2019 年，我國離子膜燒堿產能為 4,366.6 萬噸，所占比例達到 99.7%，隔膜燒堿占比 0.3%。目前我國仍有 13.5 萬噸隔膜堿，除部分自用申請延期淘汰外，由于隔膜堿能耗高、產品質量不如離子膜堿，按市場規律也將逐漸退出燒堿行業。

2007-2019 年我國燒堿各工藝占比

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2010 年，我國燒堿生產企業 176 家，總產能為 3,021.1 萬噸，企業平均產能為 17.2 萬噸； 2019 年，我國燒堿生產企業 161 家，總產能為 4,380 萬噸，企業平均產能為 27.2 萬噸。行業內企業數量減少，單個企業平均規模進一步提高。從企業的產能分布情況來看， 50 萬噸/年及以上的企業有 20 家，占比達到 34.2%。產能規模 10 萬噸/年以下的燒堿企業數量降至 21 家，其產能占比 3%以下。

2010及2019年國內燒堿企業產能規模對比

規模	2010年			2019年
規模	企業數	合計產能	占比	企業數	合計產能	占比
規模≥100	-	-	-	4	481	11%
100＞規模≥50	7	471	16%	16	1016	23.2%
50＞規模≥30	25	885.5	29%	37	1351.5	30.9%
30＞規模≥10	83	1369.8	45%	83	1410.5	32.2%
規模＜10	61	294.8	10%	21	121	2.8%
合計	176	3021.1	100%	161	4380	100%

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（2）燒堿行業產量及變化情況

2009 年至 2010 年期間，燒堿行業裝置利用率處于低位，整體開工率低至 70%以下。近年來，由于退出產能增多，產能增速放緩，行業開工情況略有好轉，整體開工率保持在 80%左右。2019 年中國燒堿行業開工率達到 79%，總產量為 3,464 萬噸。

2007-2019 年中國燒堿行業產量及產能

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2、燒堿行業市場參與者及競爭格局

2019 年我國燒堿行業供應格局基本保持穩定，產量位于前三位的區域依次為華北、西北及華東三個地區，其所占產量比例達全國總產量近 80%。其中，華北地區產量占比較去年下降 1%，西北地區產量占比提升 1%，華東地區產量占比保持在 20%，其他各區域產量占比較去年沒有變化，西南、華南及東北地區產量占比相對較低，在 3-5%之間。

2019 年我國燒堿各區域產量分布

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2019 年，我國燒堿省份產量排名基本沒有明顯調整，僅個別省份排名微幅變化。山東地區燒堿產量排名依舊位于首位；江蘇地區個別燒堿企業受響水爆炸事件影響停工，排名下降至第三位；內蒙古地區燒堿企業開工負荷較足，產量排名位居于第二位。

2019 年我國燒堿各省份產量及其占比統計

排序	省份	產量	占比	排序	省份	產量	占比
1	山東	961	27.7%	15	寧夏	66	1.9%
2	內蒙古	307	8.9%	16	江西	64	1.8%
3	江蘇	275	7.9%	17	廣西	62	1.8%
4	新疆	270	7.8%	18	湖南	58	1.7%
5	浙江	201	5.8%	19	山西	50	1.5%
6	河南	174	5%	20	青海	42	1.2%
7	四川	121	3.5%	21	福建	39	1.1%
8	河北	115	3.3%	22	廣東	37	1.1%
9	陜西	108	3.1%	23	重慶	36	1%
10	天津	87	2.5%	24	甘肅	32	0.9%
11	湖北	80	2.3%	25	云南	26	0.8%
12	安徽	77	2.2%	26	黑龍江	23	0.6%
13	遼寧	77	2.2%	27	吉林	3	0.1%
14	上海	74	2.1%	合計		3464	100%

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3、燒堿行業下游需求及對外貿易情況

（1）燒堿行業下游需求情況

我國燒堿行業下游消費領域與國民生活緊密相關，隨著國民經濟的持續增長，燒堿下游行業需求持續提升， 2019 年我國燒堿表觀消費量達到 3,357 萬噸，較前一年繼續增長。

我國燒堿行業表觀消費量統計

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
產能	3021	3412	3736	3850	3910	3873	3945	4102	4259	4380
產量	2087	2466	2699	2854	3180	3028	3284	3365	3420	3464
進口量	2	2	1	1	1	1	1	1	4	7
出口量	154	216	208	207	201	177	191	152	148	114
表觀消費量	1935	2252	2492	2648	2980	2852	3094	3214	3276	3357

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目前國內燒堿的下游消費分布中，氧化鋁是需求最大的行業領域，我國是世界最大的氧化鋁生產國，氧化鋁產量的增長將進一步帶動其對燒堿需求量的提升。2019 年國內燒堿下游需求格局基本穩定，個別下游行業占比小幅調整。

2019 年我國燒堿表觀消費下游比例

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（2）中國燒堿行業對外貿易情況

2019 年我國燒堿出口總量為 114.3 萬噸。其中，液堿出口 56.1 萬噸，固堿出口 58.2 萬噸。 2019 年我國燒堿總進口量 7 萬噸。其中，液堿進口量 6.1 萬噸，固堿進口量 0.9 萬噸。由于固堿便于運輸，對物流條件要求相對較低，近幾年國內燒堿生產企業逐漸加大固堿出口力度， 2019 年固堿出口占比進一步提升，達到 50.9%。

2010-2019 年我國燒堿進出口情況

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
進口量	2	2	1	1	1	1	1	1	4	7
出口量	154	216	208	207	201	177	191	152	148	114
其中：固堿	52	54	49	77	74	64	71	54	62	58
固堿比例	33.5%	25.2%	23.7%	37.2%	36.8%	36.2%	37.2%	35.5%	42.2%	50.9%