2019年中國涂料行業市場格局分析：前三大品牌客戶首選率合計達57%[圖]

涂料文爭 2020-04-22 06:25 來源：智研咨詢

智研咨詢發布的《2020-2026年中國涂料行業市場分析預測及投資風險預測報告》數據顯示：2019年乳膠漆精裝房配套數達到313.9萬套，同比增長25.5%，立邦、多樂士、三棵樹和嘉寶莉為精裝房市場乳膠漆前四大企業，CR5超過80%。其中，立邦、多樂士和三棵樹，份額分別為36.9%、21.5%和19.1%。

前三大品牌客戶首選率合計達57%。2017-2019年立邦、三棵樹和亞士漆穩居地產500強首選涂料品牌，2019年品牌首選率分別為20%、19%和18%，合計占比接近50%。

2019年全球涂料行業CR8=38.96%（以銷售額計）

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精裝修乳膠漆項目套數及集中度

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精裝修市場乳膠漆品牌份額

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預計2019-2021年國內建筑涂料產量分別為708/796/912萬噸，對應增速分別為9%、12%、15%。

建筑涂料產量預測

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2018年我國涂料行業主營業務收入總額約4085億元（含規模以下企業），其中規模以上企業為1998家，營收合計3268億元。從市場份額看，含規模以下企業的CR5為11.3%，CR30為24.8%，CR100為33.6%，涂料整體市場較為分散。

2018年涂料市場頭部品牌銷售額及市占率

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同時頭部企業如艾仕得、PPG、阿克蘇諾貝爾等涂料巨頭在東南亞完成了多筆并購，東南亞涂料市場份額也將更多為以上企業占據。

近年國際涂料巨頭于東南亞地區的主要并購事件

年份	公司	事件
2016年	艾仕得	收購HighPerformanceCoatingSdn.Bhd
2017年	PPG	收購中國汽車漆企業福田新獅
2017年	PPG	完成對IVC亞洲合資公司剩余股權的收購
2017年	阿克蘇諾貝爾	收購泰國領先的粉末涂料制造商V.Powdertech
2018年	阿克蘇諾貝爾	收購馬來西亞Colourland
2018年	阿克蘇諾貝爾	獲得中國太古漆油剩余40%股權

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地產500強首選涂料品牌每年變動不大

2017年			2018年			2019年
排名	品牌名稱	品牌首選率	排名	品牌名稱	品牌首選率	排名	品牌名稱	品牌首選率
1	立邦	21%	1	立邦	19%	1	立邦	20%
2	三棵樹	17%	2	三棵樹	17%	2	三棵樹	19%
3	亞士漆	17%	3	亞士漆	16%	3	亞士漆	18%
4	多樂士專業	17%	4	多樂士專業	14%	4	富思特	9%
5	富思特	11%	5	富思特	11%	5	固克	9%
6	嘉寶莉	4%	6	嘉寶莉	6%	6	嘉寶莉	8%
7	美涂士	3%	7	固克	5%	7	美涂士	6%
8	PPG	2%	8	美涂士	5%	8	多樂士專業	3%
9	固克	2%	9	PPG	2%	9	巴德士	3%
10	巴德士	1%	10	巴德士	1%	10	經典	2%