2019年中國電力巡檢機器人行業發展背景、市場空間預測及企業格局分析：預計未來5年國內變電站巡檢機器人市場有望突破16.8億元/年[圖]

電力巡檢機器人文爭 2020-04-22 06:10 來源：智研咨詢

近年來，機器人應用正持續從工業向服務業與特種領域延伸。按下游劃分，專業服務機器人可以分為公共服務、醫療應用和特種服務三類。

專業服務機器人分為三大類

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2018年中國工業機器人銷量達15.4萬臺，同比增加10.66%，同比略微減少1.37%，銷售額54.2億美元（378億人民幣）。近幾年來中國市場已經成為工業機器人的第一大市場，貢獻了超過30%的全球工業機器人銷量。而國內市場銷量增長迅速，從2001年的700臺，到2018年的15.4萬臺，年均復合增長率達37.3%。

制造業人工成本逐年提高

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中國工業機器人銷量增長迅速，CAGR達37.3%

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主要工業國家和地區工業機器人密度

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發展至今，由于適用范圍廣、標準化程度較高，專業服務與特種機器人領域中物流與巡檢機器人市場規模相對較大，2018年全球銷量分別達到11.1萬臺與10.6萬臺。物流機器人以AGV（AutomaticGuidedVehicle，自動導引車）和導軌類搬運機器人為主，通用性較強；巡檢機器人則種類繁多、功能各異。目前來看，物流機器人技術壁壘相對較低，生產商家眾多；而巡檢機器人實際上具備了物流機器人的主要功能-行走、導航、障礙識別等，同時要兼具特定行業的檢測功能，因此存在行業特異性，進入壁壘相對較高。

專業服務機器人中物流與巡檢機器人已形成較大的市場規模（千臺）

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巡檢機器人是目前已經初步進行行業普及應用的電力機器人類型，主要包括變電站巡檢機器人與配電站巡檢機器人兩大類型。

電網各環節巡檢機器人應用情況

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自2013年開始，國家電網開始組織變電站巡檢機器人招標，并分配給各省網公司進行推廣普及，招標次數也從2015、2016年的一年一次提升到目前的一年兩次以上，成交總金額達到2.5億元/年以上。

近年來國家電網變電站機器人招標量持續增長

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從趨勢上來看，變電站巡檢機器人作為發展最早、相對成熟的巡檢機器人類型，在國家電網體系內將以省網公司/市供電公司獨立采購+國網統一采購普及推進的方式繼續推廣。總體而言，變電站室外巡檢機器人與配電站室內巡檢機器人的采購主體逐漸分散化與市場化，不再局限于國家電網、南方電網與省電力公司的統一采購。同時，發電企業的升壓站、大型工業與公共事業用電側的配電所也開始對巡檢機器人產生需求，豐富了巡檢機器人行業的下游范圍。

國家電網持續建設變電站以滿足電力需求的增長（座）

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根據國家電網披露，截至2018年年底其存量變電站共計2.3萬個，按國家電網售電量占國內總售電量62%進行估算，全國存量變電站總量約3.7萬個且依然處于持續建設中。展望未來5年，全國變電站機器人滲透率上升空間大且處于增量市場階段，預計國內變電站巡檢機器人的市場規模將從2020年的10億元/年提升至2024年的16.8億元/年。

長期來看，以機器人6年平均壽命、75萬元的單價、5萬個變電站、以及變電站50%的滲透率保守計算，國內變電站巡檢機器人長期市場規模將超過30億元/年。

預計未來5年國內變電站巡檢機器人市場有望突破16.8億元/年（不含稅）

-	變電站巡檢機器人滲透率（%）	變電站總量（萬）	單價（萬元/臺）	市場規模（億元）
2019	8.1%	3.7	-	-
2020E	11.0%	3.8	85	10
2021E	14.5%	3.87	83	11.9
2022E	18.5%	3.93	81	13.4
2023E	23.0%	3.98	80	15.1
2024E	28.0%	4.02	80	16.8

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目前，全國共計38734個鄉級行政單位（街道、鎮、鄉等），一個配電網帶電作業班組通常負責3~4個鄉級行政單位的配電網檢修，以此估算全國帶電作業班組約1萬個左右。由于帶電作業機器人極大降低了帶電作業班組的工作危險性，中長期樂觀預計全國滲透率將達到80~90%，2020年將是國內帶電作業機器人推廣的元年。預計全國配電網帶電作業機器人的市場規模將從2020年的9.6億元/年提升至2024年的26.4億元/年。

預計未來5年全國帶電作業機器人市場有望突破26.4億元/年（不含稅）

時間	全國帶電作業機器人滲透率（%）	全國帶電作業班組數（萬）	單價（萬元/臺）	市場規模（億元）
2019	0.0%	1	-	-
2020E	4.0%	1	240	9.6
2021E	10.0%	1	235	14.1
2022E	18.0%	1	230	18.4
2023E	28.0%	1	225	22.5
2024E	40.0%	1	220	26.4

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智研咨詢發布的《2020-2026年中國配電站智能巡檢機器人行業市場現狀調研及市場發展前景報告》數據顯示：目前，國內主要的電力智能巡檢機器人生產企業約10家，其中國網智能的產品研發最早，由國網山東電力公司在山東電力機器人研究中心的基礎上建立。除國網智能外，其他生產商主要分為兩類：1)專注于電網巡檢機器人并在相關產品上延伸的企業，如億嘉和、申昊科技、七寶機器人等；2)從主營業務延伸到電網巡檢機器人的企業，如國自機器人（主營物流AGV）、科大智能（主營工業機器人集成）、許繼電氣（主營電氣設備制造）。

由于電力巡檢機器人在應用研發上需要與下游電網企業進行較為緊密的合作，各主要巡檢機器人生產商大多在本省具備較高的市場基礎。例如，國網智能在山東省具備較高的市場份額；億嘉和在江蘇省的市場份額超過75%；申昊科技截至2018年年底在浙江省合計994臺變電站巡檢機器采購中占到636臺。

國內主要的電力智能巡檢機器人生產企業

-	成立時間	所在城市	機器人業務開始年份	巡檢機器人類型	其他業務
億嘉和	1999	江蘇南京	2014	室內/室外/隧道	帶電作業機器人、安防機器人、數據采集服務與終端
國網智能	2000	山東濟南	2000	室內/室外/隧道	配網車載巡檢系統
申昊科技	2002	浙江杭州	2014	室內/室外	智能頭盔、電力監測設備、配網電氣設備
朗馳科技	2005	廣東深圳	2010	室內/室外	消毒機器人、紅外成像設備
國自機器人	2011	浙江杭州	2011	室內/室外	物流搬運機器人、安防機器人、自動分揀系統
七寶機器人	2014	江蘇南京	2014	室內/室外	輔助監控系統
科大智能	2002	上海市	-	室內/室外/隧道	工業機器人集成、物流自動化、電網自動化
許繼電氣	1993	河南許昌	2018	室外	變配電系統、直流輸電系統、中壓供電系統、電表