一、中國孕育全球最大工業機器人市場，中長期發展潛力深遠

    2020年全球機器人市場有望恢復溫和增長，預計2019-2021年全球工業機器人銷售額CAGR為1.85%。預計2019年全球工業機器人銷售量同比下滑0.24%，2020年及2021年有望恢復低速增長，增速分別為11.64%和10.64%。

    2009-2021E全球工業機器人銷售額及同比情況

數據來源：公開資料整理

    2009-2021E全球工業機器人銷量及同比情況

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    二、服務機器人：5G商用時代下有望誕生的千億級應用市場

    5G建設加速，其具有低時延、高穩定性等特點，有望為萬物互聯及通信提供各種可能。據華為《室內5G場景化白皮書》，隨著第五代移動通信(5G)R15標準完全凍結和各國家5G牌照的陸續發放，全球5G建設呈現逐漸加速的態勢。截至2019年底，全球已經有46張5G網絡在22個國家和地區商用，另外有23張5GFWA網絡在16個國家和地區商用。5G技術可以實現1Gbps的平均體驗速率、10Gbps的峰值速率、每平方公里超過100萬的聯接數、1ms的超低空口時延等等。5G網絡通過超寬帶、海量聯接和超低時延的特性，為人與人、人與機器、機器與機器之間的聯接和通信提供了多種可能。

    目前，服務機器人存在較多痛點，因此應用邊界較狹窄，難以迎合大規模市場需求，解決問題的本質在更強的運算能力和更穩定的數據傳輸能力。服務機器人的應用存在工作范圍受限、業務覆蓋受限、提供服務受限、運維成本高等痛點。這些應用層面的問題，歸根結底到技術層面，需要靠更大量的數據采集及分析來描述周邊環境，需要更快的運算速度以保證機器人能表現得更適應動態場景，如檢測和跟蹤靜態或者動態的物體等。

    5G賦能服務機器人，通過高速穩定的數據傳輸速度，使云端計算和存儲成為可能，較大程度提高了機器人數據采集的限度。在5G技術高速率、低時延、大連接能力的支持下，機器人被賦予了更加完善的交互能力，極大的優化了機器人的性能，為服務機器人的場景應用提供了無限可能。

    5G賦能服務機器人

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    服務機器人有望成為5G技術應用服務最佳載體之一，或迎發展機遇期。2019年作為5G元年，服務機器人擴展應用已全面開花，如2019年6月，福建首款人工智能5G農業機器人正式在中國以色列示范農場智能蔬果大棚開始全天候生產巡檢；同月，全球首個5G骨科手術機器人亮相于北京積水潭醫院，開啟全球首例骨科手術機器人多中心5G遠程手術；還有5G環衛機器人、5G娛樂機器人、5G安防機器人、5G智能銀行機器人等，應用邊界隨著5G技術應用的步伐逐步擴展。

    中國服務機器人市場有望快速發展，應用邊界有望持續擴張IFR預測2019-2022年全球服務機器人銷售額CAGR為40.4%。2018年全球服務機器人銷量為1657萬臺，同比增長60%，銷售額為128億美元，同比增長28%。隨著人工智能技術的進步，智能服務機器人產品類型愈加豐富，自主性不斷提升，場景應用不斷增加，人們的接受度逐步提升，服務機器人市場有望實現較快發展。

    2015-2022E全球服務機器人銷售額及同比

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    隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫療、教育需求的持續旺盛，我國服務機器人存在較大市場潛力和發展空間。2020年我國服務機器人市場規模有望達到30億美元，同比增長約34%。到2021年，隨著停車機器人、超市機器人等新興應用場景機器人的快速發展，我國服務機器人市場規模有望接近40億美元。

    2014-2021E中國服務機器人銷售額及同比情況

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    2025年中國服務機器人市場結構預測

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    智能化相關技術基本達到國際領先水平，新興應用場景和應用模式拉動產業快速發展。我國在人工智能領域技術創新不斷加快，計算機視覺和智能語音等應用層專利數量快速增長，催生出一批創新創業型企業。我國在多模態人機交互技術、仿生材料與結構、模塊化自重構技術等方面也取得了一定進展，進一步提升了我國在智能機器人領域的技術水平。隨著機器人技術水平進一步提升，市場對服務機器人的需求快速擴大，應用場景不斷拓展，應用模式不斷豐富。

    三、醫療機器人行業發展現狀分析

    1、醫療機器人的優勢

    醫療機器人是集醫學、生物力學、機械學、機械力學、材料學、計算機圖形學、計算機視覺、數學分析、機器人等諸多學科為一體的新型交叉研究領域,，是當前國內外機器人領域的一個研究熱點。

    醫療機器人具有減少誤差、更具安全性、可以模擬手術、實現全面護理以及起到降低人力資源的作用，而且機器程序可以設定，耐心、細心以及生理疲憊等方面相比傳統醫護人員來說具備很大優勢。

    醫療機器人有著廣泛的應用前景，目前主要用于傷病員的救援、轉運、手術和康復，主要產品包括手術機器人、康復機器人、醫療服務機器人、健康服務機器人等。

    其中，手術機器人主要包括腹腔鏡、骨科、神經外科等類型，約占16%。隨著技術的不斷發展，手術機器人將朝向小型化、專門化、低成本、智能化、自動化發展，并將引領微創外科進入一個嶄新的時代。

    康復機器人研究始于20世紀80年代，1990年以后進入到全面發展時期。我國康復機器人發展同樣迅猛，企業數量多、活躍度高，在醫療機器人中比重最大。未來，各種先進的機器人技術將廣泛應用到康復領域，康復機器人仍有很大發展潛力。

    2、醫療機器人市場結構及安裝地域分布

    醫療機器人分為手術機器人、康復機器人、輔助機器人、醫療服務機器人四大類。智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫療服務機器人行業市場經營風險及發展趨勢分析報告》顯示：2019年，國內醫療機器人市場，康復、輔助、手術、醫療服務機器人分別占比47%、17%、23%、13%。此次疫情中，主要投入使用的是醫療服務機器人中的消毒機器人產品。

2019年中國醫療機器人市場結構

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達芬奇手術機器人累計安裝地域分布

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    我國醫療機器人應用效果良好，不斷滲透，初步估計2018年市場規模達到5.1億美元。2014年我國開始引入外科手術機器人，目前主要是一些中心城市的三甲醫院才有引進，整體而言，醫療機器人在我國醫療領域的應用還處于導入階段，無論是機器人本身的技術還是醫護人員的操作能力都需要一個培育的過程。不過從應用效果來看，規模化使用醫療機器人將是未來醫療領域的一個趨勢。

    醫療機器人在手術機器人、康復機器人的基礎上，進一步涌現出物流、配藥、采血、膠囊等多種類型的輔助機器人和服務機器人。其中手術機器人占比16%，康復機器人占比41%，輔助機器人占比17%，服務機器人占比8%，其他類型機器人占比17%。

    現階段，我國醫療機器人產業鏈不斷完整，其中產業上游由機器人零部件，主要由伺服電機、傳感器、控制器、減速機、系統集成等構成，其中減速器、伺服電機及伺服系統在工業機器人成本中所占比重較大，分別為39%，28%，本體制造占比為22%。

    機器人驅動系統包括動力裝置和傳動機構，用以使執行機構產生相應的動作。控制系統是按照輸入的程序對驅動系統和執行機構發出指令信號，并進行控制。

    伺服電機 電動伺服驅動系統是機器人的必不可少的關鍵零部件，是利用各種電機產生的力矩和力，直接或間接地驅動機器人本體，以獲得機器人的各種運動的執行機構，通常由伺服電機以及伺服驅動器組成。除了可以進行速度與轉矩控制外，伺服系統還可以進行精確、快速、穩定的位置控制。

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    北京、深圳、上海三地匯集了我國醫療機器人領域近半數的優秀企業，醫療機器人產業呈現明顯的區域集聚現象。綜合區域分析，京津冀地區13家、長三角地區19家、珠三角地區16家、中部地區9家、東北地區5家。京深滬三個一線城市醫療機器人產業實力最為雄厚，長三角地區由于在醫療設備領域擁有完備的產業鏈條、豐富的市場渠道，已經占據醫療機器人領域區域發展的制高點，珠三角地區和京津冀地區緊隨其后。

我國醫療機器人領域分布

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    3、醫療機器人市場規模

    2019年中國機器人市場規模達到86.8億美元，2014－2019年的平均增長率達到20.9%。其中，服務機器人22億美元。2019我國醫療機器人市場規模超6億美元，2020年預計達7.4億美元，到2021年將突破10億美元。

2016-2021年中國醫療機器人市場規模走勢預測

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    4、醫療機器人產業應用市場

    醫療機器人主要用于醫療衛生人員，集中在醫院、診所等地。截至2019年11月底，全國醫療衛生機構數達101.4萬個。與2018年11月底比較，全國醫療衛生機構增加9489個，其中：醫院增加1496個。截至2019年11月底，醫院3.4萬個，其中：公立醫院1.2萬個，民營醫院2.2萬個。

2014-2019年中國醫療衛生機構數量走勢

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2014-2019年中國醫院數量走勢

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    5、政策加持，醫療機器人迎來發展機遇期

    國內醫療機器人市場的快速增長離不開政策的支持。自2015年以來，中國就相繼發布了一系列重要政策文件來推動中國制造的轉型升級，而醫療領域作為重要的民生領域，對醫療機器人研發生產的支持也一直是各大政策文件關注的重點。

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    6、2019年醫療機器人企業融資超8億元

    具體來看，目前我國已經有40多家企業涉足醫療機器人領域，其中不乏大量上市企業，比如新松機器人、楚天科技……在2019年，幾乎有近一半的醫療機器人企業都獲得了融資，總金額累計超過4億元。

    2014-2019年醫療機器人行業融資情況

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    四、醫療機器人行業發展潛力巨大

    總體而言，醫療機器人技術極大地推動了現代醫療技術的發展，是現代醫療衛生裝備的發展方向之一。在政策利好、老齡化加劇、消費群體增加和產業化發展提速等綜合因素影響下，中國醫療機器人市場正處于高速成長階段。

    同時，伴隨著全球醫療機器人市場興起，我國也將顯著受益。2015年全球醫療機器人營收規模達到81億美元，預計2020年全球醫療機器人營收規模將達124億美元。

    2015-2020年全球醫療機器人營收規模情況

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    2019年我國智能醫療機器人市場規模達到43.2億元，預計到2025年，我國智能醫療機器人市場規模將突破百億元。目前，數字化、智能化成為智能醫療機器人重要發展方向，隨著國內產學研合作的逐步深入，以及資本對產業熱點的追逐，智能醫療機器人技術研發進展不斷加快，產品將向更多應用場景延伸。

    2018-2025年中國智能醫療機器人市場規模走勢預測

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    從市場趨勢來看，隨著現代科技的不斷進步、社會的老齡化、現代戰爭的高技術化以及醫療技術的發展，機器人技術在醫療領域還會得到更深入而廣泛的研究和應用，供給端將不但改善。同時，需求端將不斷釋放，醫療機器人在供給需求的雙向推動下，未來發展潛力巨大，市場空間將持續擴張。

    從技術趨勢來看，醫療機器人技術將迎來更大突破：手術機器人具有高準確性、高可靠性和高精確性，提高了手術的成功率；救援機器人可以經受得住戰場和災難等惡劣環境的考驗，安全救出傷病員；康復機器人具有智能化，可為傷員、病人與老年人提供康復護理和服務。

    同時，新興技術將加快應用于醫療機器人領域，未來在單孔腔鏡手術機器人、納米靶向機器人等領域可能迎來新一輪增長趨勢。其中，單孔腔鏡手術機器人相對多孔腔鏡機器人具有創口更小、費用更低的特點，隨著技術瓶頸的突破、產業化進度的加快，將成為具有巨大市場空間的新型手術機器人產品；納米靶向機器人通過磁場控制和血管注入，能夠在人體內自由移動，將藥物靶向輸送至人體病灶區域，有望率先運用于尿路和眼球等組織，將成為癌癥等治療領域的顛覆式新技術。

    最后，從應用趨勢來看，隨著技術的發展,機器人將向醫療的各個領域滲透,，將涵蓋包括外科手術、醫院服務、助殘、家庭看護和康復等的所有層面,開創臨床醫學的新天地,各種新型醫用機器人機構、新型手術工具、醫學圖像采集和處理技術、遠程信息傳輸技術、智能傳感器、智能輪椅、智能康復設備及箕它相關技術等仍是研究熱點。