一、生鮮物流行業發展規模

    生鮮產業作為民生基礎消費品產業，有著萬億級別的市場體量，中國生鮮市場規模自2012年3.37萬億元增長至2019年的5.13萬億元，2017年后增速略有下滑，從8%下滑至4%，預計未來整體市場仍將穩步擴張。

2012-2022E中國生鮮食品零售額及同比增速

數據來源：公開資料整理

    我國擁有3.1億以上的農業生產經營人員，204萬個農業經營單位，耕地面積超過13億千公頃。完備而龐大的生產體系是的生鮮農產品的供給量十分充足。此外近年來全球貿易加速，農業經營亦有全球化趨勢，這更加豐富了國內的產品供給能力。

2014-2018年中國生鮮農產品產量變化

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

2018年中國生鮮農產品產量結構

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國生鮮物流行業市場現狀調研及發展趨向分析報告》數據顯示：2019年中國人均年GDP6.46萬元，正式進入到萬美元行列，中國人均消費支出連年增長，其中食品煙酒的消費支出增長高達35%。另一方面，中國改革開放以來的城鎮化進程是人類歷史上最大規模的聚集活動，中國形成了以城市為軸心的巨大的消費人群，這一切都給生鮮農產品市場提供了最基本的需求和動力。

2014-2019年中國居民人均消費支出變化情況

數據來源：公開資料整理

    由于我國生鮮供應市場化時間短，供應鏈配套設施還處于發展階段，冷鏈物流的質量和效率都無法與滿足未來的市場需求。2018年生鮮冷鏈的需求規模達到1.82億噸，2019年有望突破2.3億噸，而我國冷鏈物流水平尚不足，冷鏈流通率較低，與巨大的需求形成了結構性矛盾，是制約供應鏈發展的要因之一，同時也是未來生鮮供應鏈發展的核心動力。

2018-2019年中國冷鏈物流需求規模變化

數據來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

2019-2023年中國冷藏產量預測（萬輛）

數據來源：公開資料整理

    由于生鮮農產品自身具有鮮活性、難存儲、易腐壞等特點，決定了生鮮農產品物流不同于一般物品的運輸。為了保障生鮮農產品的質量，其物流配套（如冷庫、冷藏車、溫濕監測儀器等）設施必須有針對性的購置和使用，對全鏈條的監控實施標準有很精準的要求。同時生鮮農產品是消費必需品，需求彈性小，物流規模大且物流類型復雜。生鮮農產品的物流規模超過萬億元，但冷鏈水平仍舊較低，有巨大的發展升級空間。

2015-2020年中國生鮮農產品物流規模變化及預測

數據來源：國家統計局、農業部、智研咨詢整理

    冷鏈物流指的是在加工、運輸、儲藏、配送等物流環節中，以特定的溫度和濕度控制環境，從而保障產品質量安全的、減少損耗的物流體系。我國冷鏈物流規模已突破3000億，且每年保持15%以上的增速，我國冷庫容量自2015年至今已提升90.8%，冷鏈整體水平雖低，但發展速度極快。

2015-2020年中國冷鏈物流規模

數據來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

2015-2020年中國冷庫容量變化

數據來源：中物聯冷鏈委、智研咨詢整理

    2010年以來，隨著農產品物流園區的興建、物流配送網絡的蓬勃發展，使得生鮮農產品的倉儲水平和管理技術方法上了一個新的臺階。由于生鮮農產品倉儲的大量性、頻繁性、季節性和易損耗性等特點，決定了倉儲在其供應鏈運作過程中的復雜性，倉儲承接了生鮮農產品流通加工、分揀配貨、信息服務等多個職能。

    倉儲物流基礎設施不足；農產品倉儲基礎設施和裝備較為薄弱，給農產品物流和食品安全帶來隱患。鏈條冗余，難以形成集聚；由于中間流通環節過多（且個體經營為主），造成生鮮農產品倉儲難以形成規模效應。移動式冷庫/冷藏設備興起；由于生鮮電商模式的興起，為了滿足2C消費者和社區冷鏈需求，各種新型的冷藏設備和移動冷庫相繼進入市場。

    二、生鮮物流行業未來展望

    1.結構性供給過剩將生鮮農產品推向買方市場

    2010年起我國農產品滯銷事件已逾1600起，這反映出我國農產品與生鮮農產品供給已經逐漸超過市場需求，進入到結構化的供給過剩時期。這使得市場開始轉為以消費者為中心的買方市場，一切供應鏈環節需要圍繞最終消費者來重新定標，供應鏈質量的價值進一步放大。

    2.流通鏈條將形成以批發市場為核心多類主體并存的多元形態

    目前生鮮農產品已經形成了以批發市場為中心，零售商等多種主體并存的多元形態，大型超市、生鮮電商、生鮮超市、便利店等多種零售業態將給供應鏈整合帶來更大的空間，物流管理和冷鏈布局將成為產品成本優化、產品質量控制、產品品牌建設等環節最重要的影響因素。

    3.渠道壓縮給零售端與物流端留下充足的品牌建設空間

    電商的出現降低了供需交易的信息成本，生鮮農產品的產銷渠道發生巨變，大量的批發市場進行信息化改造，渠道優勢不再。這樣的環境下給了中間層組織如零售商和物流商更多地品牌建設空間，利用觸達客戶的優勢來建立非生產端的品牌形象。

    4.農超直供模式等多種模式興起社會化第三方冷鏈物流將產生巨大需求

    渠道加速融合，未來零售商和渠道商將會加深前置倉網絡的建設，農超直供模式的提升與發展也會進一步豐富冷鏈整車線路、冷鏈零擔網絡的需求，干支線冷鏈運輸的社會化物流需求將被進一步加強。