2019年中國工業互聯網行業發展階段、驅動因素及市場格局分析：城鎮化進程加快拓寬市場[圖]

工業互聯網文爭 2020-04-15 05:59 來源：智研咨詢

一、工業互聯網行業發展階段

工業互聯網是滿足工業智能化發展需求，具有低時延、高可靠、廣覆蓋特點的關鍵網絡基礎設施，是新一代信息通信技術與先進制造業深度融合所形成的新興業態與應用模式。當前，全球范圍內新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起。工業互聯網作為新一代信息技術與制造業深度融合的產物，日益成為新工業革命的關鍵支撐和深化“互聯網+先進制造業”的重要基石，對未來工業發展產生全方位、深層次、革命性影響。工業互聯網與傳統互聯網相比有四個明顯區別。

工業互聯網與傳統互聯網相比有四個明顯區別

區別	主要內容
連接對象不同	傳統互聯網的連接對象主要是人，應用場景相對簡單，工業互聯網需要連接人、機、物、系統等，連接種類和數量更多，場景十分復雜。
技術要求不同	傳統互聯網技術特點突出體現為“盡力而為”的服務，對網絡性能要求相對不高。工業互聯網則必須具有更低時延、更強可靠性和安全性，以滿足工業生產的需要。
發展模式不同	傳統互聯網應用門檻低，發展模式可復制性強，產業由互聯網企業主導推動，并且投資回收期短，容易獲得社會資本的支持。工業互聯網行業標準多、應用專業化，難以找到普適性的發展模式，制造企業在產業推進中發揮至關重要的作用。工業互聯網資產專用性強，投資回報周期長，難以吸引社會資本投入。
時代機遇不同	我國在互聯網時代起步較晚，總體上處于跟隨發展狀態，而目前全球工業互聯網產業格局未定，我國正處在大有可為的戰略機遇期。

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工業物聯網平臺重點在硬件網絡，即物與物之間的互聯。物聯網與組織平臺、信息管理以及軟件應用等相結合，成為工業互聯網平臺的重要組成部分。

工業互聯網平臺演進

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二、工業互聯網驅動因素

1.新基建掀起建設熱潮

新基建是指發力于科技端的基礎設施建設，主要涉及5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域，涉及通信、電力、交通、教育、醫療等多個社會民生重點行業。其中，工業互聯網作為新基建重點發展領域之一，有望在利好政策的推動下駛入發展的黃金時期。

2.政策利好推動行業發展

現階段，隨著政府不斷強調要加大新型基礎設施的投資力度，預計新基建將成為后續經濟托底的重要發力點，工業互聯網作為新基建之一，有望在利好政策的推動下駛入發展的黃金時期。

2017-2020年中國工業互聯網行業重點政策

發布時間	發布部門	政策名稱
2020/3/20	工業和信息化部辦公廳	《關于推動工業互聯網加快發展的通知》
2020/1/10	工業和信息化部信息通信管理局	《關于2019年工業互聯網式點示范項目名單的公示》
2019/11/15	發改委等15部委	《關于推動先進制造業和現代服務業深度融合發展的實施意見》
2019/11/12	工業和信息化部	《“5G+工業互聯網”512工程推進方案》
2019/8/28	工業和信息化部、教育部等10部委	《加強工業互聯網安全工作的指導意見》
2019/6/25	工業互聯網專項工作組	《工業互聯網專項工作組2019年工作計劃》
2019/6/24	工業互聯網產業聯盟	《工業互聯網標識解析二級節點建設導則（試行版）》
2019/3/8	工業和信息化部、國家標準化管理委員會	《工業互聯網綜合標準化體系建設指南》
2019/1/18	工業和信息化部	《工業互聯網網絡建設及推廣指南》
2018/7/19	工業和信息化部	《工業互聯網平臺建設及推廣指南》
2018/7/19	工業和信息化部	《工業互聯網平臺評價方法》
2018/6/7	工業和信息化部	《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年）》
2018/6/7	工業和信息化部	《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》
2018/5/11	工業和信息化部	《工業互聯網APP培育工程實施方案（2018-2020年）》
2018/2/14	工業和信息化部	《國家制造強國建設領導小組關于設立工業互聯網專項工作組的通知》
2017/12/12	工業和信息化部	《工業控制系統信息安全行動計劃（2018-2020年）》
2017/11/30	國務院	《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》
2017/11/27	工業和信息化部等16部委	《關于發揮民間投資作用推進實施制造強國戰略的指導意見》

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3.經濟穩步增長提供基礎

智研咨詢發布的《2020-2026年中國工業互聯網行業市場專項調查及投資規模預測報告》數據顯示：2019年，我國國民經濟運行總體平穩，發展質量穩步提升，初步核算，全年國內生產總值990865億元，按可比價格計算，比2018年增長6.1%，符合6%-6.5%的預期目標。經濟穩定增長，為我國工業互聯網行業發展提供了良好的經濟環境。

2015-2019年中國國內生產總值及增長情況

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4.城鎮化進程加快拓寬市場

我國積極推進城鎮化進程，引導人口合理有序流動，進一步加強城市基礎設施建設，提升城市綜合承載能力，城鎮化水平進一步提高，2019年末，我國常住人口城鎮化率達到60.60%，比2018年提高了1.02個百分點，城鎮常住人口84843萬人。從宏觀上來說，人口城市化將帶來生活方式的變化，為工業互聯網行業的發展拓展了巨大的市場空間。

2015-2019年中國城鎮化率變化趨勢圖

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5.傳統工業轉型需求刺激

受市場需求不足、工業品價格下降、成本上升等因素影響，工業企業利潤有所下降。2019年，規模以上工業企業實現利潤總額61995.5億元，比2018年下降3.3%。鋼鐵、石化、汽車等重點行業利潤下降拉動作用明顯。2019年鋼鐵、化工、汽車、石油加工行業利潤分別下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%。傳統工業轉型升級是轉變經濟發展方式的關鍵，要重點強化工業基礎和技術創新能力。

2015-2019年我國規模以上工業企業利潤總額變化趨勢圖

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三、工業互聯網行業市場格局

在2000年至2018年期間，全球工業互聯網的專利（不包括PCT專利申請和歐專局的專利）主要布局在美國、中國、日本和德國，這些國家的工業互聯網專利布局數量占比全球76%。這與這些國家對工業互聯網的政策和產業發展較為相關。例如，美國和中國推出聚焦于依托工業互聯網發展的先進制造發展戰略。

全球工業互聯網專利分布情況

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一方面，我國已經涌現出較多的知名工業互聯網平臺，數量總計已有百家之多，具有一定區域、行業影響力的平臺數量也超過了50多家。另一方面，形成了一批創新解決方案和應用模式。研發設計方面，數碼大方、索為和安世亞太等企業，利用工業互聯網技術打造了先進設計的解決方案；生產制造方面，過程管控、設備管理等工業互聯網解決方案也得到推廣。數據顯示，國內工業互聯網應用中，過程管理占到32%，設備管理服務占27%，資源配置和企業運營管理應用比例也較大。

我國工業互聯網平臺應用分布統計

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在中國積極布局工業互聯網專利并且排名靠前的申請人包括IBM、Microsoft、Siemens、國家電網、中科院、華為、中興、Oracle、浙江大學和Emerson。IBM、Microsoft、Siemens、Oracle和Emerson非常重視中國市場，在中國布局了較多工業互聯網專利。中國申請人中，國家電網、華為和中興在工業互聯網方面專利申請態度積極，專利較多，中國科研院校則有中科院和浙江大學，申請的工業互聯網專利躋身中國前十。

中國工業互聯網專利前十申請人

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企業將工業互聯網用于優化設備或設計、生產、經營，效果明顯。其中，陜鼓公司利用工業互聯網平臺遠程對機組狀態進行分析，為設備健康運行與維修保養提供有效指導，實現正常檢修工期縮短33.3%以上，平均節約設備管理內耗成本42%；航天電器利用INDICS平臺，對設備、工藝、檢測等數據進行質量關因分析，實現不良品率降低56%。

一方面，中小企業利用平臺SaaS服務部署的經營管理類云化應用，進行“補能力”；另一方面，通過工業互聯網平臺融入到社會化生產體系中，以獲得潛在的訂單與貸款，利用平臺去“抓資源”，部分企業已經在通過工業互聯網平臺獲取貸款、訂單等資源。

典型企業工業互聯網平臺應用效果

企業	應用效果
陜鼓動力	基于大數據平臺對遠程機組狀態進行數據分析，為設備健康運行與維修保養提供有效指導，實現正常檢修工期縮短33.3%以上，平均節約設備管理內耗成本42%。
航天電器	利用INDICS平臺建立多種因素與質量關鍵KPI的關聯關系模型，對設備、工藝、檢測等數據進行質量關因分析，實現不良品率降低56%。
海爾電器	基于COSMOPlat平臺對用戶需求、反饋與制造能力數據進行整合與分析，某新產品上市周期由6個月降低至45天，一年時間內產品實現3次迭代升級，價格提升10%以上。
生意幫	利用該平臺，62家具有閑置產能的中小企業獲得了總數為470萬個車牌的生產訂單，盤活了153臺閑置設備，交付周期由90天縮短至14天。
天正公司	超過13000家中小微企業接入公司的I-Martrix平臺，通過對生產設備數據與工業信用數據的交叉分析，使金融機構能夠更準確評估中小企業的信用等級，從而實現精準放貸。目前已為超過1200家中小微企業提供了近13億元的放貸額。
南康家具加工中小企業	通過租用江西工業云平臺的云化SaaS服務，提升企業經營管理與產業協作水平，平均每家企業可節約10萬元/年的成本。
東莞愛電電子	通過部署盤古信息的智能管理系統，實現了物料、工單信息的可視化與生產異常的實時報警，錯料事故由每月4次降為0，工單完工清尾時間較少45分鐘。