2019年中國污水處理區域切換、單體污水處理、黑臭水體治理及流域治理發展分析[圖]

污水處理王密 2020-04-13 05:51 來源：智研咨詢

早期中國對污水處理的重視程度遠高于西方國家，得益于此，我國歷史上鮮有遭受歐洲的大規模瘟疫肆虐；新中國成立后，受限于整體經濟條件，我國污水處理工程開始落后于西方發達國家水平，為此我國曾經廣泛倡導居民“飲用熟水”。隨著現代工業的發展，我國城市污水處理工程的短板早已不復存在，但較為粗放式的工業發展也為新時期的水環境治理工作埋下了新的隱患，流域生態問題日趨嚴重，適應新時期的水環境治理工作的政策出臺刻不容緩。

“水十條”及隨后發布的水環境治理行業重點政策梳理

發布時間	政策名稱	主要內容
2015.4.7	水污染防治行動計劃（水十條）	取締“十小”企業，整治十大重點行業，集中治理工業集聚區水污染，強化城鎮生活污染治理，加快城鎮污水處理設施建設與改造，全面加強配套管網建設，推進污泥處理處置。
		到 2020 年，七大重點流域水質優良比例總體達到 70%以上，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在 10%以內，地級及以上城市集中式飲用水水源水質優良比例總體高于 93%，全國地下水質量極差的比例控制在 15%左右，近岸海域水質優良(一、二類)比例達到 70%左右，京津冀區域劣 V 類的水體斷面比例下降 15 個百分點左右，長三角、珠三角區域力爭消除劣 V 類。
		到 2030 年，全國七大重點流域水質優良比例總體達到 75%以上，城市建成區黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質優良比例總體為 95%左右。
2015.5.6	關于推進水污染防治領域政府和社會資本合作的實施意見	以存量項目為主，兼顧部分新建項目，提出以飲用水水源地環境綜合整治等為 PPP 推進的重點領域，鼓勵對項目有效整合，打包實施 PPP 模式
2015.8.28	城市黑臭水體整治工作指南	全面開展城市建成區黑臭水體排查工作，制定具體整治方案，各地方政府于 2015 年底之前向社會公布本地黑臭水體整治計劃并上報住建部；自 2016 年起，各地方政府須按季度上報本地區黑臭水體整治情況，報送住建部，抄送環保部、水利部、農業部。
2016.12	“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃	“十三五”期間，新增污水處理設施規模 5022 萬立方米/日，提標改造城鎮污水處理設施規模 4220 萬立方米/日，新增或改造污泥無害化處理處置設施能力 6.01 萬噸/日，新增再生水利用設施規模 1505 萬立方米/日。
2016.12.11	關于全面推行河長制的意見	加強水資源保護；加強河湖水域岸線管理保護；加強水污染防治；加強水環境治理加強水生態修復；加強執法監管。

數據來源：公開資料整理

《水污染防治行動計劃》，又稱“水十條”，是我國水環境治理政策建設的里程碑，標志著我國水環境治理開始從過去的污水治理、截污管網等末端治理模式，延伸至源頭控制、過程阻斷以及末端治理全過程協同的新模式，涉及污水治理、流域修復、城市排污管網建設、以及景觀建設等眾多行業領域。

截至目前，“水十條”中所規定的第一階段2020年各項指標已基本完成，接下來的治理重點或將大力集中在流域綜合治理、農村污水處理以及城市黑臭水體剩余量排查消除等領域。

“十三五”規劃中針對污水處理相關的投資額共7344億元，用于城鎮污水處理及再生利用設施建設共投資 5644 億元，占比 77%；用于黑臭水體治理控源截污設計的設施建設共投資 1700 億元，占比 23%。

一、區域切換

2019 年全國 1940 個國家地表水考核斷面中，水質優良（I-III 類）斷面比例為 74.9%，同比上升了 3.9 個百分點；劣 V 類斷面比例為 3.4%，同比下降 3.3 個百分點。分區域來看，當前受污染影響較重的江河流域主要集中在東北及華北地區，而受污染影響較重的湖泊水庫則相對較為分散，其中的主要代表為太湖、巢湖、滇池、白洋淀等。

2019年全國地表水水質類別比例占比

數據來源：公開資料整理

1、城市污水

我國的城市污水主要包含生活污水與工業廢水兩大類。而從治理端來看，我國城市污水處理產能常年上漲，至 2018 年或已達到16200 億立方米/日。

廢水總排放量與城市污水處理能力（按365天滿功率計）趨勢比較

數據來源：公開資料整理

我國農村污水體量巨大，并且呈明顯上升的趨勢。2017 年我國農村污水排放量約為 214 億噸，同比增長 5.9%， 2018 年我國農村污水排放量或已達到230 億噸。為了應對農村污水排放帶來的污染，我國政府大力投資鄉鎮污水處理建設，2017 年，我國農村污水處理投資達到 144.2 億元，同比增長 46.10%，2018 年我國污水處理投資或已達到 164 億元。

2、江河流域

分流域來看，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流 I-III 類水質斷面比例為 79.1%，同比上升4.8 個百分點；劣 V 類為 3.0%，同比下降 3.9 個百分點。其中，西北諸河、浙閩片河流、西南諸河和長江流域水質為優；珠江流域水質良好；黃河、松花江、淮河、遼河和海河流域為輕度污染。黃河、遼河及海河流域劣 V 類占比較高。

分區域來看，可以看出目前我國主要江河流域污染區域主要集中在東北及華北地區。這種分布趨勢的原因可能在于，從產廢端來看，我國北方地區人口明顯多于西部地區，傳統重工業企業數量也相對較多；但從治廢端來看，北方地區的經濟實力在全國排名相對靠后，政府財政收入水平也不高。產強治弱，因此形成了這種江河污染區域性集中的現象。

黃河與長江兩大流域的生態修復與污染治理工作，未來也或將繼續作為我國流域治理工作中的核心重點。此處值得注意的是，雖然長江流域的斷面水質中 I-III 類占比超過90%，且劣V 類極低。

3、湖泊水庫

2019 全年監測的 110 個重點湖（庫）中，Ⅰ-Ⅲ類水質湖庫個數占比為 69.1%，同比上升2.4 個百分點；劣Ⅴ類水質湖庫個數占比為 7.3%，同比下降 0.8 個百分點。主要污染指標為總磷、化學需氧量和高錳酸鹽指數。

110個重點湖泊水庫的水質占比

數據來源：公開資料整理

107個重點湖泊水庫的富營養占比

數據來源：公開資料整理

太湖、巢湖為輕度污染、輕度富營養，主要污染指標為總磷；滇池為輕度污染、輕度富營養，主要污染指標為化學需氧量和總磷；洱海水質良好、中營養；丹江口水庫水質為優、中營養；白洋淀為輕度污染、輕度富營養，主要污染指標為總磷、化學需氧量和高錳酸鹽指數。

二、水環境治理

單體污水處理項目	黑臭水體治理項目	流域綜合治理
當前行業成熟度較高，隨著新建產能需求減弱，工程市場收縮嚴重，存量產能運營為未來市場核心，中游產業鏈或將受益增長；水司改制進程緩慢，國企低效率運營的現象仍然存在。	河南省為污染重災區，按水體面積計占比全國超50%；當前城市污染治理進度超83%，剩余工程市場規模或不足30億元；農村污染程度仍在排查中，暫無市場規模統計。	綜合性較強的水環境治理項目，既包含污水處理的運營項目，又包含黑臭水體治理的工程項目，成為了傳統水企積極開拓業務增量的新戰場；該類工程通常以 PPP 等“帶資入場”的模式開展，墊資規模與周期特征使中小型企業難以承受；為了對沖政府付費模式的單一性風險，參與項目的工程央企也在積極探索新的綜合業務模式。

數據來源：公開資料整理

1、單體污水處理項目

就單體污水處理項目而言，由于排污管網建設成本較高，單個行政區域內通常僅有一家污水處理廠做產能供應，因此具備較高的區域壟斷壁壘；為收回前期建設成本，單體污水處理項目的特許經營周期通常長達20~30年，收益相對平穩，但也因此導致了新型技術對行業的刺激程度相對有限，效率提升動力主要依靠指標收嚴的政策壓力。

污水處理產業鏈的上游主要包括科研（技術、工藝、專利等）、規劃設計（給排水、再生水利用、城市節水、防洪與雨洪利用規劃、水資源戰略、水資源管理體制和制度以及水資源的權屬管理等）與耗材供應（藥劑、電能等）；中游主要包括產品設備的制造與采購（污水設備、機械過濾器、濾膜、污泥壓濾機、除氧設備和離心機等）與污水處理工程建設（水處理主體工程建設和配套設施建設等）；下游則主要是指后期設備的運營、管理、監督、維護、外包委托經營等，屬于服務業的范疇。

根據環境保護“十三五”規劃政策，要求到2020年，中國城市污水處理率須達到 95%水平；而根據此前住建部公布數據，2017 年我國城市污水處理率就已高達 94.5%，且近年來我國水污染防治設備產量增長穩定，非法排污現象顯著減少，達到 2020 年所設定的 95%的城市污水處理率目標當前已無壓力。

國污水處理廠的主要運營模式

數據來源：公開資料整理

當前，我國污水處理項目主要以 BOT 方式建設和運營，單純的管理或維護市場份額較小。從市場化的模式來看，BOT、TOT、BT、托管分別占 29%、5%、2%和 8%，BOT 模式是已投入運營污水處理廠市場化投資的主流模式。

2、黑臭水體治理項目

在我國現代化初期，城市發展過程中會將夾雜著大量碳、氨等有機物質的污水排放至河道中，為河道中的厭氧微生物的大量繁殖提供了生存載體；同時隨著熱電廠、大型工業生產廠等將大量未經處理冷卻水排入河道中，為放線菌等微生物提供了較好的生存溫度；此外底泥與底質再懸浮、水動力不足、重金屬排放、沿岸植被破壞等，這些因素綜合在一起，最終導致了城市內黑臭水體問題的產生。

治理初期分布在我國 220 座城市的 2100 個黑臭水體中，廣東省所占數量最多，有 243 個，其次為安徽、湖南、山東與江蘇；西藏地區沒有黑臭水體問題上報。但如果按水體面積衡量，河南省黑臭水體面積遠超其他全部省份之和，高達 769.74 平方公里，為黑臭水體的“重災區”；相比之下，第二名的黑龍江省僅為 168.41 平方公里。

中國部分省市的黑臭水體面積

數據來源：公開資料整理

國務院頒布的“水十條”中曾提出“到2020年，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在 10%以內，到 2030 年，城市建成區黑臭水體總體得到消除”的控制性目標；為將這一目標具體落實，隨后住建部與環保部又聯合印發了《城市黑臭水體整治工作指南》（建城 [2015] 130 號），將城區內黑臭水體治理工作責任落實至各級地方政府，并建立了治理計劃對外公開、治理進度按季度上報的監管機制。在政策的高壓下，城區內黑臭水體治理項目在短期內迎來了工程大潮。

與以運營模式為主的污水處理項目不同，黑臭水體治理項目通常以工程形式為主，即多數具有“一次性”的特征。黑臭水體治理工程的四大類工程技術（即控源截污技術、內部控制技術、生態修復技術、以及活水循環等其他技術）壁壘不高；但城區內黑臭水體治理通常會作為市政建設的“臉面工程”，其改造效果的好壞對地方政府的政績有較大影響；為保證治理效果與治理過程中資金鏈充裕，地方政府通常更傾向于將該類項目交付擁有深厚工程經驗積累的央企施工單位或當地政府下屬的平臺國企，中小型民營企業接標的難度相對較高。

3、流域治理項目

區別于單一項目污水處理項目與黑臭水體治理項目，流域綜合治理項目的本質歸根結底是針對河流生態系統的修復工程。影響流域生態的因素往往更加復雜且多元化，不但有來自人類社會的各類生產生活活動的擾動，同時也包含各類自然因素變化所造成的天然擾動；與此同時，大多數河流系統都具有一定的“自愈”能力，不同河流所處的氣候、地質、地形、植被、土壤等因素都會對其流域的自身可修復性造成影響。由于上述影響流域生態的各項因素本身也處在不斷動態變化中，因此流域綜合治理類項目是一類非常綜合、復雜且規模浩大的工程運營項目。

忽略由于復雜性所導致的不同項目之間的差異化因素，我們所說的廣義的流域治理項目通常是指：通過介入一個流域整體的水污染治理業務，形成上下游污染同步治理的格局。按照流域規模大小，又可以細化分為跨省流域治理、跨市(縣)流域治理以及跨街鄉鎮的流域治理。

流域治理中的污水治理技術途徑大致可以分為四類：物理化學處理技術、生物處理技術、半自然生態技術、以及自然生態技術。由于當前的自然與半自然生態技術市場化成熟度相對較低，治理效果的性價比也不盡理想，因此市場上廣泛采用的仍然是物理化學處理技術與生物處理技術。這類技術在市場現存的部分污水處理項目中已經擁有比較成熟的路徑，因此流域治理市場需求的釋放也將為部分技術領先的污水處理公司帶來新的業務增漲空間。

智研咨詢發布的《2020-2026年中國農村污水處理行業市場運營模式及發展前景展望報告》數據顯示：隨著我國水環境治理進入發展的新時期，行業內部各領域與業務的占比也將發生結構性變化。流域綜合治理將成未來市場重心，而污水處理、黑臭治理等單業態業務也將以分包的形式參與到流域綜合治理市場之中。

近五年我國水環境治理行業重點政策盤點

發布時間	政策名稱	主要內容
2011 年10 月 20 日	加強環境保護重點工作的意見	主要污染物總量減排，建設污水、污泥處理處置設施、再生利用設施和垃圾滲濾液處理設施，升級改造現有污水處理廠，完善城鎮污水收集管網，推進雨、污分流改造，強化城鎮污水、垃圾處理設施運行監管。
2011 年12 月 20 日	關于國家環境保護“十二五”規劃的通知	到 2015 年，主要污染物排放總量顯著減少；城鄉飲用水水源地環境安全得到有效保障，水質大幅提高；城鎮環境基礎設施建設和運行水平得到提升；環境監管體系得到健全。
2012 年3 月	農村生活污水處理項目建設投資技術指南	列出部分所調研的村莊生活污水排放量及水質情況，要求農村污水排放滿足《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918）確定出水水質。
2013 年10 月 2 日	城鎮排水與污水處理條例	要求縣級以上地方人民政府加大對城鎮排水與污水處理設施建設和維護的投入。鼓勵城鎮污水處理再生利用，優先使用再生水。確定再生水利用的規模，制定利用的保障措施，納入水資源統一配置。
2014 年5 月 16 日	關于改善農村人居環境的指導意見	重點治理農村垃圾和污水。推行縣域農村垃圾和污水治理的統一規劃、統一建設、統一管理，推進城鎮垃圾污水處理設施和服務向農村延伸，建立村莊保潔制度。
2015 年4 月 17 日	水污染防治行動計劃（水十條）	狠抓工業污染防治:取締“十小”企業，專項整治十大重點行業，集中治理工業集聚區水污染，強化城鎮生活污染治理，加快城鎮污水處理設施建設與改造，全面加強配套管網建設，推進污泥處理處置。到 2020 年，七大重點流域水質優良比例總體達到 70%以上，地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在 10%以內，地級及以上城市集中式飲用水水源水質優良比例總體高于 93%，全國地下水質量極差的比例控制在 15%左右，近岸海域水質優良(一、二類)比例達到 70%左右，京津冀區域劣 V 類的水體斷面比例下降 15 個百分點左右，長三角、珠三角區域力爭消除劣 V 類。到 2030 年，全國七大重點流域水質優良比例總體達到 75%以上，城市建成區黑臭水體總體得到消除，城市集中式飲用水水源水質優良比例總體為 95%左右。
2015 年5 月 6 日	關于推進水污染防治領域政府和社會資本合作的實施意見	存量為主、因地制宜、突出重點三大原則，以存量項目為主，兼顧部分新建項目，提出以飲用水水源地環境綜合整治等為 PPP 推進的重點領域，鼓勵對項目有效整合，打包實施 PPP 模式。
2015 年8 月 28 日	城市黑臭水體整治工作指南	抓緊部署實施城市黑臭水體整治工作，全面開展城市建成區黑臭水體排查工作，制定具體整治方案，各地方政府于 2015 年底之前向社會公布本地黑臭水體整治計劃并上報住建部；強化城市黑臭水體整治考核與監管，自 2016 年起各地方政府須按季度上報本地區整治情況，報送住建部，抄送環保部、水利部、農業部。
2016 年 2 月	“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃	“十三五”期間，新增污水處理設施規模 5022 萬立方米/日，提標改造城鎮污水處理設施規模 4220 萬立方米/日，新增或改造污泥無害化處理處置設施能力 6.01 萬噸/日，新增再生水利用設施規模 1505 萬立方米/日。
2016 年12 月	全國農村環境綜合整治“十三五”規劃	整治范圍：1.“好水”周邊整治村莊范圍：包括南水北調東線中線水源地及其輸水沿線，以及其他重要飲用水水源地涉及的村莊，涉及 1132 個縣(市、區)的8.15 萬個建制村，約占全國整治任務的 58%。2.“差水”周邊整治村莊范圍包括 343 個水質需改善控制單元范圍內的村莊，涉及 673 個縣(市、區)的 4.67 萬個建制村，約占全國整治任務的34%。3.優先整治區域：南水北調東線中線水源地及其輸水沿線、京津冀和長江經濟帶三大區域為優先整治區域，涉及 880 個縣(市、區)8.14 萬個建制村，約占全國整治任務的 58%。
2016 年12 月 11 日	關于全面推行河長制的意見	加強水資源保護；加強河湖水域岸線管理保護；加強水污染防治；加強水環境治理加強水生態修復；加強執法監管。
2017 年6 月 27 日	通過關于修改《中華人民共和國水污染防治法》的決定	將：“省、市、縣、鄉建立河長制，分級分段組織領導本行政區域內江河、湖泊的水資源保護、水域岸線管理、水污染防治、水環境治理等工作。”增加為第五條；將“有關市、縣級人民政府應當按照水污染防治規劃確定的水環境質量改善目標的要求，制定限期達標規劃，采取措施按期達標。 “有關市、縣級人民政府應當將限期達標規劃報上一級人民政府備案，并向社會公開。”增加為第十七條。
2019 年2 月 18 日	關于印發2019 年水利政策法規工作要點的通知	加大水行政執法工作力度，抓好長江經濟帶生產建設項目水土保持監督執法專項行動，統籌推進水資源管理、水利建設市場、水工程管理、水利安全生產等領域監督執法工作。