新冠肺炎疫情發生以來，醫用防護服用量激增，成為一線抗疫迫切需求的重要醫用防護物資。醫用防護服具有良好的透濕性和阻隔性，能有效抵抗酒精、血液、體液、空氣粉塵微粒、細菌的滲透，使用安全方便，能具有效保護穿著者免受感染威脅,穿用舒適、手感好、抗拉力強、透氣防水、無交叉感染等。

    一、醫用防護服行業產業鏈分析

    從產業鏈來看，醫用防護服產業鏈主要包括三個環節：上游材料供應、中游生產以及下游應用環節。防護服通常采用復合材料制成，如用聚酯或聚丙烯紡絲成網非織造布與透氣微孔薄膜或其它非織造布復合，或采用水刺非織造布與透氣微孔薄膜復合，或采用木槳復合水刺非織造布。目前廣泛使用聚乙烯閃紡法非織造布及紡黏/熔噴/紡黏（SMS）或紡黏/熔噴/熔噴/紡黏（SMMS）復合非織造布與微孔薄膜復合，并經“三拒一抗”（拒水、拒血液、拒酒精，抗靜電）功能性后整理。基于非織造布生產工藝和產品性能優勢，非織造布行業在我國迅猛發展，目前中國已成為全球最大的非織造布生產國和消費國。在產量方面，我國非織造布在行業發展前期呈指數式增長，2018年我國各類非織造布年產量達593.22萬噸，較2008年增長196.31%，年均復合增長率達11.47%。在應用領域方面，目前非織造布的應用集中在高新技術的滲透和新型材料使用上，在建筑、汽車、服裝、衛生材料、航空航天、環保等行業使用廣泛，尤其是在衛生材料市場中的需求量逐漸擴大。

    1、防護服行業上游分析

    目前，我國醫用防護服主要應用的是SMS非織造布。 2018年，中國共有紡粘法非織造布生產線1477條，比2017年增加65條； 總生產能力為437.55萬噸，比2017年增加6.34%；總產量為297.12萬噸，同比增長5.50%。其中PP紡粘法生產線1225條， 產量為198.88萬噸；PET紡粘法生產線129條，產量為34.77萬噸；在線復合SMS生產線123條，產量為63.47萬噸。

    中國紡粘法非織造布及其細分工藝生產線和產量（單位：條，萬噸）

數據來源：公開資料整理

    中國紡粘法非織造布及其細分工藝生產線產量（單位：萬噸）

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    基于非織造布生產工藝和產品性能優勢，非織造布行業在我國迅猛發展，目前中國已成為全球最大的非織造布生產國和消費國。在產量方面，我國非織造布在行業發展前期呈指數式增長，2018年我國各類非織造布年產量達593.22萬噸，較2008年增長196.31%，年均復合增長率達11.47%。在應用領域方面，目前非織造布的應用集中在高新技術的滲透和新型材料使用上，在建筑、汽車、服裝、衛生材料、航空航天、環保等行業使用廣泛，尤其是在衛生材料市場中的需求量逐漸擴大。

    2014-2019年中國非織造布產量走勢

數據來源：公開資料整理

    截至2018年末，全國水刺非織造布實際產量約為64.26萬噸，比2010年23.20萬噸增長176.98%，年均復合增長率達13.58%；水刺非織造布占國內非織造布比例達10.83%，比2010年提高約2個百分點。

    2014-2019年中國水刺非織造布產量走勢

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    2、防護服行業中游分析

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國醫用防護服行業發展戰略規劃及投資價值分析報告》顯示：截至2020年2月6日，我國醫用防護服產品批文總數為48個，涉及43個生產企業。我國醫用防護服產品企業主要集中在以河南、湖北為主的華中地區，區域獲批企業總數為21家，占全國資質企業總數的48.8%；華東地區獲批企業總數為12家，占總數的27.9%。

    2020年中國醫用防護服獲批企業分布情況

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    其中河南省是我國醫用防護服生產企業主要聚集區，區域企業數量為15個，湖北省獲批企業數為5個，安徽省醫用防護服獲批企業數為4個，山東省醫用防護服獲批企業數為3個，江西、河北、天津、廣東四省醫用防護服獲批企業數僅為2個。

    2020年中國醫用防護服獲批企業分布情況

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    從防護服企業地區分布情況來看，河南省為我國防護服生產制造最大的省份，企業數量約占全國的37.5%;湖北省約占12.5%，安徽省約占10.0%。

2020年中國醫用防護服獲批企業分布情況

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2020年我國各省市部分醫用防護服生產企業名單

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    3、防護服行業下游分析

    醫用防護服主要用于醫療衛生人員，集中在醫院、診所等地。截至2019年11月底，全國醫療衛生機構數達101.4萬個。與2018年11月底比較，全國醫療衛生機構增加9489個，其中：醫院增加1496個。截至2019年11月底，醫院3.4萬個，其中：公立醫院1.2萬個，民營醫院2.2萬個。

    2014-2019年中國醫療衛生機構情況

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    2014-2019年中國醫院情況

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    二、產能較實際需求存在一定缺口

    截至2020年2月10日，全國累計確診42638例新型肺炎，2020年2月10日新增確診病例2478例，新增疑似病例3536例。目前來看，我國醫用防護服的需求仍然較大，短期內需求量將呈逐漸增多的趨勢。

    據工信部統計的信息顯示，截至2020年2月24日，我國防護服日產能已超過30萬件，較1月28日的日產0.87萬件實現了高速 增長。目前我國防護服新增產量基本用于湖北地區，其他地區基本來自庫存。截至2月24日，國內生產企業累計向湖北發送 醫用防護服超過250萬件。

2020年1月28日-2月24日中國防護服日生產能力及累計供應湖北情況（單位：萬件）

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    同時，由于春節員工放假、企業停工停產、原材料供應不足等多重因素影響，我國防護服產能較實際需求存在一定缺口。經過調整，我國防護服企業正逐漸恢復生產，我國部分防護服企業生產情況如下：

中國部分防護服生產企業產能分析情況

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    三、醫用防護服市場需求分析

    近年來，我國醫療衛生市場正在不斷擴大。截至2019年10月，中國醫療衛生機構數達到101.04萬個。2018年，全國衛生人員總數達1230萬人，同比增長4.7%。其中衛生技術人員952.9萬人，包括執業醫師、執業助理醫師和注冊護士。醫療衛生機 構數和技術人員數量不斷增長，對醫用防護服的需求潛力大。

2015-2019年10月中國醫療衛生機構和技術人員數（單位：萬個，萬人）

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    假設全國10%的衛生技術人員從事疫情相關工作，每日消耗防護服2個（脫下不可再使用）。假設從1月20日開始，直到1季度末，這部分醫護人員一直需要使用防護服，則防護服需求總計162.39億元。

中國防護服需求規模預測

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    中國個人防護用品行業市場規模在疫情擴散前呈穩定增長趨勢。2014-2019年，中國個人防護用品市場的市場規模（按終端銷售額計）由542.5億元增長至873.7億元，年復合增長率10.0%。2020年初，中國個人防護用品行業在突發疫情的短期內出現產品脫銷與價格哄抬現象，迅速拉動市場規模與增速增加。預計規模將近1000億元。伴隨疫情擴散，供需缺口出現，行業增長速度大幅提升。但未來自疫情穩定后，供需緊張局面將緩解，市場規模與增速回落至以往的平穩水平。

2014-2020年中國個人防護用品行業市場規模走勢預測

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