中國陶瓷膜行業企業格局、應用領域及行業壁壘分析：陶瓷膜目前主要應用于過程分離與特種水處理領域[圖]

陶瓷膜文爭 2020-04-09 05:40 來源：智研咨詢

陶瓷膜材料陶瓷膜是以氧化鋁（Al2O3）、氧化鋯（ZrO2）和氧化鈦（TiO2）等粉體原料經特殊工藝制備而成的膜。陶瓷膜的PH耐受范圍更廣、耐溫極限更高，化學兼容性更大，可耐壓3Mpa以上，且克服了有機膜在耐有機溶劑、機械強度等方面的不足，是當之無愧的高性能膜材料。

作為一種無機新型高效分離材料，由于制備技術要求較高，在我國的發展時間短，技術成熟度和認識程度尚需提升。但由于陶瓷膜能夠更好地適應過程工業及特種水處理等苛刻環境或復雜條件下的膜分離應用，且考慮到陶瓷膜市場滲透率低，未來該領域仍有較大發展空間。

有機膜的和無機膜主要參數對比

分類	技術名稱	PH耐受范圍	耐溫極限	化學兼容性
有機膜	三醋酸纖維素膜（CTA）	4~8	180	耐受多數醇類和油類
	再生纖維素膜（RC）	1~13	180	耐受多數有機溶劑
	聚醚砜膜（PES）	1~14	140	耐受多數有機溶劑
	聚四氟乙烯膜（PTFE）	1~14	230	耐受所有有機溶劑和強化學品
無機膜	陶瓷膜	0~14	800	耐受所有有機溶劑和強化學品、耐氧化

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與傳統過濾分離技術相比，陶瓷膜具有以下特點和優勢：化學穩定性極佳，能夠耐強酸、耐強堿、耐有機溶劑、耐氧化；耐高溫、耐菌，抗污染性好；機械強度高，耐磨性好；孔徑分布窄，分離精度高，可達到納米級過濾；易清洗，可在線通過藥劑或高溫消毒，可反向沖洗；膜再生性能好，使用壽命長。

一、陶瓷膜行業企業格局

國外陶瓷膜技術發展較早且較為成熟，因此在我國陶瓷膜行業發展初期，國外先進企業憑借其技術和產品優勢，在我國陶瓷膜市場占據了壟斷地位。隨著國內陶瓷膜技術的發展，國內領先企業憑借價格競爭力、產品適用性及全過程服務等優勢開始逐步實現進口替代，市場份額不斷提升，已在國內陶瓷膜市場占據主導地位。由于陶瓷膜具有較高的技術門檻和市場壁壘，目前國內能夠從事以陶瓷膜為核心的膜集成技術整體解決方案全過程業務的企業仍較少，多數企業的業務范圍僅限于采購陶瓷膜材料及組件進行成套設備加工和工程安裝，僅有極少數企業具備自主研發、設計、生產陶瓷膜材料、膜組件與成套設備并以此為基礎向客戶提供膜集成技術整體解決方案的完整業務體系。因此市場份額主要集中在久吾高科等少數公司。

國內外主要陶瓷膜企業（包含部分工程企業）

公司名稱	主營業務
國外陶瓷膜企業
美國頗爾	紐交所上市公司（PLL），是一家國際領先的過濾、分離和凈化技術的集成系統提供商，其生產的陶瓷膜產品涵蓋從超濾到微濾的多個孔徑規格，且已廣泛運用到發酵、生物制藥等應用環境惡劣的生產工藝中。
法國諾華賽	公司是一家致力于在生命科學產業為合成分子與生物分子的生產提供分離純化工藝解決方案的公司。諾華賽在醫藥、食品、生物工程、奶制品及淀粉深加工領域開發了一系列運行成本低，環保型的新型生產工藝。
法國達美工業	公司是一家專業生產陶瓷膜的廠家，產品規模齊全，分離精度高，能夠提供一體化的過濾系統設備，產品廣泛應用于食品飲料、生物化工、制藥、環保等各種領域，公司能夠生產微濾、超濾和極細超濾陶瓷膜。
國內陶瓷膜企業
久吾高科	公司致力于膜分離技術的研發與應用，為廣大客戶提供包括技術研發、工藝設計、設備制造、工程施工、運營等在內的膜集成技術整體解決方案。
合肥世杰膜工程	公司是專業致力于膜分離技術研發和膜分離系統制作的高科技股份制企業，公司的膜分離產品應用已涉及到天然植（藥）物深加工、中藥、水（海）產品深加工、食品工業、飲料工業、果蔬汁、農產品深加工、生物醫藥、發酵、生化、酶制劑、制藥、中間體、精細化工、印染、石油、水處理工程和資源回收等眾多
廈門三達膜	公司是國內領先的以膜技術應用為核心的工業分離純化、膜法水處理和環境工程專業服務綜合解決方案提供商和水務投資運營商。
湖州奧泰膜科技	公司是一家專注于先進膜分離技術開發和系統制造的高科技企業。公司潛心致力于液體分離、純化、濃縮過程的工藝技術研究和工程應用創新，先進的膜系統產品與精湛的科技服務遍及眾多應用領域
浙江凈源膜科技	公司是一家全球領先的提供工業水處理、市政水處理、超純水處理、污水處理、中水回用處理、脫鹽水處理、海水淡化處理、濃縮分離處理、飲用水處理以及工藝過程處理業務的水處理高科技公司
上?？片樐た萍?/div>	公司致力于國際領先水平的全新一代高強度、耐磨損、耐酸堿CRM系列陶瓷膜的研發、生產和銷售，并為諸多行業領域用戶在工業流體分離方面提供評估、設計、安裝、調試等全面技術支持和應用服務。

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二、陶瓷膜行業應用領域

現階段我國對于以陶瓷膜為核心的膜分離技術主要應用在對傳統過濾分離技術的替代以及對過濾分離相關生產工藝的升級改造。且該技術尤其適用于過程工業及特種水處理等苛刻環境或復雜條件下的膜分離應用。

陶瓷膜目前在我國主要應用于過程分離與特種水處理兩大領域

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陶瓷膜的主要細分應用行業

行業	陶瓷膜優勢
生物與醫藥	提純或濃縮時可以獲得較高的濃度比例，實現高效分離
化工	化工生產環境苛刻和復雜，陶瓷膜耐強酸強堿，高溫高壓，體現了極佳的適應性（例:鹽水精制中應用陶瓷膜技術大幅縮短工藝流程，無需預處理器及分步反應，也無需加入輔助化學藥劑，體現出了優異的技術經濟性）
食品飲料	一次實現多物質有效分離，減少對其他過濾、殺菌等設備的多項投資
水處理	出水水質高、占地面積小、適應能力強、剩余污泥少、運維管理易、系統能耗低等
油田回注水	1、陶瓷膜材料具有親水憎油特性，有利于防止有機類物質的污染2、陶瓷膜材料具有良好的化學穩定性，可用強酸、強堿、強氧化劑等清洗劑進行清洗再生；3、陶瓷膜材料的機械強度高，能在高溫高壓下使用和清洗；4、陶瓷膜過濾出水的水質穩定，可完全滿足油田回注用水的水質要求。
家用水處理	陶瓷膜具有耐菌的優勢，可以大大減少過濾濾芯的替換次數
氣固分離	主要應用于高溫煙氣的處理，陶瓷膜最高耐受800攝氏度，明顯高于其他膜

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智研咨詢發布的《2020-2026年中國陶瓷膜行業市場行情監測及發展前景展望報告》數據顯示：以陶瓷膜為核心的膜分離技術在過程分離領域中較為成熟的應用行業主要包括生物與醫藥、化工、食品飲料等行業，其中生物與醫藥、化工行業的應用規模相對較大。

各領域陶瓷膜安裝面積分布

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陶瓷膜各細分領域具體應用情況與前景

應用領域	細分行業		市場描述
過程分離領域	生物與醫藥	氨基酸原料生產	2010-2012年，合計安裝了約2萬平方米，行業普及率超過60%，預計2016-2018年氨基酸行業新增產能和傳統工藝改造可形成約4萬平方米的陶瓷膜材料需求。
		生物制藥行業	截至2013年底，行業的普及率約為20%；2014年，在生物醫藥領域新安裝與更換的陶瓷膜約為2.6萬平方米，約占全年陶瓷膜安裝總量的49.1%。
		天然產物提取行業	預計2016-2018年將產生約4-6萬平方米的陶瓷膜市場空間。
	化工	鹽水精制工藝	該行業對陶瓷膜的總需求容量預計將超過7萬平方米。
		2014年化工與石化領域安裝陶瓷膜面積與2013年1.14萬平方米基本持平，約占全年陶瓷膜安裝總量的21.5%。
	食品飲料	2014年安裝陶瓷膜面積約為0.75萬平方米，同比增幅超過15%，約占全年陶瓷膜安裝總量的14.2%。
特種水處理領域	工業廢水處理及回用	預計該領域至少還將產生超過20萬平方米的陶瓷膜市場空間。
	市政污水處理	市場占有率有望逐步提高，成為未來污水處理及回用的主流工藝之一。
	油田回注水	我國原油產量保持平穩增長態勢，2015年產量已達2.15億噸，陶瓷膜工藝在該領域將具有廣闊市場空間。

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三、陶瓷膜行業壁壘

（1）技術壁壘

以膜分離技術為基礎的膜集成技術整體解決方案涉及材料科學、分離工程、過程工藝、環境科學、自動控制技術等多學科領域，屬于技術密集型產品。為滿足應用領域多元化、工藝條件多樣化、運營服務專業化的要求以及保證整體解決方案穩定運行的需要，陶瓷膜企業需全面掌握陶瓷膜材料制備、膜組件與成套設備開發以及膜分離技術應用工藝設計等各個環節的關鍵核心技術，并具備較強的系統集成和運營服務能力。由于上述各方面的關鍵核心技術及相關系統集成和運營服務能力需要企業經過長期實踐與技術研究的積累方可掌握，涉及多項專利及非專利技術，存在較高的技術壁壘。

目前，具備陶瓷膜技術自主研發和綜合創新能力的國內企業仍較少，僅有極少數企業能夠自主掌握包括陶瓷膜材料制備技術、膜組件與成套設備開發技術、膜分離技術應用工藝及相關耦合技術在內的全面技術體系。

（2）市場壁壘

膜集成技術整體解決方案的應用通常涉及對傳統過濾分離工藝的替代，并可能涉及對相關配套生產工藝的升級改造，覆蓋了下游客戶生產工藝中的重要環節。故下游應用客戶在選擇實施膜集成技術整體解決方案時通常較為審慎，對整體解決方案的適用性、安全性、可靠性和穩定性等有較高要求。因此，項目運行經驗和過往成功案例，成為客戶選擇解決方案提供商的關鍵考慮因素，從而對新進入者構成一定的市場壁壘。

此外，陶瓷膜技術在我國的發展時間相對較短，下游眾多應用領域客戶對陶瓷膜技術及陶瓷膜企業的認知度尚有限。行業內領先企業的品牌形象和市場地位會直接影響下游客戶對其技術和產品的認識，從而影響下游客戶對膜集成技術整體解決方案提供商的選擇。

（3）人才壁壘

陶瓷膜行業是技術密集型行業，涉及材料科學、分離工程及相關下游應用領域的眾多前沿技術，高素質的研究、開發、銷售人才和管理團隊是行業內企業經營成功的關鍵因素。陶瓷膜材料及膜組件與成套設備的研發、生產，膜集成技術整體解決方案的工藝設計及項目實施等各個環節均有較高的技術含量，且下游應用行業分布廣泛，應用環境和工藝條件等存在較大差異。因此，要求技術研發和設計人員、生產和銷售人員以及經營管理人員都需具備較高的技術水平和實踐經驗。由于國內陶瓷膜行業發展時間較短，相關的專業人才尚有限，對陶瓷膜行業的新進入者形成了一定的人才壁壘。

本文采編：CY353