（一）行業概覽：香飄千年，鹵味長青

    休閑鹵制品行業處于快速成長期，主要驅動力為可支配收入及城鎮化率提升。2018年我國休閑鹵制品市場規模達到911億元，同比增長18.8%，2010-2018 年實現18.7%的年復合增長，行業仍處于快速成長期。未來行業增長驅動力主要為人均可支配收入及城鎮化率的提升。2018年我國城鎮居民可支配收入為3.93萬元，同比增長7.8%，近5年復合增長率為8.2%，收入提高可促進休閑類食品消費。

休閑鹵制品市場規模及增速（億元）

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城鎮居民人均可支配收入及增速（萬元）

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國休閑鹵制品行業市場全景調研及投資戰略咨詢報告》數據顯示：行業格局分散，品牌化或成未來趨勢。目前，休閑鹵制品行業仍以小作坊經營模式為主，2018 年行業CR5市占率約為21%，行業格局較為分散，預計未來品牌集中度將逐步提升。行業品牌產品所占市場零售份額由2010 年的25%提升至2015年的46%，預計2020年將達到69%。隨著消費升級帶來品牌消費增多，行業品牌化、集中化趨勢明顯。

休閑鹵制品行業格局

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休閑鹵制品行業品牌集中度變化

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    （二）消費洞察：以沖動消費為主，夜間消費居多

    休閑鹵制品作為消費者偏好的品類，對于主流消費群體的性別差異、消費頻次及消費習慣的洞察可有助于理解品類的消費粘性。因此，我們對針對不同吃辣程度、經濟情況選取了16 座城市投放了550份調查問卷調查鹵制品消費人群及其消費習慣，共回收問卷545份，其中能提供鹵制品消費支付憑證截圖（微信支付寶支付憑證、商店小票、外賣平臺訂單等）的群體被確認為實際消費人群，以下草根調研結論僅作為品類消費洞察的參考。

    實際消費人群中每月消費1-3次居多，女性消費者占受訪者比例相對較高。其中每月消費1-3次受訪者占87.6%。在所有男性受訪者中，男性消費人群占比32.0%，而在女性受訪者中，女性消費人群占比42.9%。每月消費金額方面，每月50元以上的消費人群多消費周黑鴨，該人群中男性占比較多，每月30元以下的消費人群多消費絕味，該人群中女性占比較多。

實際消費人群占受訪人群比例

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每月消費頻次占比

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每月消費金額（元，按性別分）

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不同每月消費額的主要消費品牌

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    消費時段以晚餐及宵夜時段為主，動機多為沖動消費。從消費時段來看，鹵制品消費多集中在17:00以后，占比約62.0%，午餐時段（11:00-13:00）及下午茶時段（15:00-17:00）亦有一定消費，占比分別為12.2%、11.4%。購買渠道上，鹵制品消費以線下購買為主，占比約 63.4%；購買動機中，沖動性消費占55.2%，習慣性消費占 27.3%；消費場景上主要以個人解饞為主，占比約 48.3%。從購買渠道、購買動機及消費場景上來看，鹵制品消費動機多為即興消費。

鹵制品主要消費時間

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鹵制品購買渠道情況

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鹵制品主要消費動機

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鹵制品主要消費場景

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    搭配飲品以現制茶飲及碳酸飲料為主，阻礙消費的因素主要為替代品出現及價格過高。購買鹵味同時搭配的飲品中，現制茶飲占比最高（29.4%），隨后依次為碳酸飲料（26.5%）、果汁（14.0%）、瓶裝茶飲（13.6%）和啤酒（12.2%）。阻礙消費的因素主要是價格過高（29.3%）及其他零食替代（24.4%）。

主要搭配的飲品

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阻礙消費的主要因素

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    周黑鴨品牌勢能稍強，但購買行為上與絕味相當。認為造成此類現象的主要原因或為：1）周黑鴨在受訪者所在城市品牌知名度較強；2）由于周黑鴨門店密度較小、單價較高等因素，消費者選擇購買其他品牌。目前周黑鴨開放特許經營及進駐便利店渠道，未來或改善終端密度較小的劣勢；3）煌上煌在受訪城市中品牌知名度和門店密度不及絕味和周黑鴨，故導致品牌偏好及購買行為上處于相對劣勢。目前煌上煌在新市場率先進駐高勢能地區打品牌，而后在其他區域擴門店，或對以上劣勢有所改善。

首選品牌偏好

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實際購買品牌

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