2019年中國船舶工業行業現狀、出口情況、船舶工業政策匯總及未來趨勢分析[圖]

船舶工業王密 2020-04-07 06:37 來源：智研咨詢

我國船舶工業以供給側結構性改革為主線，不斷推動行業向高質量發展轉變。在全行業共同努力下，我國船舶工業穩中有進，船型結構升級優化，企業效益企穩回升，三大船舶央企重組穩步推進，修船行業盈利水平明顯提高。

2014年以來，我國手持船舶訂單數量呈波動下降的趨勢。2019年，我國船舶工業以供給側結構性改革為主線，不斷推動行業向高質量發展轉變。截至2019年12月底，手持船舶訂單8166萬載重噸，同比下降8.6%。

2014-2019年中國手持船舶訂單趨勢

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2019年，全國造船完工量3672萬載重噸，同比增長6.2%，其中海船為1094萬修正總噸;新承接船舶訂單量2907萬載重噸，同比下降20.7%，其中海船為864萬修正總噸。截至2019年12月底，手持船舶訂單量8166萬載重噸，比2018年底手持訂單量下降8.6%，其中海船為2632萬修正總噸，出口船舶占總量的92.1%。

2019年世界造船三大指標市場數值

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2019年，我國造船三大指標以載重噸計國際市場份額繼續保持世界領先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的37.2%、44.5%和43.5%。我國分別有4家、6家和4家企業進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

2019年中國船舶三大指標全球市場份額

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在國內市場競爭方面，2019年，我國造船行業市場集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業占全國67.2%;新接船舶訂單前10家企業占全國74.8%;手持船舶訂單前10家企業占全國69.4%。

在營收方面，2019年1～11月，全國規模以上船舶工業企業1052家，實現主營業務收入3947.7億元，同比增長11.9%。其中，船舶制造企業2879.9億元，同比增長10.6%;船舶配套企業430.6億元，同比增長7.3%;船舶修理企業212.9億元，同比增長15.3%;船舶改裝企業41億元，同比增長6.9%;船舶拆除企業73.1億元，同比增長62.9%;海工裝備制造企業304.5億元，同比增長24.4%。

2019年中國船舶細分行業營收

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一、船舶出口情況

2019年1～11月，我國船舶出口金額為221.2億美元，同比下降10.3%。出口船舶產品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，出口額合計112.7億美元，占出口總額的50.9%。船舶產品出口到212個國家和地區，仍然以亞洲為主。我國向亞洲出口船舶的金額為124.3億美元，占出口總額的56.2%;向歐洲出口船舶的金額為36.1億美元，占16.3%;向非洲出口船舶的金額為24.8億美元，占11.2%。

2019年中國船舶出口地區結構占比

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二、政策

智研咨詢發布的《2020-2026年中國船舶工業行業市場競爭格局及投資戰略咨詢報告》數據顯示：具體到全國各省市來看，各省的船舶工業在2005年前后初步發展起來，這一時期許多省市推出了本省的《船舶工業發展意見》;及至近幾年，伴隨著傳統船舶工業體系逐漸發展成熟，船舶工業轉型升級，進一步綠色發展成為了各省市的目標。

例如，2016年3月，浙江省發布《浙江省船舶排放控制區實施方案的通知》;2018年6月，《湖北省船舶污染防治工作方案》出臺;2019年9月，安徽省響應國家號召，認真落實國家船舶行業智能化發展政策,出臺了《安徽省推進船舶總裝建造智能化和智能船舶發展實施方案(2019-2021年)》，促進安徽省船舶工業智能化改造升級。

全國各省市船舶工業政策匯總

省市	時間	政策	主要內容
湖南	2018.1	《湖南省船舶工業“十三五”發展規劃》	“十三五”期問，船舶與海洋工程裝備產業實現迅速健康發展，國內市場占有率保持穩步上升,特色產品份額得到鞏固擴大，新開發海工裝備取得市場突破，自主創新能力和綜合實力大幅提升，形成較為完備的產業體系，產業集群規模擴大，出口規模增大，國際競爭力得到顯著提高。到“十三五”末，全省船舶與海洋工程裝備產業總產值達到680億，其中船舶產業實現年主營收入150億元，海洋工程裝備產業實現年主營收入530億元，高技術、高附加值船舶產值比例占到35%。
天津	2018.9	《天津市海洋工程裝備和高技術船舶產業發展三年行動方案(2018年 ~2020年)》	到2020年，天津市海洋工程裝備和高技術船舶產業規模將達170億元，屆時天津將成為國內重要的海洋工程裝備和高技術船舶產業基地之一。
重慶	2006.5	《重慶市船舶工業發展的意見》	將發展船舶及配套產品這一優勢行業作為振興發展裝備制造業的重要內容。
黑龍江	2018.11	《黑龍江省打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》	推進船舶更新升級。2018年7月1日起，全面實施新生產船舶發動機第一階段排放標準。推廣液化天然氣動力船舶和純電動船舶。
河南	2019.1.	《河南省推進運輸結構調整工作實施方案》	推進內河船舶標準化、清潔化。依法淘汰老舊船舶，研發江海直達散貨船和集裝箱船等新船型，推廣應用標準化、清潔化船型，到2020年，內河普通貨船標準化率提高10%。加快港口碼頭岸電設施建設,鼓勵新建碼頭岸電設施同步規劃、同步設計、同步建設。
河北	2008.8	《河南省推進運輸結構調整工作實施方案》	緊緊抓住船舶工業發展機遇，以大基地、大園區為著力點，全面推進制度創新、技術創新和管理創新，加大政策力度，促進研發、設計、配套、總裝建造、修船業協調發展，推動河北省船舶工業又好又快發展。
浙江	2004.4	《浙江省人民政府關于加快船舶工業發展的若干意見》	經過10--15年努力，基本建立符合國際化形態的修船體系，形成若干個符合現代造船模式的現代化大中型造船總裝廠、-批具有企業集聚效應和“專、特、精、新”特色的船舶配套產品以及交易市場的綜合性船舶工業體系，成為國內重要的大中型船舶修理中心和特種船舶制造基地，成為浙江海洋經濟和先進制造業的重要組成部分。
浙江	2016.3	《浙江省船舶排放控制區實施方案的通知》	在排放控制區航行、停泊、作業的船舶排放的大氣污染物不得超過國家和我省規定的排放標準，禁止使用不符合國家和我省相關標準規定的燃油。國際航行船舶應當符合我國締結或者加入的相關國際條約的要求。到2020年，船舶進入排放控制區全部使用硫含量符合標準規定的燃油或其他清潔能源，主要港口90%的港作船舶、公務船舶靠泊使用岸電，50%的集裝箱、客滾和郵輪專業化碼頭具備向船舶供應岸電的能力。
福建	2014.7	《貫徹落實國務院船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案的意見》	加快技術創新，突破技術瓶頸;改善需求結構，發展高端產業;調整產業結構，優化產業布局;穩定國內外市場份額，拓展對外發展空間;加強企業管理創新，強化行業服務功能。
貴州	2018.2	《貴州省通航設施管理辦法》	極大地推進貴州水運發展，為承擔同等物流周轉量提供了更加綠色環保的交通運輸方式。
廣西	2013.12	《廣西船舶工業加快結構調整促進轉型升級工作方案(2013-2015年)的通知》	產業升級取得突破，抓住機遇，推動廣西船舶產業持續健康發展。
湖北	2007.5	《湖北省人民政府關于加快全省船舶工業發展的意見》	充分認識加快船舶工業發展的重要意義，明確全省船舶工業發展的目標和重點，進一步完善全省船舶工業發展的政策措施
湖北	2018.06	《湖北省船舶污染防治工作方案》	到2020年，全省主要港口90%的港作船舶、公務船舶靠泊使用岸電，所有港口建成船舶污染物接收轉運處置設施，推:廣航運版“復興號”，不達標的限期淘汰，建成陽邏港區水上洗艙站。
江西	2017.1	《江西省船舶工業“十三五”發展規劃》	通過“十三五”時期的創新發展，全面加速船舶工業轉型升級，加快三大基地(船舶制造基地、船舶配套基地和游艇制造基地)建設，做強船舶制造業，做大船舶配套業，做全游艇產業鏈，不斷壯大船舶產業集群，使江西成為我國長江流域重要的船舶工業基地。爭取到2020年，全行業實現年總產值300億元，出口創匯10億美元，其中造船主業230億元，船舶配套60億元，游艇等相關業務10億元。
安徽	2019.09	《安徽省推進船舶總裝建造智能化和智能船舶發展實施方(2019-202年)》	認真落實國家船舶行業智能化發展政策，緊密結合長三角一體化發展戰略,以提升安徽省造船質量、效率和效益為核心，以關鍵環節智能化改造為切入點，以現代信息技術、新--代入工智能技術與船舶技術跨界融合為主線，夯基礎、補短板、促創新、推示范，推動船舶工業智能化、綠色化、專業化、集聚化發展，打造全國內河船舶生產基地，提高我省船舶工業發展水平。

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預計2020年我國全年造船完工量將呈現下降趨勢，一方面受疫情影響，工人無法就位，造船企業推遲開工，生產進度或有一定延誤;另一方面造船屬于外向型行業，90%以上用于出口，船東、監理等外方人員在疫情爆發期間無法到場，全球供應鏈也因管制措施受到沖擊，大量出口訂單處于停工狀態。短期內新船訂單量也將會出現下滑，由于造船業是完全競爭、國際化程度很高的行業，近年來由于市場不景氣，中日韓三國的競爭愈發激烈，本次疫情主要在中國爆發，其他國家和地區影響較小，船東會更加傾向于在日韓等國企業下單。綜合考慮，由于全國造船完工量和新船訂單量均呈現下降趨勢，將在一定程度上拉低造船行業鋼材消費量，其影響程度取決于疫情發展。

本文采編：CY337