2020年中國柔性顯示產業發展現狀及市場發展前景分析[圖]

柔性顯示李玲玲 2020-03-30 08:03 來源：智研咨詢

柔性顯示定義及發展歷程概述

OLED，即有機發光二極管（OrganicLight-EmittingDiode），是一種具有多層結構的有機電致發光器件，可應用于顯示及照明領域，是繼CRT（顯像管）、LCD（液晶）顯示后基于電致發光的第三代顯示技術。作為新型顯示技術，OLED目前正處于產業爆發前期，根據顯示技術發展歷程，未來十年或將是OLED逐步占據主導的時代。

顯示技術發展歷程

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目前更主流的LCD技術的發光原理為：在背光層（Back-light）上加一層濾光片來顯示彩色，背光層一般是由大量顯示白光的LED組成的；為了調整紅綠藍發光的比例，在背光層和濾光片之間加入液晶層，通過改變電壓的大小來控制開合的程度從而調節發光。相比LCD，OLED不需要LCD屏幕的背光層，也不需要控制出光量的液晶層，屬于自發光技術，其基本結構是在銦錫氧化物（ITO）玻璃上制作一層有機發光材料作為發光層，發光層上方有一層低功函數的金屬電極，構成如三明治的結構，只要通電就能點亮。與LCD相比，OLED具有以下優勢：輕、薄、響應速度快、視角大、功耗低、色域值廣、可實現柔性顯示和透明顯示等。

LCD與OLED性能比較

LCD與OLED性能比較
對比項目		LCD	OLED
結構特征	背光層	需要	不需要
	液晶層	需要	不需要
	厚度	厚（2mm）	薄(<1.5mm)
	重量	重	輕
	響應速度	大于4ms	小于0.001ms
	對比度	較高（100：1）	高（>100000：1）
顯示性能	發光方式	需要背光源	自發光
	柔性展示	無柔性	可彎曲、可折疊
	視角	較大（10：1）	大(1000：1)
工作性能	能耗	同等亮度下能耗較小，但背光源長亮可能使其大于OLED	小（0.3-0.6）
工作性能	溫度性能	有待提高（-20-60℃）	溫度性能卓越，抗震（-45-80℃）
生產工藝	量產技術	量產技術成熟，性能穩定	大尺寸量產技術尚未形成
	制造工藝	復雜	復雜
	成本&價格	較高	高

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柔性顯示成為OLED產業最新發力點

智研咨詢發布的《2020-2026年中國柔性顯示行業競爭格局分析及投資戰略規劃報告》數據顯示：柔性顯示，即柔性OLED，為硬屏通過激光剝離后固化而形成，具有可彎曲、輕薄和重量輕的優點。OLED按外形分類，可分為剛性屏和柔性屏，其中，柔性屏又可分為柔性曲面屏、柔性可折疊屏和柔性可彎卷屏。

OLED按外形分類

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柔性屏更符合現代智能產品發展趨勢

柔性屏的制作過程和制作材料與傳統剛性屏（RigidOLED）存在較大差異，由于柔性屏柔韌性佳，可隨意彎曲、折疊，在應用上具有更大空間，更能適應現代智能產品的發展要求。

剛性屏與柔性屏的對比

剛性屏與柔性屏的對比
項目	剛性屏（RigidOLED）	柔性屏（FlexibleOLED）
底物	平面玻璃	聚酰亞胺材料
底板	LTPS/OxideTFT	LTPS
發光層	紅、綠磷光	紅、綠磷光
顏色模式	精細金屬掩膜板	精細金屬掩膜板
封裝	平板玻璃，TEF	多層TEF
觸控面板	on-cell技術	塑料G1F/filmon-cell/TFEon-cell
覆蓋窗口	鋼化玻璃	可彎曲的鋼化玻璃

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技術進步驅動柔性屏應用場景拓延

OLED顯示屏廣泛應用于手機顯示屏、電腦顯示屏、電視顯示屏等領域，智能手機是主要應用領域。隨著OLED顯示屏相關技術的發展進步，未來柔性屏將成為智能手機顯示屏發展的大趨勢。

顯示屏在手機中的應用發展變化

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2018年全球OLED面板主要應用領域出貨面積將達6895km2

OLED面板更多地應用于智能手機顯示屏和電視顯示屏領域，2018年應用于智能手機顯示屏和電視顯示屏的OLED面板總面積將分別達4047km2和2703km2

2016-2018年全球OLED面板主要應用領域出貨面積（km2）

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全球OLED產業市場前景廣闊，2018年全球OLED市場收入規模將達到269.5億美元，同比增長15.5%。

2016-2018年全球OLED市場收入規模（億美元）

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OLED手機面板出貨量每年持續增長，其中，柔性屏面板也呈現逐年上升趨勢，2018年全球柔性屏面板出貨量將達2.02億片，預計2022年出貨量達5.70億片。

按技術和外形尺寸的智能手機面板出貨量（億片）

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隨著技術不斷發展成熟以及相關下游應用產品需求量擴大，柔性屏在顯示設備的產能份額占比不斷提高，2018年全球柔性屏產能份額占比將達27%，預計2022年占比達到46%。

按技術分類的顯示設備產能份額占比（%）

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柔性屏市場仍以直面屏和曲面屏兩種類型為主，2018年曲面屏市場占比高于直面屏，達到68%，預計2019年及以后，可折疊屏幕和可彎卷屏幕的市場份額會有所提高。

按外形分類的柔性屏出貨量分布占比情況（%）

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中國通信設備、電子設備相關企業的研發能力不斷提高，柔性顯示產業鏈企業重視對關鍵技術的研發，部分中國國內手機產商已實現柔性顯示屏的應用。

2014-2019年中國居民人均消費支出及增長率

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隨著中國居民消費水平的提升，消費者對智能手機、筆記本電腦、電視等智能硬件產品的需求擴大，同時注重產品質量和外觀等因素，推動OLED以及柔性屏在相關下游產品的廣泛應用。

2019年柔性屏網絡關注度

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2019年柔性屏網絡關注度地域分布情況

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2018年全球智能手機出貨量排名前五的分別為三星、iPhone、華為、小米和OPPO。其中，華為智能手機出貨量表現出色，貢獻206.0萬臺出貨量，同比增長最為迅猛。

2018年全球智能手機主要品牌出貨量以及市場份額

2018年全球智能手機主要品牌出貨量以及市場份額
品牌	2018年出貨量（萬臺）	2018年市場份額	2017年出貨量（萬臺）	2017年市場份額	同比增長
三星	292.3	20.80%	317.7	21.70%	-8.00%
iPhone	208.8	14.90%	215.8	14.70%	-3.20%
華為	206	14.70%	154.2	10.50%	33.60%
小米	122.6	8.70%	92.7	6.30%	32.20%
OPPO	113.1	8.10%	111.7	7.60%	1.30%
其他	462	32.90%	573.4	39.10%	-19.40%
合計	1404.9	100.00%	1465.5	100.00%	-4.10%

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2019年全年，國內手機市場總體出貨量3.89億臺，其中2G手機1613.1萬臺、3G手機5.8萬臺、4G手機3.59億臺,5G手機1376.9萬臺。

2014年-2019年中國手機出貨量走勢

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中國主要柔性顯示生產線及產能情況

中國主要柔性顯示生產線及產能情況
企業	地點	基板代數	產能（千片/月）	投產時間
京東方	成都	6	48	2017
	綿陽	6	48	2019
	重慶	6	48	2020
	福州	6	48	2021
深天馬A	武漢	6	30	2018
TCL集團	武漢	6	30	2019
維信諾	固安	6	30	2018
維信諾	合肥	6	30	2021
華星光電	武漢	6	45	2019
信利國際	眉山	6	15	2021
和輝光電	上海	6	30	2019
柔宇科技	深圳	類6	15	2018
中能源	株洲	6	30	待定
湖南群顯	長沙	6	30	待定

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中國柔性顯示行業投融資速覽

中國柔性顯示行業投融資速覽
時間	公司	輪次	融資金額	投資方
2017年12月	華星光電	股權轉讓	40.3億人民幣	TCL集團
2018年5月	京東方	戰略投資	14億美元	康寧
2018年8月	柔宇科技	E+輪	未透露	盈科資本
2018年10月	合力泰	股權轉讓	未透露	福建省電子信息集團
2018年11月	長信科技	被收購	未透露	安徽省鐵路發展基金
2018年11月	萬潤股份	股權轉讓	未透露	中節能集團
2019年1月	TCL集團	戰略投資	未透露	小米