2019年全球汽車產銷現狀及未來趨勢分析：亞太地區產銷下降明顯[圖]

汽車 2020-03-19 06:10

隨著經濟全球化的深度融合，全球制造業集中度逐步從歐美等發達地區向亞太、南美以及非洲等欠發達地區轉移。汽車工業的全球化生產近些年體現的格外突出。中國近些年經濟增速、經濟體量增長明顯，基礎設施的不斷完善給汽車制造業提供了優質的生產環境，促使中國已經成為全球最大的汽車產銷市場。但是受近兩年中國汽車產銷低迷，全球汽車工業出現了一定幅度的下降。

全球汽車產量在2018年開始出現下降，截至2019年全球汽車產量9178.69萬輛，同比下降3.78%，降幅相比2018年擴大了2.53個百分點。

2013-2019年全球汽車產量統計

資料來源：OICA

2019年全球汽車產量進一步下降，其中細分車型產量更是全面下跌。截至2019年全球乘用車產量6714.92萬輛，同比下降6.4%，降幅相比2018年擴大4.86個百分點；輕型商用車產量2022.37萬輛，同比下降1.99%，產量增速有正轉負；重型卡車產量414.28萬輛，同比下降1.43%；巴士產量27.12萬輛，同比下降3.28%。

2013-2019年全球主要車型細分產品生產情況

資料來源：OICA

全球前十名汽車生產國中，僅巴西和西班牙在2019年汽車總產量中出現上升，其余國家汽車產量均呈現出不同程度的下降，其中中國汽車產量下降7.5%，美國汽車產量下降3.7%，日本汽車產量下降0.5%。印度在2019年汽車產量下降最為突出，2019年印度汽車產量451.6萬輛，同比下降12.2%。

2019年全球前十名汽車生產國汽車產量及變化單位：輛

國家	乘用車產量	商用車產量	汽車總產量	增長率
中國	21360193	4360472	25720665	-7.5%
美國	2512780	8367239	10880019	-3.7%
日本	8328756	1355542	9684298	-0.5%
德國	4661328	0	4661328	-9.0%
印度	3623335	892682	4516017	-12.2%
墨西哥	1382714	2604080	3986794	-2.8%
韓國	3612587	338030	3950617	-1.9%
巴西	2448490	496498	2944988	2.2%
西班牙	2248019	574336	2822355	0.1%
法國	1675198	527262	2202460	-2.9%

資料來源：OICA

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車制造行業市場運作模式及投資前景展望報告》數據顯示：近兩年，全球汽車銷售明顯遇冷，截至2019年全球汽車銷量9129.67萬輛，同比下降3.95%，降幅相比2018年擴大3.32%。

2010-2019年全球汽車銷量

資料來源：OICA

全球汽車銷售下降，主要來自于中國和印度等亞洲國家經濟增速放緩，居民汽車消費意愿下降，同時中國電動車補貼標準提高，其柴油車購置稅補貼取消等因素，進一步加大了汽車銷量減少。

截至2019年亞太及中東地區汽車銷量4400.32萬輛，同比下降7.19%，是全球汽車銷售下降最為明顯的地區，其次是非洲，2019年非洲地區汽車銷量117.72萬輛，同比下降4.72%，北美地區和中南美洲2019年汽車銷量分別下降1.38%和2.41%。僅有歐洲地區在2019年汽車銷售有所上升。

2013-2019年全球主要地區汽車銷量走勢圖

資料來源：OICA

歐洲地區的汽車銷售增長，主要來自于2018-2019年歐洲地區電動汽車補貼力度提升以及排放標準提高影響。

2019年全球電動車銷量220.98萬輛，相比2018年增速明顯放緩，主要原因來自于全球最大的電動車市場，中國電動車銷售在2019年遇冷，截至2019年中國電動車銷量120.6萬輛，相比2018年的125.6萬輛，下降3.98%，北美地區電動車銷售降幅8.45%；全球僅歐洲市場一枝獨秀，2019年電動車銷售54.9萬輛，同比增長40%。

2014-2019年全球電動車銷量走勢圖

資料來源：EV SALES、智研咨詢整理

分車型來看，歐洲BEV在2019年實現了高增長，2019年歐洲BEV車型銷量35.3萬輛，同比增長81.03%；歐洲地區PHEV在2019年銷量19.6萬輛，同比增長6.52%。

由于歐盟對于碳排放標準升級，BEV車型憑借碳排放為0g/km的優勢，成為歐洲地區銷售增速最高的車型。

2018-2019年全球主要國家及地區電動車銷售細分結構

類別	國家及地區	2018年	2019年	增長率
純電動	北美地區	26.2	27	3.05%
	歐洲地區	19.5	35.3	81.03%
	中國	98.4	97.2	-1.22%
插電式混合動力	北美地區	14.5	10.3	-28.97%
	歐洲地區	18.4	19.6	6.52%
	中國	27.1	23.2	-14.39%

資料來源：SNE、ACEA、中國汽車工業協會、智研咨詢整理

整體來看，全球汽車銷售受亞太地區影響，預計短期依舊無法走出低迷趨勢，但隨著全球電動車滲透率的提升以及碳排放標準提高，全球汽車工業有望通過新能源汽車而崛起。

2018-2019年全球主要國家和地區汽車銷量及變化統計單位：輛

國家及地區	2018年	2019年	增長率
奧地利	394038	382333	-3.0%
比利時	639444	644041	0.7%
丹麥	258001	264256	2.4%
芬蘭	136881	155147	13.3%
法國	2632621	2693977	2.3%
德國	3822060	4017059	5.1%
希臘	110490	122366	10.7%
冰島	19953	13137	-34.2%
愛爾蘭	151115	142494	-5.7%
意大利	2121781	2131916	0.5%
盧森堡	57707	60239	4.4%
荷蘭	522870	538742	3.0%
挪威	186836	189823	1.6%
葡萄牙	267721	271817	1.5%
西班牙	1563496	1501260	-4.0%
瑞典	418090	418478	0.1%
瑞士	336640	356039	5.8%
英國	2734276	2676918	-2.1%
保加利亞	42731	43767	2.4%
克羅地亞	69190	72072	4.2%
塞浦路斯	14833	14250	-3.9%
捷克共和國	281893	281423	-0.2%
愛沙尼亞	31367	37211	18.6%
匈牙利	159654	162659	1.9%
拉脫維亞	19325	19488	0.8%
立陶宛	36266	47382	30.7%
馬耳他	9049	8495	-6.1%
波蘭	633284	656265	3.6%
羅馬尼亞	158278	189025	19.4%
斯洛伐克	111865	113863	1.8%
斯洛文尼亞語	74136	84503	14.0%
阿爾巴尼亞	2448	3400	38.9%
亞美尼亞	1800	1210	-32.8%
白俄羅斯	52345	63275	20.9%
波斯尼亞	23934	11358	-52.5%
格魯吉亞	3520	3400	-3.4%
馬其頓	4400	4660	5.9%
摩爾達維亞	6386	6875	7.7%
俄國	1821320	1778841	-2.3%
塞爾維亞	28000	29250	4.5%
土耳其	641541	491909	-23.3%
烏克蘭	96302	102542	6.5%
加拿大	1984992	1975855	-0.5%
墨西哥	1421458	1359671	-4.3%
美國	17701402	17480004	-1.3%
阿根廷	773641	408674	-47.2%
巴哈馬	1644	1644	0.0%
伯利茲	528	528	0.0%
玻利維亞	34000	29884	-12.1%
巴西	2468434	2787850	12.9%
智利	417495	345512	-17.2%
哥倫比亞	245622	248689	1.2%
哥斯達黎加	39530	36686	-7.2%
古巴	6098	3015	-50.6%
多明尼加共和國	167	21810	12959.9%
厄瓜多爾	130783	120516	-7.9%
薩爾瓦多	9373	8000	-14.6%
瓜德羅普島	20029	19206	-4.1%
危地馬拉	25400	24588	-3.2%
圭亞那	6890	6761	-1.9%
洪都拉斯	12373	11400	-7.9%
牙買加	7176	7176	0.0%
馬提尼克	17720	17912	1.1%
尼加拉瓜	11811	1600	-86.5%
巴拿馬	45396	46900	3.3%
巴拉圭	32795	27874	-15.0%
秘魯	147916	155697	5.3%
波多黎各	90000	101931	13.3%
特立尼達	13324	14688	10.2%
烏拉圭	44215	40605	-8.2%
委內瑞拉	2078	4500	116.6%
澳大利亞	1121396	1034379	-7.8%
阿塞拜疆	4000	6700	67.5%
巴林	35962	30200	-16.0%
孟加拉國	4650	4900	5.4%
文萊	13000	11600	-10.8%
柬埔寨	4057	4567	12.6%
中國	28080577	25768677	-8.2%
中國香港	39139	34116	-12.8%
印度	4400136	3816891	-13.3%
印度尼西亞	1152789	1043017	-9.5%
伊拉克	53528	76700	43.3%
伊朗	959628	655515	-31.7%
以色列	271497	258622	-4.7%
日本	5272067	5195216	-1.5%
約旦	21236	22000	3.6%
哈薩克斯坦	97472	97474	0.0%
吉爾吉斯斯坦	2345	1505	-35.8%
科威特	103235	113000	9.5%
老撾	8906	10400	16.8%
黎巴嫩	35301	23383	-33.8%
馬來西亞	598714	604287	0.9%
蒙古	6440	3800	-41.0%
緬甸	15098	21707	43.8%
尼泊爾	21059	21805	3.5%
新喀里多尼亞	8214	7761	-5.5%
新西蘭	156032	154479	-1.0%
阿曼	63598	63500	-0.2%
巴基斯坦	254938	186581	-26.8%
巴勒斯坦	146	109	-25.3%
菲律賓	401345	415826	3.6%
卡塔爾	47508	47550	0.1%
沙特阿拉伯	403857	528883	31.0%
新加坡	95206	90900	-4.5%
韓國	1827141	1795134	-1.8%
斯里蘭卡	13081	9545	-27.0%
敘利亞	7800	12700	62.8%
塔吉克斯坦	2430	2450	0.8%
塔希提島	7168	7300	1.8%
中國臺灣	423182	219075	-48.2%
泰國	1086929	1007552	-7.3%
土庫曼斯坦	5665	5795	2.3%
阿拉伯聯合酋長國	13900	263000	1792.1%
烏茲別克斯坦	61400	68000	10.7%
越南	246500	280742	13.9%
也門	1200	1200	0.0%
阿爾及利亞	127300	125000	-1.8%
安哥拉	2404	2830	17.7%
博茨瓦納	8171.322	1050	-87.2%
布基納	1074	1074	0.0%
布隆迪	44	44	0.0%
喀麥隆	3079	3079	0.0%
剛果金沙薩	771	1089	41.2%
埃及	184456	170000	-7.8%
加蓬	2013	2461	22.3%
加納	7073	5700	-19.4%
科特迪瓦	9640	11165	15.8%
肯尼亞	7416	5643	-23.9%
利比里亞	288	288	0.0%
利比亞	18000	22500	25.0%
馬達加斯加	1995	1900	-4.8%
馬拉維	1514	1538	1.6%
毛里求斯	10134	10439	3.0%
摩洛哥	177359	165916	-6.5%
尼日利亞	17000	9800	-42.4%
留尼汪	32349	33419	3.3%
塞內加爾	5831	5500	-5.7%
南非	552226	536611	-2.8%
蘇丹	1968	1696	-13.8%
坦桑尼亞	2380	1900	-20.2%
突尼斯	51427	48700	-5.3%
烏干達	1885	2500	32.6%
贊比亞	3806	3255	-14.5%
津巴布韋	3904	2150	-44.9%