2019年中國化工品物流需求、化工物流資質及化工品物流發展趨勢分析[圖]

化工品物流王密 2020-03-19 06:00 來源：智研咨詢

一、需求

化工品物流屬于剛需，產銷分布不均長期存在，采購和物流量有望提升。我國5000 余種化工原料產銷分布不均，以石油、天然氣等為基礎原材料的化工產業集群主要分布在西部地區，但化工園區更加集中在東部沿海地區，全國有 95%以上的危險貨物需要異地運輸。2019 年上半年，全國社會物流總額為 139.5 萬億元，按可比價格計算，同比增長 6.1%。2019 年 9 月份中國化工行業采購經理指數（CCPMI）為 51.82%，環比上升 1.26 個百分點，化工品采購市場活躍度提升。

在化工行業結構調整、競爭不斷加劇的情況下，化工企業對物流環節的專業化需求增加，越來越多的化工綜合型企業將物流環節的業務剝離，選擇第三方專業物流服務商。化工行業企業通過將非核心業務外包給專業公司，可以更傾向于將有限的資源集中發展核心業務。2018 年化工物流市場規模 1.4 萬億，其中第三方化工物流市場占比 25%，規模約 3500 億元。基于化工企業降本需求，第三方化工物流外包比例預計會持續提升，預計到 2022 年滲透率有望較 2019 年提升 7pct，達到 35%，市場規模有望達到 6300億元，2019-2022 年復合增速為 14.5%。

2013-2021年中國化工物流市場規模及增速預測

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第三方物流占化工物流比重的25%

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2018-2022年化工物流市場規模及預測

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2018-2022年第三方化工物流市場滲透率及預測

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2018-2022年第三方化工物流市場規模及預測

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化工物流行業目前處于高度分散狀態，主要原因在于危化倉庫和車輛資質的審批地域性導致地域上分散，從而行業小企業卻眾多。隨著“退城入園”等生產安全監督政策的開展，化工產業快速園區化和集中化趨勢顯現，小型、不規范的危化物流企業將被逐步淘汰，行業集中度有望快速提高。目前，全國重點化工園區或以石油和化工為主導產業的工業園區共有 600 多家。但是資質健全、提供規范服務的綜合物流服務商數量和物流設施總量供給依舊不能滿足于行業發展的需要，因而具備優質資源和服務能力的龍頭企業的議價能力正在增強。

二、化工物流資質

化工物流技術要求嚴格、設備專業化程度高。化工物流是指與化學品相關的倉儲和運輸等服務，化工物流的運作復雜、安全性要求高，因此技術要求嚴格、設備專業化程度高。化工物流主要特點：我國石油和化工產品品種達 42000多個，其中 80%以上是危化品，具有易燃、易爆、有毒和腐蝕性等特性。化工物流運輸量大，涉及區域廣，運輸方式多樣化。一體化、信息化發展。

化工物流業具備較高的壁壘

壁壘類型	內容
認證和資質壁壘	供應鏈服務屬于復合型行業，涉及領域廣，社會安全責任大。因此，對于包含綜合物流業務的供應鏈服務商，須在包括海關總局、航空運輸協會、檢驗檢疫局等相關監管部門進行備案或者取得監管部門核發的資質。相關資質的取得需要企業運營規范且具有一定業務規模，提高了行業的準入門檻。在化工物流細分領域，對物流過程的安全管控、運輸及倉儲的業務資質都有更嚴格的要求，業務開展須取得安監部門、交通運輸管理部門等核發的行政許可，為化工物流設置了較高的行業壁壘。
資金壁壘	化工供應鏈服務行業對資金要求較高，企業在各地進行網絡布局、倉儲設施建設、運輸設備購置以及貨運代理業務和貿易業務墊資等，需要投入大量資金。因此，較大的資本投入形成了較高的行業資金壁壘。
技術及知識壁壘	供應鏈服務涉及服務環節多、跨度范圍廣，需要借助以信息技術為核心的技術水平。在化工供應鏈行業，由于不同化學品的物理性質和化學性質差異大，對各類品名的包裝、堆存以及運輸均有不同的技術要求，并且物流過程會受到氣候、地形、道路、環境等多方面因素的影響。因此，在物流作業過程中，對包裝材料、包裝規格、儲存、裝卸、運輸、以及消防與防爆技術、防雷、防靜電技術等技術均有較高要求；此外，不同國家及地區對化工品的包裝、裝載、加固規定各有不同，需要化工供應鏈服務商熟知各國家相關規定和標準，從而保證貨物能夠在境外口岸順利通關、及時交付。在此基礎上，化工供應鏈服務商需要對物流作業全程進行安全管控，制訂切實可行的安全標準和應急預案措施。綜合來看，卓越的管理能力是在對行業深刻的認知基礎上長期積累所形成的，化工物流行業相對一般物流行業的門檻更高。
人才壁壘	我國現代物流行業發展歷史較短，高素質專業型人才儲備有限，特別是對能夠熟悉專業物流服務、掌握信息技術，同時又能對所服務的細分行業具有充分了解的人才更為稀缺。此外，化工供應鏈由于貨物的特殊性，需要有注冊安全工程師從事安全生產管理工作，同時駕駛人員、裝卸管理人員、押運人員、集裝箱裝箱現場檢查員等必須掌握有關知識，取得相關資質證書才能正式上崗。由于供應鏈發展所依賴的技術日趨復雜，高素質專業型、復合型人才的培養需要一定時間；同時，行業發展速度很快，需要對人員進行新知識和技能的持續培訓，從而形成了現代物流行業的人才壁壘。
品牌壁壘	現代物流行業的市場競爭，集中體現在能否以專業、深入的服務成為客戶長期穩定的合作伙伴。特別在化工物流領域，客戶對提供服務的企業有更多要求，尤其是世界 500 強的化工企業，會高標準的綜合審核物流供應商資質，對其服務質量、安全標準、品牌聲譽、物流效率、運營合規情況等均有很高的要求。因此，安全管理、嚴謹規范的企業更容易樹立品牌優勢，從而形成品牌壁壘。

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2018 年以來，《危險貨物道路運輸規則》等 34 項交通運輸行業標準發布、國務院安全生產委員會通知要求《提高政治站位全面開展自查進一步加快推進危險化學品安全綜合治理工作》等國家及各省市地方監管部門相繼出臺監管政策，規范行業運行標準，規范化工品車輛道路運行的規章制度，建設和加強化工品物流安全體系和應急處理機制。

未來隨著相關監管政策的出臺及實施，我國化工物流體系的標準化建設將提速，從而將進一步規范行業運行標準，相關資質審批更加嚴格，資質健全的優質企業將快速發展，沒有達到標準以及沒有取得相關資質的企業則被逐漸淘汰。優質合規的危化倉作為稀缺資源，近幾年來出現供不應求的局面，單位面積租金不斷上漲，行業頭部公司因此受益。

危險化工運輸相關法律法規

國家部委	發布日期	文件
交通運輸部	2019/2/16	危險貨物道路運輸安全管理辦法（征求意見稿）
公安部	2019/1/22	易制爆危化品治安管理辦法（征求意見稿）
環境保護部	2017/12/26	中國嚴格限制的有毒化學品名錄
國家安全監管總局	2017/12/25	安全生產責任保險實施辦法
交通運輸部	2017/6/19	港口危險貨物集中區域安全風險評估指南
交通運輸部	2017/3/22	道路危險貨物運輸管理規定
國務院辦公廳	2016/12/8	危險化學品安全綜合治理方案
國務院	2016/7/4	涉及危險化學品安全風險的行業品種目錄
交通運輸部	2016/4/29	危險貨物港口作業安全治理專項行動方案
國家安全監管總局	2016/1/4	化工(危險化學品)企業安全檢查重點指導目錄

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三、競爭格局

智研咨詢發布的《2020-2026年中國物流市場發展前景分析及投資戰略評估研究報告》數據顯示：中國的化工品第三方物流運輸市場則較為分散。2017-2018 年度，我國化工物流行業前 100 強道路運輸合計貨運總量為 2.25 億噸，占全國危化品道路貨運量的 19%；水路運輸貨運總量為 6959 萬噸，占全國水路危化品貨運量的 23%。目前，危化品物流市場的主要參與者包括化工企業下的物流子公司、央企型危化品物流企業和民營第三方物流公司。在中國化工物流業百強排行榜中，榜單中的綜合服務企業中，密爾克衛排名第四。靠前的競爭者中，主要是化工企業下的物流子公司，以及央企型危化品物流企業：中化國際物流背靠中化集團，2018 年中化國際物流實現收入 40.6 億元，市占率 1.35%。

危化品物流市場的主要參與者

市場參與者	主要業務	典型企業
化工企業下的物流子公司	承接母公司運輸業務	浙江巨化物流、新奧能源物流、中化國際物流
央企型危化品物流企業	危化品運輸、倉儲等供應鏈服務	中遠海運化工物流有限公司、中外運化工國際物流有限公司
民營第三方物流公司	專業三方-服務化工大客戶為主	密爾克衛、金博物流等
-	小型無證企業-小散單	-

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國內化工物流綜合服務商主要來自中外大型化工綜合物流服務商，如百運達國際貨運代理（上海）有限公司（BDP）、中外運化工國際物流有限公司、保稅科技、恒基達鑫、上海北芳儲運集團有限公司等。公司專注從事化工供應鏈服務，在該細分領域的其他綜合物流服務商與公司直接構成競爭關系。

隨著危險化學品的品種和數量日益增多（我國石油和化工產品品種達 42000 多個），化工物流企業的供應鏈管理日益成為影響產業快速發展的重要手段，對供應鏈反應速度的要求在不斷提高，促使化工物流行業不斷探索可以提高效率與服務質量的新技術。

物流企業從最初只承擔簡單的第三方物流，逐步拓展到全面介入企業的生產、銷售階段，并通過整合供應鏈上下游信息，優化企業各階段的產銷決策，物流企業專業化服務水平和效益顯著提高。在國家政策的鼓勵和引導下，更多物流企業向提供供應鏈服務方向延伸發展。化工物流行業也有望向綜合物流發展。

綜合物流以輕資產為主

分類	資產類型	提供服務	經營特點
基礎物流	重資產為主	運輸服務、倉儲服務	1、集成程度較低，以運輸或倉儲服務收入為主；2、在運力和倉儲方面有較大優勢；3、固定資產占比較高，經營風險較大。
綜合物流	輕資產為主	供應鏈服務	1、提供營銷、運輸方案咨詢和設計、成本控制、集運、關務服務、倉儲、配送等一系列集成度較高的綜合服務；2、物流網絡布局范圍廣；3、供應鏈管理整合收入及增值服務收入為主。

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化工物流未來發展趨勢

主要發展趨勢	具體內容
從嚴監管、行業準入門檻提高	由于化工物流的特殊性，國家將出臺政策規范化工品車輛道路運行的規章制度，建設和加強化工品物流安全體系和應急處理機制，相關資質審批更加嚴格，沒有達到標準以及沒有取得相關資質的企業將被淘汰。
園區化、集中化	國務院發布《物流業發展中長期規劃（2014-2020 年）》中強調推進專業類物流園區的建設
運用現代信息技術	移動互聯網、物聯網、大數據等信息技術應用于物流的各個環節，打通不同運輸方式、不同地區、不同管理機構的信息壁壘，增加對物流各環節的安全管控，實現產業鏈的管理扁平化、協同化、智能化和網絡化。

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