2019年中國輔酶Q10行業需求現狀及市場空間分析[圖]

輔酶Q10 王密 2020-03-19 05:29 來源：智研咨詢

輔酶 Q10，英文名 Coenzyme Q10，簡稱 CoQ10。它是一種廣泛分布在人體中的類維生素物質，是細胞自身產生的天然抗氧化劑和細胞代謝啟動劑，能有效抑制線粒體的過氧化，促進生物體內細胞能量產生和維持機體的正常代謝反應。基于輔酶Q10 具備重要的生理功能，其在醫藥、保健食品、膳食補充、美容化妝等方面都有廣泛的應用，可用于防治心臟病、高血壓、糖尿病、急慢性肝炎、帕金森癥等多種常見疾病，對心臟、肝臟和腎有良好的保健作用，被譽為"心臟的保護神"和"神奇營養素"。歐美日等發達國家已將人體中輔酶 Q10 的含量多少作為身體健康與否的重要指標。

由于輔酶 Q10 是細胞自身產生的天然抗氧劑，并能提高有機體的免疫力，也是細胞代謝的激活劑，臨床上已作為一種重要的生物化學藥物。

輔酶Q10 的藥物治療作用

功能	具體作用
保護心血管	輔酶 Q10 最突出的作用就是保護心肌細胞。研究人員發現，發生冠心病、心肌炎、心力衰竭的病人，心肌細胞中輔酶 Q10 含量非常少。輔酶 Q10 有助于提高心肌攜氧量，提高心肌活力。防止冠心病、致命性心衰竭的發生。輔酶 Q10 對心血管也有保護作用，預防和治療心血管粥樣病變，從而阻止血栓形成,從根源防止和治療心絞痛的發生。
輔助治療癌癥	輔酶 Q10 可以配合化療藥物用于多種惡性腫瘤疾病的療養，能減輕放療、化療等引起的某些不良反應。輔酶 Q10 臨床對于晚期轉移性癌癥有一定療效，并且可改善阿霉素等抗癌藥物導致的輔酶 Q10 體內水平較低所產生的副作用。
預防環節糖尿病并發癥	補充輔酶 Q10 能通過減輕氧化應激來改善胰島素抵抗、保護線粒體功能，輔酶Q10 能改善糖尿病患者的代謝紊亂、減緩 B 細胞功能衰竭、延緩糖尿病及其心血管并發癥。同時，輔酶 Q10 能促進糖尿病患者胰島素的釋放、降低糖尿病人餐后血糖的作用。
預防老年癡呆癥	老年癡呆癥(AD)的特征性病理變化是大腦皮層萎縮，并伴有β-淀粉樣蛋白沉積，神經元纖維纏結(NFT)，大量記憶性神經元數目減少及老年斑的形成。輔酶 Q10 能調節β-淀粉樣蛋白的基因表達，減少β-淀粉樣蛋白的沉積，對老年癡呆癥有一定的干預作用。
治療帕金森綜合癥	帕金森綜合癥是老年人常見的神經退行性疾病，是以運動遲緩為主的一組臨床癥候群，病理基礎是選擇性中腦黑質多巴胺(DA)神經元喪失，導致紋狀體 DA 含量顯著減少。自由基損害被認為是 DA 神經元受損的重要機制。外源性輔酶 Q10 通過保護線粒體膜和嵴，保持線粒體結構完整而維持其氧化磷酸化功能，減少自由基生成。輔酶 Q10 有效清除了脂質過氧化產生的自由基，抑制磷脂酶 A2 對細胞膜磷脂的分散，對生物膜起保護和穩定作用，延緩和減輕了帕金森病癥。
預防牙齦疾病	輔酶 Q10 的缺乏會使組織受齒齦炎的影響，實驗表明每天 50mg 輔酶 Q10 的補充能夠減少炎癥。目前，已經有生物藥業公司開始研究并生產輔酶 Q10 牙膏應用于臨床，含輔酶 Q10 的牙齒凝膠、漱口水、口香糖、牙線和牙簽等口腔護理用品研究已經成為熱門的課題。

數據來源：公開資料整理

輔酶 Q 10 在臨床上還用于治療、偏頭痛、腎衰竭、阿爾滋海默癥、乳癌、慢性阻塞性肺炎、艾滋病（輔助治療）、不育（男性）、胰島素抵抗綜合癥（X 綜合癥）、肺癌、肌肉萎縮、前列腺癌等。人們按照研究結果所顯示的輔酶 Q10 的治療效果，將可以用輔酶 Q10 治療（或輔助治療）的疾病分成顯著改善、一定改善和輕微改善等 3 類。

輔酶Q10治療疾病的效果

等級	判斷標準	相關疾病
顯著改善	大量研究	心絞痛、心臟病、高血壓
一定改善	初步研究	心肌癥、小腦性運動失調、充血性心力衰竭、糖尿病、帕金森病、腎衰竭、高膽固醇血癥
輕微改善	個別研究	阿爾茲海默癥、運動能力下降、乳癌、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、肌肉萎縮、前列腺癌

數據來源：公開資料整理

起初輔酶 Q10 主要應用于藥品，隨著研究的廣泛深入，日本在2002 年放寬了相應的規定：允許膳食補充劑和護膚產品使用；2004 年美國 FDA 也批準輔酶 Q10 可以作為保健品使用，從此市場的需求迅速地擴張。我國在 2006 年也開始允許輔酶 Q10 應用于保健品。

輔酶 Q10 的保健作用

功能	具體作用
增強免疫力	輔酶 Q10 是細胞自身產生的天然抗氧化劑，可阻止自由基的形成，有助于維護免疫系統的正常運作。輔酶 Q10 單獨使用或與維生素 B6(吡哆醇)結合使用可抑制自由基對免疫細胞上受體與細胞分化和活性相關的微管系統的修飾作用，增強免疫系統。
抗氧化、抗疲勞	輔酶 Q10 是細胞代謝及細胞呼吸的激活劑，又是天然的抗氧劑和自由基清除劑，具有保護和恢復生物膜結構完整性的重要作用。輔酶 Q10 具有強大的激活細胞作用，保持細胞處于健康狀態，因此可迅速緩解各種原因引起的體力和腦力疲勞。輔酶 Q10 的補充可明顯改善遭受肌肉營養失調人的狀況。艱苦的體育鍛煉減少了輔酶 Q10 的血液含量，每日補充輔酶 Q10 可改善運動員的體能。輔酶 Q10 能減少乳酸生產，減輕肌肉酸痛。輔酶 Q10 還可加速脂肪的代謝，清脂減肥，使肢體和大腦能量供應充裕，精力旺盛。
美容護膚	輔酶 Q10 存在肌膚細胞的線粒體中。輔酶 Q10 能抑制分解膠原蛋白的輔酶產生，起到維持肌膚豐潤彈性的作用。給皮膚補充輔酶 Q10 可以清除多余的自由基，降低自由基對皮膚的損害，并且激發細胞能量，從而促進皮膚細胞的修復和再生。隨著年齡的增加皮膚膠原蛋白抵御紫外線等氧化刺激物損傷的能力下降，長期使用輔酶 Q10 能夠有效防止皮膚光衰老，減少眼部周圍的皺紋。
保護肝臟	輔酶 Q10 可使肝臟組織超氧化歧化酶的活性升高，而后者具有極強的自由基清除能力，可抑制脂質過氧化，起到保護肝臟的作用。

數據來源：公開資料整理

人體自身合成輔酶 Q10 的能力會隨著年齡而改變，20 歲時達到巔峰，此后開始逐年下降，其中心臟中的輔酶 Q10 濃度減少最明顯。隨著輔酶 Q10 含量的減少，體內的主要器官（尤其是心臟）就會因為能量不足而無法維持最佳運作狀態。研究顯示：體內輔酶 Q10 水平降低 25%以上，心血管病、癌癥等疾病的發病率會顯著上升，中老年人常見的冠心病，腦血栓、老年癡呆等可能會隨之加重；高血壓、高血脂、動脈硬化、腦中風等多種疾病也將隨之而來。當體內輔酶 Q10 剩余不足 25%時，生命就會終止。

一、市場空間

日本厚生省在 1974 年允許將輔酶 Q10 作為治療心臟病的藥物，2001 年允許輔酶 Q10 作為健康食品使用。美國 FDA 在 2004 年即建議心腦血管病人在服用“他丁”類藥物的同時，需每天補充 100-200mg 的輔酶 Q10，以減小該類藥物對身體的損害；美國心臟病醫師協會亦建議，全美 65 歲以上的老人，不論是否有心臟病，都宜每天服用輔酶 Q10，美國已成為全球最大的輔酶 Q10 需求市場。此外，輔酶 Q10 的市場需求還有一部分主要來自歐洲、日本、澳洲等海外市場。由于人們對于輔酶 Q10 的重要性的認可程度進一步提高，輔酶 Q10 需求越來越大。

輔酶 Q10 消費地區

數據來源：公開資料整理

輔酶 Q10 應用領域

數據來源：公開資料整理

從改革開放以來，中國經濟的蓬勃發展，人民生活水平也不斷提高，居民消費水平從 1978 年的 184 元增長 2018 年的 25002 元。在生活態度方面，當把身體健康與財富、工作進行比較時，93% 的公眾認為身體健康是最重要的事，“幸福家庭”和“心理健康”分列二三位。公眾對于健康的重視程度，遠遠超過“擁有財富”和“滿意的工作”。

根據國際上對人口老齡化的定義，65 歲及以上人口占比達到 7%即為人口老齡化，達到 14%為深度老齡化。我國從2000 年開始進入老齡化階段，近幾年老齡化速度進一步加快，截止 2018 年底，我國 65歲以上的人口已經達到 1.67 億人，占全國人口 11.9%。根據世界衛生組織發布的《中國老齡化與健康國家評估報告》，中國人口老齡化進程要明顯快于其他中低收入國家。到2040 年，60 歲及以上人口的比例將從 2010 年的 12.4%上升至 28%。中國的疾病譜已經開始從傳染病轉向非傳染性疾病。

預測，到 2030 年中國人口快速老齡化將導致慢性非傳染性疾病的疾病負擔將至少增加 40%。大約 80%的 60 歲及以上老年人將死于慢性非傳染性疾病。根據世界衛生組織發布的《關于老齡化與健康的全球報告》，全球心血管疾病的致死率隨著年齡增長呈現出上升的趨勢，并且在 60 歲以上的人群中，因心血管疾病而死的人數最多。因此輔酶 Q10 在國內的需求有望進一步提升。

二、供需

2015年60歲及以上老年人口所占的比例超過30%的國家僅有日本一個，然而到了本世紀中葉，將會有許多國家的老年人口比例與 2012 年的日本相當。這些國家不僅包括歐洲和北美的許多國家，還包括智利、中國、伊朗伊斯蘭共和國、韓國、俄羅斯聯邦、泰國和越南。

預測 2050 年各國 60 歲及以上老年人口所占比例

數據來源：公開資料整理

在很多國家，人口老齡化的步伐也較過去明顯加快。法國60 歲以上老年人口所占比例從 10%攀升到 20%用了 150 年的時間，而巴西、中國和印度這些國家只需要 20 多年的時間。

2015 年輔酶 Q10 的全球供應量達到 752 噸，預計未來將保持 9.5%的增長率，2024 年將達到 1695 噸；2015 年輔酶 Q10 市場的規模達到 4.04 億美元，到 2024 年，這一市場規模有可能達到 13.6 億美元，年復合增長率達到 14.4%。市場規模增速高于供給增速，供需格局良好。

輔酶 Q10 全球供應量

數據來源：公開資料整理

輔酶 Q10 全球市場規模

數據來源：公開資料整理

日本是最早開發和生產輔酶 Q10 的國家，早期全球 90%的供應來自日本，主要廠家有鐘淵化學、三菱瓦斯化學株式會社、旭化成、日清制藥株式會社，市場供給不足，價格較高。2005 年后隨著發酵法的工藝逐步成熟，其產品質量和生產成本遠低于合成法，使得合成法逐漸淘汰，采用發酵法生產的幾家廠家陸續登臺，金達威、浙江醫藥、神舟生物、新和成等企業的出口量不斷增加，市場出現了嚴重的產能過剩，輔酶Q10的出口價格從2008年的247美元/公斤左右下降到2011年的170美元/公斤左右。價格的不斷下降使得日本旭化成公司、三菱瓦斯化學株式會社、日清制藥株式會社陸續停止了輔酶 Q10 的生產銷售業務，僅剩鐘淵化學繼續經營，輔酶 Q10 的產能進一步向國內轉移。

輔酶 Q10 出口價格

數據來源：公開資料整理

智研咨詢發布的《2020-2026年中國輔酶Q10產業發展態勢及投資盈利分析報告》數據顯示：隨著未來產品需求的進一步增長，龍頭企業議價能力有望進一步增強。近期受環保和生產裝置停產等因素影響，輔酶 Q10 產品企業報價從 150 美元/公斤提價到 550 美元/公斤，提價幅度高達 250%以上，但距離歷史高點 1388 美元/公斤仍有很大空間，未來仍有可能進一步提價。

國內輔酶 Q10 主要企業產能