2019年中國疫苗批簽量、滲透率及2020年疫苗市場格局發展趨勢分析[圖]

疫苗王密 2020-03-18 07:01 來源：智研咨詢

2020年1-2月，疫苗行業整體批簽發量為10398.2萬支，同比提升47%，增幅較1月擴大。現階段，我國進行批簽發機構中檢院可獨立簽發全部疫苗品種；上海所可獨立簽發指定區域內申請人申報的流感疫苗，批簽發機構數量有限，隨著未來批簽發機構的逐步擴容，行業整體批簽發速度預計持續提升。

行業整體批簽發量前三大類分別是脊髓灰質炎、肝炎、百白破系列為前三大類疫苗，市場占比分別為21%、19%、18%。1-2月：肝炎類疫苗批簽發量同比小幅上升6%，市場份額為19%。百白破類疫苗批簽發量同比小幅增加1%，市場份額小幅下降至18%。脊髓灰質炎疫苗批簽發量同比增長504%，市場份額提升至41%，主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質炎減毒活疫苗帶動增長。

2011-2019年疫苗行業全品種批簽發量及增速

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2011-2020年1-2月疫苗行業全品種累計批簽發量及增速

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2014-2020年疫苗品種競爭格局

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2014-2020年疫苗種類市場格局

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可顯著降低接種針次、減少疼痛，與傳統疫苗相比競爭優勢明顯。1-2月批簽發量呈現上升趨勢，受生產周期影響，1-2月各品種占同組分疫苗比重有所波動。多聯苗整體批簽發數量由2011年的33.6萬支增長到2019年底的1365萬支，CAGR達到51%。2020年1-2月實現批簽發172.6萬支，同比增長144.9%，五聯苗維持高速增長，四聯苗大幅增長，三聯苗無批簽發。

2012-2020.1-2中國多聯苗批簽發量增速

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全球疫苗銷售額最大品類，目前以23價肺炎為主帶動品類增長，隨著國產13價肺炎疫苗上市，品類有望繼續維持高速增長。過往批簽發數量由2011年的727萬支增長到2019年的1427萬支，CAGR達到8%。2020年1-2月實現批簽發101.8萬支，同比下滑17%，品類結構穩定。

2012-2020.1-2中國肺炎批簽發量增速

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宮頸癌疫苗適齡人群基數大，滲透率低，市場需求旺盛，2017年獲批國內上市，尚處于快速放量期，未來仍將維持快速放量。過往批簽發數量由2017年的145.5萬支增長到2019年的1111.4萬支，CAGR達到97% 。2020年1-2月實現批簽發223.4萬支，1-2月批簽發量同比增長78%。HPV-9市場份額快速提升。

2012-2020.1-2中國宮頸癌疫苗批簽發量增速

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輪狀病毒腸炎疫苗2018年之前主要由蘭州所占據市場，品類規模逐步回落，2018年默沙東5價品種上市，逐步加大推廣力度，帶動品類重回增長軌道。批簽發數量由2011年的581.6萬支增長到2019年的987.8萬支，CAGR為6.1%。2020年1-2月實現批簽發315.8萬支，同比大幅增長，格局穩定。

2012-2019年中國輪狀病毒腸炎疫苗批簽發量增速

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手足口病疫苗2016年在國內獲批上市，目前仍處于快速增長期。批簽發數量由2016年的875萬支增長到2019年的2050萬支，CAGR達到24%。2020年1-2月實現批簽發150.4萬支，同比下滑61%，降幅擴大。

2017-2020年1-2月中國手足口病疫苗批簽發量增速

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肝炎疫苗，國家免疫規劃品種乙肝疫苗為主，我國乙肝發病率已大幅下降并趨于穩定，品類處于成熟期，批簽發量呈現下降趨勢。批簽發數量由2011年的16132.4萬支下降到2019年的9688.5萬支，CAGR為-6%。2020年1-2月實現批簽發1999.3萬支，同比小幅上升6%，品種結構穩定。

2012-2020年1-2月中國肺炎疫苗批簽發量增速

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腦膜炎疫苗，國家免疫規劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發量呈現穩健增長趨勢。批簽發數量由2011年的5822.5萬支提高到2019年的6460.6萬支，CAGR為1%。2020年實現批簽發716.6萬支，同比增長1%，品種結構穩定。

2012-2020年1-2月中國腦膜炎疫苗批簽發量增速

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百白破系列疫苗，國家免疫規劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發量呈現下降趨勢。批簽發數量由2011年的8571.3萬支下降到2019年的8961.9萬支，CAGR為0.5%。2019年實現批簽發1886.2萬支，同比增長25%，格局穩定。

2012-2020年1-2月中國百白破系列疫苗批簽發量增速

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狂犬病疫苗，上市多年品類已處于成熟期，批簽發量呈現穩健增長趨勢。批簽發數量由2011年的5214.9萬支提高到2019年的5555.2萬支，CAGR為0.7%。2020年1-2月實現批簽發997萬支，同比小幅增加2%。

2012-2020年1-2月中國狂犬病疫苗批簽發量增速

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脊髓灰質炎疫苗，國家免疫規劃品種，上市多年品類已處于成熟期，批簽發量呈現下降趨勢。批簽發數量由2011年的17710.1萬支下降到2019年的4453.2萬支，CAGR為-14%。2020年1-2月實現批簽發2217萬支，同比大幅增長504%，主要由口服Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰質炎減毒活疫苗帶動增長。

2012-2020年1-2月中國脊髓灰質炎疫苗批簽發量增速

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腦炎疫苗，國家免疫規劃品種乙腦疫苗為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發量趨于穩定。批簽發數量由2011年的4915.3萬支增長到2019年的4473.4萬支，CAGR為-1%。2020年1-2月實現批簽發232.4萬支，同比增長27%，格局穩定。

2012-2020年1-2月中國腦炎疫苗批簽發量增速

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麻腮風系列疫苗，國家免疫規劃品種為主，上市多年品類已處于成熟期，批簽發量呈現下降趨勢。批簽發數量由2011年的7734.7萬支下降到2019年的4597.2萬支，CAGR為-5.6%。2020年1-2月實現批簽發962.4萬支，同比增長145%，格局基本穩定。

2012-2020年1-2月中國麻腮風系列疫苗批簽發量增速

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水痘疫苗，上市多年品類已處于成熟期，批簽發量呈現穩健增長趨勢。批簽發數量由2011年的1396萬支增長到2019年的2052.4萬支，CAGR為4%。2020年1-2月實現批簽發166.7萬支，同比增長11.8%。

2012-2020年1-2月中國水痘疫苗批簽發量增速

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流感疫苗，品類整體處于成熟期，2016年以來受疫苗事件及主要生產企業控制權爭端等問題影響，批簽發量下滑嚴重。批簽發數量由2011年的5203.6萬支下降到2019年的2950.3萬支，CAGR為-6%。2020年1-2月無批簽發。

2012-2020年1-2月中國流感疫苗批簽發量增速

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Hib疫苗，上市多年品類已處于成熟期，近幾年受聯苗增長的沖擊，批簽發量呈現下降趨勢。批簽發數量由2011年的2403.6萬支下降到2019年的697.8萬支，CAGR為-13%。2020年1-2月實現批簽發171.6萬支，同比大幅上升711%。

2012-2020年1-2月中國Hib疫苗批簽發量增速

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結核疫苗，上市多年品類已處于成熟期，過往幾年批簽發量穩定在1000萬支左右，2018年受疫苗行業事件影響批簽發量大幅下滑。批簽發數量由2011年的918萬支下降到2019年的539萬支，CAGR為-6%。2020年1-2月實現批簽發245.2萬支，同比大幅上升。

2012-2019年中國結核疫苗批簽發量增速

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智研咨詢發布的《2020-2026年中國人用疫苗行業市場需求潛力及戰略咨詢研究報告》數據顯示：我國現已上市的多聯苗包括AC-Hib三聯苗、百白破-Hib四聯苗及百白破-IPV-Hib五聯苗，多聯苗整體批簽發量呈現上升趨勢，批簽發數量由2011年的33.6萬支增長到2019年的1365萬支，CAGR值達到51%。2020年1-2月實現批簽發172.6萬支，同比增長145%。四聯苗批簽發量保持大幅上升，五聯苗同比小幅下滑，三聯苗累計無批簽發。

2011-2019年多聯苗批簽發量及增速趨勢