2020年中國濕電子化學品需求量、濕電子化學品國產化及發展格局分析[圖]

濕電子化學品王密 2020-03-17 06:18 來源：智研咨詢

濕電子化學品是集成電路、分立器件、顯示面板、太陽能電池等生產濕法工藝制程關鍵性電子化工材料，按照組成成分和應用工藝不同可分為通用濕電子化學品（酸類、堿類、溶劑類，如硫酸、氫氟酸、雙氧水、氨水、硝酸、異丙醇等）和功能性濕電子化學品（配方產品，如顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等）。

常用濕電子化學品品類及用途

類別	產品名稱	作用途徑
通用超凈高純試劑	硫酸	強酸性清洗、腐蝕劑，在集成電路制程應用最多
	雙氫水	清洗、腐蝕劑，可與濃硫酸、硝酸、氫氟酸、氫氧化銨等配制使用，在集成電路制程應用較多
	氫氟酸	強酸性清洗、腐蝕劑，可與硝酸、冰醋酸、過氧化氫及氫氧化銨等配制使用
	鹽酸	酸性清洗、腐蝕劑，可與過氧化氫配制使用，可有效降低金屬雜質
	硝酸	酸性清洗、腐蝕劑，可與冰乙酸、過氬化氫配制使用
	磷酸	超純磷酸為酸性腐蝕劑，主要用于超大規模集成電路工藝技術的生產
	氨水	堿性清洗、腐蝕劑，可與過氧化氫、水、氫氟酸配制使用
功能性化學品	蝕刻液	硅、金屬層蝕刻
	顯影液	光刻膠曝光后顯影劑
	剝離液	用于剝離光刻膠

數據來源：公開資料整理

下游需求的穩定增長推動我國濕電子化學品行業市場規模不斷提升，2012年我國濕電子化學品市場規模為34.81億元，到2018年增至79.62億元，復合增速為14.8%。預計未來2年增速超過10%，至2020年市場規模預計將達到105億元。

改革開放以來，我國經濟迅速發展，消費升級使半導體、顯示面板行業需求強勁，為濕電子化學品行業帶來良好的發展機遇，使我國濕電子化學品產業在生產規模有了大的飛躍。2012年我國濕電子化學品行業產量為18.70萬噸，2018年產量增至49.50萬噸，年均復合增長率17.61%。隨著下游晶圓廠及面板大幅擴產的產能落地，我國濕電子化學品行業產量將在2020年達到90萬噸。

不同電子元器件對濕電子化學品的需求不同，其中，半導體領域的需求最多，其次是平板顯示和LED領域，再次是光伏太陽能領域。隨著我國半導體產業產能提升，對濕電子化學品的需求也逐漸提高。

我國液晶面板規模快速擴張，也帶動了濕電子化學品的需求量快速上升。2018 年液晶面板對濕電子化學品的需求量為 34.08 萬噸，同比增長36%，預計 2020年面板行業濕電子化學品需求將達到 69.1萬噸。

智研咨詢發布的《2020-2026年中國濕電子化學品行業市場發展模式及競爭格局預測報告》數據顯示：太陽能領域相較于上述兩個領域而言，對濕電子化學品的需求量較低。2018 年我國太陽能用濕電子化學品需求量為 28.16萬噸，同比增速達到 21.1%，預計2020年該需求量將達到 34.41萬噸。

2014-2020年我國國內半導體用濕電子化學品需求量

數據來源：公開資料整理

2014-2020年我國液晶面板對濕電子化學品需求量

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2016-2020年我國太陽能領域對濕電子化學品需求量

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除了國家政策的扶持外，國內主流濕電子化學品企業的資金限制不斷得以緩解，同時企業為提高競爭力而加速對濕電子化學品技術的提升，頭部企業部分產品等級已經可以達到 G4、G5 等級。下游各應用領域中，太陽能電池及部分面板產品基本實現國產化。

濕電子化學品國產化

應用領域	產線	國產化率
太陽能電池	-	基本實現國產化
晶圓加工	6寸及以下	0.82
晶圓加工	8寸及以上	0.2
顯示面板	3.5代線及以下	基本實現國產化
	4.5代線、5代線	約30%
	6代線以上	約10%

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目前，國內生產濕電子化學品的企業約有四十多家，多分布在半導體、面板、太陽能電池產能聚集的華東地區，其中江陰和蘇州是主要產地，這兩個地區的供應量合計占比高達73%。國家近年來出臺了一系列政策均將先進電子材料列為重點發展和支持對象，部分企業獲得產業基金扶持，產業規?？焖偬嵘?，國產化率不斷提高。目前晶瑞股份和江化微是我國濕電子化學品行業中的翹楚。晶瑞股份在半導體領域用量最大的雙氧水、氨水、硫酸三個產品方面，均已達到G5等級。

國內濕電子化學品龍頭企業對比

對比項目	晶瑞	江化微
成立時間	2001年	2001年
所在地區	江蘇蘇州	江蘇江陰
主要產品	超凈高純試劑、光刻膠、功能性材料和鋰電池粘結劑	超凈高純試劑、光刻膠配套試劑
已實現進口代替的優勢產品	如BOE(蝕刻液)、硝酸、鹽酸、氫氟酸等產品品質已提升到G3、G4等級;雙氧水、氨水已達到G5等級	部分產品達到G4、G5級
2018年濕電子化學品業務營收	2.25億元	超凈高純試劑:2.4億元;刻膠配套試劑:1.31億元
2018年濕電子化學品業務毛利率	0.2205	超凈高純試劑:29.53%;刻膠配套試劑:34.20%
主要客戶	太陽能電池(三安光電、天合、晶澳、韓華等);半導體(上海華虹、方正、中芯國際、長江存儲、揚州杰利、有研半導體、士蘭微、華潤上華、揚州晶新、華燦光電、吉林華微等);顯示面板(中芯國際、揚杰科技、福順微電子等);鋰電池(比亞迪、寧德新能源、珠冠宇、恩捷、力神、光宇等)	太陽能電池(晶澳、通威等);半導體(士蘭微、華潤微電子，方正微電子、中芯國際、華潤、長電等);顯示面板(中電能貓、深天馬、京東方、宸鴻等)