一、家庭服務機器人需求預測

    服務機器人是龐大機器人家族中的一個年輕成員，到目前為止尚沒有一個嚴格的定義。根據其用途不同，可以劃分為保潔機器人、教育機器人、醫療機器人、家用機器人、服務型機器人及娛樂機器人，應用范圍非常廣泛。目前，教育機器人市場份額約為16%，客服機器人份額約7%，醫療、清潔用服務機器人占比均在4%左右。

    服務機器人應用范圍（單位：%）

數據來源：公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國家庭服務機器人行業市場營銷戰略及投資前景評估報告》數據顯示：家庭服務機器人目前以掃地機器人為主，也有陪伴、醫療護理等機器人、但尚未成為主流。全球家庭服務機器人在2010-2018年實現快速增長，到2018年行業整體規模達到了36.6億美元。我國掃地機器人在2013-2018年實現了從年銷量57萬臺到483萬臺的快速增長，銷售規模從8億提升到了2018年的70億。2019年，行業有所下滑，年銷售臺數預計在435萬臺左右。

    2010-2018年全球家庭服務機器人銷售額

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    國內機器人吸塵器零售量及零售額

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    家用服務機器人的普及主要系民眾收入水平提高、對于生活品質的要求也相應提升，本質是消費升級的典型產物之一。2015年我國家庭中，1萬美金以下的年度可支配收入為主流，比例高達62.10%，而到2020年，1-10萬美金的年度可支配收入家庭將有望成為主流，比例有望從2015年的35.50%提升到50%。在這一過程中，消費升級驅動的新興需求仍將不斷涌現出來。

    2020年我國家庭可支配收入分布

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    2018年美國人均可支配收入折算成人民幣約為35萬元，而我國城鎮人口人均可支配收入約為4.2萬元，美國是中國的8.27倍；美國irobot家用機器人均價可能在7000元以上，而中國家用機器人均價僅為1400元左右，由于irobot在美國的市占率高達88%，則美國家用機器人均價是我國的5倍。展望未來五年，由于我國人均可支配收入仍有望維持快速增長，與美國的差距持續縮小，且家用機器人目前最低價已經為1000元左右，美國市場的滲透度對我國家用機器人的發展參考性。

    中美人均可支配收入及家用機器人均價對比

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    美國人均可支配收入相較于中國倍數分布

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    測算得到2020年掃地機器人的滲透度預計約為5.23%，對2025年進行三種情景預測：1）悲觀，即行業滲透度的提升基本上是勻速的，2025年達到美國目前左右的滲透度（10.50%）；2）中性，行業滲透度的提升是加速的，到20205年達到12%；3）樂觀，行業繼續高速增長，到2025年滲透度達到了15%。三種情況下，年化需求分別為492、632、912萬臺，相對于2019年均有一定成長性。

    中國家用機器人未來需求預測

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    二、發展壁壘

    1.技術壁壘

    隨著國內消費者生活水平提高，對生活品質的追求不斷提升，人們對改善生活質量的智能化產品的技術性能與用戶體驗有了更高的要求。例如，掃地機器人的自動檢測、防掉落、障礙墻、自動充電等先進技術已被主流廠商廣泛采用，智能化程度更高的全局規劃類產品也開始進入消費者的視野。隨著市場的主流產品智能化程度的不斷提高，研發水平低、創新能力差的小企業生產的較為低端、智能化程度較低的產品的市場份額受到了擠壓。

    另外，作為一種智能化產品，從近期來看，家庭服務機器人有著更新換代快的特點，生產企業必須不斷提升產品的技術含量，掌握更先進的技術，不斷推出適應消費者需求的新產品，才能在行業內保持穩定的市場份額。長遠來看，隨著智能化程度的不斷提高，家庭服務機器人的應用場景日益多樣、工作環境日益復雜、與人類互動更為頻繁，且逐步從單一任務向多任務的功能階段過渡，對環境和事物識別、感知、反應能力的要求也不斷提高，上述功能的實現涉及多學科多領域前沿技術的基礎研發和綜合應用。因此，對于研發水平不足的新進企業而言，本行業具有較高的研發及技術壁壘。

    2.品牌壁壘

    目前國內家庭服務機器人市場參與者數量龐大，性能參差不齊，而性能優秀的品牌產品市場集中度很高；同時國家CCC強制認證對產品的穩定性、安全性要求較高。品牌化是此類產品消費市場發展的必然趨勢，家庭服務機器人的品牌意味著安全與質量的保障。因此，品牌認知度成為了消費者選擇一款家庭服務機器人產品時的重要參考。消費者對品牌的認知度在很大程度上決定了他們的消費選擇，尤其是中高端消費階層對品牌有較強的信賴感和依賴感，家庭服務機器人產品的品牌優勢至關重要。知名服務機器人品牌的樹立是一家企業在產品質量、產品設計、品牌定位和營銷網絡等諸多方面，投入大量人力、物力長期耕耘的結果，品牌定位與品牌經營的長期性和復雜性，決定了本行業的新進入者難以在短時間內樹立穩固的品牌形象。

    3.產品質量壁壘

    由于消費者對家庭服務機器人的技術性能、用戶體驗要求不斷提高，同時國家CCC強制認證、國內外對產品技術和環保要求的壁壘以及新認證項目的不斷推出，導致家庭服務機器人產品的質量、性能和檔次不斷升級，其質量、性能、檔次和公司的信譽成為決定企業在行業內競爭地位的重要因素。影響產品質量的主要因素包括原材料質量、生產設備、工藝流程、工人熟練程度、管理水平、檢驗水平等，提高產品質量一方面需要較高的生產管理、質量控制能力、豐富的生產管理經驗和過硬的品質保證體系，另一方面需要較多的資金、設備投入。對于行業新進入者而言，要達到可靠的質量水平是個緩慢的過程。

    4.銷售渠道壁壘

    家庭服務機器人的消費群體是普通大眾，因此，建立能夠面向全國的多層次銷售網絡是家庭服務機器人企業成功經營的關鍵。家庭服務機器人產品在國內常用的銷售渠道包括實體店、線上電商平臺等多種渠道，且線上線下銷售渠道有著明確的分工：線上銷售渠道面向的消費者群體與家庭服務機器人產品的潛在用戶群體高度重合，且產品售價較線下渠道具有顯著的價格優勢，是家庭服務機器人產品實現銷售收入的主要來源；線下渠道則更多地發揮著家庭服務機器人品牌展示的作用，線下實體店主要位于購物中心、百貨商場或家電連鎖商超等場所，面向國內中高端市場，保持一定規模的線下實體店對于產品品牌形象的樹立有著重要意義。

    由于超市大賣場與家電連鎖商超等主流渠道的產品面位屬于稀缺資源，這些線下銷售終端在每個品類中，通常只選擇兩三家具有較高知名度的品牌進行合作，在此類渠道內設立服務機器人產品銷售終端的成本較高。線上渠道方面，家庭服務機器人品牌廠商在國內各大主流B2C電商平臺實現的產品銷量增長主要取決于訪客流量的提升，為引入流量，商家需向平臺支付大量的營銷推廣費用，品牌知名度和銷售排名的領先是建立在持續大規模營銷投入的基礎上的。線上線下高昂的品牌推廣成本，在渠道層面形成了較高的市場準入門檻。

    三、家庭服務機器人行業未來發展趨勢

    作為一種重要的智能硬件，家庭服務機器人將在未來的智能家居系統中發揮著日益核心的作用。智能家居的應用宗旨在于：讓人們的生活更加便捷、安全、舒適，可提供一個集服務、管理于一體的居住環境，這與用戶對于家庭服務機器人產品的基本訴求是一致的。在人工智能和物聯網技術的促進下，包括家庭服務機器人在內的硬件的智能化和聯網化是智能家居系統發展的方向。所謂智能化，就是以用戶端越來越少的輸入，產品自發地感知和滿足用戶越來越多的需求，而全面智能化則以聯網化為前提。

    從目前的發展情況來看，智能家居系統的技術突破大致遵循如下的路徑：在現階段主要是實現特定功能的單品的智能化升級，操作不斷簡單化，將用戶體驗提升到極致，并實現單品系統的智能聯網和遠程控制；從長遠來看，智能家居最終會走向集中控制，形成完整、統一的生態運行系統，其標志是硬件的高度智能化以及統一運行平臺的形成。隨著物聯網和云計算等技術的日益成熟、用戶行為大數據的不斷積累以及環境識別、智能語音、人臉識別等人機交互技術的不斷進步，作為當前智能化程度最高的智能家居硬件產品，家庭服務機器人將能夠更準確地理解用戶的需求和意圖，并自主性地進行滿足人類需求的反饋，顯著提升用戶的操控體驗，是十分理想的家居智能應用控制平臺。

    目前市場上的家庭服務機器人產品主要是掃地機器人為代表的家務機器人，實現了在地面清潔等特定功能的智能化，更多地表現出“工具型”的特點。在此基礎上，隨著物聯網、大數據、云計算等技術的發展，旨在充當“智能家居控制平臺”、連接住戶與各類家電的管家機器人產品也已經逐漸走向市場。

    長期來看，隨著家庭服務機器人在相關技術方向上取得突破，在人機交互、萬物互聯等方面的智能化程度將出現質的提升，其“管家功能”也將在現有基礎上得到不斷的改進與強化。家庭服務機器人未來有望成為繼電腦、手機之后的新一代智能終端，即家庭智能終端的入口，通過家電互聯、遠程控制等技術實現家庭物聯網，形成“智能家居-機器人-住戶”的生態圈。在這一過程中，家庭服務機器人作為連接住戶與各類家電的智能家居的控制平臺，將徹底實現由“工具型”向“管家型”的轉變。