2019年中國電視劇行業發行情況、政策及市場規模分析[圖]

電視劇文爭 2020-02-26 05:33 來源：智研咨詢

從2017年開始，廣電總局關于限制古裝劇播出的計劃提上日程，主要限制了各大衛視的古裝劇播出占比。2019年廣電總局“限古令”升級，3月至6月禁播所有古裝題材網劇，電視劇，受影響的古裝劇超過幾十部以上。在廣電總局政策引導下，2017年以來歷史題材電視劇發行部數占比持續下降，由2017年的37.58%，逐年下降到2019年的28.74%。此外，2019年為改革開放40周年和新中國建國70周年，現實題材電視劇開始在小銀幕走向主流。

2017-2019年全國國產電視劇發行數量題材分布

數據來源：廣電總局、智研咨詢整理

影視劇備案數量下滑，行業持續去產能。盡管下半年“限古令“逐漸解除，這一政策對全年電視劇備案數量產生重大影響，再加上供過于求的國產電視劇市場產能出清，2019年在行業調整下，前三季度的電視劇制作備案部數同比下滑27%；前三季度電視劇制作備案公示集數同比下滑30%。

2007-2019年電視劇制作備案公示部數

數據來源：公開資料整理

2007-2019年電視劇制作備案公示集數（集）

數據來源：公開資料整理

智研咨詢發布的《2020-2026年中國電視劇行業市場消費調查及投資方向研究報告》數據顯示：上線劇集總量下滑，其中網絡劇占據主流。隨著視頻網站的崛起，在線觀看成為電視劇播出的主渠道，網絡劇也成為主力劇集類型。根據2018和2019年劇集上線的數量來看，2019年的351部比2018年的445部下降了21%。截至12月，2019年播出上線劇集為351部，其中網絡劇共222部，占總數的63%，成為大劇市場的主力。

2017-2019年上線劇集和網絡劇數量變化

數據來源：公開資料整理

IP劇數量下降，但仍占據過半頭部劇集，品質劇集引領市場。2017年至2019年IP改編電視劇于電視劇總量的占比逐年下降，IP改編網絡劇則逐年上升，超過七成的IP改編劇在2019年通過線上渠道播出。大IP自帶知名度和粉絲基礎，精品IP劇改編自然會吸引更大的觀眾群體。高品質，精心制作的大IP劇更是在2019年口碑，播放量雙豐收。

2017-2019年IP劇數量與走勢

數據來源：公開資料整理

2019年TOP30電視劇IP改編占比

數據來源：公開資料整理

2019年TOP30網絡劇IP改編占比

數據來源：公開資料整理

電視劇行業政策自2017年以來呈現監管趨嚴的態勢，并在2018年底到達監管高峰，2019年以來，電視劇行業政策出現邊際改善，政策較2018年底明朗。2019年以來，政策的監管主要在兩條主線：1）題材導向，鼓勵現實主義、第一季度限制古裝劇，8月開始重點電視劇展播。2）明星限薪導向，2019年4月，政策再次強調明星限薪，并提出懲罰措施。在明確監管重點的同時，政策也出現松動。

2019年以來影視行業政策情況

2019年以來影視行業政策情況
時間	發布政策機構	事件/政策	內容
2019年2月	廣電總局	《關于網絡視聽節目信息備案系統升級的通知》	重點網絡影視劇在制作前，需由制作機構登錄備案系統提交節目名稱、題材類型、內容概要、制作預算等規劃信息。制作方提交節目規劃信息，經省級廣播電視行政部門審核后，將自動獲得備案系統生成的規劃備案號
2019年3月	國家廣播電視總局電視劇司指導、國家廣播電視總局發展研究中心主辦、上海廣播電視臺協辦	2018年度電視劇劇本扶持引導項目研討會	共有34部電視劇獲得了劇本引導專項資金
2019年4月	廣電總局	《未成年人節目管理規定》	明確了16條未成年人節目禁止的內容，并對未成年人參與節目制作、未成年人節目廣告播出等內容作出明確規定。例如，要求未成年人節目不得誘導未成年人談論名利、情愛等話題，不得宣揚童星效應或者包裝、炒作明星子女，不得肯定、贊許未成年人早戀等
2019年4月	中國廣播電影電視社會組織聯合會電視制片委員會	發布《關于嚴格執行電視劇網絡劇制作成本配置比例規定的通知》	強調從業人員嚴格執行限薪政策，全部演員的總片酬不超過制作總成本的40%，其中主要演員不得超過總片酬的70%。若片酬情況不符合規定且無正當理由或隱瞞不報的，所屬協會需上報國家廣播電視總局，視情況依法采取暫停直至永久取消劇目播出、制作資質等處罰措施；相關人員要迅速開展自查自糾，自覺抵制不合理高片酬等不良行業風氣，確保行業健康有序發展
2019年6月26日	廣電總局	《總局關于推動國家廣播電視和網絡視聽產業基地（園區）建設發展的通知》	經總局批準，對各地申報國家廣播電視和網絡視聽產業基地（園區）且符合條件的，按照國家機關對產業基地（園區）命名的一般形式，可命名為“中國（地名）廣播電視和網絡視聽產業基地（園區）”；中央級單位及企業申報國家廣播電視和網絡視聽產業基地（園區）且符合條件的，可命名為“國家廣播電視和網絡視聽產業基地（園區）”。具體名稱根據各基地（園區）的優勢和特色確定
2019年7月	廣電總局	“不忘初心、牢記使命”主題調研	當前電視劇發展正處在優化升級的關鍵時期，1）要緊扣慶祝新中國成立70周年這一主線，全面調度指導、及時動態調整，確保推出一批精品；2）針對注水劇、宮斗劇、翻拍劇、演員高片酬等問題，深入挖掘瓶頸癥結，始終保持高壓；3）提升創新意識
2019年8月	廣電總局	《關于做好慶祝新中國成立70周年電視劇展播工作的通知》	總局擬于8月份開始重點電視劇“百日展播”活動，向新中國成立70周年獻禮。展播活動遴選86部劇目，供全國各級電視臺尤其是各省級衛視自8月起選購播出。在展播期間不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇，確保播出劇目與宣傳期整體氛圍相協調

數據來源：公開資料整理

中國電視劇市場的市場規模（按許可收益及廣告收益總額計量）按約15.7%的復合年增長率由2014年約人民幣636億元快速增長至2018年約1140億元。隨著互聯網的日益普及，電視劇的播放頻道得以多元化，中國電視劇市場的市場規模預期于2023年達到2163億元，2018年至2023年的復合年增長率約13.7%。

2014-2023年中國電視劇市場規模預測