環衛清潔類裝備包括清掃車、清洗車、市政車以及除雪車等，主要負責道路清潔養護，具有清潔面積廣、工作效率高等優點。垃圾收轉運裝備主要可以分為垃圾前端收轉裝備和垃圾中轉站裝備。垃圾前端收轉裝備包含了壓縮式垃圾車、非壓縮式垃圾車、餐廚垃圾車和吸污車等，其中壓縮式垃圾車主要用于垃圾收運、壓縮，餐廚垃圾車主要用于餐廚垃圾收運。而垃圾中轉站裝備包含了固定式中轉站和移動式中轉站，主要用于垃圾收運及中轉。

環衛產業作業流程

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國環衛清潔設備行業市場競爭格局及投資戰略咨詢報告》數據顯示：環衛裝備行業整體呈增長態勢，受政府環衛裝備行業整體呈增長態勢，財政購買力影響產量有所波動。從設備銷售總量來看：2016-2017年我國環衛裝備總量呈現高成長，2017年總產量高達13.3萬臺，因車輛技術實施要求，2017年底存在大量合格證提前上傳的情況，一定程度上壓制了2018年的產量，2018年產量回落至10.7萬臺，同比下降19.2%。從細分品類來看：環衛清潔裝備和垃圾收轉運裝備產量平分秋色，趨勢與總量一致。

環衛裝備產量受財政購買力影響有所波動

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環衛清潔裝備及垃圾收轉裝備產量相當

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    我國環衛車輛產量從2010年的3.32萬輛增長至2018年10.70萬輛，年均增長率達15%。

2010-2018年中國環衛產量及增速情況

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    從競爭格局來看，2018年全國環衛車輛生產企業有301家，市場參與者較多，但普遍規模較小，年產量超過7000輛的仍只有3家，CR10市占率達到60%。隨著市場競爭的深入，一些市場競爭能力差、新產品開發能力低、產品同質化嚴重的生產企業正面臨市場淘汰，而行業領先者之間主要通過提高技術水平、豐富產品種類、完善客戶服務等手段進行綜合實力競爭。

2018年環衛設備市場產量前十名

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2018年環衛設備市場銷量前十名

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    自2014年來，中國生活垃圾清運量呈現逐年上升的趨勢，2018年中國生活垃圾清運量達到22801.75萬噸。隨著民眾生活水平的提升以及餐飲結構與數量的豐富化，中國生活垃圾清運量還將進一步上升。

2008-2018年中國生活垃圾清運量

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    除內生增長外，垃圾分類政策預計將進一步刺激干垃圾、濕垃圾及有害垃圾專用收轉運車輛的需求加速釋放。習近平總書記繼2016年中央財經領導小組會議后再次對垃圾分類工作作出重要指示，且依照住建部等部委2019年6月發布的《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》要求：46個重點城市到2020年底將基本建成垃圾分類處理系統；全國地級及以上城市2019年起全面啟動，2025年底前基本建成。

垃圾分類全國地級市需求缺口測算達4.3萬輛

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    截止2017年底我國城市環衛專用車22.8萬臺，其中約60%為垃圾收轉裝備，對應存量垃圾收轉設備約13.7萬臺，因此設備的需求缺口為13.4萬臺。在產品單價方面，移動式中轉站的價格較低，約3萬元左右；其余產品，包括各類垃圾專用收運車輛、固定式中轉站，產品單價在30萬元左右，全國地級市垃圾收轉設備新增市場空間約162億元，這部分市場空間有望在2019-2025年按批次、逐步釋放。

全國地級市垃圾分類對于垃圾收轉設備的新增需求空間測算

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