一、中國掛面行業市場現狀

    掛面屬于日?？焖傧M品，在中國的歷史文化悠久，從過去到現在，共經歷了四個發展階段。從2015年行業便開始了集中度提升、產品結構向中高檔掛面升級的趨勢中。

掛面四個發展階段

數據來源：公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國掛面行業產業運營現狀及發展戰略研究報告》數據顯示：2012-2018年國內掛面行業總產量從462萬噸上漲到812萬噸，6年間上漲76%，雖仍保持增長趨勢，但在經歷了高速發展的黃金時期后，近年來整體發展增速放緩，行業正面臨著生產力過剩和產業價值提升的共性問題。因此，掛面行業未來發展增速將會下降，但仍存在一定市場，一方面，隨著人均收入的增長，農村市場成為潛在市場，消費需求有待挖掘；另一方面，如何有效利用自身產能，提升產業價值是掛面行業發展的重要方向。

2012-2018年掛面行業總產量（萬噸）

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    從我國掛面產品價格結構來看，其中目前主要以低端產品為主，中高端產品占比較低，其中掛面價格在5元以下的市場份額占比達60%，5-8元占比30%，而掛面價格在8元以上的市場份額占比僅為10%，目前低價產品仍占據大部分市場，各企業仍需以低價產品搶占市場，不過隨著城鎮化進程的加快及居民收入水平的提高，我國中高端掛面市場份額有望提高。從市場規模/產量得出的均價來看，國內掛面市場均價確有提高趨勢。

目前國內掛面產品以低價產品為主

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    當前掛面行業集中度較低，不過有提升之勢。我國掛面行業技術門檻較低，有地域習慣差異，市場分散，同質化現象嚴重。各地都存在一些區域性掛面品牌，如上海“味都”、北京“豐大”、湖南“金健”、“裕湘”等等，全國性品牌掛面企業鳳毛麟角。不過近年來集中度有提升之勢，2009-2018年，商超CR5從33%提升到48%，行業集中度不斷提升。

    從2018全國掛面年產銷變化及市場需求變化趨勢來看，2018年，掛面行業國內市場同比微增長約4%，但行業分化趨勢明顯。中小企業占比微下滑10%，前十大規模企業占比上升約7%，行業集中度進一步上升。

2018年12月份超市綜合權數市場占有率

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    陳克明、金沙河、金龍魚、博大、中裕等主要品牌的超市綜合權數市場占有率分別為19.17%、9.60%、8.90%、5.59%、4.30%，陳克明市占率遙遙領先。從掛面行業主要企業線上銷量來看，陳克明與金沙河較大幅度領先于其他品牌。

掛面行業主要企業線上銷量及均價

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    從產品定位來看，克明面業差異化競爭，產品定位中高端，競爭激烈，與中糧、金龍魚、博大均存在著競爭；而低端產品品牌主要以金沙河為主，其長期維持產品低價的主要原因在于其供應鏈一體化優勢，金沙河做面粉起家，直接供給下游掛面生產，具有成本較低優勢；從產能情況來看，金沙河達到100萬噸年產能，克明面業約60萬噸，位于第一梯隊；中糧、博大及今麥郎年產能10萬噸左右，位于第二梯隊；其他企業分別位于第三、四梯隊，競爭力度較小。從銷售區域來看，克明面業、今麥郎及博大全國均有布局，但克明面業優勢區域集中在南方市場，今麥郎及博大渠道少于克明面業；而中糧、金沙河、豐大銷售區域均集中在華北東北一帶。

    整體來看，掛面行業始終呈現出為分散、部分龍頭集中的競爭格局，其中，克明面業、金沙河是當之無愧的行業龍頭，位于掛面行業的第一梯隊，而克明面業從各個方面又遠勝于金沙河。未來，克明面業有望將優勢區域擴展到北方，與北方本土掛面品牌展開競爭，行業內龍頭企業市場占有率將進一步提升。

掛面行業主要企業

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掛面行業主要企業產能情況

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    二、中國掛面行業發展面臨問題

    1.行業集中度很低

    全國4000-5000家掛面廠中，年產5000噸以上的僅100多家，1萬噸以上只有二三十家，排名前10位的品牌企業市場份額總和不足30％，行業集中度很低（方便面行業前10家企業市場份額總和超過85％）。

    2.整體檔次偏低

    國內市場掛面仍以傳統低檔產品為主，中、高檔產品比重偏低，很多掛面企業都在努力使自己的產品結構多元化、系列化。

    3.缺乏對掛面內在品質的研究

    我國大多數掛面廠是面粉企業內的一個車間，掛面也不是主產品，未將掛面完全作為一個大的商品經營，因此經營上不夠重視。而對掛面品質的掌控，只局限在對國標或有關部門標準的要求范圍之內，缺乏對掛面內在品質標準的系統研究和制定。這也是導致我國多年來掛面生產技術和產品質量滯后于市場需求的最重要原因

    4.缺乏產業鏈的協同

    掛面生產涉及制粉、機械、制面等相關產業，雖然我國掛面行業有利條件不少，如從20世紀80年代初開始，我國引進了大量的日本生產設備和技術，使我國掛面生產工藝及包裝上了一個臺階；我國適合做面條的優質小麥產量逐年增加，專用粉的研發能力在不斷提高；掛面廠多為大型面粉廠的附屬車間，但因為對掛面產品不重視，產業間根本沒有開展系統的協同，各個產業鏈條沒有有效銜接，無法形成價值最大化的多贏格局。多年來我國掛面行業硬件引進不少而軟件少。

    5.全國性的品牌屈指可數

    全國性的大品牌除金沙河、陳克明外等少數品牌外，行業整體品牌運作處于原始狀態，品牌的策劃能力和傳播能力處于較低的水平，品牌大多為區域性品牌，且知名度和認知度不高。平徘徊不前。

    三、中國掛面行業發展展望

    1.掛面裝備從2.0向3.0靠攏

    中國掛面行業的裝備，用30余年的時間完成了從單機向全自動生產線的集結，目前已進入工業2.0時代。

    掛面是我國傳統的民族食品，但到20世紀末期，掛面生產企業才逐步引進低溫索道式生產線。直到2010年，烘干控制工藝逐步成熟，以1000型低溫生產線為代表的生產設備廣泛使用，一體化設備已經出現。掛面裝備的下一個目標，是快速從自動化向信息化的邁進，進入掛面裝備的3.0時代。

    2.發揚自身優勢產品差異化發展

    未來掛面行業整合速度將會加快，部分中小型掛面企業逐步退出市場，市場份額會被全國掛面企業和地方強勢品牌占領，掛面行業的整合與并購將成為未來發展趨勢，企業集中度得到進一步提升。同時設備的升級所帶來的巨大成本壓力也將會成為阻礙部分中小型企業的擴大發展，在掛面產能與產量方面失去競爭優勢，所以差異化的發展道路成為中小型企業生存的必由之路。

    3.品牌化建設重要性凸顯

    注重品牌化建設，延伸原料端與消費端產業，實現供應鏈上下游一體化將會是未來企業發展壯大的必然趨勢。

    以“小麥倉儲+面粉和面條加工+大規模物流+多渠道銷售”的產業鏈配置模式，將會降低總經營成本，補充新盈利模式，從而提升企業的競爭力。

    4.加強研發提升產品價值

    隨著我國消費人群的不斷變化，未來消費者將更加注重掛面產品的營養化和健康化。未來掛面生產企業將進一步加強與科研院所的合作，不斷加大創新產品的研發力度，立足于消費理念和市場需求提升產品價值。

    掛面也是健康的產品，掛面企業需要不斷強化這個概念，不斷加強創新研究和公益性科普，在服務于百姓需求中壯大自身。而掛面龍頭企業目前并不具備使其壟斷的生長土壤，市場競爭依然良性。在此背景下，將會逐漸形成全國品牌與區域品牌并存的格局。市場和資本的力量會加速向優勢資源靠攏，大型企業對市場的占領會逐漸加速，但利潤水平仍然決定企業的未來。