2019年歐洲電動車銷售現狀：歐盟碳排放升級，挪威電動車滲透率超50%[圖]

歐盟電動車 2020-02-25 05:09

2019年全球電動車銷量220.98萬輛，相比2018年增速明顯放緩，主要原因來自于全球最大的電動車市場，中國電動車銷售在2019年遇冷，截至2019年中國電動車銷量120.6萬輛，相比2018年的125.6萬輛，下降3.98%，北美地區電動車銷售降幅8.45%；全球僅歐洲市場一枝獨秀，2019年電動車銷售54.9萬輛，同比增長40%。

2014-2019年全球電動車銷量走勢圖

資料來源：EV SALES、智研咨詢整理

分車型來看，歐洲BEV在2019年實現了高增長，2019年歐洲BEV車型銷量35.3萬輛，同比增長81.03%；歐洲地區PHEV在2019年銷量19.6萬輛，同比增長6.52%。

由于歐盟對于碳排放標準升級，BEV車型憑借碳排放為0g/km的優勢，成為歐洲地區銷售增速最高的車型。

2018-2019年全球主要國家及地區電動車銷售細分結構

類別	國家及地區	2018年	2019年	增長率
純電動	北美地區	26.2	27	3.05%
	歐洲地區	19.5	35.3	81.03%
	中國	98.4	97.2	-1.22%
插電式混合動力	北美地區	14.5	10.3	-28.97%
	歐洲地區	18.4	19.6	6.52%
	中國	27.1	23.2	-14.39%

資料來源：SNE、ACEA、中國汽車工業協會、智研咨詢整理

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國電動汽車行業市場戰略規劃及供需策略分析報告》數據顯示：截至2019年，歐洲電動車銷量54.9萬輛，同比增長40%，歐洲自2017年以來電動車市場保持較高增速，尤其在2019年Q4電動車銷量18萬輛，相比2018年同期增長64%。

2016-2019年歐洲電動車季度銷售情況統計

資料來源：ACEA、智研咨詢整理

歐洲電動車CR5占比穩定，德國電動車銷量位列第一。德國銷量10.9萬輛，同比增長61%；挪威8萬輛，英國7.3萬輛。CR5銷量39萬輛，占比71%。2019年電動車市場滲透率：挪威最高，達到56%；荷蘭其次，15%；德國、英國、法國較低，滲透率在3%。

歐洲主要國家電動車銷售及滲透率統計單位：萬輛

國家	2018年	2019年	增長率	2018年電動車滲透率	2019年電動車滲透率
德國	6.8	10.9	61%	2%	3%
挪威	7.3	8	10%	49%	56%
英國	6.0	7.3	21%	3%	3%
法國	4.6	6.1	35%	2%	3%
荷蘭	2.7	6.7	146%	6%	15%
前五國家銷量合計	27.3	39.0	43%	3%	4%
歐洲銷量合計	39.1	54.9	40%	3%	4%

資料來源：ACEA、智研咨詢整理

在純電動車領域，2019年歐洲銷量合計35.3萬輛，同比增長81%。其中德國6.3萬輛，同比增長75%；荷蘭6.2萬輛，同比增長159%，增速最快；挪威6萬輛，同比增長31%；法國4.3萬輛，同比增長38%；英國3.8萬輛，同比增長144%。

2018-2019年歐洲BEV銷量前五大國家單位：萬輛

國家	2018	2019	增長率
德國	3.6	6.3	75%
荷蘭	2.4	6.2	159%
挪威	4.6	6.0	31%
法國	3.1	4.3	38%
英國	1.6	3.8	144%
前五國家銷量合計	15.3	26.7	74%
歐洲銷量合計	19.5	35.3	81%

資料來源：ACEA、智研咨詢整理

在插電式混合動力領域，2019年歐洲銷量合計19.6萬輛，同比增長7%。其中德國4.5萬輛，同比增長44%；英國3.5萬輛，同比下降21%；瑞典2.5萬輛，同比增長13%；法國1.9萬輛，同比增長28%；挪威1.9萬輛，同比下降27%。

2018-2019年歐洲PHEV銷量前五大國家單位：萬輛

國家	2018	2019	增長率
德國	3.1	4.5	44%
英國	4.4	3.5	-21%
瑞典	2.2	2.5	13%
法國	1.5	1.9	28%
挪威	2.7	1.9	-27%
前五國家銷量合計	13.9	14.3	3%
歐洲銷量合計	18.4	19.6	7%

資料來源：ACEA、智研咨詢整理

英國：2019年銷售7.3萬輛，純電動車銷售增速突出

英國電動車補貼、稅收減免政策

購置稅	從2018年4月至2021年3月對排放量低于50gCO2/km的汽車和BEVs免征
保有稅	對零排放汽車免征
公司所得稅	對零排放汽車實行最低稅率
補貼政策	政府通過經銷商進行補助：汽車：補貼BEVs購買價格的35％，最高3,500英鎊（4084歐元）貨車：補貼BEVs購買價格的20％，最高8,000英鎊（9336歐元）

資料來源：ACEA、智研咨詢整理

2019年，英國電動車銷量7.3萬輛，同比增長21% ，其中純電動車銷量3.8萬輛，同比增長144%，插電式混合動力銷量3.5萬輛，同比下降21% 。

2016-2019年英國電動車季度銷量情況統計

資料來源：ACEA、智研咨詢整理

挪威：2019年電動車滲透率56%

由于挪威是歐洲最早推動電動車市場的國家，以及當地扶持政策力度強勁，2018年挪威電動車滲透率為49%，截至2019年挪威電動車滲透率增長至56%，提高7個百分點，是歐洲電動車滲透率最高的國家。

挪威自1990年起對純電動車免征購置稅、進口關稅，自2001年起對BEV免征增值稅，挪威增值稅率為25%。挪威由于免除各項稅費，在購置時就擁有價格優勢，政策支持力度較大。

挪威電動車補貼政策

項目	主要內容
購置稅	BEV自1990起免征，PHEV自2017年起開始重量扣除額由15%增加至26%，對大型PHEV將減少16000-80000克朗（1700-8400歐元）/輛
保有稅	關于流轉稅，BEVs和PHEVs支付最低金額455挪威克朗(48歐元)
進口關稅	BEV自1990起免征
公司所得稅	BEV與PHEV均減免
增值稅	自2001年起，BEVs免增值稅
路權	專用新能源牌照，免停車費、使用公交車道、免區域道路通行費（從2019年起，電動汽車須支付通行費，但費用較低。）
充電站	主道路每50公里為快充站提供公共資金

資料來源：ACEA、智研咨詢整理

2019年挪威電動車銷量8萬輛，同比增長10%，其中純電動車銷量6萬輛，同比增長31%，插電式混合動力銷量1.9萬輛，同比下降27%。2020年1月電動車銷量0.54萬輛，同比增長25%。

2016-2019年挪威電動車季度銷量情況統計

資料來源：ACEA、智研咨詢整理

特斯拉在挪威2019年的銷量為1.88萬輛，占挪威純電動車銷量30%；e-Golf 銷量0.9萬輛，占比15%； NISSAN LEAF銷量0.6萬輛，寶馬i3銷量0.5萬輛，這4款暢銷車型2019年合計銷量3.9萬輛，占2019年BEV銷量63%。

挪威2019年BEV暢銷車型

資料來源：ACEA、eu-evis、智研咨詢整理

德國：2020-2025年電動車補貼正式落地

德國將于 2025 年 12 月 31 日或者預算用盡時到期。2019 年 11 月 4 日之后注冊的車輛將適用以下新的標準：

2020-2025年德國電動車補貼內容

項目	主要內容
純電/燃料車型	價格低于4萬歐元的單車補貼提升至6000歐元（上一版為4000歐，提升50%），價格4-6.5萬歐元的單車補貼5000歐元（提升25%)。
插混車型	價格低于4萬歐元的單車補貼提升至4500歐元（提升50%），價格4-6.5萬歐元的單車補貼提升至3750歐元（提升25%）。
二手車	對于注冊時間在一年內且行駛里程小于1.5萬公里的二手車，如果未在其他歐洲國家獲得過補貼，可以適用于4-6.5萬歐元售價規格的補貼法則。
AVAS系統（聲學汽車報警系統）	補貼100歐元。

資料來源：智研咨詢整理

普通車型補貼大幅提升50%，刺激力度加大：此次補貼將4萬歐以下車型補貼提升50%，純電補貼6000歐，插電補貼4500歐；4-6.5萬歐車型補貼提升25%，純電補貼5000歐，插電補貼3750歐。

同時將車型補貼的范圍從6萬歐以內小幅提升至6.5萬歐以內，補貼范圍擴大。此次調整后，德國的電動車補貼力度超過法國，成為歐洲僅次于挪威的補貼大國。

歐洲熱門車型售價（萬歐元/輛）及德國補貼金額（萬歐元）

車型	售價	技術類型	2019補貼	2020補貼
特斯拉model3	4.4	BEV	0.4	0.5
	5.4	BEV	0.4	0.5
	6	BEV	0.4	0.5
日產LEAF	3.68	BEV	0.4	0.6
雷諾 zoe	2.19	BEV	0.4	0.6
PSA E208	3.05	BEV	0.4	0.6