2019年歐洲電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售現(xiàn)狀：歐盟碳排放升級(jí)，挪威電動(dòng)車(chē)滲透率超50%[圖]

歐盟電動(dòng)車(chē) 2020-02-25 05:09

2019年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量220.98萬(wàn)輛，相比2018年增速明顯放緩，主要原因來(lái)自于全球最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售在2019年遇冷，截至2019年中國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量120.6萬(wàn)輛，相比2018年的125.6萬(wàn)輛，下降3.98%，北美地區(qū)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售降幅8.45%；全球僅歐洲市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，2019年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售54.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。

2014-2019年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：EV SALES、智研咨詢(xún)整理

分車(chē)型來(lái)看，歐洲BEV在2019年實(shí)現(xiàn)了高增長(zhǎng)，2019年歐洲BEV車(chē)型銷(xiāo)量35.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.03%；歐洲地區(qū)PHEV在2019年銷(xiāo)量19.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.52%。

由于歐盟對(duì)于碳排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，BEV車(chē)型憑借碳排放為0g/km的優(yōu)勢(shì)，成為歐洲地區(qū)銷(xiāo)售增速最高的車(chē)型。

2018-2019年全球主要國(guó)家及地區(qū)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售細(xì)分結(jié)構(gòu)

類(lèi)別	國(guó)家及地區(qū)	2018年	2019年	增長(zhǎng)率
純電動(dòng)	北美地區(qū)	26.2	27	3.05%
	歐洲地區(qū)	19.5	35.3	81.03%
	中國(guó)	98.4	97.2	-1.22%
插電式混合動(dòng)力	北美地區(qū)	14.5	10.3	-28.97%
	歐洲地區(qū)	18.4	19.6	6.52%
	中國(guó)	27.1	23.2	-14.39%

資料來(lái)源：SNE、ACEA、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

根據(jù)智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年，歐洲電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量54.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%，歐洲自2017年以來(lái)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)保持較高增速，尤其在2019年Q4電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量18萬(wàn)輛，相比2018年同期增長(zhǎng)64%。

2016-2019年歐洲電動(dòng)車(chē)季度銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：ACEA、智研咨詢(xún)整理

歐洲電動(dòng)車(chē)CR5占比穩(wěn)定，德國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量位列第一。德國(guó)銷(xiāo)量10.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%；挪威8萬(wàn)輛，英國(guó)7.3萬(wàn)輛。CR5銷(xiāo)量39萬(wàn)輛，占比71%。2019年電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)滲透率：挪威最高，達(dá)到56%；荷蘭其次，15%；德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)較低，滲透率在3%。

歐洲主要國(guó)家電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售及滲透率統(tǒng)計(jì) 單位：萬(wàn)輛

國(guó)家	2018年	2019年	增長(zhǎng)率	2018年電動(dòng)車(chē)滲透率	2019年電動(dòng)車(chē)滲透率
德國(guó)	6.8	10.9	61%	2%	3%
挪威	7.3	8	10%	49%	56%
英國(guó)	6.0	7.3	21%	3%	3%
法國(guó)	4.6	6.1	35%	2%	3%
荷蘭	2.7	6.7	146%	6%	15%
前五國(guó)家銷(xiāo)量合計(jì)	27.3	39.0	43%	3%	4%
歐洲銷(xiāo)量合計(jì)	39.1	54.9	40%	3%	4%

資料來(lái)源：ACEA、智研咨詢(xún)整理

在純電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，2019年歐洲銷(xiāo)量合計(jì)35.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81%。其中德國(guó)6.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75%；荷蘭6.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)159%，增速最快；挪威6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%；法國(guó)4.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%；英國(guó)3.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)144%。

2018-2019年歐洲BEV銷(xiāo)量前五大國(guó)家單位：萬(wàn)輛

國(guó)家	2018	2019	增長(zhǎng)率
德國(guó)	3.6	6.3	75%
荷蘭	2.4	6.2	159%
挪威	4.6	6.0	31%
法國(guó)	3.1	4.3	38%
英國(guó)	1.6	3.8	144%
前五國(guó)家銷(xiāo)量合計(jì)	15.3	26.7	74%
歐洲銷(xiāo)量合計(jì)	19.5	35.3	81%

資料來(lái)源：ACEA、智研咨詢(xún)整理

在插電式混合動(dòng)力領(lǐng)域，2019年歐洲銷(xiāo)量合計(jì)19.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%。其中德國(guó)4.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%；英國(guó)3.5萬(wàn)輛，同比下降21%；瑞典2.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%；法國(guó)1.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28%；挪威1.9萬(wàn)輛，同比下降27%。

2018-2019年歐洲PHEV銷(xiāo)量前五大國(guó)家單位：萬(wàn)輛

國(guó)家	2018	2019	增長(zhǎng)率
德國(guó)	3.1	4.5	44%
英國(guó)	4.4	3.5	-21%
瑞典	2.2	2.5	13%
法國(guó)	1.5	1.9	28%
挪威	2.7	1.9	-27%
前五國(guó)家銷(xiāo)量合計(jì)	13.9	14.3	3%
歐洲銷(xiāo)量合計(jì)	18.4	19.6	7%

資料來(lái)源：ACEA、智研咨詢(xún)整理

英國(guó)：2019年銷(xiāo)售7.3萬(wàn)輛，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售增速突出

英國(guó)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼、稅收減免政策

購(gòu)置稅	從2018年4月至2021年3月對(duì)排放量低于50gCO2/km的汽車(chē)和BEVs免征
保有稅	對(duì)零排放汽車(chē)免征
公司所得稅	對(duì)零排放汽車(chē)實(shí)行最低稅率
補(bǔ)貼政策	政府通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行補(bǔ)助：汽車(chē)：補(bǔ)貼BEVs購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的35％，最高3,500英鎊（4084歐元）貨車(chē)：補(bǔ)貼BEVs購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的20％，最高8,000英鎊（9336歐元）

資料來(lái)源：ACEA、智研咨詢(xún)整理

2019年，英國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量7.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21% ，其中純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量3.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)144%，插電式混合動(dòng)力銷(xiāo)量3.5萬(wàn)輛，同比下降21% 。

2016-2019年英國(guó)電動(dòng)車(chē)季度銷(xiāo)量情況統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：ACEA、智研咨詢(xún)整理

挪威：2019年電動(dòng)車(chē)滲透率56%

由于挪威是歐洲最早推動(dòng)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的國(guó)家，以及當(dāng)?shù)胤龀终吡Χ葟?qiáng)勁，2018年挪威電動(dòng)車(chē)滲透率為49%，截至2019年挪威電動(dòng)車(chē)滲透率增長(zhǎng)至56%，提高7個(gè)百分點(diǎn)，是歐洲電動(dòng)車(chē)滲透率最高的國(guó)家。

挪威自1990年起對(duì)純電動(dòng)車(chē)免征購(gòu)置稅、進(jìn)口關(guān)稅，自2001年起對(duì)BEV免征增值稅，挪威增值稅率為25%。挪威由于免除各項(xiàng)稅費(fèi)，在購(gòu)置時(shí)就擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，政策支持力度較大。

挪威電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼政策

項(xiàng)目	主要內(nèi)容
購(gòu)置稅	BEV自1990起免征，PHEV自2017年起開(kāi)始重量扣除額由15%增加至26%，對(duì)大型PHEV將減少16000-80000克朗（1700-8400歐元）/輛
保有稅	關(guān)于流轉(zhuǎn)稅，BEVs和PHEVs支付最低金額455挪威克朗(48歐元)
進(jìn)口關(guān)稅	BEV自1990起免征
公司所得稅	BEV與PHEV均減免
增值稅	自2001年起，BEVs免增值稅
路權(quán)	專(zhuān)用新能源牌照，免停車(chē)費(fèi)、使用公交車(chē)道、免區(qū)域道路通行費(fèi)（從2019年起，電動(dòng)汽車(chē)須支付通行費(fèi)，但費(fèi)用較低。）
充電站	主道路每50公里為快充站提供公共資金

資料來(lái)源：ACEA、智研咨詢(xún)整理

2019年挪威電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，其中純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31%，插電式混合動(dòng)力銷(xiāo)量1.9萬(wàn)輛，同比下降27%。2020年1月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量0.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%。

2016-2019年挪威電動(dòng)車(chē)季度銷(xiāo)量情況統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：ACEA、智研咨詢(xún)整理

特斯拉在挪威2019年的銷(xiāo)量為1.88萬(wàn)輛，占挪威純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量30%；e-Golf 銷(xiāo)量0.9萬(wàn)輛，占比15%； NISSAN LEAF銷(xiāo)量0.6萬(wàn)輛，寶馬i3銷(xiāo)量0.5萬(wàn)輛，這4款暢銷(xiāo)車(chē)型2019年合計(jì)銷(xiāo)量3.9萬(wàn)輛，占2019年BEV銷(xiāo)量63%。

挪威2019年BEV暢銷(xiāo)車(chē)型

資料來(lái)源：ACEA、eu-evis、智研咨詢(xún)整理

德國(guó)：2020-2025年電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼正式落地

德國(guó)將于 2025 年 12 月 31 日或者預(yù)算用盡時(shí)到期。2019 年 11 月 4 日之后注冊(cè)的車(chē)輛將適用以下新的標(biāo)準(zhǔn)：

2020-2025年德國(guó)電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼內(nèi)容

項(xiàng)目	主要內(nèi)容
純電/燃料車(chē)型	價(jià)格低于4萬(wàn)歐元的單車(chē)補(bǔ)貼提升至6000歐元（上一版為4000歐，提升50%），價(jià)格4-6.5萬(wàn)歐元的單車(chē)補(bǔ)貼5000歐元（提升25%)。
插混車(chē)型	價(jià)格低于4萬(wàn)歐元的單車(chē)補(bǔ)貼提升至4500歐元（提升50%），價(jià)格4-6.5萬(wàn)歐元的單車(chē)補(bǔ)貼提升至3750歐元（提升25%）。
二手車(chē)	對(duì)于注冊(cè)時(shí)間在一年內(nèi)且行駛里程小于1.5萬(wàn)公里的二手車(chē)，如果未在其他歐洲國(guó)家獲得過(guò)補(bǔ)貼，可以適用于4-6.5萬(wàn)歐元售價(jià)規(guī)格的補(bǔ)貼法則。
AVAS系統(tǒng)（聲學(xué)汽車(chē)報(bào)警系統(tǒng)）	補(bǔ)貼100歐元。

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

普通車(chē)型補(bǔ)貼大幅提升50%，刺激力度加大：此次補(bǔ)貼將4萬(wàn)歐以下車(chē)型補(bǔ)貼提升50%，純電補(bǔ)貼6000歐，插電補(bǔ)貼4500歐；4-6.5萬(wàn)歐車(chē)型補(bǔ)貼提升25%，純電補(bǔ)貼5000歐，插電補(bǔ)貼3750歐。

同時(shí)將車(chē)型補(bǔ)貼的范圍從6萬(wàn)歐以?xún)?nèi)小幅提升至6.5萬(wàn)歐以?xún)?nèi)，補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大。此次調(diào)整后，德國(guó)的電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼力度超過(guò)法國(guó)，成為歐洲僅次于挪威的補(bǔ)貼大國(guó)。

歐洲熱門(mén)車(chē)型售價(jià)（萬(wàn)歐元/輛）及德國(guó)補(bǔ)貼金額（萬(wàn)歐元）

車(chē)型	售價(jià)	技術(shù)類(lèi)型	2019補(bǔ)貼	2020補(bǔ)貼
特斯拉model3	4.4	BEV	0.4	0.5
	5.4	BEV	0.4	0.5
	6	BEV	0.4	0.5
日產(chǎn)LEAF	3.68	BEV	0.4	0.6
雷諾 zoe	2.19	BEV	0.4	0.6
PSA E208	3.05	BEV	0.4	0.6