車聯網需要多系統的融合。車聯網(InternetofVehicles)是由車輛位置、速度和路線等信息構成的巨大交互網絡。車聯網的實現需要通過多個數據采集器對車輛信息進行采集，并通過網絡將數據傳輸到中央處理器進行處理，從而實現數據的分析和處理并做出響應決策。其中會涉及到“端管云”三層體系，分別對應的是車載系統、系統間互聯互通以及生態的管控。車聯網可看作一個云架構的車輛運行信息平臺，提升車輛運行體制的效率。

車聯網示意圖

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國車聯網Telematics應用產業運營現狀及發展戰略研究報告》數據顯示：車聯網產業鏈條較長，主要分為上游、中游和下游三個部分。上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設備制造商。中游：主要包括終端設備制造商、汽車生產商和軟件開發商。下游：主要包括TSP、系統集成商、內容服務提供商和移動通信運營商。制造業中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務的集成者，具有較大的話語權，同時也在開展自身的車載智能信息服務業務。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術，門檻較高，主要參與者是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業領先企業。服務領域，通信運營商以中國移動、中國聯通和中國電信為主，同時運營商也在積極拓展其他車聯網領域業務。車聯網信息服務提供商方面，包含了傳統TSP供應商如安吉星等、主機廠自有TSP平臺以及新興車聯網創業企業。從整個產業鏈條看，初創型企業更多的集中在車載終端設備、交通基礎設備、軟件開發、信息和內容服務等市場剛剛起步或者門檻較低的環節。

車聯網產業鏈

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    車聯網有望成為5G最大應用市場，產業發展得到政策支持

    據報道，工信部部長苗圩表示，5G應用80%將用于物和物之間的通訊。“移動狀態的物聯網最大的一個市場可能就是車聯網，以無人駕駛汽車為代表的5G技術的應用，可能是最早的一個應用。”苗圩表示工信部正在研究推動車聯網的發展，并已與交通部部長達成共識，加快推動公路數字化、智能化改造。此外，2020年1月11日，在中國電動汽車百人會第六屆年度論壇上，苗圩宣布2020年7月1日，今年新能源汽車補貼不會再次退坡，同時表示“在中國我們在道路的改造方面堅決的推行5GLTE-V2X”。

車聯網發展獲得政策大力支持

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    5G規模化商用在即，低延時、高密度、高可靠的通信網絡為車聯網打開突破口

    5G在2019年進入預商用階段，2020年虞姬開始規模商用，時點臨近。5G為車聯網發展提供支撐。作為車聯網信息的發送端、接收端和中繼節點，消息傳遞過程必須保證私密性、安全性和高數據傳輸率，通信具有嚴格的時延限制。目前，研究的車聯網通信數據的密集使用以及頻繁交換，對實時性要求非常高，然而，受無線通信技術的限制(如帶寬、速度和域名等)，通信時延達不到毫秒級，不能支持安全互聯需求。5G高/超高密集度組網、低的設備能量消耗大幅地減小信令開銷，解決了帶寬和時延相關問題，且5G的時延達到了毫秒級，可以通過網絡切片等創新技術，提供低至1ms端到端時延和高至10Gbps峰值速率，滿足了低延時和高可靠性需求，成為車聯網發展的最大突破口。智能汽車和駕駛是新一輪科技革命背景下的新興技術，智能駕駛在減少交通事故、提高道路及車輛利用率、降低運營費用等方面具有巨大潛能，已成為未來5G網絡很重要的新業務場景。根據不同的自動化駕駛等級，要求的E2E傳輸時延也不盡相同，具體KPI如下表所示。智能駕駛對5G網絡的傳輸時延、可靠性、速率要求均非常高，而在智能駕駛場景下，5G網絡覆蓋受道路、車輛本身、車輛速度等眾多因素影響，需要更加精細的場景化規劃解決方案。

車輛自動化的不同等級對傳輸時延、傳輸速率的要求不同

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    通信技術標準快速進步，應用場景得到明確定義，解決方案逐步成熟在中國汽車工程學會根據中國制造強國戰略編制的《節能與新能源汽車技術路線圖》中，對智能網聯汽車作出定義，智能網聯汽車是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執行器等裝置，并融合現代通信與網絡技術，實現車與X（車、路、人、云端等）智能信息交換、共享，具備復雜環境感知、智能決策、協同控制等功能，可實現“安全、高效、舒適、節能”行駛，并最終可實現替代人來操作的新一代汽車。V2X(VehicletoEverything)是車聯網的靈魂，車用無線通信技術V2X是將車聯與一切事物相連接的新一代信息通信技術，其中V代表車聯，X代表任何與車交互信息的對象，當前X主要包含車、人、交通路側基礎設施和網絡。V2V具體的交互信息的模式包括：車與車（V2V）、車與路（V2I）、車與人（V2P）、車與網絡（V2N）之間的交互。

V2X交互信息模式

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    V2X將“人、車、路、云”等交通參與要素有機地聯系在一起，不僅可以支撐車輛獲得比單車感知更多的信息，促進自動駕駛技術創新和應用；還有利于構建一個智慧的交通體系，促進汽車和交通服務的新模式新業態發展，對提高交通效率、節省資源、減少污染、降低事故發生效率、改善交通管理具有重要意義。

車聯網無線通信技術

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    在V2X通信技術標準上，中國龍頭著重布局C-V2X，技術路線大概率勝出。專用短距離通信（DSRC）的収展由來已久。早在1992年，美國材料與試驗協會（ASTM）就已經開始収展DSRC技術，當時主要針對的是ETC技術。

    DSRC是針對低移動場景的Wi-Fi技術，在電氣和電子工程師協會(IEEE）推動下，美國率先將其應用到車與車直接通信的高速移動場景。但DSRC的測試性能并不穩定，根源在于基于Wi-Fi改進的DSRC技術具有局限性，比如在高速場景、高密度場景下可靠性差，時延抖動較大。DSRC的技術缺陷，讓業界萌生了在蜂窩技術的基礎上重新設計V2X的構想，因為蜂窩技術是針對高速移動環境設計的，C-V2X由此應運而生。

    C-V2X，C即Cellular，V2X就是vehicle-to-everything，指車與外界的信息交換，它是基于蜂窩網絡的車聯網技術。C-V2X指從LTE-V2X到5GV2X的平滑演進，它不僅支持現有的LTE-V2X應用，還支持未來5GV2X的全新應用。它基于強大的3GPP生態系統和連續完善的蜂窩網絡覆蓋，可大幅降低未來自動駕駛和車聯網部署成本。

DSRC與C-V2X技術對比

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    相較于DSRC技術的成熟，LTE-V之所以在推出的較短時間內就獲得廣泛關注在于它具備一些重要優勢：一是，LTE-V能重復使用現有的蜂巢式基礎建設與頻譜，運營商不需要布建專用的路側設備以及提供專用頻譜；二是，DSRC在主動安全都面具備優勢，但是很難保證車輛實時聯網，在未來的智能駕駛時代，LTE-V在智能交通系統管理斱面具備天然優勢；三是，LTE-V與DSRC的關鍵技術在物理層和MAC上也存在差異，LTE-V在技術性能指標上存在優勢。

    C-V2X典型應用場景：借助于人、車、路、云平臺之間的全方位連接和高效信息交互。C-V2X目前正從信息服務類應用向交通安全和效率類應用發展，并將逐步向支持實現自動駕駛的協同服務類應用演進。C-V2X典型的應用場景舉例包括信息服務類的緊急呼叫業務、交通安全類的交叉路口碰撞預警、交通效率類的車速引導和自動駕駛類的遠程遙控駕駛、車輛編隊行駛等。

C-V2X典型應用場景

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    中國車聯網發展處于第二階段，預計到2025年市場規模有望達到接近萬億級別

    車聯網發展可以分為三大階段，當前正處于第二階段——智能網聯汽車階段。車聯網的發展從最早期的車載信息開始，車輛具備基本的聯網能力；在當前的智能網聯階段，通過V2X技術，車路開始協同；到了未來的智慧出行階段，車路協同在智能交通和高級自動駕駛中廣泛應用，不可或缺。

    得益于政策和大行業的發展，車聯網行業快速滲透，行業規模不斷擴大。預計2020年全球物聯網連接數量將達70億，高速領域占據物聯網連接總數的10%，而車聯網是目前高速場景中具有明確發展方向和市場的領域，將在高速領域發展初期占據大部分份額。據預測，車聯網是物聯網高速領域內行業成熟度最高并且連接數量最多的領域，預計2020年，中國車聯網連接數量將達到6000萬規模。另外，預計2020年，全球V2X市場將突破6500億元，中國V2X用戶將超過6000萬，滲透率超過20%，市場規模超過2000億。而位于車聯網整個產業鏈上的服務商、服務提供商、硬件商、通信運營商分別占有61%、12%、17%和10%的市場份額。預計，到2025年在5G快速建設與產業鏈成熟度快速提升的推動下，中國車聯網滲透率或提升至77%左右的水平，市場規模有望達到接近萬億級別。

2015-2025年中國車聯網行業市場規模及滲透率（單位：億元，%）

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2015-2025年全球車聯網行業市場規模及滲透率（單位：億元，%）

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