銅材是指以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等材料。

    銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法，根據加工方法以及應用領域的不同，銅材分為銅棒、銅線、銅板、銅管、銅帶、銅排等產品，其中線材是國內銅材主要應用產品。

銅材的分類

資料來源：智研咨詢整理

    銅材上游行業為銅資源、礦山機械、加工設備等行業，上游市場為銅材提供生產所必需的原材料供給以及產品加工設備。其中銅礦資源為銅材主要成本，銅價波動對于銅材市場具有極大的影響作用。

    銅材下游應用市場非常廣泛，根據銅材形狀的不同，應用領域包括電力、電機制造、建筑五金、工業零部件等。下游市場的規模發展為銅材行業提供了良好的增長空間。

銅材行業產業鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國銅材行業經過長時間的發展已經屬于充分競爭的行業，同質化程度較高，導致行業銅材產品產能過剩、競爭日趨激烈。一定程度影響了國內銅材產量的供給規模。2017年開始，我國銅材產量開始快速下滑，2018年我國銅材產量1715.5萬噸，相比2017年下降7.85%，下降幅度開始放緩，截至2019年底，國內銅材產量增速回升，增至2017.2萬噸。

2013-2019年中國銅材產量走勢圖

資料來源：國家統計局

    我國銅材供給充足，近幾年隨著宏觀調控對銅工業的改善，低端落后產能陸續退出市場，部分企業進入高端產品市場發展，一定程度上減少了我國銅材的對外依存度。

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國銅材行業市場運行態勢及發展趨勢研究報告》數據顯示：我國銅材進口量近些年處于震蕩下降的趨勢，截至2019年我國銅材進口量下降至50.33萬噸，相比2013年的65萬噸，下降了22.57%，進口金額從2013年的64.46億美元下降至2019年的54.82億美元。

2013-2019年中國銅材進口量及進口金額走勢圖

資料來源：海關總署、智研咨詢整理

    2017年開始，我國銅材出口規模開始逐步回升，截至2019年，我國銅材出口量52.42萬噸，同比增長2.82%，出口金額41.15億美元。

2013-2019年中國銅材出口量及出口金額走勢圖

資料來源：海關總署、智研咨詢整理

    近些年，我國銅材外貿價格一直處于波動狀態，截至2019年底，我國銅材進口均價10892.3美元/噸，整體略有上漲，但銅材出口均價出現了小幅下滑，2019年銅材出口均價7849.4美元/噸。

2013-2019年中國銅材進口、進口均價走勢圖

資料來源：海關總署、智研咨詢整理

    我國銅材產業雖然發展時間較長，但細分產品市場成熟度偏低，企業研發投入少導致諸多落后產能占據大部分市場份額。以銅棒、銅線為主的細分市場，進入門檻低，生產企業多以小企業、小作坊為主，難以有效提高產品質量，以及產品創新，一定程度上抑制了國內銅材的消費規模。

    銅材下游主要以建筑、電器及電機制造為主，我國地產行業長期的高規模發展為銅材行業提供了良好的市場空間，但電器、電機制造行業產品更新周期短、技術升級的同事提高了銅材產品的質量要求，尤其在電器產品領域，對高性能、高精度、低能耗產品需求擴大，低端銅材市場空間快速流失，高端市場供給不足，導致國內銅材產能嚴重過剩。

2013-2019年中國銅材表觀消費量走勢圖

資料來源：國家統計局、海關總署、智研咨詢整理

    經過多年的發展，我國銅材行業已經具備一定市場規模，但是下游市場的需求升級以及銅材行業自身發展影響，導致國內銅材行業暴露出結構失衡、研發不足、環保落后等諸多問題。

    近年來，隨著新材料在國內的陸續應用，銅材產品競爭力受到巨大挑戰，中低端、低端銅材市場喪失了絕大部分市場份額，進而影響了國內銅材產業的整體發展進度。

    目前，我國銅材產業正在從傳統銅加工向現代精密銅加工轉變的階段，受宏觀調控影響，我國銅材產業生產模式從粗放型向集約型發展，淘汰落后過剩產能、低端銅材產品是目前亟待解決的問題。為將來銅材技術創新所生產的高附加值產品騰出發展空間，從而保證銅材行業結構的優化轉型發展道路。