2019-2020年新型冠狀病毒疫情直接帶動了視頻會議行業應用需求的增長。華為、好視通、會暢通訊、小魚易聯、263、億聯網絡、騰訊等廠商在疫情期間均推出了免費版本，體驗度非常高，產業鏈調查顯示，疫情期間云視訊廠商新增用戶數較之前形成了數倍甚至十倍的增長。尤其本次疫情期間建成基于5G技術的在線診療平臺，利用5G高帶寬、低時延特性，實現新型冠狀病毒感染的肺炎遠程會診，在目前疫情防控形勢下，讓診療更加高效便捷，減少醫患的直接接觸，更有利于疫情防控。同時也能讓武漢的重癥病患享受到北京、四川等優質的專家診療服務，緩解武漢一線醫護人員調配緊張、超負荷工作的痛點。

    2020年1月26日，中國電信支撐四川省衛健委和華西醫院打造全國首個5G+冠狀病毒遠程會診系統，以華西醫院為中心點，覆蓋全省27家定點醫院，具備電視大屏、手機終端等多種接入方式。下一步將建成覆蓋省、市、縣三級的5G遠程會診系統，實現全省及馳援武漢的前線醫院新型冠狀病毒感染的肺炎的遠程會診“一張網”。

    視頻會議是指在兩個或兩個以上位置的一個或多個用戶，通過通信線路基礎設施和多媒體設備和服務相互傳輸聲音、視頻和文檔信息，以實現即時和交互式通信。

    目前政府市場是視頻會議的主要應用市場，數據顯示，2019年政府級客戶市場占比達到40.2%，企業級用戶中科技、金融、工業、醫療、教育等領域對于視頻會議需求更高。

2019年中國視頻會議各細分行業市場規模占比

資料來源：智研咨詢整理

    視頻會議主要分為以專網視頻為代表的硬件視頻會議、云視頻為代表的軟件視頻會議兩類。專網視頻需要搭建專門系統，系統基于專線網絡，包括MCU、終端、攝像頭、話筒、電視機、投影等外圍設備，需要專門維護，專網視頻性能強大、穩定可靠、安全性高，主要客戶包括對性能和安全要求較高的部分政府部門以及大型企業。云視頻基于云計算技術，主要采用服務器+PC架構，使用通用網絡，在中心點部署MCU、多畫面處理和流媒體服務器，移動端配置攝像頭、耳麥、會議終端軟件，會議室配置高性能PC、視頻采集卡、攝像頭、終端軟件。相較專網視頻，云視頻部署簡單，擴容方便，價格便宜，目前云視頻類產品價格僅約為VCS產品價格的1/10，將有效推動中小企業等用戶需求。

專網視頻和云視頻對比

資料來源：智研咨詢整理

    分析認為，在基礎設施逐步成熟、政府推動力度加強、垂直行業需求認知提升等因素驅動下，我國云視頻市場已經從培育期進入了成長期。

    基礎設施方面，當前4G網絡覆蓋全面，可以基本支持大部分企業云視頻場景，而2020年5G網絡也將進行大規模建設，將為醫療、工業等對大帶寬、低延時等要求高的業務場景提供網絡支持，促進行業發展。此外云計算行業近年來高速發展，IaaS市場發展成熟，SaaS模式在軟件領域的滲透率也快速提升，也為云視頻的發展提供了良好的基礎。

    政策方面，國家對于信息化建設日益重視，政府對于視頻的應用要求越來越高，在政務、安防、教育等多個領域均出臺了相關政策。政務方面，中共中央、最高人民法院、最高人民檢察院等機構均發布相關文件，倡導遠程視頻在工作中的應用。安防領域，政府出臺了平安城市、智慧城市、雪亮工程等多個項目，并且提出了到2020年逐步實現“全域覆蓋、全網共享、全時可用、全程可控”的視頻監控目標。而隨著政府“橫向到邊、縱向到底”全網格化覆蓋管理等推進，在末端政府、邊緣場景中，云部署將更加貼近需求，預計未來云視頻在政務、安防等領域的應用比例將大幅提升。教育領域，2018年國家教育部發布《教育信息化2.0行動計劃》，明確了未來將借助新一代信息技術（同步課堂）進一步推進全國范圍的教育均衡化，體制內雙師課堂建設大幕拉開，加上財政支持，預計落地速度也會比較快。

    行業應用來看，以遠程教育、遠程醫療、遠程辦公等場景為代表的垂直行業對于視頻會議的認知度和需求迅速提升，疊加云視頻方式帶來的成本下降，以及隨著帶寬能力、軟件能力等提升帶來的視頻效果改善，預計未來將打開廣闊需求空間，經過此次疫情，我們認為市場對于云視頻這一新型生產工具的認知也將會進一步強化，利好行業長期發展。同時，隨著云視頻滲透率的逐步提升，行業案例的逐步累積，云視頻對于政府市場、企業市場降本增效的促進提升作用越來越得到市場認可，云視頻在行業的應用成熟度提升明顯。此外，2019年9月華為發布全新CloudLink視訊解決方案（最早一代產品于2018年9月推出），搭配新一代智能協作終端、分體式視訊終端、高密度MCU和大容量SMC，其中視頻會議終端CloudLinkBox300&CloudLinkBox600支持H.265與4K超高清雙流，并且AI能力全面升級，從單場景的智能演進成為基于角色的認知智能，讓會議體驗與效率更上一層；2019年12月，華為還發布新產品智能工作平臺WeLink，助力用戶隨時、隨地、通過各類終端設備實現協作辦公；2019年12月，騰訊云針對跨企業、跨區域溝通協作的云視頻會議產品騰訊會議也正式發布；此外，阿里云旗下也有音視頻會議多功能互動解決方案云視頻產品；華為、騰訊、阿里等巨頭加碼也將會大幅提升行業的市場關注度和客戶認知度，帶動行業發展。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國云視頻會議行業競爭現狀及投資盈利分析報告》指出：在上述因素推動下，云視頻產業高速增長，正在成為視頻會議市場增長的主導力量。據統計，2019年國內以云視頻會議為代表的軟件會議市場規模僅2.2億美元，占比約27%，預計2023年產業市場規模將達到5.37億美元，未來5年CAGR為25%，遠超視頻會議行業總體未來5年CAGR的11.4%（硬件視頻會議未來5年CAGR的5.1%），2023年軟件視頻會議占比將達到43%。

2015-2023 年中國視頻會議市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    從廣義上講，基于視頻會議，整合了監控、廣播等視頻傳輸功能，適用于政府的智慧城市運行、應急指揮、輿論監督、企業協同業務管理等方面的視頻融合市場規模將更大，也是視頻會議行業未來發展的更高上限。數據顯示，2017年中國視頻會議市場規模為110.4億元，視頻融合市場規模為408.1億元，整個視頻通信市場規模為518.5億元。預計到2022年，中國視頻通信總規模將達到1430.3億元。

    由于云視頻產業正處于高速增長期，以云視頻會議為代表的軟件會議市場的競爭格局分散，2018年國內軟件視頻會議CR6市場份額為49%（同期國內硬件視頻會議系統CR4的份額為75%，未來行業集中度有望提高。

    華為、騰訊、阿里等巨頭紛紛加大布局云視頻市場，對于現有的云視頻廠商來說將是一個比較大的競爭，但我們相信，在云視頻一般市場客戶方面，華為等巨頭通過規模優勢、帶寬成本優勢有望形成更大的競爭壁壘，但在垂直行業市場，好視通、小魚易聯、展視互動、會暢通訊等云視頻廠商行業認識和渠道優勢將體現，未來華為、騰訊、阿里和這些廠商將在合作狀態下長期競爭。相對而言，與巨頭捆綁發展有望獲取更大市場份額，目前會暢在教育領域與華為、聯通深度合作，億聯與騰訊、電信共同推出企業云視頻相關產品。在行業良好增長的背景下，業內也對頭部廠商的發展表示樂觀，如好視通、小魚易連、展視互動等。

2018 年國內硬件視頻會議系統廠商市場份額情況

資料來源：智研咨詢整理

2018 年國內軟件視頻會議系統廠商市場份額情況

資料來源：智研咨詢整理