一、發展背景

    塑料制品主要應用領域在塑料薄膜，農用薄膜，泡沫塑料，塑料人造革、合成革以及日用塑料制品等方面，塑料薄膜應用最大。由于國內環保因素嚴格控制再生料用量，再生料使用萎縮，中美貿易戰大背景下，代加工減少，以上因素導致塑料制品產量下降。

    2011-2018年塑料產量（百萬噸）

數據來源：公開資料整理

    2011-2018年塑料制品產量（萬噸）

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    目前人們所用的塑料大部分是由石油化工產品生產的，其中約75%的塑料都是石油基塑料，約20%的再生塑料也基本是由石油基塑料再生制得的。石油基塑料類似PVC、PP、PE等擁有良好的物理化學性質，隨著塑料性能的逐漸提升以及輕量化需求的增加，塑料的用量持續提升，我國塑料/生鐵的比例從2006年的8%提升至2018年的14%。

    不同種類塑料占有率

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    2006-2018年我國塑料/生鐵產量（百萬噸）

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    目前塑料廢棄物的處理方法主要有高溫焚燒、填埋和回收利用三種。廢棄物焚燒處理會釋放出大量有害氣體，產生二次污染。填埋需大量占用可耕地面積，會加劇土地資源的匱乏危機，同時，將大量廢棄物置于地下，斷絕了與陽光和空氣的接觸，降解更困難；回收利用對于分離困難的一次性塑料制品、地膜等，無論是從經濟或實踐上講都很困難。

    以歐盟為例，廢棄塑料填埋處理比例從2006年以來就逐漸下降，從50%降低至2018年的25%；而循環利用率（20%—33%）和能源回收率（30%—43%）則不斷提升，反應了人民對廢舊塑料處理態度的變化，越來越向循環再利用方向發展。但是不是所有的廢舊塑料都能通過能源回收或者循環利用方式處理，2018年歐洲仍有720萬噸廢舊塑料通過填埋方式處理。

    歐盟廢棄塑料處置

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    二、產能需求

    降解塑料是指一類其制品的各項性能可滿足使用要求，在保存期內性能不變，而使用后在自然環境條件下能降解成對環境無害的物質的塑料。可降解塑料在土壤中3-6個月內就能降解，同時其他微生物吃掉這種生物塑料以后還能繁殖得更快，使土地更加肥沃。

    降解塑料主要分為光降解塑料、生物降解塑料、光生物降解塑料。光降解塑料需要充足的光照才能降解，帶來了很大局限性，所以光降解塑料的推廣并不好。生物降解塑料成為目前主流的降解塑料種類。

    可降解塑料按降解方式分類

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國可降解塑料行業發展動態及投資盈利預測報告》數據顯示：2019年全球生物降解塑料產能合計約為107.7萬噸，以淀粉基降解塑料為主，2019年淀粉基降解塑料產能為44.94萬噸，占全球生物降解塑料產能的38.4%，PLA、PBAT分別占25.0%和24.1%，位居二、三位。

    全球不同種類生物降解塑料產能結構

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    可降解塑料下游需求分布

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    全球主要規模化產能一覽（不完全統計）

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    近年來國內企業積極布局生物降解塑料，但推廣較緩，產能利用率仍較低。2018年國內可降解塑料產能達到45萬噸，產量為13.5萬噸，產能利用率僅為30%。相對于國內塑料產量1.08億噸，國內生物降解塑料占比僅為0.13%，若推廣存在巨大的提升空間。

    國內生物降解塑料產能需求（萬噸）

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    2014年全球生物降解塑料需求規模為29.7萬噸，2018年全球生物降解塑料需求量為36萬噸，對應市場規模為11億美元，整體全球可降解塑料市場仍處于發展的初期階段。

    目前全球可降解塑料產能主要集中于包裝領域，軟包裝和硬包裝合計達到53%的產能占比。我國塑料薄膜下游41%應用于包裝領域，31%在農業領域，有相當一份都是一次性的薄膜，未來3D打印、醫藥領域都是可降解塑料的發展方向。

    2019全球生物降解塑料產能結構

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    三、相關政策

    環保意識的不足以及可降解塑料較高的單價，限制了可降解塑料的推廣應用。傳統塑料經歷了長期的發展，擁有龐大的產能和產業鏈條，攤薄了生產成本，可降解塑料較高的成本難以在市場競爭中勝出。在目前塑料污染越來越嚴重的情況下，就需要政府機構從社會的可循環發展角度出發，推動環保法規的不斷完善，減少廢舊塑料帶來的污染。

    2018年后全球“禁塑”政策梳理

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    2020年1月19日，國家發展改革委、生態環境部公布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，提出了主要目標：到2020年，率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用。到2022年，一次性塑料制品消費量明顯減少，替代產品得到推廣，塑料廢棄物資源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域，形成一批可復制、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。到2025年，塑料制品生產、流通、消費和回收處臵等環節的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產品開發應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。

    我國可降解塑料政策

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