2018年中國女鞋市場發展現狀及發展趨勢分析【圖】

女鞋管小紅 2018-01-17 06:46 來源：智研咨詢

一、女鞋市場發展現狀分析

1、當運動成為時尚，傳統女鞋遭冷遇

在經歷了2012-2013年的調整后，運動鞋服市場進入了強勁的復蘇期，各大運動鞋品牌憑借功能性+時尚迅速重獲市場認可，帶動運動鞋類在鞋類總消費中的占比不斷提升，2014-2016年，國內運動鞋消費總額從686億元提升至928億元，CAGR達到16.31%。在鞋類消費占比從20.1%上升至25.7%。與此同時，傳統鞋類（含時尚男鞋、女鞋等）消費規模從2730億元下降至2681億元，CAGR-0.9%，在鞋類消費總額占比由79.9%下降至74.3%。

國內運動鞋經歷調整后迅速搶占鞋類市場份額

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相關報告：智研咨詢網發布的《2017-2023年中國品牌女鞋零售市場研究及投資前景預測報告》

時尚女鞋行業進入低速增長乃至負增長的嚴冬。2012-2016年，國內女鞋類市場銷量不斷擴大，增速呈逐漸放緩態勢，截止2016年，國內女鞋銷量18.55億雙，同比增長4.9%。然而，由于價格趨降，女鞋市場總規模增速減緩更加迅速，2016年整體規模增長轉負，同比下降1.3%至1766億元。

2012-2016國內女鞋銷售數量依然保持逐年上升

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2012-2016國內女鞋整體市場規模有所縮減

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2、女鞋業價格競爭情況分析

在需求增速放緩的同時，行業過度擴張也是女鞋業遭遇挑戰的重要原因。2011-2012年，欣欣向榮的女鞋行業的線下渠道的擴張加速，線下店鋪數量年均復合增速達到20%以上，然而從整體線下銷售增速來看僅達11.10%、8.40%，店效下滑顯著。2012年以后，淘寶開創天貓，線上零售又進入了新一輪發展熱潮，其蓬勃發展對線下業務形成巨大沖擊，女鞋業線下店鋪、銷售增速在2013年發生驟降，2014-2015年，線下銷售轉而持續下滑。

此外，由于國內女鞋行業盲目擴張，各品牌設計雷同現象比比皆是，同質化競爭加劇，女鞋單價在2011-2013年增速逐漸放緩，2014-2016年出現持續下滑，下滑幅度不斷加深。

女鞋單價增速近三年來持續下降

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3、女鞋行業格局情況分析

女鞋巨頭企業線下渠道布局較早，且以傳統的街店、百貨渠道為主，但隨著年輕一代成長為消費主力，購物中心和城市綜合體以豐富的業態受到追捧，而傳統百貨渠道客流量近年來卻面臨衰減，各大巨頭近年不得不對終端渠道進行大力調整，關店頻頻。

同時，頭部品牌線上渠道的推進速度較慢。2016年多家上市公司的線上收入占比仍不足10%。許多品牌把線上渠道主要作為清理尾貨的平臺，其運營效率和產品吸引力不及新興快時尚品牌（如Charles&Keith）及專注線上運營渠道的網紅品牌（如高跟73小時）。

女鞋巨頭近年來女鞋店鋪均處于凈關店狀態

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各女鞋公司線上收入占比仍低，推進速度相對較慢

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2017年雙十一活動女鞋排名中，快時尚、淘品牌榜上有名，運動品牌與高端品牌地位穩固

排名	品牌（2014 年）	品牌（2015 年）	品牌（2016 年）	品牌（2017 年）
1	駱駝	達芙妮 ↑	斯凱奇 ↑	思凱奇
2	達芙妮	斯凱奇 ↑	UGG ↑	UGG
3	百麗	駱駝 ↓	駱駝 ↓	百麗 ↑
4	大東	百麗 ↓	達芙妮 ↓	思加圖 ↑
5	意爾康	紅蜻蜓 ↑	卓詩尼 ↑	卓詩尼
6	柯瑪尼克	大東 ↑	百麗 ↓	熱風 ↑
7	紅蜻蜓	星期六 ↑	思加圖 ↑	駱駝 ↓
8	卓詩尼	艾斯臣 ↑	Studiolee Selection↑	Studiolee Selection
9	涉趣	卓詩尼 ↓	熱風 ↑	達芙妮 ↓
10	斯凱奇	天美意 ↑	星期六 ↓	天美意

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從行業競爭格局來看，在運動鞋行業前十大龍頭市占率提升的同時，女鞋龍頭市占率日趨下滑，行業格局發生變化。從2013-2016年，運動鞋前十大品牌市占率從9.8%提升至16.7%，而時尚女鞋前十大品牌市占率從26.7%下降至24.9%，在行業下行期，龍頭企業首當其沖，行業進入洗牌調整期。

運動鞋龍頭公司在鞋類市場的份額上升，女鞋公司下降

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百麗略增，達芙妮下滑，女鞋前十大龍頭份額整體下滑

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前十大龍頭份額整體下滑

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二、鞋類外需企穩向好

1、2017年以來紡服外需有所好轉
鞋類外需企穩向好。前三季度，我國貿易出口11.16 萬億元，同比增長12.4%，紡織品服裝累計出口總額1985.19 億美元，同比增長0.9%。其中，紡織品累計出口總額806.64 億美元，同比增長2.9%，服裝累計出口總額1178.55 億美元，同比下降0.4%，下降速度較2016前三季度-7.5%的降速大幅收窄。而鞋類出口則大幅好轉，Q1-Q3同比增長4.6%至370.0億美元，而2015、2016前三季度同比分別下降4.3%、12.7%，鞋類出口經歷2016年的谷底，觸底回升態勢明顯。

2017年1月至今我國織品服裝出口值穩中有升