1、全球農藥行業發展概況

    （1）全球市場情況

    隨著農業現代化和農業機械化的逐步推進，自 20 世紀 60 年代至 90 年代，全球農藥市場進入高速發展時期。1995 年至 2006 年，全球作物保護農藥市場保持在 250-315 億美元之間。由于全球作物價格的提高，帶動了歐洲、北美種植面積的增加，谷物用殺菌劑大幅上漲，2007-2008 年全球農藥行業帶來了一波強勢增長，經歷了 2009 年的短暫下滑后，2010-2014 年全球農藥銷售額穩定增長，2014年達到 566 億美元，2015 年和 2016 年全球農藥市場出現較一定程度的下滑。預計 2020 年全球傳統作物保護市場銷售額為 586.20 億美元。

2010-2016年 全球作物保護農藥銷售額（單位：億美元）

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國農藥市場運營態勢及投資前景分析報告》

    （2）全球農藥市場產品結構

    除草劑、殺菌劑和殺蟲劑三大種類農藥是國際農藥市場的主體。但隨著新農藥的開發、種植結構和種植模式的變化，世界農藥市場消費結構不斷改變。在20 世紀 60 年代，全球農藥以無機類為主時，除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大農藥市場的排位依次為殺菌劑、殺蟲劑、除草劑；但從 20 世紀 70 年代起，三大農藥市場的排位為殺蟲劑、除草劑、殺菌劑。目前，除草劑已成為全球最大的農藥市場，殺菌劑發展較快，殺蟲劑相對保持穩定。按照防治對象劃分的 2013—2015年全球農藥市場結構如下表所示：

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    （3）專利到期密集期來臨，創制類、仿制類農藥企業并存

    從銷售情況來看，全球農藥銷售額中非專利農藥約占 70%。非專利農藥產品之所以占據絕對的市場優勢，主要系大多非專利農藥產品已經問世幾十年，它們的藥效、使用方法等已為人們所熟知，市場基本穩定；非專利農藥產品經歷十幾年甚至幾十年的生產實踐，生產難度較低，且通過不斷改進，生產工藝相對成熟，原料供應鏈也已穩定，生產成本較低；非專利農藥產品的合成工藝路線較為成熟，故投入少，且申請、登記成本也低，項目建設周期較短，進入門檻較低。

    據統計在 2015—2020 年間，共有 28 個農藥的化合物專利到期。其中包括12 個殺菌劑、5 個殺蟲劑、10 個除草劑和 1 個安全劑。在這些農藥品種中，2015年，有 11 個產品的銷售額超過 1.00 億美元；2010—2015 年有 13 個產品的復合年增長率大于 10.0% 2 。隨著農藥專利到期密集期的到來，發展中國家業內技術優勢以及渠道優勢較為明顯的企業，將會率先涉足專利到期產品，并參與全球農藥龍頭企業的市場、研發等合作中，抓住市場發展帶來的機遇。

    2、我國農藥行業發展概括

    （1）我國農藥產品的供給情況

    我國農藥行業起步較晚，經過多年的發展，已形成了包括科研開發、原藥生產、制劑加工、原材料及中間體配套等較為完整的農藥工業體系。隨著農村經濟的發展，我國農藥工業也得到了迅猛發展，2015 年我國化學農藥原藥年產量已經突破 370 萬噸。根據國家統計局統計，2016 年我國化學農藥原藥產量已到達377.8 萬噸，目前我國已成為全球第一大農藥生產國，產品質量穩步提高，品種不斷增加，為優質高效農業提供了強有力支持。

我國歷年化學農藥原藥產量（單位：萬噸）

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    近年來，越來越多的國內農藥企業憑借成本優勢融入全球市場，以原藥或中間體的形式切入國際農藥巨頭的供應鏈，廣泛參與全球競爭，農藥行業進出口貿易順差迅速擴大。

    （2）我國農藥產品的需求情況

    根據統計數據顯示，近年來，我國農藥消費穩步增長，農藥使用量（折百）由 2006 年的 153.71 萬噸增長到 2015 年的 178.30 萬噸。我國 2006 年至 2015 年農藥使用情況如下圖所示：

農藥使用量（萬噸）

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（3）除草劑占據最大市場份額

    我國農藥以殺蟲劑、除草劑為主，種類結構及品種結構逐步趨向合理。近幾年，我國農藥品種呈現除草劑、殺菌劑產量整體上升，殺蟲劑下降的格局。依據統計，2009 年除草劑首次超越殺蟲劑，成為我國第一大農藥使用品種。雖然我國農藥品種結構得到持續改善，但從產量份額上看，殺蟲劑產量比重仍有縮減空間，結構優化有待進一步提高。

    3、我國農藥行業發展趨勢

    （1）“糧食安全”是農藥行業持續、穩定發展的保障

    《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要（草案）》明確提出，要增強農產品安全保障能力，確保谷物基本自給、口糧絕對安全，調整優化農業結構，提高農產品綜合生產能力和質量安全水平，形成結構更加合理、保障更加有力的農產品有效供給。提高糧食生產能力保障水平，加快推進農業結構調整，推進農村一二三產業融合發展，確保農產品質量安全，促進農業可持續發展，開展農業國際合作。

    我國是世界第一人口大國，目前人口規模仍然保持著一定的增長速度，2006年至 2016 年間年均凈增加人口為 682.30 萬人。根據國家計生委的預計，我國人口高峰將出現在 2033 年，屆時我國人口將達到 15 億左右。

2006年-2016年我國人口數量

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    近十年來，隨著城鎮化的推進，我國農村人口由 2006 年的 73,160.00 萬人下降至 2016 年的 58,973.00 萬人，城鎮人口由 2006 年的 58,288.00 萬人上升至 2016年的 79,298.00 萬人。根據國土資源部發布的《2016 年中國國土資源公報》，截至 2016 年末，全國耕地面積為 13,495.66 萬公頃（20.24 億畝），2015 年全國因建設占用、災毀、生態退耕、農業結構調整等原因減少耕地面積 33.65 萬公頃，通過土地整治、農業結構調整等增加耕地面積 29.30 萬公頃，年內凈減少耕地面積 4.35 萬公頃。
2011 年至 2016 年我國耕地面積總體基本保持穩定，略有下降：

2011-2016全國耕地面積變化情況

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    由于人口增長和耕地有限之間的矛盾，我國糧食安全問題較為突出，目前我國糧食自給率已跌破 90%；另一方面，根據報告顯示：“到2030 年中國人口出現高峰值時，人均占有糧食 400 公斤左右，其中口糧 200 多公斤。”，屆時全國將出現接近 3 億噸剛性糧食需求。因此，為了提高我國糧食自給率、滿足日益增加的糧食需求，我國必須進一步提高農業生產水平，而農藥的科學、合理使用對提升農業生產水平具有非常重要的意義，從而保障了農藥行業的發展前景。

    （2）農藥使用量零增長的背景下，高毒、高殘留農藥逐步淘汰，為低毒、低殘留農藥騰出巨大空間

    為了推進農藥減量控害，探索產出高效、農產品質量安全、生態環境安全、資源節約、環境友好的現代農業發展之路，農業部制定了《到 2020 年農藥使用量零增長行動方案》，總體目標是：到 2020 年，初步建立資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系，科學用藥水平明顯提升，力爭實現農藥使用總量零增長，該方案已被納入《“十三五”規劃綱要》。

    而農藥需求增長及農藥使用量的下降之間的矛盾只能依靠提高農藥使用效率解決，因此，提高農藥的使用效率是我國農藥行業發展的必然趨勢。提高農藥的使用效率主要通過兩種途徑：一是從農藥劑型本身出發，提升農藥產品的質量。低毒、高效、低殘留的環保型農藥產品將逐步替代高毒、高殘留農藥。二是改變當下普遍存在的農藥不當使用導致浪費的現狀。要改善這種現狀，需對癥適時適量施藥，在準確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎上，根據病蟲監測預報，適期用藥配方選藥，避免亂用藥、盲目加大施用劑量及增加使用次數。這將需要農藥制劑企業進行合理引導，構建防治專業化植物保護服務組織，引導用戶合理、

    高效的使用農藥，通過推廣科學用藥專業化統防統治、科學精準施藥提高農藥的利用率。

    目前我國禁止使用和限制使用的農藥品種見下表：

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    上述高毒、高殘留農藥的逐步消減和淘汰，對我國農藥行業產生了較大影響，部分品種老化的農藥企業面臨著停產和轉產的挑戰，但對于中迅農科這種以高效、低毒、低殘留環保型農藥品種為主的優勢企業則意味著更廣闊的市場替代空間。

    （3）原藥、制劑一體化發展趨勢

    與國外農藥巨頭原藥、制劑一體化生產模式不同，我國農藥中間體、農藥原藥、農藥制劑企業分工較為明確，其中原藥企業總體規模最大，制劑企業次之，中間體企業總體規模最小，主要原因系長期以來我國農藥原藥以給國外農藥巨頭代工為主，未形成自有品牌；我國農藥制劑加工復配門檻較低，導致行業集中度低、競爭秩序不規范；關鍵農藥中間體研發水平不高，限制了行業擴張。

    目前，國內農藥市場的行業利潤明顯向農藥品種研發及制劑銷售渠道兩個環節集中，制劑企業通過產品的深加工，掌握銷售渠道資源，部分實力較強的原藥企業開始進入制劑領域；同時，部分大型制劑企業也逐漸向上游原藥領域延伸，以獲得行業內競爭的主動權。