過去五年，中國食品飲料金屬包裝涂料經過了天然油樹脂、合成樹脂到如今的水性樹脂的發展過程，目前我國的食品飲料金屬包裝涂料仍以合成的溶劑型涂料為主。本行業起步較晚，早期一直被外資企業壟斷，近些年才有一些民營企業陸續嶄露頭角，進口替代速度加快。由于應用領域的特殊性和復雜性，食品飲料金屬包裝涂料的質量和技術標準要求比較嚴格，行業門檻較高，尤其是內涂產品。因此，行業參與者較少，行業集中度較高。由于消費升級，再加上食品飲料行業發展迅速，我國食品飲料金屬包裝涂料行業持續穩定增長。

    根據統計，2016 年我國食品飲料金屬包裝涂料行業實現總產量 12.63 萬噸，同比增長 9.21%；行業總產值達到 20.99 億元，同比增長 8.76%。從產品結構來看，三片罐涂料占比最高，內外涂分別達到 22.1%和 20.6%，產量分別達到 27,911 噸和 26,000 噸。從行業收入來看，三片罐涂料仍然占有主導地位，內外涂占比分別達到 29.2%和 28.8%，其收入分別為 6.13 億元和 6.05 億元。

    下圖列示 2016 年食品飲料罐涂料行業的產量結構及收入結構（單位：億元）：

2016 年食品飲料金屬包裝涂料行業產量結構

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2016 年食品飲料金屬包裝涂料行業收入結構（億元）

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    由于食品飲料行業的增長，三片罐內涂和外涂市場的產量自 2012 年以來年復合增長率分別為 9.78%和 9.65%。2016 年中國三片罐內涂和外涂市場總產量分別達到 2.79 萬噸和 2.60 萬噸，且預計 2016-2020 年將分別保持 5.40%和 5.26%的年復合增長率，增長速度雖比之前放緩，但依舊保持著穩定增長的態勢，預計于2020 年三片罐內涂和外涂產量將分別達到 3.63 萬噸和 3.36 萬噸。

    二片罐內涂和外涂自 2012 年以來年復合增長率分別為 10.90%和 10.51%。2016 年中國三片罐內涂和外涂涂料市場總產量分別達到 2.55 萬噸和 0.89 萬噸，且預計 2016-2020 年將分別保持 9.75%和 9.64%的年復合增長率，預計于 2020 年二片罐內涂和外涂的產量分別達到 4.06 萬噸和 1.41 萬噸。

    二片罐涂料發展迅速的主要驅動因素是由于我國飲料包裝中金屬包裝占比持續提升，與發達國家相比仍有較大提升空間。在我國飲料包裝中，2009 年金屬包裝占比僅 12.7%，2013 年已提升至 15.6%，根據預測，2019年該占比將有望提升至 19%。與此同時，飲料包裝中硬質塑料包裝占比第一，在全球范圍內比較，我國飲料包裝中金屬包裝占比仍低于全球平均水平 21.1%

    另一方面，啤酒的罐化率也在快速增長。我國啤酒罐裝主要包括玻璃瓶裝和金屬罐裝，金屬包裝占比持續增長，預計 2019 年達到 21.8%。日本和巴西啤酒金屬罐裝占比分別高達 89.9%和 81.9%，全球平均水平為 38.1%，中國啤酒罐化率仍較低，罐裝啤酒更易儲存運輸，符合現代消費習慣，未來提升空間較大。

    易拉蓋涂料自 2012 年以來年復合增長率為 10.34%。2016 年中國易拉蓋涂料市場總產量達到 1.93 萬噸，且預計 2016-2020 年將保持 7.49%的穩定年復合增長率，預計于 2020 年易拉蓋涂料的產量將達到 2.77 萬噸。
下圖列示 2012-2020 年食品飲料金屬包裝涂料行業總產量及預測：

2012-2020 年食品飲料金屬包裝涂料行業產量規模及預測（單位：萬噸）

數據來源：公開資料整理

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    以銷售收入計算，中國三片罐內涂和外涂的市場規模在 2012 年分別為 3.85億元和 3.82 億元，2016 年，三片罐內涂收入達到 6.13 億元，外涂收入達到 6.05億元，2012-2016 年三片罐內涂和外涂的年復合增長率分別為 9.75%和 9.63%。三片罐內涂市場規模預計將于 2020 年達到 7.97 億元，2016-2020 年年復合增長率為 5.39%，三片罐外涂市場規模預計將于 2020 年達到 7.81 億元，2016-2020年年復合增長率為 5.24%。

    以銷售收入計算，中國二片罐內涂和外涂的市場規模在 2012 年分別為 1.19億元和 1.05 億元，2016 年，二片罐內涂收入達到 1.98 億元，外涂收入達到 1.73億元，二片罐內涂和外涂在 2012-2016 年年復合增長率分別為 10.72%和 10.50%。二片罐內涂市場規模預計將于 2020 年達到 3.16 億元，2016-2020 年年復合增長率為 9.80%，二片罐外涂市場規模預計于 2020 年達到 2.74 億元，2016-2020 年年復合增長率為 9.63%。

    中國易拉蓋涂料的市場規模在 2012 年為 1.43 億元，2016 年，易拉蓋涂料收入達到 2.34 億元，易拉蓋涂料在 2012-2016 年年復合增長率為 10.35%。易拉蓋涂料市場規模預計將于 2020 年達到 3.35 億元，2016-2020 年年復合增長率為7.44%。

    下圖列示 2012-2020 年食品飲料金屬包裝涂料市場總銷售收入及未來預測：

數據來源：公開資料整理

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國金屬包裝制品市場競爭現狀及市場前景預測報告》