（一）行業(yè)的發(fā)展概況

    1、塑料包裝行業(yè)發(fā)展概況

    （1）包裝行業(yè)基本概況

    包裝由于具備保護(hù)商品、便于流通、方便消費(fèi)、促進(jìn)銷(xiāo)售和提升附加值等多重功能，在現(xiàn)代社會(huì)得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，其下游涉及食品、電子、醫(yī)藥、日化、煙草、家電、機(jī)電等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)，是商品流通中不可或缺的一部分。作為包裝制造和消費(fèi)大國(guó)，經(jīng)過(guò)30 多年的發(fā)展，我國(guó)包裝行業(yè)已形成紙、塑料、金屬、玻璃、印刷、機(jī)械為主要構(gòu)成，擁有一定現(xiàn)代化技術(shù)與裝備，門(mén)類(lèi)較齊全的現(xiàn)代工業(yè)體系。2015 年，全國(guó)包裝企業(yè)達(dá)25 萬(wàn)余家，包裝產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破1.8 萬(wàn)億元，在全國(guó)38 個(gè)主要工業(yè)門(mén)類(lèi)中位列第14 位，我國(guó)作為世界第二包裝大國(guó)的地位進(jìn)一步鞏固。十二五期間，我國(guó)包裝工業(yè)配套服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，累計(jì)為110萬(wàn)億元國(guó)內(nèi)商品和9.98 萬(wàn)億美元出口商品提供了配套服務(wù)，配套商品附加值達(dá)10%以上，完成進(jìn)出口總額498 億美元。我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的貢獻(xiàn)能力不斷提升。包裝行業(yè)按照材料可以分為紙包裝業(yè)、塑料包裝業(yè)、金屬包裝業(yè)、玻璃包裝業(yè)和其他包裝業(yè)。其中，塑料憑借其良好的物理機(jī)械性能、阻斷性、耐化學(xué)藥品性和加工適應(yīng)性，廣泛地應(yīng)用于食品、紡織品、日用品、大宗化學(xué)品等工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的包裝，從而促進(jìn)了塑料包裝行業(yè)的迅速發(fā)展。

    （2）塑料包裝行業(yè)基本概況

    塑料在包裝領(lǐng)域的應(yīng)用始于上世紀(jì)30 年代，英國(guó)帝國(guó)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)（Imperial Chemical Industries，簡(jiǎn)稱(chēng)ICI）發(fā)明聚乙烯并用于包裝薄膜，其后衍生出低密度聚乙烯、高密度聚乙烯等多種材質(zhì)產(chǎn)品。二戰(zhàn)后，聚丙烯（PP）和聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）相繼研制成功，其中PP 廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、家具、日用品、食品包裝等領(lǐng)域，PET 則應(yīng)用于瓶類(lèi)和薄膜。塑料包裝的優(yōu)點(diǎn)主要包括：質(zhì)量輕、電絕緣性能好、不透水、不透氣，化學(xué)穩(wěn)定性較好，可塑性良好，在一定的溫度和壓力條件下，使包裝的造型更符合設(shè)計(jì)要求。近年來(lái)，我國(guó)塑料包裝行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，已發(fā)展成為門(mén)類(lèi)比較齊全，既能基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，又具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)已成為世界包裝制造和消費(fèi)大國(guó)，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占比較高，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，在食品、飲料、日用品、大宗化學(xué)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中等各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。近年來(lái)，各類(lèi)包裝制品的生產(chǎn)正逐步向經(jīng)濟(jì)化、規(guī)模化方向發(fā)展，塑料在包裝領(lǐng)域日益占據(jù)重要地位。我國(guó)塑料包裝以塑料薄膜/袋、塑料包裝箱和容器為主，包裝材料主要有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚偏二氯乙烯（PVDC）等。2015 年我國(guó)塑料包裝薄膜/袋營(yíng)業(yè)收入達(dá)1,031.8 億元，塑料包裝行業(yè)持續(xù)定增長(zhǎng)。

    （3）中國(guó)塑料包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    ①塑料包裝的環(huán)境友好型要求越來(lái)越高

    21 世紀(jì)環(huán)境問(wèn)題日顯重要，資源、能源更趨緊張，塑料包裝將迎來(lái)新的機(jī)遇，也將經(jīng)受?chē)?yán)峻的挑戰(zhàn)。為適應(yīng)新時(shí)代的要求，塑料包裝材料不僅要滿足日益提高的包裝質(zhì)量和效益等要求，還進(jìn)一步要求其節(jié)省能源、資源，用后易回收利用或易被環(huán)境降解。近年來(lái)，光降解塑料、生物降解塑料、水溶性塑料等新型降解塑料包裝材料已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外包裝材料研發(fā)的熱點(diǎn)。

    ②塑料包裝中高新技術(shù)、高端裝備的運(yùn)用越來(lái)越多

    近年來(lái)，如無(wú)膠復(fù)合、無(wú)菌包裝技術(shù)、可降解塑料制造等一大批高新技術(shù)在塑料包裝行業(yè)得到了推廣，有力地促進(jìn)了塑料包裝工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的提高和產(chǎn)品的更新?lián)Q代；而在技術(shù)裝備方面，通過(guò)引進(jìn)和消化吸收國(guó)外包裝印刷、塑料薄膜等領(lǐng)域中先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，中國(guó)包裝機(jī)械設(shè)備制造水平已經(jīng)逐步達(dá)到或接近發(fā)達(dá)國(guó)家同期先進(jìn)水平。

    ③塑料包裝的輕量化趨勢(shì)越來(lái)越明顯

    輕量化是當(dāng)前包裝領(lǐng)域一個(gè)常用的工業(yè)詞匯，即以更少的材料生產(chǎn)包裝，對(duì)包裝進(jìn)行減重。減輕包裝重量，有利于保護(hù)環(huán)境和降低成本。當(dāng)一種塑料包裝被成功地實(shí)施輕量化之后，在塑化成型的工藝環(huán)節(jié)使用的樹(shù)脂材料減少，不僅有效節(jié)省了資源、降低了成本，同時(shí)由于包裝使用后的廢棄物的減少，也有效地保護(hù)了環(huán)境。

    ④塑料包裝的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣

    塑料包裝重量輕，占用貨架空間少，運(yùn)輸成本低，且具有良好的阻隔性及拉伸強(qiáng)度，增加助劑的塑料包裝在阻燃性能上也有一定的優(yōu)勢(shì)。因此，塑料材質(zhì)在部分領(lǐng)域?qū)ΣＡе破贰⒔饘僦破沸纬商娲厔?shì)，特別是在硬質(zhì)容器和軟包裝中的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。在硬質(zhì)容器方面，如塑料淺盤(pán)和塑料桶，由于可重復(fù)使用，長(zhǎng)期成本低于纖維板桶。在軟包裝方面，塑料制品中的袋和薄膜，作為干貨食品、零售食品的主要包裝容器，仍將大有用武之地。而隨著塑料產(chǎn)業(yè)研發(fā)工作的深入，新材料、新技術(shù)、新設(shè)備將會(huì)不斷涌現(xiàn)，塑料材料的各項(xiàng)性能將會(huì)得到進(jìn)一步改善，其應(yīng)用領(lǐng)域也將持續(xù)擴(kuò)大。

    （4）塑料包裝行業(yè)的下游需求情況

    中國(guó)大陸擁有近14 億人口的巨大消費(fèi)市場(chǎng)，在中國(guó)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推動(dòng)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)將最終體現(xiàn)為國(guó)民消費(fèi)體量的擴(kuò)大與消費(fèi)水平的提高。而消費(fèi)這輛馬車(chē)也將最終拉動(dòng)包裝行業(yè)尤其是塑料包裝行業(yè)的發(fā)展，釋放行業(yè)市場(chǎng)容量。此外，塑料包裝特有的便捷度、功能性優(yōu)勢(shì)也會(huì)不斷推動(dòng)市場(chǎng)需求發(fā)展，帶動(dòng)整個(gè)包裝市場(chǎng)的活力。塑料包裝的下游行業(yè)中，其生產(chǎn)的塑料包裝產(chǎn)品主要應(yīng)用于日用化學(xué)品、食品、石化和化學(xué)工業(yè)等三個(gè)下游行業(yè)，該等行業(yè)龐大的產(chǎn)值規(guī)模及多年的持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)塑料包裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大的需求，為塑料包裝市場(chǎng)空間的增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)：

    ①日用化學(xué)品行業(yè)

    日用化學(xué)品行業(yè)是與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)的重要行業(yè)，我國(guó)作為人口大國(guó)，日化用品消費(fèi)的剛性需求龐大。近年來(lái)，受我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，人們生活水平的逐步提高，人均消費(fèi)支出的增長(zhǎng)等有利因素的促進(jìn)，我國(guó)已成為全球最大的日用化學(xué)品消費(fèi)市場(chǎng)之一。2010-2016 年，中國(guó)日用化學(xué)產(chǎn)品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐年增加，2016 年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值為4,912.30 億元，同比增長(zhǎng)8.25%。

2010-2016 年日用化學(xué)產(chǎn)品制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

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    日用化學(xué)品的外包裝中，塑料包裝以其耐酸堿、透明度好、易著色、易改良的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。我國(guó)日用化學(xué)品行業(yè)的不斷增長(zhǎng)，將給塑料包裝行業(yè)創(chuàng)造巨大市場(chǎng)需求。

    ②食品行業(yè)

    近年來(lái)，中國(guó)食品制造行業(yè)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2011 年我國(guó)食品制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 13,875.73 億元， 2016年其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá) 23,619.20 億元， 6 年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 11.22%。總體來(lái)看，食品行業(yè)仍繼續(xù)保持較快的擴(kuò)張速度。

2011-2016 年食品制造行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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    作為食品加工的重要組成部分，食品包裝可以在食品流通過(guò)程中，防止其受到生物、化學(xué)、物理等外來(lái)因素的損害，以保證食品的質(zhì)量與安全。眾多食品包裝中，塑料包裝以其易于著色、便攜度高及良好的設(shè)計(jì)感成為各類(lèi)食品的主流包裝材質(zhì)。我國(guó)食品行業(yè)的快速穩(wěn)定增長(zhǎng)，將帶動(dòng)上游塑料包裝行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。

    ③石化和化學(xué)行業(yè)

    “十二五”期間我國(guó)石化和化學(xué)工業(yè)繼續(xù)維持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)值年均增長(zhǎng) 9%，工業(yè)增加值年均增長(zhǎng) 9.4%， 2015 年行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11.8 萬(wàn)億元。我國(guó)已成為世界第一大化學(xué)品生產(chǎn)國(guó)，甲醇、化肥、農(nóng)藥、氯堿、輪胎、無(wú)機(jī)原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。 以石化與化學(xué)行業(yè)中的化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)為例，其 2011 年至 2016 年期間主營(yíng)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)， 2016 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá) 8.77 萬(wàn)億元。

2011-2016 年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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    “十三五”期間，在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)等因素的拉動(dòng)下，石化化工產(chǎn)品市場(chǎng)需求仍將保持較快增長(zhǎng)。 2015 年我國(guó)城鎮(zhèn)化率約為 56%，預(yù)計(jì)到2020 年將超過(guò) 60%，超過(guò) 5,000 萬(wàn)人將從農(nóng)村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級(jí)將極大地促進(jìn)能源、建材、家電、食品、服裝、車(chē)輛及日用品的需求增加，進(jìn)而拉動(dòng)石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。2016 年至 2020 年期間，我國(guó)石化和化學(xué)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng) 8%。塑料包裝以其低耗材、輕量化、便于運(yùn)輸、耐化學(xué)腐蝕性的優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于各種顆粒、粉狀石化產(chǎn)品及化學(xué)原料的包裝； 石化和化學(xué)工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，將給上游的塑料包裝行業(yè)創(chuàng)造廣闊的市場(chǎng)空間。

    （5）中國(guó)塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    中國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模龐大，近年來(lái)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2016 年中國(guó)塑料包裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2,868.32 億元，同比增長(zhǎng) 8.02%，近 5 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.94%。

2012-2016 年塑料包裝行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增長(zhǎng)率變化趨勢(shì)

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    （二）行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)行業(yè)的影響

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    1、上游行業(yè)對(duì)塑料包裝行業(yè)的影響

    塑料包裝行業(yè)的上游行業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)， 其原料主要來(lái)源于原油化工產(chǎn)業(yè)的合成樹(shù)脂。 作為塑料包裝的主要原材料， 合成樹(shù)脂供應(yīng)較為充足穩(wěn)定。我國(guó)已成為世界第一大化學(xué)品生產(chǎn)國(guó)，甲醇、化肥、農(nóng)藥、氯堿、輪胎、無(wú)機(jī)原料等重要大宗產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界首位。從全球來(lái)看，合成樹(shù)脂產(chǎn)品是大宗商品，目前在全球貿(mào)易中不存在重大的貿(mào)易限制。綜上，我國(guó)合成樹(shù)脂供給充足，原料供應(yīng)不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，保證了塑料包裝行業(yè)原材料供應(yīng)的穩(wěn)定。

    2、下游行業(yè)對(duì)塑料包裝行業(yè)的影響

    行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于日用化學(xué)品包裝袋（洗衣粉、皂粒等）、食品用外包裝袋（面粉、麥片、大米、糖、凍肉等）、化工產(chǎn)品的包裝（聚丙烯、純堿、己內(nèi)酰胺、氯化銨、硫磺、化肥等），所處行業(yè)的下游是日用化學(xué)品、食品、化工企業(yè)等制造企業(yè)，制造企業(yè)采購(gòu)包裝材料后，塑料包裝隨制造企業(yè)的產(chǎn)品最終銷(xiāo)售給終端消費(fèi)者。 塑料包裝材料廣泛應(yīng)用于各類(lèi)消費(fèi)品和工業(yè)品的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)與銷(xiāo)售流通之中，具有廣泛且堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)需求。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)塑料包裝產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》