（一）北斗衛星導航系統的概念和意義

    1、北斗衛星導航系統的概念

    北斗衛星導航系統是中國自主發展、獨立運行的全球衛星導航系統，致力于向全球用戶提供高質量的定位、導航、授時和短報文通信服務。中國在2003年完成了具有區域導航功能的北斗衛星導航試驗系統，之后開始構建服務全球的北斗衛星導航系統，于2012年起向亞太大部分地區正式提供服務，并計劃至2020年完成全球系統的構建。 截至2017年11月底，北斗衛星導航系統的衛星總數已達到25枚， 開始全球組網。

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    中國的北斗衛星導航系統與美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯格洛納斯系統（GLONASS）和歐盟的伽利略定位系統（GALILEO）一并成為聯合國衛星導航委員會認定的全球衛星導航系統四大核心供應商。

    2、北斗衛星導航系統的戰略意義

    衛星導航在國防領域和國民經濟領域占據了越來越重要的地位，其所提供的定位、導航和授時等服務已經逐漸為人們熟悉并依賴。 建設北斗衛星導航系統，對于保障國家安全、促進經濟社會的發展、提高我國的國際地位等許多方面，都具有十分重大和特殊的意義。

    （1）從國家安全層面考慮，我國必須發展自主衛星導航系統

    時間、 位置信息是重要的戰略資源，我國必須具有自主可控的授時、 位置服務能力。 北斗系統具備授時、 定位、導航等功能， 構成了我國重要的時空基礎設施，使我國擺脫了依賴國外系統的狀況，開啟了我國時空體系獨立自主的新時代。國家的國防、公共安全、能源、電力和金融等具有重要戰略性地位的領域，必須要建立起基于北斗衛星導航的應用體系，確保國家安全和經濟安全。

    （2）衛星導航系統在國家經濟發展中發揮著極其重要的作用

    在交通運輸、海洋漁業、水文監測、氣象測報、森林防火、通信時統、電力調度、 防災減災等重要領域，都需要衛星導航系統來發揮其作用，通過自主的北斗衛星導航系統來提供相應的導航、定位、授時和短報文通信服務，我國在核心技術上將不受制于人，也進一步提高各行業穩定運營的可靠程度。

    3、北斗衛星導航系統的應用

    根據衛星導航與位置服務市場中消費用戶的分布情況，主要分為特殊（安全）應用市場、行業（領域）應用市場和大眾（個人）應用市場三大類。

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    （二）北斗衛星應用行業發展歷程及現狀

    我國自主研發、獨立運行的北斗衛星導航系統于2012年完成區域組網工作，具備了對我國及亞太大部分地區信號覆蓋與持續服務能力， 2020年將建成覆蓋全球的衛星導航系統。為推進衛星應用產業的快速發展，我國多個地區開展了北斗衛星應用產業園的建設，大力發展衛星應用產業集群，打造衛星應用產業鏈，帶動北斗衛星應用產業發展。目前，北斗系統提供的導航定位、授時、短報文等服務，在交通運輸、海洋漁業、水文監測、氣象測報、森林防火、通信時統、電力調度、防災減災和國家安全等諸多領域得到應用，產生了顯著的社會效益和經濟效益。隨著各級政府鼓勵北斗衛星應用產業發展政策的不斷出臺，給北斗衛星應用提供了產業化契機，我國北斗應用產業正進入快速發展時期。當前，北斗衛星應用技術呈現出從單一導航系統應用向多系統兼容應用轉變，從以導航應用為主向導航與移動通信、互聯網等融合應用轉變，從終端應用為主向產品與服務并重轉變的三大發展趨勢，并不斷拓展出新的北斗應用領域，推動產品性價比不斷提高，使北斗應用產品形成規模化快速發展。

    主要北斗衛星應用產品所在細分領域的發展歷程和現狀如下：

    1、北斗衛星手表

    北斗衛星手表是衛星導航技術與傳統鐘表技術相結合而誕生的高科技時尚腕表，是繼機械表、石英表、電波表之后的新一代計時器，它接收北斗衛星信號，對時、校準手表時間，使手表顯示的時間與標準時間保持精確同步。與北斗衛星手表類似采用無線授時技術的電波表和GPS衛星手表，因其自動校時等功能，受到市場歡迎。 其中在衛星授時手表領域， 西鐵城公司、精工公司、卡西歐公司等日本手表制造商研發力度較大，于2011年開始不斷推出功能豐富的新產品；此外，中國廠商天奧電子也于2011年利用自有專利技術研制出北斗衛星授時手表，并已快速進入產業化階段。 此外， 在國內市場，我國的江蘇艾倍科科技股份有限公司、江蘇北斗衛星應用產業研究院有限公司、 成都振芯科技股份有限公司、華為公司等也陸續推出基于北斗衛星導航系統的兒童手表和老人手表等產品，并面向特殊群體結合北斗衛星導航的技術開發了針對性的功能。

主流指針式衛星授時手表

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    2、北斗應急預警通信終端及系統

    近年來，突發性自然災害在全球范圍內頻繁發生， 各國政府把應急預警信息發布視為政府管理的重要環節予以特別關注。當前， 為不斷提升我國自然災害、突發事件應急預警的能力，我國正在建立和完善應急預警信息發布體系。 目前國內外預警信息發布主要通過手機短信、電話、 報紙、電臺廣播、電視、網絡等手段進行。

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    北斗應急預警通信終端及系統采用了北斗短報文通信+GPRS通信的天地互備方式發布預警信息。其中，北斗短報文通信在地面通信信號中斷的情況下，仍能可靠的通信，可廣泛應用在地面通信網絡不能覆蓋或通信要求及時可靠的重要領域。由于北斗短報文通信具有覆蓋范圍廣、全天候不間斷服務、短報文通信的同時可導航定位等諸多特點，北斗應急預警通信終端及系統可建立快速、穩定、安全、可靠的預警信息發布渠道， 成為我國擁有自主權的、高效的一種應急預警手段。近年來，隨著北斗衛星導航系統的建設和發展，天奧電子率先推出了北斗應急預警通信終端及系統， 作為國家氣象應急示范工程，獲得國家發改委“2013年衛星及應用產業發展專項”的支持，已從2012年開始在山西省全面展開建設，已取得良好的示范效應，得到了政府和相關部門的認可，將是應急預警系統發展的重要方向之一。

    （三）北斗衛星應用行業發展前景

    隨著北斗衛星導航系統2012年底正式提供服務，北斗應用正處于快速發展時期。 據中國衛星導航定位協會《中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書（2016年度）》統計， 2016年我國衛星導航與位置服務產業總體仍然保持高速發展態勢，產業總體產值達到2,118億元，較2015年增長22.1%，其中包括與衛星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備等在內的產業核心產值達到808億元，北斗對產業核心產值的貢獻率已達70%； 2016年國內導航定位終端產品總銷量突破5.3億臺，其中具有衛星導航定位功能的智能手機銷售量達到5.1億臺。

中國衛星導航產業產值

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    按照《國家衛星導航產業中長期發展規劃》，我國衛星導航產業規模在2020年將超過4,000億元，與2014年1,343億元的產業規模相比年復合增長率達到19.95%。2016～2020年將是我國北斗相關產業呈現爆發式增長形成規模化市場和國家級骨干企業的關鍵時期，我國未來的北斗衛星應用市場有著巨大的發展空間。

    其中，主要北斗衛星應用產品的應用需求分析如下：

    1、北斗衛星手表

    在特殊應用領域，北斗衛星手表是目前我國軍方認可的軍用標準時間表。在新的作戰模式條件下，軍用標準時間表為軍用標準時間的使用提供一個有效的載體。只要是在北斗覆蓋的地區，都能實現時間上的高度統一，特別是在聯合作戰、一體化作戰中，這種手段的運用可以實現更好的同步效果。軍隊的信息化建設必將推動北斗衛星手表市場需求快速增長。在行業應用領域，北斗衛星手表作為時間同步終端產品之一，解決了每個獨立使用的鐘表在指示時間上的精確和同步問題，提供了一種可靠易行的精確時間同步方法并可通過其定位功能提供地理位置坐標。北斗衛星手表可作為國土資源、石油物探領域的野外作業中的裝備。在大眾應用領域，北斗衛星手表是利用衛星授時功能的高科技腕表，符合“科技改變世界、科技改變生活”的潮流和趨勢。與北斗衛星手表同樣具有無線授時功能的電波表，因其具有自動校時功能，已經得到消費者的廣大認可。北斗衛星手表不僅具有電波表的特點，還具有衛星授時更穩定可靠、覆蓋范圍更廣、使用更方便、功能集成更多的特點。隨著我國北斗衛星導航系統建成和推廣應用以及北斗衛星手表產品的不斷發展，北斗衛星授時手表將逐漸成為商務、休閑、時尚、運動等細分市場的選擇，可拉動新的消費需求，市場前景極為廣闊。

    2、北斗應急預警通信終端及系統

    我國幅員遼闊，是世界上自然災害頻發的國家之一。每年的自然災害都給人民生命財產帶來嚴重損失，因災死亡人數每年有近2萬人，直接經濟損失高達數千億元。其中，社會公眾不能在第一時間接收到預警信息是自然災害造成嚴重損失的一個重要原因。多年來，在各級政府的大力支持下，我國氣象災害預警信息發布能力得到提升。 2012年，黨的十八大提出了“加強防災減災體系建設，提高氣象、地質、地震災害防御能力” 。 人們目前主要通過廣播電視、手機短信等方式獲取應急預警信息， 但這類通信方式存在很大的盲區，并且在發生重大自然災害時可能產生通信障礙， 人們不能及時發布預警信息和開展有效救援工作。我國北斗導航系統具有其他衛星導航系統所不具備的短報文通信功能，有著覆蓋范圍廣、全天時、全天候不間斷服務、安全可靠、短報文通信同時可導航定位等優點，尤其在地面通信信號中斷的情況下，是一種可靠的備份通信方式。 國家氣象局于2012年確立了”國家預警信息發布系統項目二期建設中增加北斗衛星應急預警信息發布系統”。目前，國家氣象局已將北斗通信作為主要預警信息發布手段，根據測算僅山西省11個市、 119個縣和約3萬個行政村的北斗應急預警系統的建設費用就達到3億元。按此測算，國家氣象預警體系建設中的北斗應急預警系統市場規模將達50億元以上。若將其應用到防災減災的其他領域，則市場容量更為廣闊。 同時， 若將其應用到防災減災的其他領域，市場容量擴展可期。

    （四）北斗衛星應用行業競爭格局及市場化程度

    北斗衛星應用中的應急預警通信類產品和北斗衛星手表類產品處于起步階段， 產品和市場差異化較強，同質產品競爭對手較少，市場競爭格局相對穩定。

    （五） 北斗衛星應用行業的技術特點及技術水平

    隨著北斗產業化進程的推進，北斗衛星應用行業的企業在衛星導航芯片、設備、系統集成、運營服務等產業鏈各個環節積極布局，應用涉及防災減災、海洋漁業等諸多領域，在不同的行業及消費領域取得了長足的進步。國內企業已開發出兼容GPS的北斗替代方案和不同行業應用的系統解決方案。特別是在北斗的小型化、低功耗芯片的多項核心技術突破以后，各種北斗應用終端產品向產業化方向邁出了一大步，開發多種行業應用，形成綜合解決方案。大力推進北斗衛星導航系統在各行業、各領域的應用已成為了發展趨勢，需要加快產業化的步伐，滿足相關領域的市場需求。

    其中，主要北斗衛星應用產品的技術水平和技術特點如下：

    1、北斗衛星手表

    隨著衛星導航系統的發展，鐘表行業也發展到了利用衛星信號進行無線授時的時代。在衛星授時手表領域，國內外生產廠商一方面立足于傳統手表繼續推進金屬外殼設計技術、指針設計和制造技術、光動能技術在新型衛星授時手表的應用，另一方面結合衛星授時功能進行衛星接收技術、天線設計和制造技術、軟件技術的研發，不斷完善衛星手表的授時、定位和導航功能，目前已將衛星手表廣泛應用在商務、時尚、運動以及特殊領域。

    2、北斗預警應急通信終端及系統

    國內外各國政府都把預警信息發布視為政府管理的重要環節予以特別關注。多年來，在我國政府大力支持下，我國災害預警信息發布能力得到大幅提升。人們大多通過電視、手機短信等方式獲取應急預警信息，但手機通信方式存在很大的盲區，其通信覆蓋率不到國土面積的40%。而且發生重大自然災害時，這類通信有可能產生障礙，不能及時發布預警信息，影響有效救援工作的迅速展開。由于北斗系統短報文通信功能具有覆蓋范圍廣、全天候不間斷服務、短報文通信的同時可導航定位等諸多特點，在地面通信信號中斷的情況下，仍能可靠的通信，可廣泛應用在地面通信網絡不能覆蓋或通信要求及時可靠的重要領域，北斗應急預警通信終端及系統可確保預警信息發布渠道的快速、穩定、安全、可靠。通過北斗的短報文功能進行預警信息的傳送，搭建了預警信息發布的衛星通信鏈路。該系統的技術水平主要體現在預警信息發布的覆蓋率、時效性、精細化、安全性、可控性等方面。天奧電子的北斗應急預警通信終端及系統采用獨創的點播和通播的通信方式，可滿足發播一條北斗短報文信息供許多接收點同時接收，這些都為北斗應急預警通信終端及系統在全國的推廣應用奠定了基礎。

    （六）進入北斗衛星應用行業的主要障礙

    1、市場準入障礙

    北斗導航民用服務的資質管理工作由中國衛星導航定位應用管理中心負責組織實施，根據《北斗導航民用服務資質管理規定》，北斗導航民用服務資質分為北斗導航民用分理級服務資質（指分理北斗衛星導航定位、授時、位置報告和短信服務，開展獲準的增值服務和應用項目開發）和北斗導航民用終端級服務資質（指開展北斗衛星導航芯片、板卡、模塊、整機等終端產品的生產活動）兩種。為規范北斗衛星導航民用服務，加強北斗導航民用服務單位資質管理，保障北斗衛星導航系統安全，促進北斗衛星導航產業健康發展，北斗導航民用服務資質的申請需要一定的門檻。新進企業很難短期內獲得相關資質并組織產品的研發和生產。

    2、技術障礙

    高性能的北斗衛星應用產品融合了衛星定位、衛星授時、微電子、無線通訊、軟件等多種核心技術，并結合產品應用領域的特點交叉運用了該領域獨特的專有
技術，核心技術及應用技術的掌握需要長時間積累。目前北斗衛星應用產業剛剛發展起來，國內市場成熟度不高。新進入者需要對行業發展方向和技術發展趨勢進行把握，短期內很難與先進入者在核心技術層面和應用技術層面展開競爭。

    3、人才障礙

    我國不僅在北斗衛星應用技術專業人才和市場人員方面匱乏，同時也缺乏高水平的北斗衛星應用的管理人員。管理觀念、信息化意識的培養以及專業人才隊伍的建設是一項長期的過程，目前這仍是制約我國衛星導航定位發展的一個重要因素。要建設一支優秀的管理團隊與技術團隊需要大量的時間、資金方面的投入。因此，先發企業的人才優勢比較明顯，新進企業的人才障礙突出。

    （七）影響北斗衛星應用行業發展的主要因素

    1、 有利因素

    （1）政府大力支持推動北斗衛星應用產業的發展

    衛星導航定位系統是建設國家信息體系的重要基礎設施，是直接關系到國家安全、經濟發展的關鍵性系統技術平臺。 我國政府對北斗衛星導航系統及其應用推出了多項行業規劃和產業政策予以支持。

    （2）社會巨大需求拉動北斗衛星應用的創新發展

    衛星導航定位技術已成為人們獲取位置和時間信息的重要手段，逐步被人們了解接受、信賴和使用，特別是專業應用用戶對衛星導航的應用從被動接受使用已轉化為主動要求應用。人們對北斗衛星應用的需求也趨于多元化和個性化，推動傳統行業信息化建設和產業升級，這就要求北斗衛星應用企業針對不同用戶的需求特點，提供創新的差異化服務，挖掘行業的服務潛力，促進北斗衛星應用行業的蓬勃發展。

    （3）技術創新保障衛星導航定位有效發展

    在電子通信、計算機、信息處理等技術推動下，衛星導航芯片產品向單芯片、低功耗、小型化、低成本的方向發展，使衛星導航走進千家萬戶成為可能。同時，移動通信網絡的完善，互聯網絡資源的豐富，地理信息資源的共享，都為衛星導航技術創新與應用奠定了基礎。我國政府正在加大力度完善我國擁有自主知識產權的北斗衛星導航系統，政府與研究機構及企業聯動的研發應用局面初步形成，并取得了一系列成果，正在逐步打破歐美國家的技術壟斷，為我國衛星導航行業的發展提供技術保障，使各種應用與服務成為可能。

    2、 不利因素

    （1） 北斗衛星導航系統目前仍在全球組網建設當中， 我國北斗衛星應用產品的研制與開發尚處于初級階段，未形成規模效應，研發生產投入較為分散，北斗衛星導航及其應用的整個產業鏈還不是很成熟。

    （2） 我國衛星導航定位行業仍處于朝陽階段，國內普遍對相關行業和技術認識還不太成熟和全面。目前我國北斗衛星應用產品大多缺乏行業標準，有關的政策和法規也相對滯后。

    （八）北斗衛星應用行業經營模式

    目前我國北斗衛星應用較為廣泛且產品種類和用途差異較大，其經營模式也因此差異較大。其中，主要北斗衛星應用產品的行業經營模式如下：

    1、北斗衛星手表

    北斗衛星手表制造商根據市場調研的結果，研發、設計和生產批量的若干規格的型號的產品。北斗衛星手表制造商根據自己的北斗衛星手表產品特點和需求群體進行營銷，通過網絡商店和實體店等渠道進行銷售。目前國內研發和生產北斗衛星手表的制造商大多不是傳統手表制造商，這些北斗衛星手表制造商除負責品牌經營和產品營銷外，更加注重根據市場調研的需求對手表進行總體設計，然后委托給專業的手表加工廠商進行生產。

    2、北斗應急預警通信終端及系統

    北斗應急預警通信終端及系統主要面向氣象等防災減災領域，這些領域的客戶對產品的規格和性能有較多的個性化要求。下游客戶通過協商或者招標的方式選擇具備資質和技術的供應商，供應商根據客戶的定制要求進行研發和生產。

    （九）北斗衛星應用行業與上下游行業之間的關系

    目前我國北斗衛星應用較為廣泛且產品種類和用途差異較大，其上下游與其所在細分領域相也存在較大差異。其中，主要北斗衛星應用產品的上下游情況如下：

    1、北斗衛星手表

    北斗衛星手表的上游為手表元器件、手表機芯等的原材料供應商以及手表制造商，其中手表元器件的原材料供應商屬于電子元器件制造業，手表機芯供應商和手表制造商屬于儀器儀表制造業。北斗衛星手表的下游為軍事等特殊應用領域、國土資源和石油物探等行業應用領域以及商務休閑和戶外運動等大眾應用領域。

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    在產業鏈上游，電子元器件制造業和儀器儀表制造業均為完全競爭市場，技術水平比較成熟，供應商眾多且產能充足，能提供質量可靠的產品。在產業鏈下游，隨著技術不斷提升，產品功能和性能正在逐漸完善，北斗衛星手表已在軍事等特殊應用領域、測繪等行業應用領域以及大眾應用領域取得較快的進展。北斗衛星手表具備授時和導航等功能，市場應用前景很大，但目前產品普及度還較低。北斗衛星手表制造商需繼續加大研發投入設計出差異化的系列產品，以滿足不同應用領域客戶的需求， 并不斷加大市場宣傳和推廣，擴展北斗衛星手表的市場規模和應用領域。

    2、北斗應急預警通信終端及系統

    北斗應急預警通信終端及系統的上游主要為電子元器件制造業，下游為氣象預警等防災減災領域的專業客戶。在產業鏈上游，電子元器件制造業屬完全競爭市場，供應商較多，北斗應急預警通信終端及系統的制造商受上游的影響較小。在產業鏈下游，客戶對應急預警產品的需求較大，但北斗衛星應用產品在應急預警領域的應用剛剛開始起步，制造商需根據下游客戶所在專業領域的特點研發出適用于客戶應用的產品，并積極推廣到該領域的其他客戶。

    （十）北斗衛星應用行業的周期性、區域性和季節性

    1、行業的周期性

    北斗衛星應用行業屬于新興行業，從產業生命周期的四個階段來看，目前處于成長階段，其產業規模正處于快速增長期，受經濟周期波動的影響較小，不存在明顯的行業周期性。

    2、行業的區域性

    北斗衛星應用的服務和產品在全國各地區均得到廣泛的應用，不存在明顯區域性。

    3、行業的季節性

    北斗衛星應用行業不存在明顯的季節性。

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國北斗衛星應用市場專項調研及投資前景分析報告》