2018年中國休閑鹵制品行業發展現狀分析及未來發展前景預測【圖】

休閑鹵制品李玲玲 2018-01-15 07:41 來源：智研咨詢

四十年歷經四個階段，目前以休閑消費為主。休閑鹵制品行業 20 世紀 80 年代起步，經歷了逐漸起步階段、企業數量急劇增長階段、市場規模進一步擴張，競爭加劇四個階段。 2010 年以來，行業內企業品牌競爭加劇，鹵制品從佐餐走向休閑。目前按消費場景來分，休閑鹵制品主要包括休閑食品市場、餐飲消費市場和場景消費市場，其中休閑食品消費市場占比 70%。

鹵制品行業發展歷程

時間	階段	特點
1980s	逐漸起步階段	江浙地區率先出現較具規模的生產企業，但產品結構單一、風味較清淡、技術水平較低。
1990s	企業數量急劇增長	行業內企業數量急劇增長，打破江浙企業領先的局面，技術水平有所提升。
2000-2010 年	市場規模進一步擴張	生產模式由傳統作坊向流水線生產過渡，行業龍頭出現，行業內企業開始關注品牌建設，連鎖經營成為主流。
2010 年以來	激烈競爭	品牌意識加強，鹵制品休閑化由佐餐走向零食。

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休閑鹵制品 2015年行業規模 521億元，預計 2020年規模 1235億元，2015-2020年增速達 18.8%，遠高于其他休閑品類。我國休閑食品零售價值 2010 年 4014 億元， 2015 年 7355 億元， CAGR12.9%；其中休閑鹵制品零售價值 2010 為 232 億元， 2015 年為 521 億元， CAGR17.6%，遠高于休閑食品行業增速。預計 2020 年規模為 1235 億元， 2015-2020 年CAGR18.8%。其中，2016年休閑鹵制品銷售價值為 642億元，較上年增長 23.2%。

中國休閑食品行業零售值及增速

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中國休閑鹵制品行業零售值及增速

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品牌鹵制品增長快，龍頭具有極強的品牌優勢，市占率提升空間大。我國休閑鹵制食品行業經營模式有三類，小作坊經營模式、區域性連鎖品牌經營模式和全國性連鎖品牌經營模式，其中大量市場份額由非品牌化的小型加工生產商分攤。但相對來說，品牌化增長迅速， 2010 年品牌休閑鹵制品零售價值 5.9 億元， 2015年 24.1 億元， 2010-2015 年 CAGR32.6%，增速為非品牌休閑鹵制品增速的 3倍，預計 2020 年將達 855 億元。絕味、周黑鴨等公司憑借公司的品牌優勢，將受益于品牌鹵制品的發展，市場份額不斷提升。

經營模式小作坊占主流

模式	特點	局限
小作坊經營模式	地域性強、品種相對較少、產品品質控制能力差、品牌知名度低，但占比最大	食品銷售半徑有限
區域性連鎖品牌經營模式	中等規模，集中加工生產	規模化產能有限
全國性連鎖品牌經營模式	品牌知名度高、全國范圍內設有營銷網點、工藝水平先進、食品安全管理體系較完善、產品品種豐富	——

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按總收益市占率（2016H）

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品牌化增速遠超非品牌增速

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鹵制品休閑化帶來更多的消費場景和消費頻次。吃零食已成為人們的一種生活方式。鹵制品休閑化將不再僅限于正餐時食用，而是可以多種場合閑暇時享用，包括于正餐之間、社交及體育活動那個及旅游時作為零食享用。這意味著休閑鹵制品擁有了更多消費場景，更高的消費頻次，也意味著更大的市場空間。休閑鹵制品行業將受益于休閑食品人均開支的增加。 2010 年以來，我國人均可支配收入不斷增加， 2010-2016 年 CAGR11.05%，人均可支配收入的提升，引領居民消費從必須消費走向可選消費。 2010 年至 2016 年我國城鎮化率由 49.95%提升至 57.35%，城鎮化率的提升使得休閑食品主要消費人群的基數擴大。同時，中國休閑食品人均消費 2015 年為 86.2 美元，遠低于同期美國、英國、日本及韓國的 394.2 美元、 327.5 美元、 286.3 美元和 228.5 美元。受益于人均可支配收入的增加、城鎮化率的提升，休閑食品消費開支將不斷提升。休閑鹵制品作為休閑食品品類之一，將受益于休閑食品人均開支的不斷增加。

中國人均可支配收入不斷提升

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中國休閑食品人均開支遠低于國際水平

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休閑鹵制品品牌企業目前主要在覆蓋一二線城市，三四線城市覆蓋率較低，并以仿冒品居多，正品進駐有很大替代空間。周黑鴨主要布局高鐵、機場、商場等高人流量區域，絕味在一二線城市布局較集中，三四線城市存很大空白。煌上煌主要布局江西及華東、華南地區，久久丫、留夫鴨主要布局上海及周邊。全國來看，三四線城市依舊有很大開拓空間。同時，三四線城市假冒品牌不斷，隨著品牌企業的進駐，正品有望實現替代，占領三四線市場。從消費趨勢上說，一線城市起消費引領作用，消費趨勢會向低線城市蔓延，市場空間打開。一方面，一線城市消費超前，一二線城市人口回鄉，帶回較前衛的消費理念和消費習慣，三四線城市對新品類和品牌認知加深，形成強烈需求；另一方面，我國城鎮/農村居民可支配收入提升，以及城鎮化過程中貨幣拆遷直接帶來居民財富增加，居民購買力提升。

我國城鎮化率提升

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吃辣會上癮，產品一旦上癮，就可享受消費者更高的復購率，行業天花板提升。辣椒在明末清初傳入我國， 500 年的發展征服了全世界 3/4 的人口。辣椒能夠刺激唾液分泌，使人增進食欲，促進人體血液循環，使人興奮，大提精神。“吃辣會上癮”，辛辣不但能帶來味蕾刺激，更是一種對精神的強烈刺激。產品一旦上癮，就擺脫了曇花一現的流行式命運，也能夠享受消費者更高的復購率。縱觀食品圈，麻辣口味迎合消費者口味偏好，具有網紅屬性。 2016 年餐飲消費調查報告指出，麻辣以 21.7%的比例成為消費者最喜歡的味型。中國用戶偏愛的網紅級休閑食品，如泡椒風爪、鴨脖子、小龍蝦、辣條都具有麻辣、爽脆的口感。麻和辣都不是一種味道，而是一種輕微刺痛感。鹵制品享有的麻辣口感也讓它具有了網紅屬性。

以辣元素主打的網紅級休閑食品

品類	代表品牌	客單價	源點市場	主要原材料	食用場景	特色	核心用戶群
泡腳鳳爪	有友	7-10 元	重慶、四川	進口冷凍雞爪	休閑零食，看劇神器	爽脆、酸辣，有嚼勁。主要工藝是用鹽水與泡椒腌制而成。同類型的工藝還有跑酸筍等。	25-35 女性白領用戶群為主
鴨脖子	周黑鴨	20-30 元	湖北、江西	鴨脖子	休閑零食，但在某些時候可以作為正餐的輔助菜品，是下酒菜必備。	依靠鹵制工藝將大量調味品與鴨脖子結合起來，有嚼勁。	25-35 主力白領，女性居多
小龍蝦	無	50-80 元	湖北、江蘇	小龍蝦	夜宵黨必備，可以說與湖北等地區的夜宵文化有正相關	容易進味，吸收大量調味料，與火鍋一定程度異曲同工	25-35 歲男性為主
辣條	衛龍	5-10 元	河南	面粉	辦公室以及校園休閑零食	有嚼勁，有大量調味品	15-35 歲男女用戶群皆有