2018年中國光伏行業發展趨勢及市場前景預測【圖】

光伏 2018-01-12 07:31

光伏行業在 2017 年迎來了超過全行業預期的增速，從結構上看，2017 年地面電站的新增裝機量預計與去年相當，新增量中分布式占比預計接近 30%，是 2017 年行業超預期表現的主要驅動力。2018 年光伏行業可能是整體裝機量調整的一年，保守預計 2018 年國內光伏裝機量在 40GW 左右；2018 年下游裝機超預期的點在分布式、扶貧、領跑者，行業需要抓結構性機會。

2014~2018 年光伏新增裝機量（萬千瓦）

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2014~2018 年光伏累計裝機量（萬千瓦）

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相關報告：智研咨詢發布的《2017-2022年中國光伏市場深度調研及投資戰略研究報告》

隨著產能擴張和供求結構的變化，光伏產業鏈價格將進一步維持下降趨勢，龍頭企業技術水平和規模優勢助力市占率的提升與成本下降，市場調整中仍需要布局產業鏈龍頭企業。拿多晶硅環節舉例：成本是多晶硅行業的核心競爭力；我們對多晶硅的生產成本進行了拆分，電耗成本在多晶硅生產成本中所占比重最大，達到了 40%；另外輔料成本占總成本的 20%，折舊占 10%-20%，其他占 20%-30%；龍頭企業將憑借規模效應和技術進步等因素，在有效降低多晶硅生產成本的同時，產品品質也得以繼續提升，進而提升市場占有率，而且是全球的市場占比，同時能夠以量補價。

多晶硅制造成本大致構成

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光伏產業鏈近年來維持總體下降趨勢，成本下降推動發電側平價上網進程。

多晶硅價格走勢（美元/千克）

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硅片價格走勢（美元/片）

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光伏電池價格走勢（美元/瓦）

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光伏組件價格走勢（美元/瓦）

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光伏行業越來越趨于市場化驅動。由于光伏度電成本較高，目前光伏電站還需要政府補貼扶持，但是從近幾年政府發布的政策來看，一方面不斷下調標桿上網電價，減少補貼，倒逼企業進行技術研究降低其發電成本，很多規模小、技術水平低下、創新能力不足、融資能力差的公司將會被迫退出市場；另一方面鼓勵企業使用高效產品，如“領跑者”、“超跑者”計劃，不斷促進行業進行技術創新以提高發電效率。可見光伏行業發展的長期邏輯已經從“補貼驅動”輪轉到技術產品的創新與規模化應用所帶來的“降本提效” 推動。

常規晶體硅電池平均轉換效率不斷進步

類別	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
多晶硅效率	16.3-16.6%	16.6-16.8%	16.8-17.3%	17.3-18.4%	17.6-18.3%	18-18.4%	18.3-19.2%
單晶硅效率	17.8-18%	18-18.5%	18.5-19%	19-19.3%	19.1-19.5%	19.3-19.8%	19.8-20.8%

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2016-2025 年各種晶硅電池平均轉換效率變化趨勢

類別	晶硅電池平均轉換效率	2016年2017年E	2018年E	2020年E	2022年E	2025年E
PERT N型單晶電池平均轉換效率	20.50%	21.00%	21.50%	22.10%	22.50%	23.00%
BSF P型單晶電池平均轉換效率	19.80%	20.00%	20.20%	20.50%	20.80%	21.00%
BSF P型多晶電池平均轉換效率	18.50%	18.70%	18.90%	19.50%	19.70%	20.00%
PERC P型單晶電池平均轉換效率	20.50%	20.70%	21.00%	21.50%	22.00%	22.50%
PERC P型多晶電池平均轉換效率	19.00%	19.30%	19.60%	19.70%	20.00%	20.40%
黑硅多晶電池平均轉換效率	18.90%	19.20%	19.40%	19.60%	19.80%	20.00%
PERC+黑硅多晶電池平均轉換效率	19.20%	19.60%	19.80%	20.10%	20.30%	20.70%
異質結N型單晶電池平均轉換效率	21.50%	22.00%	22.50%	23.50%	24.00%	25.00%
背接觸N型單晶電池平均轉換效率	23.00%	23.30%	23.60%	24.00%	24.20%	24.50%

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補貼加速退坡等政策思路倒逼行業進步。目前是每年年底調整一次補貼政策，2017 年年底行業的調整與此有關。降低度電成本是目前光伏產業的核心問題。隨著這幾年光伏產業的快速發展，產業鏈各環節成本都在下降，電池轉換效率不斷提高，不斷逼近平價上網水平，但是目前離平價上網水平還有一段距離。同時，政府當前對于光伏行業的思路已經轉變，不再一味地給予企業補貼以擴大產業規模，而是通過制定政策加大光伏行業企業間競爭，促使企業加大研發力度提高效率降低成本，最終促進光伏發電平價上網。

2017年 1-9月新增光伏發電裝機容量 42GW，同比增加9%，其中分布式光伏占新增光伏發電總量的 37.5%。根據國家能源局 2016 年底發布的《太陽能發展“十三五”規劃》，到 2020 年分布式光伏裝機容量要達到 60GW 以上。由此推算，分布式光伏還有 45.27GW 以上的發展空間。2018-2020 年每年分布式裝機將平均增加 12.93GW 以上。

2017 年 7 月 28 日，國家能源局引發了《國家能源局關于可再生能源發展“十三五”規劃實施的指導意見》，明確規劃了 2017-2020 年光伏電站新增建設規模。2017-2020 年新增光伏電站規模方案分別為 22.4GW、21.9GW、21.1GW、21.1GW，其中地面集中式電站規模分別為 14.4GW、13.9GW、13.1GW、13.1GW，領跑者項目每年 8GW。“十三五”規劃保證了未來幾年光伏集中式電站每年都有 20GW 以上的新增裝機容量。

光伏指標規模（萬千瓦）

年份	2014	2015	2016	2017	合計
地面電站	605	1630	1260	2240	5735
分布式	800	0	0	0
領跑者	0	100	550	800	1450
集中式扶貧	0	150	298	0	448
分布式扶貧	0	0	218	0	218
示范項目	0	300	320	94	620
基地/增補	0	930	1368	450	2748
合計	1405	3110	4014	3584	8529

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第三批光伏發電領跑基地名單

批次	基地名稱	申報地方政府	規劃規模	本期規模	基地類型
第三批	大同二期光伏發電應用領跑基地	山西省大同市	300萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	壽陽光伏發電應用領跑基地	山西省壽陽縣	100萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	渭南光伏發電應用領跑基地	陜西省渭南市	100萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	海興光伏發電應用領跑基地	河北省海興縣	100萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	白城光伏發電應用領跑基地	吉林省白城市	200萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	泗洪光伏發電應用領跑基地	江蘇省泗洪縣	100萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	格爾木光伏發電應用領跑基地	青海省格爾木市	100萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	達拉特光伏發電應用領跑基地	內蒙古自治區達拉特旗	200萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	德令哈光伏發電應用領跑基地	青海省德令哈市	100萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	寶應光伏發電應用領跑基地	江蘇省寶應縣	208萬千瓦	50萬千瓦	應用領跑基地
第三批	上饒光伏發電技術領跑基地	江西省上饒市	50萬千瓦	50萬千瓦	技術領跑基地
第三批	長治光伏發電技術領跑基地	山西省長治市	50萬千瓦	50萬千瓦	技術領跑基地
第三批	銅川光伏發電技術領跑基地	陜西省銅川市	50萬千瓦	50萬千瓦	技術領跑基地

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2017-2020 年光伏電站新增建設規模方案（萬千瓦）

省份	2017年	2018年	2019年	2020年	2017-2020年累計
河北	100	120	120	120	460
山西	80	100	100	100	380
山東	50	100	100	100	350
內蒙古	100	100	100	100	400
遼寧	50	40	30	30	150
吉林	50	40	40	40	170
黑龍江	80	80	80	80	320
陜西	80	80	80	80	320
青海	80	50	50	50	230
江蘇	120	100	100	100	420
浙江	100	100	100	100	400
安徽	80	60	50	50	240
江西	50	30	30	30	140
河南	90	50	50	50	240
湖北	50	50	30	30	160
湖南	50	50	30	30	160
四川	50	50	30	30	160
貴州	30	30	30	30	120
云南	50	50	50	50	200
廣東	50	80	80	80	290
廣西	50	30	30	30	140
領跑技術基地	800	800	800	800	3200
合計	2240	2190	2110	2110	8650