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2018年中國半導(dǎo)體制造行業(yè)發(fā)展前景分析及預(yù)測(cè)【圖】

半導(dǎo)體制造李玲玲 2018-01-11 08:14 來源：智研咨詢

在全球半導(dǎo)體各價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中，制造環(huán)節(jié)占比 46%，是價(jià)值量最大的環(huán)節(jié)，也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的中樞環(huán)節(jié)，可帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，具有不可替代的作用。我國內(nèi)地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)三大環(huán)節(jié)中，制造環(huán)節(jié)相對(duì)薄弱，價(jià)值比重僅為 26%。以中芯國際為代表的內(nèi)地制造企業(yè)已開始奮起直追，近五年復(fù)合增速達(dá)到 21.2%，高于半導(dǎo)體整體行業(yè)水平。從全球的半導(dǎo)體價(jià)值體系看，制造依然是價(jià)值最大的環(huán)節(jié)，中國大陸半導(dǎo)體制造業(yè)有望遵循這一規(guī)則，未來市場(chǎng)空間彈性大。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)值（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域增速

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我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)采用“Fabless+Foundry+封測(cè)廠商”的模式，在這一模式中，芯片制造環(huán)節(jié)占據(jù)了核心地位。芯片制造廠商制程技術(shù)的提升可以承接上游設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的成果，同時(shí)還能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)上游設(shè)計(jì)廠商產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)升級(jí)，另一方面，產(chǎn)能產(chǎn)量的提升能帶動(dòng)下游封裝行業(yè)的發(fā)展。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，其中作為產(chǎn)業(yè)中樞的制造環(huán)節(jié)尤勝。在第一期國家“大基金”募集的資金中，65%的資金投向了芯片制造環(huán)節(jié)。我們預(yù)計(jì)，芯片制造將作為我國半導(dǎo)體行業(yè)崛起的先鋒，并帶動(dòng)上下游行業(yè)發(fā)展。在國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和“大基金”的扶持和推動(dòng)下，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，尤其是半導(dǎo)體制造領(lǐng)域已呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢(shì)，我們認(rèn)為前期相關(guān)政策已開始展現(xiàn)扶持效果，預(yù)計(jì)未來半導(dǎo)體行業(yè)有望持續(xù)保持高增長。

大陸主要晶圓制造廠商分布

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第一期“大基金”投資比重

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面板如今已發(fā)展成為即石油、鋼鐵、化工之后的全球第四大制造業(yè)，處于整個(gè)電子消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈中游的位置，在產(chǎn)業(yè)鏈中有著非常重要的地位。從需求量來看，未來幾年顯示面板需求量將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，且增速有望維持在4%左右；從市場(chǎng)規(guī)模來看，全球顯示市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2015年的1064.1億美元增長到2022年的1691.7億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)7.5%。對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)來說，平板顯示仍處在產(chǎn)業(yè)快速成長的時(shí)期。一方面是國內(nèi)巨大的人口紅利帶來市場(chǎng)的潛力，未來無論是在在智能汽車、可穿戴設(shè)備、 VR等領(lǐng)域，都將爆發(fā)出巨大能量。

全球面板市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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在顯示行業(yè)發(fā)展的歷史中，各大巨頭先后崛起又逐步衰落，有鮮明的反周期投資特征，日本、韓國、臺(tái)灣廠商先后在面板市場(chǎng)扮演重要角色，如今中國的顯示巨頭企業(yè)正逐步崛起。近年來中國顯示面板的市場(chǎng)份額不斷提升，到2015年時(shí)全球面板業(yè)就已經(jīng)呈現(xiàn)日本、韓國、中國三足鼎立的格局。如果僅從智能手機(jī)面板的角度來看，2016年智能手機(jī)面板市占率排行呈現(xiàn)三足鼎立態(tài)勢(shì)，其中韓國27.6％，臺(tái)灣27％，中國大陸32％，中國已經(jīng)牢牢占據(jù)第一位。此外日本僅占13.5％，且地位已經(jīng)被不斷削弱。

液晶產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移

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2016各家面板在智能手機(jī)的占比

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如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國、中國大陸、臺(tái)灣三分天下，從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)來看， 2016 年中國地區(qū)面板供應(yīng)商出貨同比大幅增加 44.5％。 2016 年中國大陸地區(qū)的面板出貨量增速大幅領(lǐng)先其他主要國家或地區(qū)，大陸有望在 2019 年成為全球第一。全球能夠規(guī)模化手機(jī)屏幕生產(chǎn)的廠家只有 15 家，且均來自于韓、日、臺(tái)灣及中國大陸，其中中大陸有 7 家像京東方、深天馬、龍騰光電、深超光電這樣的國內(nèi)品牌已經(jīng)占據(jù)全球市場(chǎng)份額的 35%，而且出貨量同比增速較快，明顯高于其他廠商，這些跡象都表明國內(nèi)的品牌正在快速崛起。

2017全球面板產(chǎn)能分布預(yù)測(cè)

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國內(nèi)產(chǎn)線產(chǎn)能

序號(hào)	企業(yè)名稱	所屬國家或地區(qū)	2016年出貨量（億片）	出貨量同比增速（%）	市場(chǎng)份額（%）
1	三星	韓國	3.7	39.6	17.6
2	京東方	中國大陸	3.6	16.1	17.1
3	LG Display	韓國	2.1	0	10
4	JDI	日本	1.9	-5	9
5	中華映管 CPT	臺(tái)灣	1.6	12.1	7.5
6	深圳天馬集團(tuán)	中國大陸	1.5	50.2	7.3
7	中國龍騰光電	中國大陸	1.5	150.8	7
8	群創(chuàng)光電Innolux	臺(tái)灣	1.2	0	5.7
9	灣瀚宇彩晶HannSta	臺(tái)灣	1.1	4.5	5.6
10	夏普 Sharp	日本	0.95	-24	4.5
11	深超光電	中國大陸	0.9	196	4.2
11	Century	中國大陸	0.9	196	4.2

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本文采編：CY331

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