根據智研咨詢的調研數據，2009年櫥柜行業產量為855萬套，其中定制櫥柜銷售322萬套，滲透率為38%，而2015年櫥柜行業產量2495萬套，2009-2015年復合增速為20%；2015年整體櫥柜行業產量為1375萬套，2009-2015年復合增速為27%，2015年整體櫥柜行業的滲透率為55%，不斷加速提升。根據報告顯示，定制櫥柜的滲透率約為60%，定制衣柜的滲透率約30%，整體櫥柜的滲透率高于定制衣柜的主要原因是廚房、臥室布局差異性大，消費者對提高空間利用率需求迫切，而且整體櫥柜較定制衣柜更早進入市場。隨著家具企業生產技術的提高和我國居民對家具消費理念的成熟，定制家具逐步拓展到臥室、書房等全屋家具領域。

    目前仍有40%的消費者仍使用木工打的櫥柜，而整體櫥柜從美觀度、設計感、實用性、售后服務等各方面都要更勝一籌。我們認為，定制櫥柜屬于行業發展趨勢，未來整體櫥柜的滲透率仍未及天花板。

    根據我們的測算，2018年定制櫥柜零售端行業規模可達2374億元，若以行業平均的加價倍率2倍進行測算，出廠口徑的市場規模約為1187億元，同比增速22.1%。由此可見，定制櫥柜的市場空間大，但行業卻相當分散，中小企業的競爭激烈。根據中華櫥柜網的數據，截至2016年，櫥柜行業約有1068個品牌。中華櫥柜網根據品牌實力、渠道布局、市場占有率、用戶知名度及行業活躍度等多個方面將櫥柜品牌劃分為一到四級。其中，一級、二級品牌分別占比7.3%，16.5%，而三四級的區域性品牌占比超過76%。從區域分布上看，櫥柜品牌在華南和華東地區競爭激烈。截至2016年，廣東擁有221個櫥柜品牌，占比20.7%；上海擁有101個櫥柜品牌，位居第二。整個櫥柜行業競爭激烈，優質品牌搶占市場份額的正處于關鍵時期。

未來三年定制櫥柜仍維持高增長

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    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國櫥柜市場運營態勢與發展戰略預測報告》

三四級的區域性品牌占比超過76%

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發達地區櫥柜企業的競爭較為激烈

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    根據數據，對于消費者而言，高質量和嚴格環保標準是追求的前兩大要素，對品牌的訴求位于性價比之后，24%的消費者認為性價比很重要，然而只有17.9%的消費者有品牌的訴求；另一方面，客戶購買整體櫥柜（不含廚電）預算金額以7000-15000元區間占比最多，高達到41%；購買15000-30000元之間的位列第二，占比26%，僅有9%的人會考慮30000元以上的高端櫥柜。中低端櫥柜（不到15000元）的占比合計高達65%，占據超過一半的市場。以16年2277萬套櫥柜需求，中低端可占1526萬套，按照出廠價6000元計算，中低端櫥柜有916億的市場規模，市場空間大。

消費者最看重櫥柜質量

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2012-2016年定制櫥柜企業營收復合增速

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2016年行業內各企業主營業務毛利率對比

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消費者對櫥柜選擇的價格帶分布

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    櫥柜市場的兩級分化較為明顯，全國性品牌大多數都致力于發展高端產品，而地方性企業和手打櫥柜則占據著低端的櫥柜市場。部分的地方品牌因為廣告投入少，一般都靠人脈傳播，所以在費用端比全國品牌投入少，因此他們可以降低價格給消費者讓利促進銷售。一般而言，木工打制的成本為吊柜的成本約為400-1000元/米，地柜成本約為800-1500元/米，一個整體櫥柜套餐內的成本約為3000-5500元，與中端櫥柜的差價約為1000-3000元。受益于價格優勢，中低端的櫥柜市場長期被其占據。

各品牌櫥柜均價

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2016年各品牌櫥柜門店單店提貨額（單位：萬元）

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2016年各省櫥柜門店數目占比

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