2017年中國OLED面板需求情況及生產現狀分析【圖】

OLED面板陽芬 2018-01-03 08:11 來源：智研咨詢

一、OLED面板需求情況

作為第三代顯示技術，OLED正處于快速成長期，其應用市場主要是替代LCD。OLED的滲透率與其成本直接相關，而其成本又直接與生產良率相關。如果組件和材料價格合理，生產良率超過80%時，OLED成本將低于LCD。一旦成本低于LCD，OLED將憑借其性能優勢大規模替代LCD。

2017年Q2以來，5.5吋HD分辨率的面板已經出現了成本倒轉，根據調查，5.5吋HD AMOLED面板的制造成本為12.1美元，而5.5吋HD LTPS LCD面板的成本則是12.2美元，不過5.5吋的HD a-Si LCD面板制造成本僅約10.4美元，仍低于AMOLED面板。在較高解析度的市場上，LCD的制造成本仍占有優勢，據估計，5.5吋的QHD AMOLED面板和5.5吋的QHD LTPS LCD面板之間，大約存在30%的成本差距，至于a-Si技術則無法達到QHD的解析度。因為AMOLED結構較LCD面板簡單，所以原則上AMOLED的材料成本應該低于LCD面板，AMOLED較高的成本主要來自折舊、勞動力成本等其他費用，而這些費用的單位成本將隨著量產的規模效應而減少。

隨著良率提高AMOLED成本將低于LCD

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相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國OLED面板行業深度調研及投資前景分析報告》

AMOLED與LCD屏幕成本對比（5.5吋HD）

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AMOLED與LCD屏幕成本對比（5.5吋QHD）

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1、OLED的中小尺寸需求

目前，10英寸以下中小尺寸AMOLED技術相對成熟，已實現量產，可廣泛應用于手機、穿戴設備、VR、平板等移動產品。目前手機對AMOLED面板的需求量最大。

AMOLED面板在智能手機顯示面板市場的滲透率正在迅速攀升。根據統計數據顯示，2016年全球智能手機大概有23%搭載OLED面板。

2017年隨著蘋果十周年紀念手機iPhone X采用AMOLED屏幕，掀起了OLED熱潮。據報道，2018年下半年所有新款iPhone都將采用OLED屏幕。而這將會大大加速其他智能手機制造商對OLED屏幕的采用，指出到2020年，OLED屏幕在手機上的采用率將達到50%。

根據統計，在手機市場，2015年AMOLED出貨量約2.55億片，預計到2019年將增長至7.5億片，年復合增長率達32%；相應的市場規模從2015年的93億美元增長至293億美元，年復合增長率達33%。其中增長主要來自于軟屏，柔性屏是未來的趨勢。

AMOLED在手機市場快速滲透（百萬片）

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AMOLED在手機市場中的市場規模（百萬美元）

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2、OLED的大尺寸需求

大尺寸AMOLED可應用于電視機、筆記本電腦、電腦顯示器等方面，其中主要嘗試點在電視機上。不過AMOLED電視面板正處于起步階段，材料總消耗量較小從而價格較高，且生產良率仍然相對較低，所以AMOLED電視成本還遠遠高于LCD電視。但是據估計，自從2015年第一季55吋OLED TV首度出現在市場上至今，55吋OLED面板的制造成本已大幅下滑55%，與同規格、同尺寸LCD面板的價差亦縮小到2.5倍。

到2017年第二季時，55吋OLED面板的生產成本已下跌到582美元，預估到2021年第一季時，還會進一步下跌到242美元，倘若屆時同尺寸規格的LCD面板生產成本仍維持在200美元上下，屆時OLED TV與LCD TV的價差將相當有限。因此短期內LCD面板在電視應用中仍然具有更強的成本競爭力，但是長期來看，AMOLED電視仍將取代LCD電視。

55吋UHDTV面板制造成本比較

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OLED電視整機出貨量預估將從2017年的150萬臺攀升至2018年的240萬臺。根據分析，AMOLED電視面板出貨量從2017年開始將以42%的復合年增長率保持增長，到2023年出貨量將超過1000萬片。

AMOLED電視面板需求預測

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預測在智能手機和電視機對AMOLED面板的需求增加帶動下，2017年全球AMOLED市場出貨預計將達252億美元，比2016年增長63％。預估到 2021年，AMOLED面板市場將以22%的復合年增長率擴張，超過400億美元。

AMOLED的全球市場規模預測

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二、OLED面板生產現狀

全球AMOLED面板供給集中在韓國，其中三星主要推中小尺寸的紅綠藍（RGB）OLED面板，應用于智能手機及可穿戴設備等移動終端，占有市場份額超過95%；而LGD則主要推大尺寸的白光OLED（WOLED）面板，主要應用在電視機上。為應對在智能手機和其他移動設備領域，液晶顯示屏（LCD）逐步被RGBOLED取代的趨勢，特別是OLED面板全屏以及柔性的特性，樂金顯示器已經于2017年開始生產RGB OLED面板。目前我國內地面板制造商也在針對移動設備積極擴大中小尺寸的RGB OLED面板產能。全球 OLED 面板產能將在未來三年高速增長，擴張主要來自韓國和中國大陸。

根據分析，全球OLED面板的產能——包括紅綠藍（RGB）OLED以及白光OLED（WOLED）在內，預計將從2017年的1190萬平米增至2022年的5010萬平方米，增幅達到320%。其中RGB OLED面板的產能將從2017年的890萬平方米增至2022年的3190萬平方米，WOLED面板的產能也將從2017年的300萬平米增至2022年的1820萬平米。三星RGB OLED面板產能將從2017年的770萬平方米增至2022年的1660萬平方米，仍將是智能手機RGB OLED面板的主要供應商。但是，中國所占份額將會增加。據估計，到2022年，韓國面板制造商在全球AMOLED產能中所占的比重將從2017年的93%下降至71%，而中國制造商的市場份額則將從2017年的5%增至2022年的26%。

OLED產能預測（百萬平方米）