2017年中國體育行業市場深度調查及未來發展趨勢分析【圖】

體育 2018-01-02 07:49

1、體育空間逐步外延，線下流量潛在價值巨大

消費升級帶來體育場景豐富，新型體育空間層出不窮。隨著消費升級在各行業的不斷深入，體育行業也發生著巨大的轉變。以運動場、體育館為主的傳統體育場景已經不能滿足人們的消費需求，共享健身倉、健身工作室、體育小鎮等新型體育空間層出不窮。這些新型體育空間的共同特點是重體驗、高頻次，由此帶來流量價值重估，線下流量的潛在價值巨大。以共享健身倉為例，自今年 8 月首家健身倉項目覓跑在媒體公開至今，市場上已出現超過 10 家共享健身倉項目，這些健身倉基本上都投放在一二線城市中超過 1000 戶以上的小區或者青年公寓，主要目的在于抓住社區中龐大的線下流量入口，提供更加便捷的健身方式。從本質上來講，這些新型體育空間滿足了體育群體更加細化的消費需求，提升用戶的體育消費體驗與粘性，從而抓住未被充分開墾的線下流量，潛在發展空間巨大。

共享健身倉大多投放在社區中

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今年8月以來共享健身倉搜索熱度不斷提升

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2、互聯網技術催生體育新媒體，挑戰傳統電視媒體主導地位

隨著互聯網技術的發展，傳統電視轉播不再是觀看體育賽事的主導渠道。過去，網絡終端尚未普及、互聯網直播技術尚未成熟，除了現場觀戰以外，人們只能通過傳統電視媒體中的體育頻道收看體育賽事，渠道單一。而現在，隨著互聯網尤其是移動互聯網的興起，以新浪體育、騰訊體育為代表的體育傳媒新渠道迅速崛起，從技術上提供了一條跨越有線電視管理體制的新媒體渠道，從根本上改變體育版權市場格局。據樂視體育發布的《2016 中超白皮書》數據顯示，2016 年通過傳統電視端收看中超聯賽的用戶比例僅為 23.83%，遠低于移動端的 55.63%。

15-16 賽季中超觀看渠道對比

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2016 年用戶主要觀賽方式對比

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體育新媒體推動我國體育版權市場發展。縱覽近幾年體育賽事版權的參與者可以發現，網絡媒體占絕大多數，比如樂視體育、PPTV 聚力體育、騰訊體育等。以蘇寧旗下的 PPTV 聚力體育為例，2015 年以來相繼購得西甲、英超、亞冠、中超、德甲等多個國內外賽事獨家版權，歐冠、歐聯杯、荷甲、WWE、UFC 等賽事版權也被拿下，版權價值超過百億，引領國內版權風潮。相比于傳統電視媒體，網絡媒體公司更為重視版權意識，付費觀看節目的模式推出較早，也獲得了用戶的認可。體育新媒體推動著我國體育版權市場的發展，尤其是參考發達國家探索付費觀看等新型收入模式。

2014 年以來我國體育賽事轉播權市場的參與者多為網絡媒體公司

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3、體育培訓市場火熱依舊，新生代體育迷參與更深更廣泛

未來三年體育培訓市場 CAGR 有望達到 23.6%。國家體育總局《體育發展“十三五”規劃》中明確提出，到 2020 年，全國體育產業總規模將超過 3 萬億元，體育服務業占比將超過 30%，其中體育培訓行業占體育服務業的比重約為 20%，因此2020 年體育培訓市場規模有望達到 2000 億元。根據易凱資本測算，2016 年我國體育體育培訓市場規模為 856 億元，由此推算未來三年 CAGR 有望達到 23.6%，遠超同時期 GDP 增速，發展潛力巨大。

各路資本涌入體育培訓藍海市場。在行業高增速和國家政策的引導下，資本迅速涌入體育培訓市場。上市公司層面，2017 年蘇寧青訓合作學校和培訓網點將覆蓋江蘇省，未來 3 年內覆蓋全國，萊茵體育、國旅聯合、奧瑞金等也有相應布局；新三板層面，萬國體育深耕擊劍培訓，目前已經在北京、佛山、深圳等地開設了11 家擊劍中心、1 家綜合體育中心，在冊會員共計逾 3 萬人，累計培養會員逾 10萬人；俱樂部層面，恒大足球學校自 2012 年建校以來，累計投入超過 20 億元等等。據不完全統計，2016 年至今共有 28 家體育培訓創業公司獲得融資，規模從100 萬到 3 億元不等。資本助力下，體育培訓市場火熱依舊。

2020 年我國體育培訓市場規模達 2000 億元

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萬國體育是中國最大的專業擊劍培訓俱樂部

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多重利好因素推動體育培訓市場快速發展。（1）隨著經濟發展以及人均可支配收入的提升，居民體育教育支出明顯提升，據統計 2014 年我國人均體育消費支出為926 元，較 2007 年增長 52%；（2）青少年人口不斷壯大，帶來龐大的體育培訓消費群體，受益于二胎政策的開放，2016 年我國新生嬰兒人數高達 1846 萬；（3）居民體育意識明顯提升，例如 2016 年國內共舉辦 328 場馬拉松賽事，較 2015 年的134 場大幅提升；（4）體育培訓商業模式清晰，即家長向培訓機構提供培訓費，培訓機構為孩子提供一系列的培訓，可復制性和成長性都比較高，有利于長期發展。

我國體育人口數量不斷增長（單位：億人）

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我國新生嬰兒人數增速明顯提升

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4、體育服務業金字塔結構正在形成

我國的體育服務業正在形成以專業體育競技項目為塔尖、以普通大眾健身休閑項目為塔底的金字塔結構。以近兩年炙手可熱的馬拉松賽事為例，2016 年國內共舉辦 328 場馬拉松賽事，全年參與人數近 280 萬，均創歷史新高。在馬拉松賽事品牌體系的金字塔結構中，位于塔頂的第一集團軍是大的城市 IP，或者某些城市 IP的聯盟；位于中間層次的是二三線城市的城市品牌馬拉松，由于城市馬拉松 IP 屬于當地政府，其執行力較強、商業價值很高；位于底層的是遍布全國的各種小型馬拉松賽事，例如鄉村跑、油菜花跑，參與者在乎的是參與度與快樂感，而不是成績。與馬拉松賽事類似，我國的體育服務業也正在形成類似的金字塔結構，由塔頂的專業體育項目帶動塔底的大眾休閑項目發展，而大眾休閑項目反過來又可以反哺專業體育項目，為其提供大量人才儲備，提升其社會關注度。

我國馬拉松賽事品牌體系呈金字塔結構