2017年中國教育行業市場深度調查分析【圖】

教育 2018-01-02 07:08

中國正規教育根據個人成長階段亦可劃分為 K-12 教育及高等教育兩部分。其中，K-12 教育包括學前教育、小學、初級中學及高級中學；高等教育包括專科學院、本科學院及研究生學院。

中國正規教育的構成

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K-12 教育主要面向 3-18 歲的未成年人。根據國家統計局數據，2016 年，中國幼兒園、普通小學、普通初中、普通高中、普通高等院校學生分別占中國在校生人數總數的 18.5%、41.4%、18.1%、9.9%及 12.1%；其中，K-12 階段學生人數累計占比為 87.9%，占據了中國教育在讀學生人數的絕大多數。在教學機構數目上，2016 年，中國幼兒園、普通小學、普通初中、普通高中和普通高等院校數量分別占比 49.4%、36.6%、10.7%、2.8%及 0.6%，K-12 教育累計占比為 99.4%。

2016 年各級教育在校生人數對比

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2016 年各級教育機構數量對比

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K-12 階段教學機構數量占比較在校學生人數占比高 11.5 個百分點，主要系由于幼兒園及小學單班容納學生人數較小，且 K-12 階段總體單校在校學生人數不及高等教育的原因。從在讀學生人數和已設立教育機構數量方面，K-12 教育是中國學歷教育體系的主體。

從歷年國家公共財政預算教育事業費來看，中小學教育為國家投入的重點。2010-2015 年，國家公共財政預算教育事業費規模連續擴大，從 2010 年的 1.0 萬億元上漲至 2015 年的 2.1 萬億元，累計漲幅為 111.4%，實現年復合增長率 16.2%。從教育事業費的流向看，2010-2015 年國家累計在普通小學、初中、高中、高等學校分別投入 3.7、2.4、1.1、2.2 萬億元人民幣。其中，中小學教育累計投入 7.2 萬億元，占總投入的 76.7%，高等教育階段投入占比為 23.3%。

2010-2015 年公共財政預算教育事業費流向

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由于義務教育的強制性推廣和高中教育的普及，中國適齡兒童中小學入學率較高。2015 年，中國學齡兒童凈入學率為 99.9%，小升初、初升高的升學率也分別達到98.2%和 94.1%。中國中小學在校生人數基本等同于適齡學生人口，因此，歷年新出生人口數量可以作為未來中

小學在校學生人數的先驗性指標。

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中國人口出生率波動水平

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自 2006 年起，中國新生人口數量呈現上升趨勢。2016 年 1 月 1 日，國家 “全面二孩”政策落地后，2016 年全年中國新出生人口數量達到 1786 萬人，同比增長7.9%，增速是 2006-2015 年平均增速的 16.1 倍。其中，二孩出生人口數量約為 800萬，占 2016 年新出生人口數量的 44.8%。新生人口數量的上升及全面二孩政策的開放增加了對基礎教育的需求。此外，中國的人口出生率的波動率從 1986 至 1996年的 23.2bps 下降至 2005 至 2015 年的 1.3bps，降幅達到 94.3%。這說明中國新出生人口正呈現出高質量的平穩增長，未來中國中小學學生規模也將在平穩的趨勢中逐漸擴大。

從學生人數和教育開支來看，2012-2015 年中國中小學教育招生總規模超過 1.6 億人。在受教育人數增加的同時，家庭在子女教育上的投入也在增加。根據數據顯示，從 2012 年至 2015 年，中國城鎮居民人均年度教育開支從 820 元提高至 1008 元，年復合增長率達到 7.1%，高于同期約 2.0%的年通貨膨脹率，略低于同期 8.3%的城鎮居民人均可支配收入增速。根據統計的 46 個主要發達和發展中國家生均年度教育開支，主要發達國家美國、英國、德國的生均年度教育開支分別為 5.2、4.9 和 3.6 萬美元，與中國同屬于東亞文化圈的日本、韓國也分別達到 3.7 和 2.6 萬美元，中國 2644.2 美元的水平低于 OECD 所統計國家 2.7萬美元的平均水平，中國的人均教育開支仍有很大增長空間。

中國中小學教育招生總數

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各國生均國家年度教育開支

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根據教育部和國家統計局數據，2007 至 2016 年中國年度教育經費穩步上漲。中國教育經費從 2007 年的 1.2 萬億上漲至 2016 年的 3.9 萬億，累計漲幅達 220%。同時，教育經費占國內生產總值的比重也呈現上升趨勢，從 2007 年的 4.50%上升至 2016 年的 5.3%。若中國國內生產總值增速維持 6%，教育經費投入占比維持5%，則預計至 2020 年，中國教育市場總體規模將達到 5 萬億，K-12 教育市場規模將接近 3 萬億，較 2016 年仍有 35.6%的上漲空間。2016-2020 年，中國教育市場規模擴張或可實現年復合增長率 7.9%。

中國教育經費水平和占 GDP 比重

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中國教育市場和 K-12 教育市場規模

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在 K-12 教育市場規模擴大的同時，中國高中畢業生升學率也呈現穩步上升的態勢。截至 2015 年，中國高中生升學率為 92.5%，較 2010 年提升了 9.2 個百分點；同期，中國高中生畢業人數為 797.7 萬人，較 2010 年微升 0.4%。2010-2015 年，中國高中生人數規模整體保持穩定，且高中升學率逐步提升。

受益于此，2015 年中國高校招收學生人數 737.8 萬人，較 2010 年增加 11.5%。在高等院校辦學數量方面，自 2010 年起，全國普通高校數量呈緩慢穩定增長的趨勢。2015 年，全國合共擁有普通高校 2,560 所，較 2010 年增加 202 所。在學校構成方面，2015 年全國本科類院校及專科類院校分別占比 47.6%及 52.4%。

中國歷年高中畢業生人數及升學率

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中國歷年普通高等院校數量

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受益于招生規模的擴大，中國高等教育行業規模呈現增長的趨勢。在收入方面，中國高等教育行業總收入由 2011 年的 6,880 億元人民幣增加至 2015 年的 9,408 億元人民幣，實現 2011-2015 年復合增長率 8.1%。根據數據顯示，2020年中國高等教育行業總收入或將增至 1.4 億元人民幣。2016-2020 年，中國高等教育行業總收入仍將維持 8.0%的復合增長率，總體規模或將較 2015 年提升 47.1%。從在讀學生人數看，中國高等教育在校學生人數由 2011 年的約 2,470 萬人增長至2015 年的約 2,820 萬人，實現 2011-2015 年復合增長率 3.3%。根據數據顯示，2020 年該數字將增加至約 3,210 萬人，較 2015 年水平仍有 13.8%的增長空間。

中國高等教育行業總收入