2019年前三季度我國乳制品行業全景分析（附產業政策、產業鏈分析、供需情況、行業競爭格局） [圖]

乳制品余思 2020-01-15 05:22 來源：智研咨詢

乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料，使用法律法規及標準規定所要求的條件，加工制作的產品。

乳制品分類

資料來源：智研咨詢整理

1、我國乳制品行業政策

近幾年來，我國相關政府部門制訂并頒布實施涉及乳制品行業的主要法律法規及產業政策如下：

發布機構	法規政策通知名稱	發布時間	主要內容
國家發改委、工信部、農業農村部、衛生健康委、市場監管總局、商務部、海關總署等7部門	《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》	2019年6月	從嚴落實嬰幼兒配方乳粉生產許可條件。鼓勵各地通過企業并購、協議轉讓、聯合重組、控股參股等多種方式，開展嬰幼兒配方乳粉企業兼并重組，淘汰落后產能。進一步提高行業集中度和整體發展水平。力爭嬰幼兒配方乳粉自給水平穩定在60%以上。
農業農村部、發展改革委等9部門	《關于進一步促進奶業振興的若干意見》	2019年3月	要以實現奶業全面振興為目標，優化奶業生產布局，創新奶業發展方式，建立完善以奶農規模化養殖為基礎的生產經營體系，密切產業鏈各環節利益聯結，提振乳制品消費信心，力爭到2025年全國奶類產量達到4500萬噸，切實提升我國奶業發展質量、效益和競爭力。
農業農村部	《奶業品牌提升實施方案》	2018年12月	力爭到2025年，我國奶業品牌化水平顯著提高，品牌市場占有率、消費者信任度明顯提升，品牌帶動產業發展和效益提升作用明顯增強。奶業品牌建設與奶業振興發展緊密結合，形成創品牌、推品牌、護品牌的品牌發展機制，培育出一批具有影響力的產品品牌、企業品牌和區域公用品牌，使國產奶業品牌深入人心。
國務院	《關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》	2018 年 6 月	為推進奶業振興，保障乳品質量安全，提振廣大群眾對國產乳制品信心，進一步提升奶業競爭力，從加強優質奶源基地建設、完善乳制品加工和流通體系、強化乳品質量安全監管、加大乳制品消費引導和完善保障措施等方面提供指導意見
國家食藥監總局、公安部	《關于加大食品藥品安全執法力度嚴格落實食品藥品違法行為處罰到人的規定的通知》	2018 年 1 月	落實食品藥品違法行為“處罰到人”的規定，全面貫徹黨中央有關食品藥品安全“四個最嚴”要求，加大食品藥品領域執法力度
國家食藥監總局	《飲料生產許可審查細則（2017 版）》的公告	2017 年 12 月	《食品生產許可審查通則》結合，對飲料生產許可審查工作進行規范。
國家食藥監總局	《關于食品生產經營企業建立食品安全追溯體系的若干規定》	2017 年 3 月	為食品生產經營企業建立食品安全追溯體系，實現食品質量安全順向可追蹤、逆向可溯源、風險可管控，發生質量安全問題時產品可召回、原因可查清、責任可追究，切實落實質量安全主體責任，保障食品質量安全。
農業部、國家發改委、工信部、商務部、國家食藥監總局	《全國奶業發展規劃（2016-2020 年）》	2016 年 12 月	為保障優質安全乳品有效供給、加快建設現代奶業，提出強化嬰幼兒配方乳粉監管、嚴打違法添加行為、打造國產乳品品牌等措施。
國務院	《全國現代農業發展規劃（2016-2020 年）》	2016 年 10 月	對“十三五”期間全國農業現代化的基本目標、主要任務、政策措施等作出全面部署安排。
國家食品藥品監督管理總局	《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》	2016 年 6 月	根據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規制定，嚴格嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理，保證嬰幼兒配方乳粉質量安全。

資料來源：智研咨詢整理

3、乳制品行業產業鏈分析

乳制品行業的產業鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養殖、乳制品加工、終端銷售等多個環節，各環節之間聯系緊密，第一產業（農牧業）向第二產業（食品加工業）和第三產業（分銷、物流）縱向延伸。行業一體化程度要求很高。奶牛養殖的產品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛養殖是乳制品制造行業的上游環節。

乳制品行業產業鏈

資料來源：公開資料整理

近年來，受環保壓力、散戶退出、季節過剩時乳品企業限收拒收等多重因素影響，中國奶牛存欄一直在下降，2018年我國奶牛存欄只有720萬頭左右。

2014-2018年中國奶牛存欄量情況

資料來源：USDA

4、乳制品產銷分析

根據國家統計局數量顯示，2012-1018年乳制品行業產量呈波動態勢，2018年乳制品行業產量為2687.1萬噸，較2017年有所下降。2019年1-11月乳制品行業累計產量為2471.2萬噸。

2013-2019年11月乳制品行業產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

從我國乳制品行業的銷量來看，我國乳制品銷量變化同產量變化趨勢一致。2018年，我國乳制品銷量為2681.47萬噸。2019年上半年，我國乳制品銷量為1295.04萬噸。我國乳制品行業的供需量保持平穩態勢。

2013-2019年上半年乳制品銷量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

根據國家統計局數據顯示，2018年我國乳品加工業收入呈上升趨勢，2018年乳品加工業銷售收入為3700.36億元，2019年上半年乳品加工業銷售收入為1902.5億元，同比增長10.1%，行業利潤總額186.6億元增長40.8%。

2013-2019年上半年乳制品行業銷售收入情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

5、乳制品行業競爭格局

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國乳制品產業運營現狀及發展戰略研究報告》顯示：從乳制品行業競爭格局來看，伊利和蒙牛在我國乳制品行業處于領導地區。根據蒙牛乳業2019年中報，2019年上半年蒙牛實現銷售收入398.57億元，同比增長15.6%。2019年上半年伊利實現營業總收入450.71億元。伊利行業第一的位置依然穩固。行業龍頭企業業績依然保持高速增長，行業集中度不斷提高。

2019年前三季度乳制品上市企業營收對比

企業名稱	營業收入：億元	同比增長（%）
伊利股份	686.77	11.98%
光明乳業	171.37	8.25%
三元股份	62.83	10.74%
新希望乳業	42.22	13.32%
貝因美	20.17	11.46%
西部牧業	5.25	-1.59%