摘要：近年來，隨著我國乳制品行業(yè)的技術(shù)不斷革新，質(zhì)量安全水平也持續(xù)提高，各類新品相繼涌現(xiàn)，深受大眾喜愛，進一步滿足其日常消費需求，我國乳制品產(chǎn)量也在持續(xù)激增。2023年在經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展下，原有牧場產(chǎn)能有序釋放，我國乳制品產(chǎn)量也得到穩(wěn)步增長，全年乳制品產(chǎn)量共計3054.6萬噸。隨著國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，居民生活水平的持續(xù)提升，對于乳制品的消費需求也在逐步上漲。在強勁市場需求和多樣化品類的共同推動下，我國乳制品的產(chǎn)量持續(xù)增長，預(yù)計2024年我國乳制品產(chǎn)量有望得到進一步提升。

一、定義及分類

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及其標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，經(jīng)加工制成的各種食品。隨著乳制品加工工藝的發(fā)展，市場上出現(xiàn)越來越多種類的乳制品供消費者進行選擇，在2003年中乳協(xié)發(fā)布的《乳制品企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理規(guī)則》中，將乳制品分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋、其他乳制品七大類。近年來，隨著消費升級的到來，以及國民健康意識的提升，居民對于乳制品的需求也在持續(xù)增長，有利于行業(yè)的長期發(fā)展。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

乳制品行業(yè)采購渠道主要包括直接采購和間接采購。直接采購是指企業(yè)直接與奶農(nóng)或牧場建立采購關(guān)系，有利于保證原料質(zhì)量，但需要企業(yè)具備足夠的采購規(guī)模和實力；間接采購是指企業(yè)通過經(jīng)銷商或中介機構(gòu)采購原料，該模式相對靈活，但不利于保證原料質(zhì)量。行業(yè)的采購標(biāo)準(zhǔn)主要包括質(zhì)量、價格、服務(wù)等指標(biāo)，企業(yè)需要根據(jù)自身需求和市場情況制定合理的采購標(biāo)準(zhǔn)，以保證原料質(zhì)量、降低采購成本、提高采購效率。

2、生產(chǎn)模式

乳制品品類主要包括常溫液態(tài)奶、低溫液態(tài)奶、酸奶、奶粉等，不同品類對生產(chǎn)工藝的要求不同，企業(yè)需要根據(jù)市場需求和產(chǎn)品特點選擇合適的生產(chǎn)工藝，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本。除此之外，企業(yè)還需依照《乳制品加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》等行業(yè)相關(guān)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量與安全標(biāo)準(zhǔn)，加強原輔料的質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)管和成品的檢驗檢測，為國內(nèi)外市場提供產(chǎn)品服務(wù)。

3、銷售模式

乳企的銷售模式主要有批發(fā)經(jīng)銷、零售、直銷與經(jīng)銷結(jié)合、線上銷售等模式，其中批發(fā)經(jīng)銷是乳制品行業(yè)最常見的銷售模式之一。企業(yè)通過與批發(fā)商簽約，將產(chǎn)品批發(fā)給批發(fā)商，由批發(fā)商進一步分銷給零售商，這種模式適用于覆蓋廣泛、產(chǎn)品線多樣、品牌知名度較低的企業(yè)，可以利用批發(fā)商的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力來擴大銷售渠道。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和電子商務(wù)的發(fā)展，線上銷售已成為乳制品行業(yè)重要的銷售模式之一，企業(yè)通過電商平臺、自建官方網(wǎng)站等方式，將產(chǎn)品直接銷售給消費者。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對乳制品行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。

國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對乳制品行業(yè)進行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對乳制品行業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國食品工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、全國乳制品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等負責(zé)制定和修訂乳制品行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

中國食品工業(yè)協(xié)會、中國飲料工業(yè)協(xié)會、中國奶業(yè)協(xié)會、中國乳制品工業(yè)協(xié)會等是乳制品行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責(zé)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，隨著消費者對營養(yǎng)健康的關(guān)注度不斷提升，居民對乳制品的需求也在持續(xù)增長。為加快推動乳制品行業(yè)發(fā)展，切實做好食品安全“民心工程”，國家和政府部門相繼出臺多項政策措施，大力扶持和推動乳制品行業(yè)的健康發(fā)展。生鮮乳是乳制品的重要原材料，為進一步健全食品工業(yè)體系，保障乳制品原材料的高質(zhì)量穩(wěn)定供應(yīng)，2023年3月，工業(yè)和信息化部等十一部門共同印發(fā)《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，明確提出要加快推動內(nèi)蒙古、寧夏牛乳生產(chǎn)基地、遼寧娟姍牛乳生產(chǎn)基地等特色養(yǎng)殖生產(chǎn)基地的發(fā)展，加強優(yōu)質(zhì)食用農(nóng)產(chǎn)品原料品種資源保護利用。2023年10月，國務(wù)院發(fā)布《中國（新疆）自由貿(mào)易試驗區(qū)總體方案》，提出要提升乳制品等特色產(chǎn)品加工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化水平，打造特色優(yōu)勢品牌。

四、行業(yè)壁壘

1、奶源控制壁壘

奶源是乳制品生產(chǎn)的基礎(chǔ)，穩(wěn)定的奶源供應(yīng)是乳制品企業(yè)生產(chǎn)的前提條件。大型乳制品企業(yè)通常通過與規(guī)模化牧場建立長期合作關(guān)系、自建牧場等方式加強對奶源的控制，提高奶源自給率，保障奶源品質(zhì)。同時，奶源基地建設(shè)需要大量的資金和時間投入，新進入乳制品行業(yè)的企業(yè)很難在短時間內(nèi)建立自己的奶源基地或與大型牧場建立合作關(guān)系，進而阻礙其經(jīng)營發(fā)展進程。

2、政策準(zhǔn)入壁壘

食品安全關(guān)系人民群眾身體健康和生命安全，為全面加強乳制品行業(yè)食品安全管控，政府對乳制品行業(yè)設(shè)立了一系列的行業(yè)準(zhǔn)入條件，包括資質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、奶源要求、分布密度及選址等方面。一系列要求大幅提高了行業(yè)進入門檻，對新進入乳制品行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成一定的政策準(zhǔn)入壁壘。

3、銷售渠道壁壘

渠道是產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵因素，而乳制品行業(yè)的銷售渠道多樣且復(fù)雜。大型乳制品企業(yè)通常擁有完善和成熟的銷售渠道，在市場布局和產(chǎn)品推廣中占據(jù)一定優(yōu)勢，而新進入企業(yè)則需要投入大量資源和時間去建立自己的銷售渠道，制定合理的戰(zhàn)略計劃，與各類銷售渠道商建立合作關(guān)系，以突破品牌和渠道壁壘，保障其正常的經(jīng)營和發(fā)展。

五、發(fā)展歷程

相較于發(fā)達國家，中國乳制品行業(yè)起步較晚，但受益于中國經(jīng)濟快速發(fā)展以及龐大的人口基數(shù)，乳制品行業(yè)快速發(fā)展，滲透率迅速提升，現(xiàn)已成為世界第二大乳制品市場。現(xiàn)階段，隨著國內(nèi)消費不斷升級，乳制品消費結(jié)構(gòu)也在不斷變化，從常溫奶轉(zhuǎn)向低溫奶，消費者對乳制品的消費頻次和消費類型逐漸增多，乳制品產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢，高端化、健康化、功能化的乳制品逐漸獲得市場青睞。未來，消費者對高品質(zhì)、高營養(yǎng)的乳制品需求增加，有望推動乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、消費升級，助力乳制品行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括奶牛養(yǎng)殖、原奶生產(chǎn)和牧草種植等環(huán)節(jié)。奶牛養(yǎng)殖是乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的起點，奶牛的品種、飼養(yǎng)方式、飼料配方等因素都會影響原奶的產(chǎn)量和質(zhì)量。在奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，需要注重提高奶牛的健康水平、繁殖率和產(chǎn)奶量，同時加強飼養(yǎng)管理，控制好飼料質(zhì)量，以保證原奶的品質(zhì)和安全。中國乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

牧草種植

山東大地牧草科技有限公司

東營澳亞現(xiàn)代牧場有限公司

內(nèi)蒙古旭一牧業(yè)有限公司

阜南中羊牧業(yè)有限公司

赤峰澳亞現(xiàn)代牧場有限公司

內(nèi)蒙古賽科星牧業(yè)有限公司

飼料加工

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農(nóng)牧發(fā)展有限公司

內(nèi)蒙古牧泉元興飼料有限責(zé)任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

奶牛養(yǎng)殖

山西崇康奶牛養(yǎng)殖有限公司

青州市佳源奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社

廊坊市永業(yè)奶牛養(yǎng)殖有限公司

滑縣光明生態(tài)示范奶牛養(yǎng)殖有限公司

張掖市前進奶牛養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

山東中匯奶牛養(yǎng)殖有限公司

五原縣澤隆奶牛養(yǎng)殖有限責(zé)任公司

上游

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司

光明乳業(yè)股份有限公司

新希望乳業(yè)股份有限公司

中游

消費者

下游

乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括乳制品的加工制造和物流配送等環(huán)節(jié)。其中乳制品加工制造是產(chǎn)業(yè)鏈中游的重要環(huán)節(jié)，主要包括液態(tài)奶、酸奶、奶粉、奶酪等產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工，企業(yè)需要投入大量的資金和人力資源，進行產(chǎn)品研發(fā)、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理等方面的工作，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。同時，加工制造環(huán)節(jié)還需要關(guān)注生產(chǎn)效率和市場需求的匹配度，提高生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確性和靈活性。

乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游包括銷售渠道和終端消費者。乳制品的銷售渠道主要包括超市、便利店、電商平臺、自動售貨機等，不同的銷售渠道具有不同的特點和優(yōu)勢，企業(yè)需要根據(jù)產(chǎn)品特點和市場需求選擇合適的銷售渠道，并進行渠道布局和拓展。終端消費者是乳制品的最終使用者，是乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的最終環(huán)節(jié)，消費者通過購買乳制品來滿足自身的營養(yǎng)和健康需求。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全年我國乳制品產(chǎn)量共計3054.6萬噸。國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，居民生活水平持續(xù)提升，對乳制品的消費需求也在逐步上漲。在強勁市場需求和多樣化品類的共同推動下，我國乳制品的產(chǎn)量持續(xù)增長，預(yù)計2024年我國乳制品產(chǎn)量有望得到進一步提升。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻發(fā)

政府對乳制品行業(yè)的政策支持是推動行業(yè)發(fā)展的重要力量。政府通過制定產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠、財政補貼等措施，促進乳制品行業(yè)健康發(fā)展。例如，國家發(fā)展改革委等八部門發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，提出大力發(fā)展生物制造，增強核心菌種、高性能酶制劑等底層技術(shù)創(chuàng)新能力，推動生物技術(shù)在食品等領(lǐng)域加快融合應(yīng)用。政策的提出和落實，將加快推動新興技術(shù)在乳制品等食品工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展，助力乳制品行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級。

（2）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型是促進乳制品行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將推動乳制品企業(yè)與上游奶牛養(yǎng)殖場緊密合作，形成了鏈條完整、相互依賴的產(chǎn)業(yè)體系。通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，乳制品企業(yè)可以獲得穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的原料來源，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全水平。同時，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展還將推動奶牛養(yǎng)殖技術(shù)創(chuàng)新，為乳制品行業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的原料奶。

（3）智能化技術(shù)加速賦能

科技創(chuàng)新是推動乳制品行業(yè)發(fā)展的重要動力，隨著科技的不斷進步，乳制品企業(yè)可以通過技術(shù)改造、設(shè)備更新等方式，提高生產(chǎn)效率、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而增強企業(yè)的競爭力。此外，科技創(chuàng)新還為乳制品行業(yè)的發(fā)展提供新的機遇。例如，互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的發(fā)展為乳制品企業(yè)提供新的銷售渠道和營銷手段，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺，乳制品企業(yè)可以直接與消費者進行互動，及時了解消費者需求，高效推廣旗下新興產(chǎn)品，進一步提高品牌知名度和市場占有率。

2、不利因素

（1）食品安全問題

食品安全問題長期以來是社會輿論關(guān)注的焦點。由于乳制品行業(yè)生產(chǎn)鏈條長、管理環(huán)節(jié)多，加之部分企業(yè)存在產(chǎn)品通過外協(xié)廠商進行加工的情形，如果企業(yè)或外協(xié)廠商在原材料采購、生產(chǎn)、包裝、存儲、流通等環(huán)節(jié)安全控制不合規(guī)、質(zhì)量控制執(zhí)行不到位、員工操作不規(guī)范、流通運輸管控不當(dāng)?shù)龋瑢⒖赡軐?dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格，甚至發(fā)生食品安全事故，進而導(dǎo)致品牌形象受損，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響。

（2）市場競爭加劇

乳制品行業(yè)近年來發(fā)展強勁，大量乳制品加工企業(yè)、飲料制造企業(yè)紛紛進軍該細分領(lǐng)域，行業(yè)競爭日趨激烈。隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制，以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的嚴(yán)厲整頓，我國乳制品行業(yè)的市場集中度也將有所提高，市場份額將向品牌知名度高、實力強、規(guī)模效益顯著的企業(yè)集中，乳制品行業(yè)的競爭也將進一步加劇。因此，中小型乳企將產(chǎn)品市場份額下降、競爭優(yōu)勢減弱等風(fēng)險。

（3）奶牛養(yǎng)殖風(fēng)險

乳制品的原料奶由規(guī)模化牧場、專業(yè)合作社、控股牧場等提供，而奶牛作為生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，存在著一定程度的疫病和養(yǎng)殖風(fēng)險，若乳制品企業(yè)合作供應(yīng)商及自建牧場所在區(qū)域爆發(fā)較大規(guī)模的牛類疫病，企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)將會受到影響，疫病及恐慌情緒的蔓延也可能引起消費者減少對乳制品的購買需求。因此，較大規(guī)模奶牛疫病的爆發(fā)，可能會從奶源供應(yīng)、成本上漲、資產(chǎn)減值、需求下降等方面對乳企的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

九、競爭格局

乳制品行業(yè)是食品工業(yè)的重要組成部分，是關(guān)系國計民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，近年來，隨著我國乳制品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)乳制品企業(yè)也呈現(xiàn)出集中化趨勢，形成了全國化寡頭競爭+區(qū)域差異化競爭的市場格局。乳制品企業(yè)總體可以分為三個梯隊，第一梯隊是以蒙牛乳業(yè)和伊利股份為主的全國性企業(yè)，這兩家企業(yè)發(fā)展歷史悠久，在規(guī)模、品牌、營銷渠道等方面有著顯著的優(yōu)勢，產(chǎn)品品類豐富且迭代迅速，在全國乃至全球范圍內(nèi)均保持著強勁的競爭優(yōu)勢。

第二梯隊是以三元乳業(yè)、光明乳業(yè)、新乳業(yè)、君樂寶等企業(yè)為主的區(qū)域性企業(yè)，這類企業(yè)在重點區(qū)域市場占據(jù)著一定的領(lǐng)先地位，與全國性乳企形成有效互補。第三梯隊則是地方性企業(yè)，這類企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，通常僅在單一省市經(jīng)營，市場份額小其競爭能力有限，如天潤乳業(yè)、科迪乳業(yè)、燕塘乳業(yè)等。

十、發(fā)展趨勢

在產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展趨勢下，數(shù)字技術(shù)在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的滲透率不斷提升，發(fā)揮著重要的作用。在牧場養(yǎng)殖中，企業(yè)通過數(shù)字化技術(shù)，可以實現(xiàn)對奶牛的精準(zhǔn)管理，有助于產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的牛奶。同時，企業(yè)還利用數(shù)字化技術(shù)，拓寬銷售渠道，乳制品企業(yè)通過與各網(wǎng)絡(luò)平臺合作，借助文字、視頻等形式，擴大品牌產(chǎn)品的宣傳廣度，培養(yǎng)和提高大眾的消費認知，未來企業(yè)將繼續(xù)推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，行業(yè)發(fā)展加速邁向高質(zhì)量。

隨著消費者對乳制品行業(yè)高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)需求持續(xù)增加，乳制品企業(yè)加大對高端市場投入、持續(xù)創(chuàng)新。近年來，乳制品企業(yè)紛紛推出各類創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足消費者多樣化的消費需求，未來乳制品行業(yè)將繼續(xù)朝著多元化發(fā)展。