2017-2018年我國數字電視行業市場現狀及未來發展趨勢【圖】

數字電視 2018-11-20 05:47

條件接收（CA）是為數字電視運營提供的一種必要的技術手段，是指擁有授權收看的用戶能合法地使用某種業務，未經授權的用戶則不能收視。條件接收系統（CAS）是數字電視加密控制的技術保證，用來精確控制每一個用戶對廣播電視節目或服務的付費接收，即用戶只能收看經過授權（即已付費）的廣播電視節目或服務。該系統是實現個性化和收費服務的關鍵，是實現安全運營、有償運營的核心系統。

條件接收系統由CAS前端系統、CAS智能卡和機頂盒中的CA代理模塊構成，其中CAS智能卡是條件接收系統最主要的組成部分。前端CA系統主要作用是對數字電視節目加密，CAS智能卡和機頂盒中的CA代理模塊實現已加密信息的解密。數字電視信號經加密傳輸至機頂盒后，只有已繳費用戶，其CAS智能卡才會被授權，從而能讀取相應的付費數字電視信號。

2017年我國有線電視用戶2.34億戶，環比減少503.1萬戶，占全國家庭電視收視市場的份額降至52.35%，同期IPTV和OTT收視份額提升明顯，IPTV達到31.77%，OTTTV達到30.87%。

我國家庭電視收視格局顯示IPTV、OTTTV競爭壓力

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CAS系統核心是軟件加密技術，廠商需要先將CA前端系統打入運營商，后續才能獲得CAS智能卡收入，具有一定技術和渠道壁壘，其他品牌通常難以再介入。

2017年年我國CA系統覆蓋城市占比

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2017年我國CAS智能卡市占率

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2016~2017年度，國內CA系統智能卡發卡量持續走低。主要是兩方面原因造成，一是電信運營商、互聯網視頻企業分流廣電傳統視頻用戶，二是廣電網絡運營商的前端視頻平臺逐漸IP化。

有線電視及有線數字電視用戶不斷流失（萬戶）

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2006-2013年數字化率每年幾乎增長近10個百分點。目前距離行業大規模整轉已有5-12年，而CAS智能卡的壽命一般為8-10年。各省的智能卡壽命陸續到期，面臨集中更換問題。

有線電視大規模整轉數字化率

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截至2018Q2，我國有線高清數字電視用戶達到9736萬戶，有線高清滲透率達到48%，但標清機頂盒用戶存量仍然有1.07億，占比52%。

2018Q2有線高清用戶數量（萬戶）及占比

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2018Q2有線智能終端用戶數量（萬戶）及占比

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從CAS智能卡歷史發卡量來看，2006-2014年發卡量隨著有線電視數字化進程而不斷增長，2014年發卡量達到最高值4710萬張，2015-2017年持續下滑。在高清二次整轉、存量卡片壽命到期和國密升級等多因素驅動下，預計從2018年開始的未來幾年發卡量將進入需求增長期。

CAS智能卡發卡量情況

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全行業CAS智能卡發卡量預測

-	2017	2018E	2019E	2020E
有線數字電視用戶數（萬）	20897	20479	20069	19668
有線高清用戶數（萬）	8902	10444	12042	13768
高清滲透率（%）	43%	51%	59%	68%
高清用戶增量	1137	1440	1459	1573
國密算法普及率（%）	-	1.00%	8.00%	20.00%
國密算法用戶增量（萬）	-	205	1361	2368
①兩種情況完全不重合的發卡量	-	1645	2820	3942
②兩種情況完全重合的發卡量	-	1440	1459	2368
CAS智能卡發卡量（萬）	1226	1542	2139	3155

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DRM，全稱DigitalRightsManagement，即數字版權保護，是隨著電子音頻視頻節目在互聯網上的廣泛傳播而發展起來的一種新技術。DRM技術的目的就是保護數字內容的版權，從技術上防止數字內容的非法復制，或者在一定程度上使復制很困難，最終用戶必須得到授權后才能使用數字內容。DRM技術的核心主要是數字加密和權限控制，前者阻止了數字內容的非法傳播，后者則限制了使用數字內容的方式。

2017年我國4K電視機產量在3300萬臺，占全球4K電視機總量的42%，4K電視機國內銷量占比近60%，遠高于35%的全球平均水平。超高清機頂盒銷量占比超過54%，三大運營商全面推廣4K機頂盒。預計到2020年全球4K入戶數將突破3.3億戶，中國將成為全球最大的4K電視消費市場，用戶數超過1.2億戶。

我國4K電視出貨量居全球第一

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2018Q1我國雙向網絡覆蓋用戶達到16879萬戶，覆蓋率從2014年的49.51%提升至70.65%；雙向網絡滲透用戶8619萬戶，滲透率從2014年的16.04%提升至36.08%。在IPTV和OTT業務的競爭下，有線電視網絡需要加速實施雙向化網絡的建設和改造，為開展互動電視、有線寬帶等增值業務提供網絡基礎。

雙向網改覆蓋率提升至70.65%

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雙向網改滲透率提升至36.08%

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2018年上半年，三大運營商固網寬帶用戶數3.55億戶，其中中國電信1.41億戶、中國聯通0.79億戶、中國移動1.35億戶，IPTV用戶規模1.42億，OTT用戶超過5000萬，仍有較大提升空間。截至2017年底，國內IPTV+OTT用戶規模為1.73億，仍有1.42億的增長空間，預計IPTV+OTT滲透率提升帶來的機頂盒增量每年約為4000~5000萬臺；此外，機頂盒4K升級帶來的替換空間十分廣闊，目前三大運營商均已開始4K機頂盒集采，僅中國移動一家2018年就將采購5500萬4K機頂盒，機頂盒市場仍顯樂觀。

電信IPTV+OTT用戶規模仍有近2億增長空間

運營商	2017	2018E	2019E	2020E
寬帶用戶數（億）	3.23	3.71	4.09	4.49
寬帶滲透率（%）	53.56%	60%	65%	70%
IPTV用戶數（億）	1.22	2.23	2.66	3.15
OTT用戶數（億）	0.51	2.23	2.66	3.15
IPTV/OTT新增用戶（億）	0.65	0.50	0.43	0.49