熱釋電紅外傳感器行業“馬太效應”突出、市場集中度不斷提升，國內企業南陽森霸遙遙領先【圖】

熱釋電紅外傳感器羅智譯 2018-11-16 06:01 來源：智研咨詢

從整個傳感器行業來看，我國雖然是世界光電傳感器制造大國，目前基本已經成為傳感器制造和生產的中心，但行業依然大而不強，國內企業的產品多為中低端產品，大部分生產廠商為作坊式及OEM的生產模式，在技術儲備和研發上遠遠落后于美、日、德等發達國家。企業規模離國外傳感器巨頭也想去甚遠。

但是在熱釋電紅外傳感器領域，由于是軍用技術轉民用、同時國家電網以及一些國有企業在實際運用中的需要，因此積極研發，取得了大量技術上的突破，在加上產品本身的結構相對簡單，技術含量在整個光電傳感器品類中相對較低，因此國內企業在熱釋電傳感器領域發展相對較好，具有較強的競爭實力。

根據中國電子元器件行業協會敏感元器件與傳感器分會2015 年6 月發布的《中國熱釋電紅外傳感器行業概覽》和市場公開資料顯示，目前我國國內的熱釋電紅外傳感器的主要生產企業美國埃賽力達科技有限公司、上海尼賽拉傳感器有限公司以及南陽森霸光電股份有限公司等。

在2014年時，南陽森霸熱釋電傳感器紅外傳感器產量占全國30%左右，是國內最大的熱釋電紅外傳感器生產企業。我國國內另外的幾家熱釋電紅外傳感器生產企業主要是鄭州煒盛電子和上海翼捷。

國內主要熱釋電紅外傳感器企業品牌分析

生產商	簡介
南陽森霸光電股份有限公司	森霸傳感科技股份有限公司始建于2005年，是一家集研發、設計、生產、銷售及服務于一體的專業的光電傳感器供應商。主要產品包括熱釋電紅外傳感器系列和可見光傳感器系列兩大類，主要應用于LED照明、安防、數碼電子產品等領域。公司具有較強的自主研發實力，擁有核心技術知識產權，多項專利技術涉及紅外敏感陶瓷材料、紅外濾光片封裝、貼片式智能熱釋電紅外傳感器等，是國內少數掌握熱釋電紅外傳感器核心材料的生產配方與工藝，并擁有自主知識產權的企業之一，在行業內具有顯著的競爭優勢。
美國埃賽力達科技有限公司	埃賽力達科技有限公司成立于1989 年，是熱釋電紅外傳感器的高端制造商。該公司原系美國珀金埃爾默集團下屬的全資子公司，2010 年9 月珀金埃爾默集團旗下的照明與探測解決方案事業部被美國私募股權機構VeritasCapital 收購，從珀金埃爾默集團內獨立出來。該公司為客戶提供多種技術解決方案，其中包括氙氣照明、LED 照明、熱紅外探測器、弱光探測器、發射器、高可靠性電源、高能安全系統和精確時間標準。該公司在美洲、歐洲和亞洲設有超過13 個生產基地，在照明與探測解決方案等多個領域處于全球領先地位。
上海尼賽拉傳感器有限公司	上海尼賽拉傳感器有限公司，系中國科學院上海技術物理研究所德福光電技術公司與日本陶瓷株式會社于1986 年創建的合資企業。該公司主要研發、生產和銷售熱釋電紅外傳感器，超聲波傳感器，霍爾器件，濾光片及各類傳感器應用品，產品銷售到歐美、日本、東南亞、香港、韓國等20 多個國家和地區
鄭州煒盛電子科技有限公司	鄭州煒盛電子科技有限公司成立于2003 年，是一家主要從事氣體傳感器研發、生產、銷售及應用方案服務的高新技術企業。該公司產品除了紅外氣體傳感器、電化學氣體傳感器、半導體氣體傳感器等多種氣體傳感器外，還包括熱釋電紅外傳感器、紅外火焰探測器、壓力傳感器、流量傳感器等十一大系列，200 多個品種。其母公司河南漢威電子股份有限公司于2009 年10 月在深圳證券交易所創業板上市，股票代碼300007

資料來源：公司公告

目前南陽森霸是國內企業中最大的熱釋電紅外傳感器生產商，公司數據顯示2016年公司熱釋電紅外傳感器產銷規模接近7000萬只，營收達到11603.7萬只，2017年公司熱釋電紅外傳感器銷售收入達到1.39億元。

2014-2017年南陽森霸營收與熱釋電紅外傳感器營收及其占比

資料來源：公司公告

2014-2016年南陽森霸熱釋電紅外傳感器產銷統計

資料來源：公司公告

從傳感器行業的生產性質來看，由于傳感器行業內的在企業產銷量不斷上升的過程中，產品生產中的設備高昂的折舊成本將會不斷攤銷，導致產品的平均成本不斷降低，行業具有顯著的規模效益，因此熱釋電紅外傳感器細分領域呈現出少數龍頭企業可以用更低價格進行銷售，從而占據了大部分市場份額，行業呈現強者恒強，市場集中度不斷提升的市場現狀，行業的“馬太效應”顯著。

從產品的成本結構來看，也可以體現出這一問題。2017年熱釋電紅外傳感器行業平均的生產成本結構中，材料費用占比達到62%，制造費用占比為27%左右。

2017年熱釋電紅外傳感器生產成本結構

資料來源：智研咨詢整理

而行業中發展較好的龍頭企業如南陽森霸的2017年直接材料費用占比高達66.61%，2016年為65.73%，2017年制造費用占比為18.50%，2016年為18.95%，材料費用占比呈現上升趨勢，而制造費用占比逐漸下降。在企業原材料采購價格基本一致的情況下，制造費用占比降低，將會為企業帶來顯著的成本優勢，提升企業在市場中的競爭力。

智研咨詢發布的《2018-2024年中國熱釋電紅外傳感器行業市場調查分析及發展前景預測報告》認為：從行業平均的成本結構來看，材料成本占比較高，對產品的生產成本影響較大，因此，我國熱釋電紅外傳感器行業產品價格直接受到上游價格影響。目前熱釋電紅外傳感器的核心部件濾光片、菲涅爾透鏡主要由聚乙烯材通過一定特殊工藝壓制而成，敏感元件主要由紅外敏感陶瓷制成，同時原材料加工的配方對產品的性能具有較大的影響，因此熱釋電紅外傳感器領域有較高的生產技術壁壘，，一般企業缺乏自主生產紅外濾光片與紅外敏感陶瓷這兩種核心材料的技術能力，而這些材料外購成本較高，因此其生產出的熱釋電紅外傳感器喪失了成本優勢。

行業的規模效應和技術要求帶來的規模壁壘和技術壁壘使得目前熱釋電紅外傳感器領域市場集中度不斷提升，少數幾家擁有紅外濾光片與紅外敏感陶瓷材料配方技術及生產制備能力的企業占據熱釋電紅外傳感器領域內絕大部分市場份額。

與此同時，行業領先企業通過智能熱釋電紅外傳感器產品的推出快速占領市場，獲得更高的前期利潤，從而保證對研發和設備的持續投入，保持其競爭優勢地位。技術水平、產品性能、成本控制等方面的提升也提高了行業進入門檻。因此行業市場競爭相對激烈，在無技術積累的情況下，需要較大的資本投入。

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