一、2018年上半年全國電動自行車產量情況

    2018年上半年全國電動自行車產量統計顯示，2018年6月全國電動自行車產量達到294.9萬輛，與上年6月相比增長了9.9個百分點，5月份產量同比增長了5.73%.全國電動自行車產量1-2月這兩個月的產量為308.1萬輛，與去年同期相比增長6.27%。2018年上半年全國電動自行車產量總產量為1344.2萬輛，同比增長7.74%。2012-2017年全國電動自行車產量有增有減。其中2016年全國電動自行車產量最高，產量為3215萬輛。2012年相對較少，產量為2028.5萬輛。

2018年1-6月全國電動自行車產量統計及增長情況

資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網發布的《2019-2025年中國電動自行車行業市場供需預測及投資戰略研究報告》

2012-2018年1-6月全國電動自行車產量情況

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    中國電動自行車全社會的保有量達到2.5億輛，可以說是真正的“國民交通工具”，相關的市場規模或超兩千億。隨著國家的“新國標”、以及地方政府的管理政策不斷出臺，長期以來被認為是“野蠻生長”的電動自行車行業，有望得到進一步規范，行業中的優秀企業，有望在這一波發展中獲得新的機遇。

    二、全國電動自行車用戶需求情況分析

    由于電動車具有全民屬性，不同地區、不同性別、不同年齡、不同職業的用戶對于車輛的需求都不盡相同，因此在需求圖譜分析時不能一概而論，廠商在設計產品時也必須針對不同的目標用戶群進行考慮。

    當下電動車消費者群體基本上覆蓋了16-60周歲各行各業所有人群，但是不同的消費群體對于電動車的使用需求不盡相同。所以本次調研以四個較為典型的用戶群體為例，大致描繪出用戶對于電動車的需求圖譜。

電動車用戶年齡分布

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    調查顯示，日常代步的用戶群體中，超過60%的用戶每日騎行時間不足1小時，96%的用戶每日騎行時間低于3小時。由此可以看出，電動車主要用于短途代步出行。

日常代步型用戶每日騎行時長情況

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    日常代步場景又細分為通勤、接送孩子、吃飯購物和休閑娛樂四項。其中通勤、接送孩子和吃飯購物三項用戶的騎行習慣都高度一致，可見電動車在普通用戶的日常短途代步出行中扮演了至關重要的角色。

    在騎行距離統計中，日常代步型用戶的單日騎行距離呈現出均勻排布，低至1-3km區間范圍，高至30km以上區間范圍。各區間段用戶比例相對平均，0-1km區間范圍比例僅有4%。可見除了超短途的代步需求以外，隨著電動車續航能力的提升，長距離通勤的用戶需求也可以得到更好滿足。

用戶每周騎行天數情況

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    短途物流配送行業終端絕大多數都是依靠電動車完成，所以針對物流配送業者調研報告也進行了專項分析。因輕量級運輸工作的需要，快遞員、配送員中有超過34%的用戶每日騎行時長在3小時以上，騎行時間在1小時以上的占比達到85%，這一比例遠高于日常代步型用戶。

物流配送業者日均騎行時間比例

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物流配送業者同騎行日數比例

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    從騎行距離統計來看，超過70%的用戶平均單日騎行里程在16km以上，單日騎行里程30km以上的比例達到了34%，同時還有高達23%的用戶表示沒計算過自己平均單日的騎行里程。以北京地區的外賣從業者為例，基本上每日騎行距離都在100km以上，工作需求型用戶對于續航里程的需求遠比想象中更高。

物流配送者單日騎行里程情況

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    在騎行日數調查中，超過40%的工作需求型用戶每天都會騎電動車，還有接近50%的用戶表示每周騎行天數在4-6天。

    三、全國電動自行車用戶對各品牌各動力滿意情況分析

    2013年至2017年五年間，全國共接報因電動自行車引發的火災1萬余起，較前五年增長33.3%。2013年以來，全國因電動自行車火災死亡人數高達233人。電動自行車在消防安全方面主要存在產品質量不過關、防火安全性能低、違規改裝改造、停放充電不規范、使用人群安全意識不夠、監管合力有待加強等問題。

電動車安全事故情況

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    在百度指數的關注度排行榜中，愛瑪、雅迪、綠源、小牛、新日五個品牌分列前五位，其中愛瑪和雅迪成為用戶更青睞的電動車品牌。由此不難看出，一線廠商保持銷量的同時也十分注重品牌建設。相比之下，其它品牌的關注度與上述兩個品牌有明顯差距。

用戶關注度前五大電動車品牌

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    通過百度指數統計，關注度排名前五大品牌中，愛瑪、雅迪、綠源和新日均屬傳統品牌。由于在行業中深耕多年，產品渠道、終端、服務、質量和口碑相對比較成熟，完善的全國經銷商網絡體系也使得品牌獲得足夠關注。

    值得注意的是非傳統品牌小牛電動，網絡搜索趨勢逐漸升高，特別受到年輕消費者的青睞。由于小牛電動車深挖用戶需求，憑借時尚外觀、智能化以及高端鋰電的推廣思路，給消費者帶來全新的騎行體驗，初創團隊自帶互聯網屬性，小牛電動異軍突起，成為了一線城市消費者關注度較高的品牌。

    逗哈在品牌關注度中同樣值得一提，作為國內電動市場中罕有的專做倒三輪電動車廠商，外觀前衛與造型獨特是其主要賣點，百度獲得了200左右的關注指數，甚至超過了不少傳統二線電動車品牌。目前在同質化較為嚴重的電動車市場中，反倒是一些新興小眾產品，通過差異化的設計也可以挖掘到不同的細分目標受眾。

    在電池續航調研統計中，有73%的用戶打分在3分及以下，其中1分占比9.36%，2分占比30.45%，平均分數為2.83分，這說明大多數用戶對于目前電動車電池續航時間并不滿意。

用戶對續航打分結果各分數段占比

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    數據顯示，用戶在對電動車動力的評價中，平均分數為3.66分，有90%以上的用戶對車輛動力給予了正面評價，其中4分及以上用戶占比達到了67%。

用戶對車輛動力打分

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    根據調查者所在地域進行分析，各地方分數基本相當，但有城市地形特點的局部地區成績相差懸殊。來自上海地區的被調查者對于電動車動力的滿意度最低，平均分數僅為2.64分，重慶地區平均分為3.02分，而其它地區滿意度較高，平均分基本都在3.7分左右。

幾個典型地區用戶對動力系統評分

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    電動車外觀設計統計相對比較主觀，并且各品牌的主推車型也存在區域化配置的問題。用戶針對電動車外觀的評分也相對較高，平均分達到了3.58，這一成績盡管表現不錯，但通過分析后發現了差異性。

不同年齡用戶對車輛外觀平均打分

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    針對不同年齡層的統計發現，36歲以上用戶對于電動車外觀的滿意度較高，平均分數普遍在3.9分以上，但是36歲以下用戶群的平均分數都在3.6分以下，16-25歲年齡層用戶的平均分值只有3.4分，而16歲以下被調查者平均分僅為3.07分。

城市和農村用戶對電動車外觀平均評分

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    針對不同地區用戶的調查也存在顯著差異，常住地區為農村被調查者對于外觀的評分平均高達3.83分，但城市地區被調查者打分平均只有3.27分。

四種不同車型外觀的評分對比

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    操控性是本次調查的五個維度中滿意度最高的一項，用戶平均打分3.92分，整體評價良好。

不同價位段車型操控性用戶評分

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    四、電動自行車行業發展趨勢

    1、我國電動自行車行業還有較大的市場增長空間

    作為重要的民生交通工具，電動自行車用于居民日常代步和休閑娛樂。伴隨城鎮化進程的不斷推動和人民生活水平的不斷上升，人們對交通工具和出行方式也提出了更適宜的要求，而電動自行車因其經濟、節能和便捷而深受歡迎。另一方面，城鎮化和經濟發展帶來城市人口和機動車數量激增，交通擁堵、城市環境污染等問題越來越突出。近幾年電動自行車迅猛發展，有效緩解了短程出行的交通壓力，符合和諧有序現代交通體系的發展趨勢，電動自行車行業受到了政府的廣泛關注和大力支持。根據數據顯示，2017年我國電動自行車的保有量近3億輛，并不斷地增長，因此行業的發展空間前景廣闊

    2、消費升級趨勢下產品個性化程度提升，使用功能和結構設計趨于完善，駕駛體驗增強

    目前，中國正處于消費升級大潮，以智能手機為代表的新事物從本質上改變了人們的生活，交通、通訊、文化、娛樂等多產業均飛速發展，消費者的消費意識被喚醒，對產品的要求顯著提高。在交通領域，電動自行車因其環保、便捷的特性迅速取代傳統自行車成為短途出行的主流方式，隨著電動自行車市場趨于飽和，消費者已由早期的產品需求，不斷向品質、功能、個性、體驗需求轉變。

    為順應消費者需求的轉型和消費心智的升級，電動自行車制造商未來將著力解決消費者的痛點，摒棄體驗較差的傳統低端車型，大力發展以智能化、高端化和個性化為代表的新一代高端車型，提升產品競爭力和品牌形象。

    3、電動自行車市場集中度進一步提升，創新能力成為企業核心競爭力

    目前電動自行車行業已經進入成熟期，市場較為規范，依靠同質化的產品來獲取市場份額的時代已經一去不復返，行業內部變革向縱深演進，以產品創新為核心的品牌發展道路成為行業主旋律。

    2018 年《新國標》的頒布是電動自行車行業供給側結構性改革和提高自行車行業附加值的抓手，該規范的實施將進一步加速市場分化，使得行業呈現強者愈強，弱者愈弱的“馬太效應”，隨著一部分不合規的企業淘汰出局和新技術的采用，產業集中度將進一步提升，產品價值也會隨之提高。