一、冷鏈物流定義及產業鏈分析

    冷鏈，常指冷鏈物流（ColdChainLogistics），是一種特殊供應鏈系統，它是冷鏈技術和物流技術的統一，并且更加側重物流層面的內容。在2017年5月發布的《冷鏈物流從業人員能力要求》中，定義了冷鏈物流是“以冷凍工藝為基礎、制冷技術為手段的物流活動，其目的在于使物品從生產到銷售的全部環節都能夠處在規定的溫度控制下，以保證物品的質量，并能夠減少損耗”。

    冷鏈物流是一個復雜且環環相扣的供應鏈鏈條，總體來說它是由冷凍加工、冷凍倉儲、冷凍運輸和冷凍銷售四個部分組成。冷鏈物流始終貫穿于原料供應商到終端消費者的供應鏈中，全程溫度控制保證物品品質，經過采購、運輸、配送環節將冷鏈物品逐級傳送。

    1、上游：環保推動制冷劑更換、信息化技術升級

    制冷劑是冷鏈行業重要的原材料，國內的制冷劑使用，很大一部分家用制冷設備還停留在二氟一氯甲烷R22，R22是HCFCs（氫氯氟烴）制冷劑的一種，對生物無毒無害，但是對臭氧層危害很大。國際上《蒙特利爾協定書》對R22制冷劑的禁用期限做出了明確的規定，我國必須在2030年完成R22生產量和消費淘汰。同時，由于冷鏈物流行業的興起對制冷劑需求量迅速擴大，HFCs（氫氟烴）制冷劑因其環境友好的特性，使用比例正在不斷增加并且有趕超HCFCs制冷劑的趨勢。

    信息化和互聯網技術也是冷鏈物流行業的重要的一部分，是提升其運營效率的關鍵。冷鏈物流在運行中會產生大量的數據信息，對這些信息進行高效處理是保障整個物流系統穩定運行的基礎。互聯網技術能夠加強冷鏈物流中各個管理部門之間的信息互通質量和信息傳遞效率，保證各方面的信息共享。無論是冷庫的建設、經營企業還是冷鏈物流企業，都需要開發一整套信息管理系統，尤其是非區域性的大型冷鏈物流企業，對于物流信息的標準化、統一化要求更高，他們往往也會在信息技術和互聯網系統上進行大量的投入。

冷鏈物流產業鏈分析

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    2、下游：冷鏈物流運營模式及終端需求

    （1）、冷鏈物流運營模式及典型企業分析

    巨頭爭相布局冷鏈物流

    冷鏈物流市場的競爭者可以分為四類，分別為：由傳統物流企業轉型，生產商自廸自營的冷鏈部門，專業冷鏈服務商，國外冷鏈巨頭聯手國內企業設立的合資企業。縱觀國內冷鏈服務商，共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型和平臺型等七種模式。

國內冷鏈服務商七種模式

    （2）、終端需求中食品冷鏈占絕對大頭

    冷鏈物流行業的終端需求大體上包括食品冷鏈運輸及配送、醫藥冷鏈運輸及配送以及化工冷鏈等三大部分。

    二、我國冷鏈起步較晚發展程度較低

    （1）我國冷鏈物流行業起步較晚

    相比歐美等發達國家，我國冷鏈物流行業起步較晚，大約2007年才開始有了一些冷鏈業務，彼時成立的公司名稱中也沒有“冷鏈”一詞，大多冠以“低溫”、“冷藏”之名。2008年，北京舉辦奧運會才真正意義上為冷鏈市場發展點燃了一把火，一些具備冷鏈業務基礎的企業成為奧運會配送商，提高了自身的專業能力和服務能力，這些企業開始意識到，冷鏈物流前景可期。

    2008-2010年，國家從立法層面、發展規劃、產業調研等方面促進冷鏈的發展。先后出臺、實施了《食品安全法》、《農產品冷鏈物流發展規劃》，“中物聯冷鏈委”行業協會成立了以后推出《中國冷鏈物流發展報告》，比較全面的分析了當時我國冷鏈物流的發展現狀。此時，國際冷鏈企業也相繼進入中國市場，比如招商集團與美國冷鏈巨頭“美冷集團”成立合資公司、三井集團投資錦江低溫等。

    2011-2013年，物流“國八條”出臺，冷鏈行業趨于穩定，新興業務嶄露頭角，京東商城、1號店、“沱沱工社”這類電商企業相繼試水冷鏈、宅配業務。2014年以后，冷鏈需求和服務雙雙升級，生鮮電商的崛起賦予了冷鏈產業新的商機；同時，新的政策環境、互聯網機遇、資本渠道和經營模式，使整個行業面臨新常態。

冷鏈物流發展歷程分析

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    三、冷鏈物流現狀

    在政策的大力推進下，冷鏈物流行業發展迅速，2017年全國冷鏈物流市場需求約4700億元，同比增長9.76%；隨著新國標GB1589的出臺實施，對規范和推動冷藏車市場發展將提供新的驅動力。預計到2020年，我國冷鏈物流行業的市場規模將超過6000億元，年復合增速將超過20%，冷鏈物流將迎來發展的黃金期。

2014-2017年中國冷鏈物流行業市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

    中國冷鏈物流市場在2017年達到4700億元，醫藥冷鏈物流市場達到800億元，農產品在2017年的規模應該能達到2400億。冷鏈物流由于涉及從產地到居民餐桌的長鏈條，應用范圍廣、涉及人員多，預計冷鏈物流及其附帶的總產值將超過萬億元，產業發展空間巨大且涉及大量的就業崗位。但實際情況是，由于我國人口基數大，人均占有的冷庫數還十分有限，與發達國家相比差距很大。

    我國目前冷鏈應用主要為凍品、果蔬以及深加工食品三個主要方向，其中發展最充分的是深加工食品，如速凍食品、巧克力、冰激凌以及調理品等。這個領域發展好的主要原因就是產品的價值較高以及需要的運輸和貯藏條件比較嚴格，存在城市配送的斷鏈問題，從城市冷庫到店面大多是用三輪車等覆蓋棉被進行運輸。此外，果蔬的冷鏈大多應用于例如榴蓮等附加值高的產品上。因果蔬生產有很強的季節性，冷庫利用率不足，效益得不到保障，冷庫基礎設施嚴重缺乏，影響果蔬的交付質量。

2014-2017年中國冷鏈物流行業細分需求規模

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2017年中國冷鏈物流行業市場結構

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    四、冷鏈物流市場前景廣闊，集中度提升空間大

    我國冷鏈行業發展迅速，冷鏈物流企業百強總收入持續增長，且2016年冷鏈物流企業百強總收入同比增速達30%以上，但行業發展很不均衡，冷鏈物流行業集中度較低，企業整體呈現散亂小的狀態。

    從中國物流與采購聯合會的統計來看，我國90%的冷鏈企業是區域性的，或者是以運輸為主的，這兩個特質制約了我國冷鏈的發展水平，導致行業至今沒有出現特大型企業。

2017年中國冷鏈物流企業前三十強

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    我國運營分散的現狀使企業各自為政，無法形成規模效應，仍而迚行優化調度，拖累了冷鏈物流行業整體盈利水平。面對國內冷鏈物流小而散的市場現狀，今后一定會是一個淘汰小企業、資源整合的過程。據統計，仍2010年以來，冷鏈物流行業并購事件數量和金額，都呈現增長態勢，尤其是在2016年，并購出現了跨越式地增長，資金規模達到了52億元，2017年，并購事件涉及金額超過80億元。多領域跨界搶灘冷鏈物流，更加引發新的競爭格局，未來，我國冷庫產業及冷鏈行業，將步入新的整合、并購、重組快車道。

2017年以來典型的冷鏈并購重組概覽

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    五、冷鏈物流存在的問題及對策

    （1）行業面臨的問題分析

    雖然冷鏈物流行業有著非常廣闊的市場前景，但是在實際中還是存在很多問題制約著它的發展，主要有以下幾方面：

    1.核心技術相對落后，硬件設施發展滯后

    我國冷鏈物流的核心技術與發達國家相比起步較晚，發展相對緩慢。至今為}卜，我國的冷鏈硬件設施依然缺乏，設備分布不均，主要集中在沿海地帶和發達城市，但是中西部設備卻嚴重不足，發展相對滯后。在設備的種類和功能上發展也不平衡，大型的設備建設比較多，而中小型的冷庫卻少了很多。除此以外，我國的冷庫設備相對老舊，大部分的儲存設備功能不全，無法精準控制溫度，在對接的過程中，因為設備質量差，難以滿足要求。

    2.冷鏈物流成本高

    冷鏈物流的成本相對較高，一般高于普通物流50%左右。近幾年來，能源的價格不斷升高，導致冷鏈物流的成本也不斷上漲。冷鏈物流的設備水平不足，也使物流費用大幅增加。由于冷鏈物流的商品價格高，加上經銷商對市場的不了解，很多物流行業人員被迫只能選擇低標準的冷鏈物流或者選用普通物流，從而制約了冷鏈物流的發展。

    3.管理不當，供應鏈脫節

    冷鏈物流的最大的優勢就是能夠實現加工、儲藏、運輸和銷售全程低溫保存，但在實際當中，作業人員由于操作不規范，以及在管理上的不當，導致供應鏈脫節。第一，對全程低溫的觀念認識不足，比如對一些農產品沒有進行田間預冷，即便在運輸中使用冷藏車，也還是會影響產品的質量。外表看似沒有問題，內部已經開始劣變，致使其貨架期縮短。第二，存在一些企業為了節約冷鏈物流的成本，間斷性的關閉制冷設備，造成冷鏈中斷，可能對藥品的成分造成了破壞，威肋、人類健康。第三，冷鏈配套設施不健全，在中轉的過程中，未能實現全程冷鏈。比如，冷藏車無法開到冷庫中，在冷藏車停放地點到冷庫這段距離，就造成了冷鏈中斷。同樣的問題還出現在生產地和冷藏運輸車、銷售點與冷藏運輸車的對接上。第四，生產地缺少預冷設施導致全程冷鏈物流無法實現。很多冷凍的產品在卸貨時，都是在常溫狀態下，再到經銷商的冷藏設備中這段時間，冷鏈斷鏈，對質量造成了影響，使保質期變短。以上這些情況，都使全程冷鏈遭到破壞，不僅影響了冷鏈物流的發展，也讓人們逐漸對冷鏈物流的開展失去了信心，直接影響到我國食品藥品的質量與安全。

    4.法律體系不健全

    健全的法律法規能夠為冷鏈物流的發展提供保障。冷鏈物流的發展離不開政府的大力支持和引導。但是，我國在冷鏈物流這一領域的法律法規是缺失的，這就導致產品在運輸的過程中從生產到銷售的各個主體是沒有保障的。因此，冷鏈物流的全程化得不到公眾的認可，這也從一定程度上限制了冷鏈物流的發展。另外，我國使用的冷鏈設施，無論是從生產規格還是使用規格上看，都無法實現統一標準。

冷鏈物流行業存在的問題

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    （2）行業發展對策建議

    1.加大冷鏈物流的宣傳

    消費者對于冷鏈物流的相關了解較少，政府和相關部門應加大冷鏈物流知識的宣傳，把冷鏈物流與食品的營養方面以及藥品的安全方面相結合，引導百姓了解冷鏈物流，支持冷鏈物流，充分享受冷鏈物流帶來的高品質生活。

    2.完善基礎設備，減少冷鏈物流成本

    冷鏈物流要想發展，就必須擁有完善的基礎設備作后盾，針對當前的情況，建議以下幾點。首先，冷鏈物流企業要針對市場需求進行調研，然后經過科學的分析，準確把握未來市場的發展方向，根據市場制定方案，并按計劃投入資金，實施基礎設施建設。其次，政府應該給予財政支持，在商場集中地點制定公共配送中轉站，使低溫儲存車輛能夠直接進入中轉站，通過中轉站專用通道進入經銷商的低溫經營場所，或者可以直接進入與營銷場所連通的冷庫。最后，還應加大對道路運輸方面的資金投入力度，并加大多種運輸方式的中轉地基礎設施建設，為實現冷鏈無間斷對接提供保障。最后，還要做好相應的應急處理，制好應急預案，避免因其它外界因素對冷鏈物流造成破壞，如電力系統故障，進而影響冷鏈物流的發展。

    3.提高冷鏈物流技術

    先進的冷藏冷凍技術是實現冷鏈物流的基礎，因此必須對技術進行升級。第一，借鑒國內外先進技術，科技是第一生產力，只有加強技術才能實現冷鏈物流的穩定發展，在工作當中，要吸取國內外先進做法，提高自身競爭力，避免被市場淘汰。第二，搞好研發工作。對于國外的經驗我們能夠借鑒到的核心技術畢竟有限，只有自身技術強大，才能從根本上消除制約冷鏈物流發展的阻礙。因此國內的科研機構和高校要強強聯手，致力于冷鏈物流的技術研究，爭取能夠擁有本國自主知識產權的技術，這樣不僅能夠解決冷鏈物流發展上的技術困境，也能節約技術成本。第三，加強人才隊伍建設，建議在高校設置冷鏈物流相關專業，培養專業型人才，為冷鏈物流發展提供充足的人力資源。

    4.完善冷鏈物流行業法律法規及相關標準，并加強監管工作

    因為缺乏相關的法律法規，冷鏈物流行業秩序混亂，一些不法分子利用冷鏈物流的優勢，大肆抬高價格或者以普通物流產品冒充，導致產品質量無法保證。因此，必須制定相應的法律法規及相關標準來約束這些行為，保護正規企業的合法權益，減少經濟損失。政府部門應做好冷鏈物流的監督工作，運用現代技術手段全程跟蹤產品的各個環節，并在中轉時候做好質量檢驗工作，要避免任何一個品質遭到破壞的產品流入到消費者的手中，影響冷鏈物流行業的口碑

冷鏈物流行業發展策略

資料來源：公開資料 智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2018-2024年中國冷鏈物流行業市場調查及發展趨勢研究報告》