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涂料行業產能向大型企業集中 高端市場被外資品牌壟斷【圖】

    數據顯示,2017年我國涂料總產量達2036.4萬噸,同比增長12.38%;實現主營業務收入達4172.89億元,同比增長5%。我國已連續九年位居全球涂料產銷量第一,未來的中國涂料市場,依然有著巨大的發展潛力。

    近年來,在供給側改革和環保督查雙重背景下,涂料行業正在經歷著前所未有的洗牌,原材料成本的不斷上漲,讓不少涂料企業不堪重負,難以維持正常的經營。2017年,我國涂料行業內有近三分之一的中小型企業處于虧損狀態,其中因為資金周轉困難而遭淘汰的企業不在少數,因此出現小幅度的倒閉潮,涂料行業的產業集中度在不斷的向大型企業集中。

2017年涂料產量前十強企業

序號
公司名稱
總產量:噸
1
立邦涂料有限公司(中國)
1100347.5
2
宣偉(上海)涂料有限公司(中國)
736259.22
3
阿克蘇諾貝爾涂料(中國)
621018.9
4
三棵樹涂料股份有限公司
400000
5
PPG工業公司(中國)
347406
6
嘉寶莉化工集團股份有限公司
310000
7
廣東美涂士建材股份有限公司
280000
8
浙江兄弟路標涂料有限公司
246000
9
巴德士集團
235062.3
10
中華制漆(深圳)有限公司
230000

資料來源:涂料采購網信息中心

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國涂料行業市場發展模式調研及投資趨勢分析研究報告》數據顯示:在2018年涂料百強榜當中,外資企業共計20家,其總產量為388.37萬噸,占涂料百強總產量的40%,而2017年外資涂料企業的百強產量占比為44%,由此可以看出,涂料百強產量外資涂料企業的份額在緩慢下降,而內資涂料企業的份額在緩慢上升,這得益于國內近幾年的一些龍頭企業不斷的跑馬圈地擴張產能有關,但是內資涂料企業的產能在結構上并沒有顯著變化,更多集中在中低端領域,而外資企業依然在中高端領域處于壟斷地位。

2018年涂料產量百強企業結構

資料來源:涂料采購網信息中心

    目前我國低端涂料領域將近飽和,而高端涂料市場仍被外資品牌所占據大部分市場份額,民族涂料企業還未有足夠實力競技高端工業涂料領域成為人們的刻板印象。近年來,嘉寶莉、巴德士、三棵樹、展辰等民族涂料企業紛紛入局工業涂料領域,企圖瓜分這巨大的市場蛋糕,謀求更大的發展空間。不過,競爭對手是PPG、立邦、阿克蘇諾貝爾、關西等跨國大型涂料企業,民族涂料企業的壓力不可謂不大。

2017年涂料行業主要企業營業收入情況

企業名稱
營業收入
PPG
147.48億美元
宣偉
149.84億美元
艾仕得
43.77億美元
立邦
6052.52億日元
阿克蘇諾貝爾
145.75億歐元
渝三峽
36.09億元
飛鹿股份
2.84億元
東方雨虹
101.94億元
科順股份
20.39億元
嘉寶莉
31.2億元
三棵樹
26.19億元
展辰集團
19.02億元
亞士創能
13.55億元

資料來源:公司財務報告

    中國缺少具有全球業務的領頭涂料企業,研發的涂料新技術和產品得不到進一步推廣應用,也沒有持續改進的機會,核心競爭力弱,品牌影響力不夠。在經濟全球化的今天,民族涂料企業面對廣闊的國際市場卻無能為力,直至今日,通過在海外建廠“走出去”的僅有嘉寶莉、展辰兩家。民族涂料僅剩家具漆領域還占領高地,優勢不顯,而國際涂料企業相對我國涂料企業具有一定技術優勢和品牌優勢,且占據先入為主的優勢,在我國涂料企業產品沒有明顯技術優勢時,難以與之較量。

    中國的涂料市場正在經歷有史以來最殘酷的淘汰賽,產能在向大企業集中,外資企業份額雖然沒有內資企業增長迅速,但是也在同比增長,增長的質量遠高于內資企業增長的質量,未來中國的涂料市場必然要在調結構上發力,而并不是一味的擴張無效低端產能,甩掉盲目求大的舊思想,真正發展具有技術、有品牌價值的高門檻產品。

本文采編:CY241
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2026-2032年中國汽車修補涂料行業市場現狀分析及發展趨向研判報告
2026-2032年中國汽車修補涂料行業市場現狀分析及發展趨向研判報告

《2026-2032年中國汽車修補涂料行業市場現狀分析及發展趨向研判報告》共十三章,包含中國汽車修補涂料產業市場競爭策略建議,2026-2032年中國汽車修補涂料行業未來發展預測及投資前景分析,中國汽車修補涂料行業投資的建議及觀點等內容。

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